中国服务机器人产业报告:广东企业数量占一半以上,湖南排名第二

创邑icity | 专注于产业新城的新媒体 2020/01/14 10:10

2019,有人见尘埃,有人见星辰。

金融大鳄索罗斯说:“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富,做法就是认清其假象,投入其中,然后在假象被公众认识之前退出游戏。”

2014年,机器人热潮崛起,5年过去了,区块链、网红经济等已取代机器人成为资本市场新的风口和宠儿。

作为曾经的弄潮儿,机器人行业如今现状如何?

时代商学院发现,过去5年,远离资本聚光灯和公众视线,中国服务机器人行业却悄然以每年30%以上的增速快速发展。

截至2019年12月31日,在全国13099家服务机器人企业中,广州以6494家一骑绝尘。整个珠三角地区7284家服务机器人企业遍布16个细分领域,其中,有5570家服务机器人企业密集扎堆在科研和技术服务业,占比高达76.47%。

中国服务机器人行业呈现怎样的发展趋势和区域分布格局?

珠三角服务机器人缘何领跑全国?优势和短板何在?

哪些服务机器人细分领域龙头值得关注?

暗流涌动,大潮将起。制造强国的蓝图上,总有一些易被忽略却实实在在的力量在向上生长。2020年伊始,我们把最新的服务机器人行业研究成果奉献给你。

一、中国服务机器人市场总体概况

1. 市场规模高达22亿美元

中国电子学会数据显示,2019年我国机器人市场规模预计达到86.8亿美元,5年平均增长率约为20.9%,显示出我国机器人市场需求潜力巨大。其中,工业机器人57.3亿美元,占比66%;服务机器人22亿美元,占比25%;特种机器人7.5亿美元,占比9%。

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数据来源:中国电子学会,时代商学院

2.每年以30%以上增速扩张

作为三大细分市场之一,服务机器人是一种半自主或全自主工作的机器人,主要的应用场景有清洁、陪护、教育、医疗、迎宾、巡检等场景。

数据显示,2013—2018年,中国服务机器人市场规模分别为3.3亿美元、4.5亿美元、6.4亿美元、9.4亿美元、12.8亿美元和18.4亿美元,同比增速分别为30.4%、38.4%、37.1%、47.9%、36.2%和43.9%。

2019年中国服务机器人市场规模有望达到22亿美元,同比增长约33.1%,远高于工业机器人增速。

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数据来源:中国电子学会,时代商学院

3.服务机器人行业进入井喷发展期

当前,全球机器人市场规模持续扩大,工业机器人市场增速回落,服务、特种机器人则增速稳定。在中国,服务机器人的市场规模正快速扩大,是机器人市场应用中颇具亮点的领域。

由于全球范围内的服务机器人行业发展起步较晚,目前比较大的服务机器人公司产业化历史不足10年,国内企业与国外企业技术差距并不大,在时间上客观给予了中国公司缩小差距的机会。

天眼查显示,2015年后我国服务机器人行业迎来跨越式的发展机遇,2015—2019年全国新增注册企业数量分别为599家、1201家、2163家、3588家和4331家。

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数据来源:天眼查,时代商学院

二、中国服务机器人企业区域分析

1. 粤湘苏三强争霸

天眼查数据显示,截至2019年12月31日,全国服务机器人企业(含在业、存续)数量为13099家。

从全国范围来看,服务机器人企业主要分布在广东、湖南、江苏、山东、福建等省份,其中,广东省服务机器人企业数量为7377家,占比56.31%,排名全国第一;湖南拥有服务机器人企业1078家,占比8.23%,约为广东的1/7,排在第二;江苏省以754家企业位居第三,占比5.76%。

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数据来源:天眼查,时代商学院

2.珠三角领跑全国

值得一提的是,广东省服务机器人企业几乎集中在珠三角地区(涵盖广州、深圳、珠海、佛山、东莞、江门、惠州、中山、肇庆九大城市)。这九大城市拥有服务机器人企业7284家,占全省的98.74%。

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数据来源:天眼查,时代商学院

3.广州一骑绝尘

其中,九大城市里,广州市以6494家服务机器人企业鹤立鸡群,是第二名深圳市的12.78倍。在服务机器人领域企业数量方面,广州不仅领跑珠三角地区,在全国也是无出其右。东莞以94家企业排行第三,佛山和珠海分列第四和第五。惠州、中山、江门、肇庆服务机器人企业数量均低于30家。

显然,在服务机器人领域,广州已经自发形成了一定的产业聚集,在服务机器人平台及应用软件、解决方案、人工大脑、整机研发与集成等方面涌现大批初创企业,这也与广州市政府率先在服务机器人产业政策引导、资源和资金支持、产业园区规划建设、服务机器人生态链建设等方面大力支持有关。

