2020年874个新mall杀入市:成都重庆居首,下沉市场爆发(含清单 )

赢商云智库 | 已成为数十万商业地产行业高管的 2020/01/16 22:59

2020年全国拟开业购物中心盘点。

中国商业地产历经前几年的高速开发后,开始“刹车减速”!据赢商网不完全统计,2020年全国拟开业购物中心 874个 ,合计商业体量 约7923万㎡ ,数量、体量均为近四年最低。

2020年拟开业量对比2019年拟开业数据(982个,8622万㎡), 数量、体量增速分别为-11%,-8.11%

商业地产规模红利过后,逐渐回归理性。一方面是各城市购物中心逐渐饱和,另一方面,相关部门对城市商业的规划也更加理性。但前些年的高速开发,供应的大量商业体,加上一批亟待改造的老旧商业体,商业运营将成为行业下一步的重点课题。

01

华东霸首

西南/华南/华中三区齐头并进

2020年拟开业项目在区域分布上,依然是 华东遥居榜首, 313个项目,占比约36% ,与其他区域拉开巨大差距。西南区、华南区、华中区齐头并进,不相上下。西北开业量偏弱,华北、东北开业量在七大区中保持低位。

从近四年拟开业数据看,华东在全国的占比有逐年下滑趋势,一方面受上海新项目开发量下降影响,另一方面,华东区多个二线城市项目量大幅缩减,如苏州、杭州、宁波、合肥、青岛等城市,开业量较2019年均“腰斩”。

华南区开业趋势则与华东相反,有小幅增长趋势, 主要是大湾区下沉市场及其他四线、六线城市等项目量有所增加

西南、华北开业量比较稳定,西北开业量变动较大, 东北则呈现大幅下滑趋势

02

拟开业量TOP20

城市成都、重庆并列第一

2020年拟开业项目最多的TOP20城市看:

  • 成都、重庆并列排第一,各31个项目

  • 上海、广州、深圳依次排第三、第四、第五位,北京与南京、武汉、佛山、宁波各15个并列第8位。

  • 值得注意的是, 江苏徐州开业量高达16个 ,超过南京,江苏盐城开业量也进入TOP20城市。 兰州以14个项目 ,一跃进入拟开业量TOP20城市。

03

商业下沉

三线及以下城市项目占比过半

从城市线级分布看,一二线城市项目合计占比46%,其中一线城市占比9%, 二线城市占比35%,也是占比最大的城市线级

三线及以下城市项目占比过半,合计占比达54%。 由此看来,下沉城市已成为新增商业规模最庞大的市场。随着一二线城市商业的饱和,城镇化发展加速,商业下沉也将加速,未来下沉市场商业规模有望继续加大。

04

5-10万㎡中小体量购物中心是主流

在体量分布上,各体量区间近年的占比基本上稳定不变。

  • 2020年拟开业项目仍以5-10万㎡(不含10万㎡)的中小体量为主,占比达到40%;

  • 其次是10-20万㎡(不含20万㎡)的中大型体量,占比34%;

  • 3-5万㎡(不含5万㎡)的小体量占比21%;

  • 20万㎡及以上的大体量项目占比仅5%。

在城市外拓、城镇化发展的进程中,在未来很长一段时间内区域型购物中心将成为主流, 5-10万㎡体量也是此类购物中心较为合理的体量区间

此外,3-5万㎡的小体量项目主要是综合体商业部分或社区配套型商业,随着住宅项目的不断开发,也会稳定发展。

20万㎡以上大体量项目受限,因为土地成本及土地规划等多方面原因,将会控制在较低比例范围。

商业地产行业头部聚集效应愈加明显,连锁化发展加速,多家企业轻资产模式逐年成熟,加速推进连锁品牌项目。2020年拟开业项目中, 开业量前10家企业共聚集了181个项目,占了全国开业数量的两成,且均为连锁产品线项目

  • 万达继续保持高速发展,每年40余个新开业万达广场,2019年拟开业项目45个,实际开业43个,2020年拟开业项目再创新高,达50个。

  • 新城控股加速度,2019年开业项目21座吾悦广场,2020年拟开业38座吾悦广场,几乎翻倍。

  • 此外,印力、龙湖、爱琴海、宝龙等2020年拟开业项目较2019年拟开业项目均有所增加。但,华润置地、大悦城、保利等三家央企/国企开发商开业速度均有不同程度放缓。

