重磅丨2019年1-12月中国康养产业运营商品牌指数TOP50

亿翰智库 | 发现中国地产前行的力量。 2020/01/16 22:56

此专题榜单由 亿翰智库 产城观察网 联合出品

目前我国老龄化问题日益突显,2018年底60周岁及以上人口占总人口比重达17.9%,65周岁及以上人口占比达11.9%,已超过联合国老龄化标准(10%、7%)。 伴随国内老龄化程度不断加深、首批中产群体推动中高端养老消费以及养老支持政策的不断加码,养老地产行业发展空间值得期待,养老地产迎来发展新契机。

亿翰智库作为中国房地产业专业、客观、最具影响力的研测平台,开展了2019年1-12月中国康养产业运营商TOP50研究工作, 通过对媒体 报道与企业公告等公开资料进行收集整理等多方式,梳理康养产业运营商模式特点,实时监控康养企业及项目的媒体传播动向,综合考量以企业为测评标准,力求提升行业透明度,客观公正的评价各企业项目在产城领域的品牌影响力,同时为各级政府和资本机构提供参考依据。

榜单解读

一、2019年国内康养产业政策梳理

“社区养老服务业”首次写入政府工作报告: 3月5日,国务院总理李克强出席十三届全国人大二次会议并作《政府工作报告》,提出要大力发展养老特别是社区养老服务业,对在社区提供日间照料、康复护理、助餐助行等服务的机构给予税费减免、资金支持、水电气热价格优惠等扶持,新建居住区应配套建设社区养老服务设施,改革完善医养结合政策,扩大长期护理保险制度试点,让老年人拥有幸福的晚年,后来人就有可期的未来。

国务院办公厅印发《关于推进养老服务发展的意见》: 3月29日,国务院办公厅印发《关于推进养老服务发展的意见》(以下简称《意见》)。 《意见》提出了6个方面共28条具体政策措施,是新时代发展养老服务的纲领性文件。 各地认真贯彻落实《意见》。 自5月起,上海、江西、天津等地贯彻落实《意见》要求,出台相应实施方案。 广东省政府办公厅印发《关于加快推进养老服务发展的若干措施》,山东省政府办公厅印发《关于推进养老服务发展的实施意见》,福建省出台《推进养老服务发展(2019-2022年)行动方案》,江西省委办公厅、省政府办公厅联合印发《江西省养老服务体系建设发展三年行动计划(2019-2021年)》,此外《上海市深化养老服务实施方案(2019-2022年)》《天津市促进养老服务发展三年行动方案(2019-2021年)》等相继发布。

国务院部署扩大康养服务供给、促进康养服务消费: 8月21日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署扩大养老服务供给促进养老服务消费。 会议提出,要依托社区发展以居家为基础的多样化养老服务,调动社会力量发展适合老年人消费的旅游、养生等服务,鼓励企业研发生产优质适用的老年用品,支持发展商业养老保险,建立长期照护保障制度等。 经国务院同意,民政部9月20日印发《关于进一步扩大养老服务供给 促进养老服务消费的实施意见》,提出6个方面共17条措施,包括全方位优化养老服务有效供给,繁荣老年用品市场,加强养老服务消费支撑保障,培育养老服务消费新业态,提高老年人消费支付能力,以及优化养老服务营商和消费环境。

党的十九届四中全会对康养服务体系建设作出新部署: 10月31日,中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》。(以下简称《决定》)《决定》指出,积极应对人口老龄化,加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

二、2019年国内康养行业发展

2.1 康养生态圈初步形成,传统模式尚不成熟

康养概念巨大的市场空间让诸多企业进军康养产业。 嗅觉灵敏的地产系公司凭借丰富的运作经验,快速切入养老地产开发,打造高端养老社区 更有一些传统制造企业也跨界入局,争抢健康养老产业大蛋糕。

目前,国内的康养生态圈已初步形成,但依然面临着几个问题:

一、高度依赖自然资源 禀赋

康养产业与旅游产业类似,其发展壮大通常须以优良的自然资源 为基础。 康养产业高度依赖自然资源禀赋,产业分布呈现天然的不均衡特征, 基地的选择通常集中在欠发达地区,这会带来两个问题: 首先,为了享受某一个目标区域的康养服务,来自不同地区的人群需要支出的交通成本等有着巨大差别。 其次,对于那些康养资源密集的省份,如果没有前瞻性和创新性的顶层设计,很难避免同质化养老产品的竞争。

二、政府支持碎片化,落实过程不明朗

近几年国家虽然在土地供应、资金补助、税费减免等方面出台了一系列优惠政策。 但由于一些地方未将国家政策具体化,缺少相应的配套实施机制,使得政策难以真正落实到位,无法充分发挥优惠政策对企业发展养老产业的激励和扶持作用。