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数据来源:天眼查,时代商学院

4.湖南异军突起

让人意外的是,湖南省在服务机器人行业中异军突起,超过江苏和浙江等传统制造强省,以1078家服务机器人企业位居第二,仅次于广东省。

数据显示,湖南省服务机器人行业在2015年前并无突出表现,但2016年开始突飞猛进。资料显示,2017年7月,湖南省人民政府办公厅发文推进实施智能制造工程,重点开发智能节能家电、服务机器人、消费类无人机、可穿戴智能产品、智能化计量器具、高效净化型吸油烟机等智能消费品。

2016—2019年湖南省新增注册企业数量分别为129家、204家、305家和33家。截至2019年末,湖南省服务机器人企业数量(含在业、存续)为1078家。

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数据来源:天眼查,时代商学院

为何湖南服务机器人企业发展如此迅猛? 一方面与地理位置有关,湖南毗邻广东,途经京广高速和武广高铁交通大动脉,与广东经济联系紧密,对湖南有产业溢出效应。另一方面,湖南装备制造业基础不弱,中国中车、三一重工、中联重科等湘企均是全国制造业巨头,这些企业周边均集聚着大小不一的配套产业园区,产业分工协作能力强。

此外,湖南全省有125所大学,其中本科学校51所,专科学校74所,不乏中南大学、湖南大学、国防科大等985高校,丰富的高校资源有助于产研学一体化,推进周边企业快速发展。

广东作为全国服务机器人行业最大的产业聚集地,辐射到临近的湖南也就不难理解,而且排在全国第五位的福建省也是毗邻广东。

三、广东服务机器人行业发展历程

1.2010年成广东服务机器人产业分水岭

服务机器人行业在我国起步较晚,我国服务机器人第一家企业成立于1982年,时隔三年后第二家企业才成立,广东第一家服务机器人企业在1992年才成立。即便进入新世纪后的2000年,全国服务机器人企业才46家,当年新注册企业12家。直至2010年,我国服务机器人行业数量才刚刚迈进500家门槛,当年新增103家企业,全国合计510家服务机器人企业,广东基于自身制造强省实力基础,当年就有257家服务机器人企业,占比50.39%。

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数据来源:天眼查,时代商学院

2014年,广东省服务机器人行业首部地方扶持政策出台,11月,深圳市人民政府下发了关于印发《机器人、可穿戴设备和智能装备产业发展规划(2014—2020年)的通知》,首次提及服务机器人孵化工程。

2015年7月23日,广东省人民政府下发了关于印发《广东省智能制造发展规划(2015―2025年)》的通知,这是广东首部省级机器人行业发展规划。

2015年11月25日,工业和信息化部下发了关于印发贯彻落实《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》行动计划(2015-2018年)的通知,这也是工信部首部关于扶持机器人行业的部级规划意见。

2.受益强大制造业基础和营商环境

天眼查显示,截至2019年12月31日,我国政府部门(包括国务院、部级、省级、市级)合计发布99条发文通知和规范性文件等涉及扶持服务机器人行业的规定。其中,国务院及各部级机构合计发布22份通知及文件。

从发展方向看,国家大力推进智能工业、服务、特种机器人产业发展,重点培育龙头企业,带动产业整体质量提升。地方政府则聚焦自身优势产业,明确重点产业发展方向及产业规模,重点培育机器人产业集群。

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数据来源:天眼查,时代商学院

从省份来看,河北省和山东省下发的文件各有9份,江苏以8份次之,广东则以4份位居第7。尽管广东发布的文件法规数量不多,但由于首份服务机器人产业政策最早在广东颁布,再加上广东的制造业基础强大和营商环境优良,广东服务机器人企业数量反而位居各省首位。

2014年,广东新增服务机器人企业数量首次超100家,当年新增161家服务机器人企业,注册企业合计638家;2015年新增320家,注册企业合计958家。截至2019年12月31日,广东省服务机器人企业达7377家,其中,珠三角地区服务机器人企业达7284家,占比高达98.74%,在全国范围遥遥领先。

3.注册企业增速连续5年超50%

注册企业增速方面,2011—2013年,珠三角地区注册企业增速呈小幅递减态势,但2014年注册企业增速猛升至33.97%,此后便一发不可收拾,近5年均保持50%以上的增速。其中,2016年为最高峰,注册企业增速高达79.85%,之后开始回落,但新增注册企业数量仍不可小觑,2016—2019年,珠三角地区服务机器人企业新增数量分别为761家、1205家、1929家和2436家。可见,珠三角地区服务机器人行业仍处于高速发展阶段。

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数据来源:天眼查,时代商学院

四.五大维度解剖珠三角机器人企业群

作为举世闻名的制造业基地,珠三角地区的服务机器人企业呈现出怎样的景象?