  • 港资及外资企业方面,依然是不紧不慢,恒隆2020年仅武汉恒隆广场1个项目,新世界将开业2个项目,凯德将有2个项目。

  • 值得注意的是,苏宁商业项目已经进入规模发展,2020年将开业项目达11座,包括苏宁易购广场、苏宁广场两大产品线项目。

  • 世纪金源以轻资产模式快速布局下沉市场,2020年拟开业10座方圆荟系列项目。

  • 深圳百货龙头天虹,近年也在加速布局购物中心,2020年计划开业5个天虹购物中心。

知名开发商2020年拟开业项目数量
企业 项目数量
万达 50
新城 38
印力 15
龙湖 14
爱琴海商业 12
苏宁 11
绿地 10
世纪金源 10
宝龙 10
华润置地 7

以下为全国七大区域解读

(注: 表格仅展示部分重点城市项目名单)

- -

华东区

华东区是七大区域开业量最大的,占比约36%。2020年,华东区七大省份共计拟开业项目313个,总体量2772万㎡。其中 江苏将迎来91个项目开业,近千方体量,占全区域的近三成 。往后依次是浙江,55个项目,山东43个、江西39个、安徽33个、福建28个,上海24个。

▌上海

上海是华东开业项目数量最少的, 24个 项目,189万㎡,对比2019年上海拟开业项目数量36个,316万㎡,上海2020拟开业量有明显收缩。上海项目分散在13个行政区,仍以近郊、远郊区域为主,其中浦东新区(5个)、普陀区(4个)、静安区(3个)、青浦区(3个)有多个项目供应,其余各区各1个项目。

上海推荐关注项目 :南翔印象城MEGA、北外滩来福士、大宁久光百货、天安千树、元祖梦世界、上海东渡蛙城、上海主场ESP电竞文化体验中心。

▌浙江

浙江 55个 项目,体量424万㎡,开业量居华东第二,以“小而美”项目居多,10万方以下的项目占比超80%。浙江开业量一半集中在宁波和杭州,分别为15个、13个。温州、绍兴各有6个项目,其余15个项目分部下沉市场的6个城市。值得注意的是,宝龙有6座宝龙广场2020年在浙江开业。

浙江推荐关注项目 :杭州华润东站万象汇、龙湖杭州江东天街、宁波东部印象城、宁波万象汇。

▌江苏

江苏开业量 91个 ,体量939万㎡,规模居华东第一。南京、盐城、徐州三座城市各有10个以上、超100万㎡体量即将开业。从城市线级分布看,三线城市项目最密集,共有58个项目,二线城市有28个,四线城市有3个。徐州、盐城开业量相当高,无锡、南通、淮安、常州等城市项目也集中开业。值得关注的是,新城控股在江苏布局了9座吾悦广场,6座在三线城市,万达则布局了5座万达广场,4座在三线城市。

江苏推荐关注项目 :南京证大喜马拉雅、龙湖南京江北天街、南京新街口国际金融城、南京建邺吾悦广场、苏州高铁吾悦广场、江苏扬州弘阳广场。

▌安徽

安徽2020年拟开业项目数量 33个 ,体量333万㎡,分布在10个城市,其中合肥10个,占了近三成,宿州、阜阳各5个,滁州4个。 安徽新开业项目逐渐向三四线城市下沉,2020年拟开业的项目中,包括滁州吾悦广场、阜阳爱琴海购物广场、阜阳奥园嘉年华广场、宿州苏宁广场、六安嘉地·方圆荟世纪金源购物中心等均分布在三四线城市。

安徽推荐关注项目 :合肥爱琴海城市广场、合肥高新银泰城、滁州吾悦广场、宿州砀山万达广场。

▌山东

山东2020年将有 43个 项目,355万㎡体量开业,但同比上年大幅下降,山东2019年初的拟开业项目为68个,682万㎡。山东拟开业项目主要集中在青岛,共8个项目,其余城市分布相对均匀,烟台、淄博各5个、济南4个。此外,潍坊、威海、泰安、聊城各有3个,枣庄、临沂、济宁、德州各2个,菏泽1个。

山东推荐关注项目 :济南龙湖奥体天街、青岛爱琴海购物公园、青岛世茂52+、青岛首创奥特莱斯、青岛海尚海购物中心。

▌福建

福建2020年拟开业项目 28个 ,体量201万㎡,从城市分布看,福州依然是商业项目最聚集的城市,以8个项目位列第一,其中3个为存量改造项目(福州苏宁广场(A区)、长乐印象汇、东百运动生活城)。此外,厦门、泉州开业量并齐,各5个,莆田4个。除福、厦、泉、莆外,其余城市增量缓慢,且商业体量偏向中小型。

