2018四川辖区证券期货机构财富管理与产品营销培训成功举办

2018/12/26 16:31

文 | 四川资本市场

为帮助四川辖区证券期货机构推进经纪业务转型,交流实践经验,提升综合金融服务能力,12月20日,由中国证券业协会与四川省证券期货业协会联合举办的“2018四川辖区证券期货机构财富管理与产品营销实战培训”在成都举行。四川省证券期货业协会秘书长金昊出席会议并讲话,国泰君安金融学院董事总经理、教学研发总监张群芳应邀授课,辖区共计260位从业人员参加了本次培训。 

知识图谱,2018四川辖区证券期货机构财富管理与产品营销培训成功举办

四川省证券期货业协会秘书长金昊致辞

首先,协会秘书长金昊为培训做开班致辞。他讲到,习近平总书记在庆祝改革开放四十年活动中的重要讲话,为我们做好资本市场工作指明了方向,让人民共享经济发展成果,有更多、更直接、更实在的获得感,资本市场大有可为,财富管理大有可为,财富管理的目标就是让投资者共享资本市场发展成果,拥有更多的获得感。在财富管理服务需求愈加强烈,佣金不断下行,行业竞争异常激烈的今天,找到一条适合国内券商财富管理业务的发展路径,提升券商综合金融服务能力,尽快实现经纪业务转型显得尤为重要。同时,金秘书长希望参训学员珍惜学习机会、学有所获,在做好风险控制的前提下,学好财富管理这门手艺,干好产品销售这门技术活,让投资者在资本市场拥有更多的获得感。

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国泰君安证券金融学院董事总经理,教学研发总监张群芳 

接下来,国泰君安证券金融学院董事总经理,教学研发总监张群芳老师为大家就财富管理与产品营销做深入解读与精彩分析。张老师首先提到,作为证券行业的参与者和改革开放的亲历者,她深刻感受到改革开放给证券行业带了诸多机遇和挑战,四十年前,我们是没有机会谈财富管理的,改革开放使行业收获了长足进步,产生了巨大变化。其次,张老师从资产配置原理、资产配置流程和方法、海外资产配置与CRS以及结合诸多资产配置经典案例几个方面详细讲授了资产配置在家庭资产管理中的应用。此外,张老师深入分享了如何进行客户分类及产品推荐技巧,同时结合营销服务案例生动阐述了如何进行高效客户拓展与金融产品营销。通过培训,使大家对财富管理与产品营销有了更充分的认识和深刻的理解,拓宽了学员的工作思路,提高了学员的知识水平。

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培训现场 

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培训现场 

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学员现场与讲师交流 

本次培训获得了各会员单位的高度赞扬,会后,各会员单位普遍认为培训讲师的专业水平较高,实战经验丰富,授课内容非常贴近日常工作,对今后工作的开展带来很大启发,纷纷积极踊跃向授课老师请教,受益匪浅。同时,各单位就培训需求提出了自己的建议,表示希望在以后的培训中能听到更多有关于团队建设、纠纷调解、期权、投顾业务实务、港股通等方面的内容。

今后,协会将继续创新培训形式,拓展培训思路,深化培训内容,挖掘专业师资,加强辖区培训需求调研,积极采纳各会员单位的意见和建议,力求为各会员单位带来更接地气、更优质的培训及交流活动。

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