三、康养产业市场需求庞大,但有效供给不足

据全国中老年网的调查,中国城市45%的老年人拥有储蓄存款,老年人存款余额2016年超过17万亿元,人均存款将近8万元。 医疗设施方面,康复科的床位数存在较大缺口。 根据国家卫计委已公布的最新数据,我国仅有322家康复医院,其中城市206家、农村116家,这意味着全国600多个城市中多半没有康复专科医院。 而康复医学床位数占医疗机构总床位数的比重仅为1.8%口。 目前中国康养产业发展由于面临着政策碎片化、发展模式粗放、人才资源短缺等因素制约,远未形成一个健康、完整的产业体系。

2.2 多种业态融合是大势所趋

康养本身不仅仅是一种产品,更是一种健康生活的方式与理念,需要多种业态融合,能以多种形式的载体出现。

目前,康养项目的三大主流模式为:

一、康养旅游度假模式

其核心业态将以休闲养生、文化娱乐、休闲观光、生态农场和医疗旅游为主。 然而,包括康养旅游在内的一些细分领域国内还是一片蓝海。 据统计,康养旅游占旅游交易总规模的1%左右,2015年中国旅游市场总交易规模为41300亿元,康养旅游的交易规模约为400亿元。 现阶段,康养旅游市场拥有良好的市场环境,未来5年,康养旅游的市场规模将呈快速增长态势,年复合增长率有望达到20%,2020年市场规模将在1000亿元左右。

二、医疗科技产业模式

此类项目多具有或毗邻较为优质的大学和科研资源,项目的打造对于吸引、聚集和协同产业及人才落地的能力有特殊要求。 其核心业态将以生物科技、医药研发、创投孵化、教育科研为主。

三、医疗健康服务模式

此类项目对吸引优质合作伙伴、构建较强的医疗品牌及长期高品质运营能力有着特殊的要求。 以医疗健康服务和养老产业为经营核心,以养老设施销售作为财务的平衡和补充,嫁接专业的医疗健康(医疗、康复、护理和养老)和配套业态运营方,建立长期的医疗健康服务及养老运营能力,打造核心的医疗健康服务产业,实现康养产业的可持续发展。

三、预期与展望

目前国内仍处发展初期,康养产业仍以政府福利型为主。 虽然2015年以来房企、险资等各路玩家纷纷试水康养产业,但是在土地成本较高以及资金回笼周期较长等因素制约下,“重销售轻服务”的现象较为普遍,绝大部分企业商业模式尚未清晰,项目难以实现盈利,企业逐步回归理性,行业热度有所消退。

展望未来,在国内需求与日俱增的背景下,康养产业发展启动在即。 从发展趋势上看,随着未来康养产业市场持续细分,房企与康养资源方的合作将更加深入,有望双向合作共建、收购、参股、并购等,充分整合各方资源,其中医养结合发展将是大势所趋。 运营模式方面,未来的康养地产项目将更加关注服务环节的轻资产运营,快速实现品牌和运营模式的输出,拓宽盈利渠道。

2019年度康养十大影响力事件

太平康养:全国最大医养结合项目运营

2019年11月19日,中国太平保险集团斥资约40亿元、耗时6年兴建的首个“太平小镇”旗舰项目——上海周浦梧桐人家(下称梧桐人家)正式投入运营。据中国太平方面介绍,梧桐人家是目前国内一次建成、单体体量最大的医养结合型养老项目,集机构养老、社区照料和全科门诊、康复护理等多功能为一体,可为约3500位老年人提供长期持续的高品质医疗健康养老服务。

点评: 目前,中国太平、泰康人寿、中国人寿等保险公司都在加快布局养老健康产业链,众多养老社区项目先后开建。对于保险机构而言,进军养老社区,也可看作是一个大的不动产投资。一些优质的不动产特别是养老不动产,将有利于寿险公司利润和资产估值的稳定。另一方面,医养结合项目投资规模大、回收周期长,保险公司的资金实力也成为其发展医养结合的重要支撑,从资产配置的角度看,保险资金偏好长期稳健的资产类型,养老社区成熟后未来收益有望与长期债券一般保持稳定,这也是保险公司频频入局医养结合养老社区的重要原因。

荣盛康旅:中国康养产业发展论坛召开

2019年10月9日—10月11日,第四届中国康养产业发展论坛在北戴河荣盛康旅阿卡小镇举行。 700余位来自生命健康、医药医疗、养老养生、康复辅具、旅游休闲、体育健身等领域的国内外专家、学者和相关人士汇聚秦皇岛,以“绿色秦皇岛·生命健康城”为主题,围绕产业发展、政策支持,共同探讨中国康养产业发展路径和前景。 系列论坛、成果展览、产业推介、康养项目签约等活动精彩纷呈,共同分享康养产业发展的成果,谱写出中国康养产业发展的新篇章。