福建推荐关注项目 :福州融侨外滩壹号、福州宜家家居商场、厦门砂之船奥特莱斯、泉州水头中骏·世界城、莆田仙游中骏世界城。

▌江西

江西2020年拟开业项目 39个 ,319万㎡,与2019年拟开业量几乎持平。江西拟开业项目有10个集中在省会城市南昌,其次是赣州7个,九江、吉安各6个。在其他下沉市场,如宜春、抚州各有4个项目,萍乡有2个项目。

江西推荐关注项目 :南昌万寿宫历史文化商业街区、南昌新力时代广场、南昌江旅·都市方舟、吉安星光·PARK、九江喜盈门范城、赣州第五大道。

- -

西南区

西南地区共 139个 项目,1279万㎡,数量、体量均位居第二。其中四川占了总体量的36%,45个项目,460万㎡。重庆、云南、贵州开业数量、体量都不相上下,西藏仅1个项目开业,8.9万㎡。

▌四川

四川 46个 项目,分布在12个城市,其中成都独占31席,其余14个项目分布在11个城市,每个城市1-2个项目,相对分散。

四川推荐关注项目 :成都印象城、成都万象城(二期)、成都华侨城欢乐汇、龙湖成都上城天街、龙湖时代天街(二期)、成都融创茂。

▌重庆

2020年重庆拟开业项目共有 31个 ,合计商业体量256万㎡。对比2019年拟开业数据来看,无论从开业数量和总体量来看,均呈现放缓的趋势。从体量看,10万㎡以下体量是主流,共23个。

重庆推荐关注项目 :龙湖重庆金沙天街、重庆星光68二期、融创精彩汇、重庆磁器口后街、重庆融创茂、重庆桥达·茂宸广场。

▌云南

2020年云南省拟开业商业项目 31个 ,商业总体量288万㎡。其中昆明开业项目13个,占总数量的13%,主要集中在地级市和各区县地区。地州方面,商业项目主要集中在昭通、楚雄、文山、曲靖、玉溪、蒙自、红河等地,共计18个项目。

昆明推荐关注项目 :昆明北大资源·APM集美天街、昆明呈贡吾悦广场、昆明孔雀镇爱琴海购物公园、昆明安宁吾悦广场、昆明俊发春之眼、云南玉溪万达广场。

▌贵州

2020年贵州拟开业商业项目 30个 ,商业总体量256万㎡。在分布上,三分之一集中在省会城市贵阳,三分之二分布在下沉市场。值得注意的是,遵义拟开业项目9个,直追省会。此外,毕节、六盘水、黔东南、黔南、铜仁等地区也将有新项目亮相。

近年,印力、益田、奥园、世纪金源、新城等房企加速布局贵州市场,世纪金源、奥园主要深耕下沉市场。

推荐关注项目 :贵阳益田假日世界、贵阳花果园海豚广场、贵阳溪山里购物中心、贵阳清镇吾悦广场。

▌西藏

位处我国边疆地区的西藏,商业发展还相对落后,大型商业项目相对缺乏。2020年仅拉萨万达广场将开业,商业体量8.9万㎡。

- -

华南区

华南区2020年拟开业项目 133个 ,体量1164万㎡,排大区第三位。其中广东省占比超过8成,共108个项目,广西22个,海南仅3个。

▌广东

广东 108个 项目分布在18个城市, 大湾区9个城市是重点,聚集了92个项目 。其中两个一线城市拟开业项目数量在20个以上,广州22个,深圳20个,佛山、东莞均在10个以上,分别为15个,11个。惠州、中山、珠海三个项目数量在5个以上,肇庆、江门各2个。其余9个城市各自开业数量在1-3个之间。

广州2020年将要开业的项目,大部分集中在番禺、黄埔、白云区、花都、增城等城郊区域,老城区荔湾、越秀分别有2个、1个项目。天河区、海珠区没有新项目。

广州推荐关注项目 :越秀星寰国际商业中心、荔湾悦汇城、太和金铂天地、番禺天河城、 黄埔万达广场、增城凯达尔印象城。

深圳2020拟开业项目主要集中在新区,人口大区宝安和龙岗共有8个项目,深圳最发达的南山区有6个项目;老城区罗湖开业项目较少,仅2个,福田、龙华、光明、坪山各一个,大鹏和盐田暂无项目入市。

