课程介绍

各企业相关负责人:

2019年已然即将结束,在这段时间内我们离预期的战略目标接近了多少?我们2019年的年度经营计划与财务预算又执行的如何?内外部环境变化要求我们对战略行动计划做出怎样的调整与修订?在资源配置上又如何确保十三五战略目标的最终实现?在2020年年度经营计划滚动编制中,我们又如何审视过去并展望未来,以确保企业十三五规划与内外部环境的匹配性?战略规划、年度经营计划与财务预算、绩效考核又是怎样的关系?

请参加我们在2019年11月1516日中国·南京举办的圆桌研讨活动,我们的管理专家与您分享国际与国内企业战略执行的成功经验,与您探讨年度经营计划滚动编制的操作技巧。


(一)课程主题

我们的咨询团队将与您分享:

1.如何实施2019年经营回顾并展望2020年度的经营目标与计划

2.如何分解公司中长期战略、编制年度经营计划并链接财务预算?

3.如何将年度经营计划与财务预算相链接,确保年度经营目标顺利实施?

4.如何根据年度经营计划分解各单位、各部门的绩效指标?

5.如何监控战略规划与年度经营计划的执行,实现一切尽在掌控?

6.如何开展各单位、各部门年度经营计划的监控、评估、审计与修订?

7.如何编制月度或季度经济运行分析报告,召开经济运行分析会议?

8.如何开展各单位、各部门绩效与能力评价,并有效激励经理人?

……

(二)课程收益

1.对战略规划、经营计划与预算、考核的全新思考

2.与国内优秀的管理咨询专家进行思想碰撞和交流

3.与其它公司的管理者共同开展实操研讨与演练

4.掌握年度经营计划滚动编制的实践操作工具

(三)课程对象

1.董事长、CEO、总裁、副总裁、总监、分子公司中高层经理

2.战略管理部长、计划管理部长、财务管理部长、人力资源部长、总经办主任等

3.专注于战略规划、经营计划、预算与考核一致性的研究人士

(四)课程大纲

 年度经营计划滚动编制圆桌研讨
1第一部分 年度经营计划滚动编制导述1. 有效公司战略分解与落地关键要素:战略、计划、预算、考核的一致性2. 实现战略、计划、预算、考核一致性的有效工具——战略地图与BSC案例:长安汽车CS15333、华润集团6S管理体系3. 年度经营计划滚动编制六大步骤第一步 中期经营回顾与环境扫描第二步 公司年度经营目标与计划滚动修订第三步 部门年度经营目标与计划分解与编制第四步 链接财务预算,确定各单位/部门的《业绩承诺书》第五步 修订年度经营计划监控运行流程第六步 年度经营计划发布与实施切换
2第二部分 中期经营回顾与环境扫描1. 中期经营回顾的两大常规手段2. 《中期经营回顾报告》结构、模版、工具3. 外部环境分析回顾(PESTEL、波特五力、竞争对手分析)4. 战略图卡表回顾(红黄绿灯回顾、KPI指标同比与环比分析、战略行动计划追踪回顾)5. 中期经营回顾的问题与对策建议案例:华为公司BLM市场洞察“五看三定”6. 中期经营回顾会议组织召开的一般程序
3第三部分 公司年度经营目标与计划滚动修订1. 公司年度经营目标与计划一般结构与模版2. 战略图卡表是如何滚动演绎中长期与年度经营目标与计划?3. 公司年度经营目标与计划滚动修订八步法第一步 明确公司年度经营目标与计划问题清单;第二步 公司使命与愿景年度检讨与修订;第三步 年度公司财务类目标滚动设定;第四步 年度公司增长策略与客户类目标设定;第五步 年度公司内部运营类目标设定;第六步 年度公司学习成长类目标设定;第七步 运用差距分析法编制行动计划;第八步 公司年度经营目标与计划定稿案例:某无人机公司《年度经营计划书》
4第四部分 部门年度经营目标与计划分解编制1. 部门年度经营目标与计划一般结构与模版2. 公司与部门经营目标与计划关系3. 部门年度经营目标与计划滚动修订八步法第一步 分解部门年度经营目标与计划;第二步 部门愿景年度检讨与修订;第三步 年度部门财务目标滚动设定;第四步 年度部门客户类目标设定;第五步 年度部门内部运营类目标设定;第六步 年度部门学习成长类目标设定;第七步 运用差距分析法编制行动计划;第八步 部门年度经营目标与计划定稿4. 某AI智能设备公司人力资源部《年度经营计划书》
5第五部分 链接财务预算,下达各单位/部门的《业绩承诺书》1. 年度经营计划与财务预算关系ü 营销业务部门:收入预算、成本费用预算、投资预算ü 管理支持部门:费用预算ü 财务管理部门:企业损益预算、现金流量预算、资产负债预算2. 《业绩承诺书》与《年度经营计划书》关系3. 认识KPI与GS(提取技巧:五因素分析法)4. 组织绩效与员工绩效的差异及关联5. 各单位、各部门《绩效考核表》设计操作步骤ü 单位或部门年度经营目标卡指标分解ü 单位或部门职责推导指标ü 汇总指标与实操性检查ü 填写各单位或部门《指标解释表》(指标库)ü 设计指标权重,指标赋值,填写《绩效考核表》6.“方向+试错”的公司如何开展年度经营目标与计划管理案例:Intel、Google的OKR管理
6第六部分  年度经营计划监控运行流程修订1. 战略、计划、预算、考核的一般运行流程介绍2. 需要建立什么样的组织保障机制,确保运行流程实施?3. 年度经营计划监控:1)经营计划报告系统(日报、周报、月报、季报、半年与年度报告)2)经济运行分析会议(月度经济运行分析会、季度战略监控会、半年与年度回顾会)3)运营追踪管理(运营追踪令)4. 预防战略、计划、预算、考核监督中的数据造假。5. 年度经营目标计划与薪酬激励手段挂钩。案例:四川M科技公司半年报告
7现场答疑

(五)讲师简介

秦杨勇

上海佐佳企业管理咨询有限公司、南京佐佳卓越企业管理咨询有限公司首席顾问

曾经受邀为国务院国资委、海口市国资委、国家会计学院(上海、北京、厦门)、北京大学、清华大学、中国人民大学、浙江大学、复旦大学、上海交大海外教育学院等机构提供专业培训

秦先生是我国企业管理咨询实践方向上的人物之一,在业内享有一定声誉,他也是目前较早推动中国企业战略绩效管理变革的咨询顾问之一。曾经深入研究Google、Facebook、Uber、LINKIN等硅谷公司的OKR模式。个人专著《公司战略规划-平衡计分卡案例·方法·工具》、《基于平衡计分卡的公司战略规划》、 《管控流程与组织架构-平衡计分卡案例·方法·工具》、《平衡计分卡与战略管理》、《平衡计分卡与绩效管理》、《互联网+战略绩效管理》、《互联网+集团管控》《集团人力资源管控》等系列丛书由中国经济出版社出版。

秦先生在十年多的管理咨询职业生涯中服务的客户有:中石油集团总部、中石油大庆油田、中国航空工业集团、中国储备粮总公司、中国兵器装备集团、中国华电集团、国药控股、长安汽车、山西潞安集团、中材科技股份、华夏长城干红、五星电器、EFD中国、欧洲老虎涂料、阿克希龙-舜华等企业。在黑马学院为京东、松鼠AI智能、掌通家园、冻品云、AIA东晟、乂学在线教育、悠贝阅读教育、众能联合、红花朵朵网络、KaDa故事、易太OTO、深圳微播信息技术、格知智能硬件等互联网科技型公司学员提供多轮OKR培训