点评: 秦皇岛是中外驰名的滨海城市和避暑胜地,具有深厚的祈福文化,发展康养产业具备得天独厚的自然条件和配套健全的产业基础。 随着2016年首个国家级北戴河生命健康产业创新示范区获批,全市倾力打造中国康养产业先行区。 此次论坛的召开有助于进一步推动秦皇岛乃至中国康养产业高质量的发展。

泰康人寿:长三角布局基本完成

2019年11月3日,泰康之家·吴园养老社区正式开业运营,标志着泰康所打造的全新退休生活方式正式落户苏州。 泰康之家·吴园是泰康集团在长三角地区第二家投入运营的社区,该社区兼具养生度假功能,集养生养老、艺术文化、生态居住等多功能于一体,除了千余户养老单元及配套医疗外,还将引入嘉德艺术中心、国际品牌酒店等。 此外,泰康在上海、杭州、南京、宁波、合肥、温州等地相继落子布局。 其中上海泰康之家·申园已于2016年开业,杭州大清谷、宁波甬园、合肥徽园也将于明后年投入运营。 泰康人寿在长三角的布局已率先基本完成。

点评: 泰康自2007年进入医养行业以来,目前已完成15个核心城市养老社区布局,实现北上广蜀苏运营全覆盖、连锁化经营。长三角是中国经济的第一发动机。在长三角区域一体化发展的国家战略背景下,同时也作为全国老龄化程度最高的区域之一,泰康人寿长三角布局基本完成具有重要的企业战略意义。

绿地集团:战略重组贵州药材,地产+中药纳入康养产业集团

2019年5月27日,绿地集团与贵州药材签署战略重组协议,绿地集团通过“股权收购+增资扩股”相结合的方式实现对贵州药材控股,绿地持股70%(收购60%老股+增资10%)、贵州药材持股30%。贵州药材未来将实现道地中药材种植、产地初加工、饮片炮制、有效成分提取、成药制造、保健品和饮品开发全产业链布局,成为行业领军企业,打造绿地独有的中医药健康服务品牌IP,成为绿地特色康养产业的重要支撑之一。

点评: 参与贵州药材混改,是“绿地混改”在大健康领域的首单,也是继贵州建工后,再度参与贵州省国资国企改革。相比其他“地产+养老”模式,绿地集团将贵州药材纳入康养产业集团体系,实现了产业与资本的协同。未来,贵州药材将纳入绿地康养产业集团体系,充分发挥绿地“地产+”的产业协同及资本优势,实现全新发展。

正黄集团:正式跨界进军养老产业

2019年6月18日,正黄集团康养品牌发布会暨首个城市康养中心开业盛典,在正黄熙悦里康养中心盛大举行。“正黄•熙悦里”康养品牌的首发,宣告正黄集团正式跨界进军养老产业。在未来,“正黄熙悦里”将以“康养产业+熙悦里+X”的模式,启动复合特色产业运营,围绕康养小镇、康养社区、城市型康养公寓的组合发展模式,以运营为核心,构建投资+运营的产融结合模式,形成熙悦里独有的康养产业发展形态;并在全国进行自主开发或模式输出复制,孵化出熙悦里康养产业的新业态。

点评: 作为一家年销售额破百亿、全国房企销售排行100强的双百企业,正黄集团积极创新、勇于开拓,多产业布局已经启动。围绕战略,正黄集团精心培育的高品质康养服务品牌,打破了养老行业“重医、重养”的认知,率先提出去养老化的概念,把养老从物质层面提升到精神层面,在这里,养老的焦点是“高龄人群的生活态度和精神充实”,倡导“康养是一种生活方式”并立志成长为值得中国长者信赖的“康养生活方式系统运营商”。

大爱城控股:大爱十载亲情相伴

2019年,大爱城控股参展或出席致辞中国国际养老产业博览会、国际养老服务业博览会、全国社区发展与社区营造年度峰会、粤港澳大湾区养老产业实战论坛等行业重量级展会论坛;开展了为爱代颜照片征集、生态精灵大爱之行公益夏令营、大爱健康跑、老年食品安全宣传周、北京卫视主持人走进大爱城、中央及行业媒体调研香河大爱城、国家卫建委调研大爱书院养老中心、中央和国家机关老年大学走进大爱书院养老中心等活动;《人民日报》、新华社、《新华日报》、《经济日报》、《中华儿女》、《公益时报》、《中国社会报》、《北京晚报》等平面媒体以及中央电视台、北京电视台、香河电视台等电视媒体以及各大新闻网站客户端均有对大爱城控股的正面宣传报道。持续线下活动及线上宣传,展现了大爱城控股十年建设成就与光辉历程,获得社会各界的广泛关注和好评,也收获了行业领军人物、养老行业特别贡献、优秀康养社区、品牌实力养老社区等荣誉称号。