深圳推荐关注项目 :海上世界·汇港购物中心(二期)、西丽宝能环球汇、科技城佳纷广场、深圳日子里、宝安福城万达广场、红山6979、深圳大中华·HUA广场。

广东其它城市推荐关注项目 :佛山王府井购物中心、佛山月星环球港、佛山东平保利广场、中山天奕星河COCO City、惠州印象城、珠海优特汇、珠海Ola Lotus·莲地、珠海金湾华发商都中心、东莞鼎峰花漫城。

▌广西

广西2020年拟开业项目 22个 ,体量205万㎡,与2019年拟开业数量相当。从城市分布看,共分布在8个城市,省会南宁与六线城市贵港开业量齐平,各有5个项目,玉林、北海各3个,桂林、贺州各2个,柳州、崇左各1个。值得注意的是,广西拟开业项目中包括了3个万达广场、2个吾悦广场、2座爱琴海购物公园等连锁购物中心项目。

广西推荐关注项目 :南宁五象航洋城购物中心、桂林临桂万达广场、北海吾悦广场、柳州三胞广场。

▌海南

海南2020年 仅3个 项目拟开业,合计体量33.7万㎡,分别是三亚天悦城、三亚亿恒购物广场、海南东方万达广场。

- -

华中区

华中区2020年拟开业项目 123个 ,总商业体量1211万㎡,数量排大区第四,仅比华南区少10个,但体量却略微超越华南区50万㎡。华中区三大省份开业项目数量不相上下,河南是项目最多的省份,共44个,湖北40个,湖南39个。华中区项目分布整体下沉趋势明显。

▌湖北

湖北2020年拟开业项目 40个 ,总商业体量434万㎡,分布14个城市。其中武汉15个,占比超过三成,襄阳6个,是下沉市场开业量最大的城市,此外,咸宁、孝感、恩施、十堰、鄂州、黄石等城市均有2个以上项目。下沉市场商业规模庞大,新城吾悦广场2020年将带来襄阳吾悦广场、荆州吾悦广场、随州吾悦广场、孝感吾悦广场四个项目开业。武汉则将开业两座重磅项目:武汉K11购物艺术中心、武汉恒隆广场。

湖北推荐关注项目 :武汉K11购物艺术中心、武汉恒隆广场、龙湖武汉江宸天街、武汉G2Mall、武汉麦德龙环球中心。

▌湖南

湖南2020年拟开业项目 39个 ,总商业体量377万㎡,分布全省11个城市,其中长沙10个,衡阳7个,永州5个,是开业量较为集中的三大城市。此外,常德、邵阳、株洲、湘西、怀化、郴州均有2个以上项目。

湖南推荐关注项目 :龙湖长沙洋湖天街、宁乡星河COCO City、长沙宜家荟聚购物中心、衡阳弘阳广场、步步高·邵阳新天地

▌河南

河南 44个 项目,体量399万㎡。分布在13个城市,市场下沉较为迅速。其中郑州13个,洛阳、周口、信阳、南阳、驻马店均有3个以上项目将开业,此外还有7个下沉城市有新项目。

河南推荐关注项目 :郑州高新万达广场、郑州惠济吾悦广场、郑州新田360广场花园路店、郑州金水锦艺城购物中心、商丘爱琴海购物公园。

- -

西北区

西北区2020年拟开业项目 89个 ,786万㎡。排在大区第五位,不过对比2019年拟开业量(49个,492万㎡),数量翻倍增长,体量增长近60%。其中,陕西大幅增加了10个项目,甘肃、青海、新疆、宁夏均以翻倍增长。

▌陕西

陕西2020年拟开业项目 38个 ,体量335万㎡,较2019年大幅增长。近半项目集中在西安,另外宝鸡有6个项目,咸阳4个、渭南3个项目,安康、延安、汉中各2个,铜川1个。

陕西推荐关注项目 :西安立丰城市生活广场、西安万象广场、西安皇庭广场、西安沣西吾悦广场、宝鸡鑫苑大都汇、渭南韩城爱琴海购物公园。

▌甘肃

甘肃2020年拟开业项目 27个 ,209万㎡,数量、体量均是2019年拟开业量的2倍有余。甘肃拟开项目基本上为本土开发商开发,项目过半在兰州,共14个。其余项目分散下沉趋势明显,陇南、庆阳、天水、张掖各有2个项目,定西、金昌、武威、临夏、平凉各有1个项目。

甘肃推荐关注项目 :兰州新悦汇购物中心、兰州兰石豪布斯卡商业街、兰州国芳G99、兰州中海环宇城、兰州朋克汇。

▌青海

青海2020年拟开业项目 10个 ,77万㎡,同是2019年拟开业量的2倍多。青海项目主要集中在西宁区,共9个,另外一个在海东地区。

青海推荐关注项目 :西宁城东吾悦广场、西宁王府井大象城旗舰店、西宁庄和奥特莱斯。

▌新疆

新疆2020年拟开业项目 9个 ,总商业体量128万㎡,乌木鲁齐4个,克拉玛依2个,阿克苏、哈密、五家渠各1个。新疆多个大体量项目,超20万㎡的共4个。

新疆推荐关注项目 :乌鲁木齐天晟生活广场、乌鲁木齐德港万达广场、克拉玛依领先购物中心。

▌宁夏

宁夏2020年拟开业项目 5个 ,总体量38万㎡。银川3个,石嘴山、吴忠各1个。

宁夏推荐关注项目 :银川兴庆万达广场、银川新百东门购物广场。

- -

华北区

华北区2020年拟开业项目合计 67个 ,总商业体量629万㎡。与2019年拟开业量相比,数量略减几个,体量缩减近70万㎡。从分布看,河北开业项目最多,共19个,占比28.3%,北京15个项目,占比22.3%,此外,山西、天津各有13个,12个,内蒙8个。

▌北京

一线城市北京,2020年拟开业 15个 项目,体量161万㎡,对比2019年拟开业量未有明显增减。北京拟开业项目主要集中在朝阳区,共7个,通州区4个,其余的大兴、房山、丰台、延庆各1个。可见北京中心城区商业逐渐饱和,商业进一步向郊区发展。

北京推荐关注项目 :丰台首创龙湖北京丽泽天街、北京大悦春风里(大兴)、房山龙湖首开北京熙悦天街、东坝万达广场、北京中弘广场。

▌河北

河北2020年拟开业项目 19个 ,保定5个、石家庄4个,廊坊3个,沧州、邯郸各有2个项目,唐山、衡水、邢台各有1个项目。河北省各地级市仍呈现发展参差不齐的趋势,省会石家庄商业发展速度依旧领先。

河北推荐关注项目 :石家庄辛集天润广场、燕郊弘阳广场、保定定州万达广场、唐山吾悦广场、邯郸万达广场。

▌山西

山西2020年拟开业项目 13个 ,总体量102万㎡。主要集中在太原,共有8个项目,运城有2个,此外,大同、晋中、长治各1个项目。山西项目总体仍以本土开发商为主,商业发展相对落后。

山西推荐关注项目 :太原印象城,太原苏宁广场、大同中央公园购物广场、晋中伊甸城。

▌天津

天津2020年拟开业项目 12个 ,总商业体量93万㎡,主要集中在新区,其中武清区5个,滨海新区2个,其余北辰区、东丽区、西青区、蓟州区、河北区五区各1个。

天津推荐关注项目 :天津K11 Select、天津生态城爱琴海购物公园、武清万达广场。

▌内蒙古

内蒙古2020年拟开业项目 8个 ,总体量80万方,较2019年拟开业数量翻倍,体量亦增加了24万㎡。其中,呼和浩特、包头各有2个项目,巴彦淖尔、鄂尔多斯、通辽、乌海各1个项目,从单个城市开业量看,较为稳定,同时,更多下沉城市开始迎来大型购物中心。

另一方面,凯德、万达、新城等外地知名开发商已经着手布局内蒙古市场,2020年均有新项目将开业,新城将开业两座吾悦广场。

内蒙古推荐关注项目 :呼和浩特凯德广场·诺和木勒、包头东河吾悦广场、包头昆区吾悦广场、内蒙古通辽市维多利摩尔城。

- -

东北区

东北是七大区开业量最少的区域。2020年,东北区拟开业项目 仅10个 ,总体量82万㎡。东北三省中,辽宁拟开业项目最多,其中沈阳3个,大连2个,抚顺1个。此外吉林长春共3个项目,黑龙江哈尔滨1个项目。

东北项目有3个苏宁旗下商业 ,分别是:沈阳苏家屯苏宁易购广场、沈阳苏宁广场、抚顺苏宁易购广场。

东北推荐关注项目 :沈阳长白万象汇、长春北湖吾悦广场。

说明: 1、统计对象为全国范围内,商业建筑面积≥3万㎡的集中型零售物业; 2、数据来源赢商网大数据中心及网络公开数据,难免有疏漏,仅供参考。 如有出入,欢迎指正! 电话: 020-37128209

相关推荐

更多“购物中心”相关内容

新知精选