点评: 时值成立十周年,大爱城控股通过打造机构养老、社区养老、居家养老三位一体多元化养老产业格局,构建全龄层、全配套亲情健康美好社区,通过产业链协同和产品创新,为中国社会化养老提供实践探索的范本,引领更多家庭乐享父母在旁、情满三代的美好生活。

恒大健康:恒大养生谷首入云南

2019年10月,昆明嘉丽泽恒大·养生谷奠基并获“云南健康旅游示范点”授牌。 该项目昆明嘉丽泽恒大·养生谷项目位于昆明市嵩明县嘉丽泽片区,是空港新城的核心生态度假区域,拥享万亩原生湿地、荷花湖等宜居自然资源,占地8000余亩,将旅游度假、体育赛事、活力运动、商务会议、缤纷商业、优质教育、终身医养等各项资源汇聚在一起,实现旅居一体的度假体验,打造连接世界的中国特色健康旅居产业生态城。

点评: 目前,恒大健康在全国已布局恒大养生谷超20多个,未来三年计划实现布局50个。此番恒大健康首入云南,就是瞄准了昆明嘉丽泽得天独厚的地理优势、健康宜居的自然资源以及高端成熟的配套,使其成为全龄化康养项目标杆,树立全维度旅居的榜样,为全国大健康事业助力加码。

越秀养老:发布“海系列”产品

2019年11月17日,越秀养老旗下首个“中法合作”养老项目——越秀.海颐苑项目开业,同期,越秀养老“海系列”产品品牌也正式发布。该产品定义为高端养老品牌系列 , 面向对晚年生活有品质追求的老年客户群体,目前有越秀.海颐苑、越秀.海樾荟两大项目,越秀.海颐苑定位为城市养老综合体,越秀.海樾荟则定位为“康复医院+养老机构”。“海系列”产品品牌成功发布标志着越秀养老在养老产业的发展道路上迈出坚实的一步。

点评: 自2017年进军养老产业以来,越秀养老初步形成“9+3”产业发展格局,在广州、佛山、江苏、武汉四个城市,布局9个项目,近4000张床位。越秀·海颐苑的开业,进一步加深了越秀在广州的根基,树立了中法养老合作典范,并以此为基点重点发展珠三角、长三角、华中及西南等区域的核心城市,加快养老产业的布局。

九如城:战略进军大西南入驻成都

2019年8月28日,九如城(成都)康养中心项目奠基启动仪式,在成都隆重举行。该项目占地面积为10180.9㎡,总建筑面积为33654.20㎡,设计规划总床位数:539张,包括养老公寓、二级康复医院,康养中心等,与康复医院通过裙房连接,共享康复及活动空间。通过搭建四级养老服务体系,打造智慧养老平台,提供普惠性养老服务,系统性地解决区域养老问题,开创中国养老新格局。

点评: 目前,九如城集团的项目已落地在长三角、珠三角等20多个重点城市,4家康复医院,连锁运营养老机构100余家,社区照料中心500余家,总床位数超30000张,每年服务居家长者100余万人。此次成功落子成都,正是在深耕长三角、淮海、苏皖、苏南等区域的同时,吹响了布局“西南地区经济带”的号角,并为其“进入100个城市、设立1000家机构、进入10000个社区,让居家服务惠及千万长者、良知孝爱利益亿万家庭”的三到五年规划做好完美开端,更将以点带面,战略布局辐射西南地区近3亿长者及家庭群体。

中国人寿:首个康养基地揭幕

2019年2月26日,中国人寿旗下首个康养度假基地——“国寿嘉园·逸境”在三亚海棠湾揭幕。国寿嘉园·逸境康养度假基地,位于三亚海棠湾,紧邻亚洲最大免税购物中心、301医院海南分院、南田温泉,依托优质的自然资源及丰富的配套设施,遵循“医、食、住、行、文、娱、思、享、健”九大服务体系,中国人寿将把国寿嘉园打造成具有国际领先水平的高品质康养度假基地。

点评: 国寿嘉园项目将中国人寿的资金、管理、品牌、客户资源和万通健康的机制、效率和跨界资源整合能力有机结合,形成优势互补,是国有企业与民营企业互信合作的成功实践,是中国人寿践行央企责任、服务健康中国、支持海南省健康产业发展规划的重要举措。

相关推荐

更多“康养产业”相关内容

新知精选