时代商学院从行业分类、注册资本、成立时间、融资情况、知识产权五个维度进行分析。

1. 科学研究和技术服务业占比高达76.47%

从行业分布来看,珠三角地区7284家企业遍布16个行业,其中,有5570家服务机器人企业集中在科学研究和技术服务业,占比达76.47%;其次是信息传输软件和信息技术服务业,有757家企业。

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数据来源:天眼查,时代商学院

2. 1754家企业注册资本超1000万元

从注册资本来看,100万—200万元、500万—1000万元和1000万元以上这三个区间的服务机器人企业数量较为集中,分别为1819家、1644家和1754家。

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数据来源:天眼查,时代商学院

3.超5成企业成立时间不到5年

从成立时间来看,有4212家企业成立时间在1-5年这个区间,占比高达57.83%;成立时间在10—15年区间的有147家,占比2.02%;成立时间在15年以上的仅有61家,占比0.84%。

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4.仅52家企业出现融资行为

从融资情况来看,A股已上市的纯正服务机器人企业仅有一家,是科沃斯(603486.SH);新三板企业则有4家。7284家企业中,只有52家企业出现过融资轮次,占比仅0.71%。

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5.知识产权竞争力整体不强

从高新技术企业资格来看,珠三角地区仅197家企业是高新企业,占比2.70%,其他7087家为非高新企业。

从知识产权来看,珠三角地区乃至全国,大多数服务机器人企业在商标、专利、作品和软件著作权方面均缺乏强大的竞争力。

具体看,商标方面 ,珠三角地区7284家服务机器人企业仅1395家有商标信息,占比19.15%。其中,商标信息在1—5条的企业有792家,占比10.87%;商标信息在5条及以上的企业有603家,占比8.28%。

专利信息方面 ,珠三角地区仅701家企业申请专利发明,不足10%。其中,专利信息在1—5条的企业有288家,占比3.95%;专利信息在5条及以上的企业有413家,占比5.67%。全国总共有1274家企业申请专利,珠三角企业占据55.02%。

作品著作权方面 ,珠三角地区仅78家企业拥有作品著作权,占比仅1.07%,其中拥有作品著作权5条及以上的企业仅有1家。

软件著作权方面 ,珠三角地区则有817家企业拥有软件著作权信息,其中,专利信息在1—5条的企业有362家,占比4.97%;在5条及以上的企业有455家,占比6.25%。

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数据来源:天眼查,时代商学院

五、珠三角地区服务机器人行业经营存短板

1. 5年间446家企业倒闭

天眼查数据显示,2015—2019年,珠三角地区处于清算、停业、注销、吊销状态的服务机器人企业分别有39家、103家、139家、150家和15家,5年间珠三角地区合计446家服务机器人企业因各种经营风险而倒闭。

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数据来源:天眼查,时代商学院

2. 近两成企业呈经营异常状态

天眼查显示,目前珠三角地区7284家服务机器人企业中,有1400家出现经营异常状况,占比19.22%。

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数据来源:天眼查,时代商学院

受过行政处罚的企业有73家,受过环保处罚的企业有4家,税收违法的企业有3家,严重违法的企业有3家。

此外,参保人数超过50人的企业仅有75家,占比仅1.03%。这个数据一方面说明当前服务机器人企业绝大多数均是中小微型企业,实力偏弱;另一方面说明可能很多企业没有为全部员工购买五险一金,没有严格执行劳动法。

六、案例分析:服务机器人细分行业巨头

目前,产业化的服务机器人风口主要有医疗机器人,如达芬奇手术机器人;无人机,如大疆无人机;家政机器人,如iRobot、科沃斯扫地机器人;AI音箱,如天猫精灵、亚马逊echoshow、小爱同学……

1.无人机巨头:大疆科技全球市场份额超七成

按照应用领域的不同,无人机可分为军用无人机与民用无人机,其中民用无人机可以进一步分为工业级无人机以及消费级无人机。消费级无人机主要是用来消费、娱乐的服务机器人。

大疆创新科技有限公司(以下简称“大疆科技”) 成立于2006年,总部位于深圳,目前已成为全球消费无人机龙头。其产品包含直升机飞控、多旋翼飞控、多旋翼飞行平台、专业航拍云台、多旋翼飞行平台等,代表性品牌有“御”Mavic系列、Phantom系列等。大疆科技如此迅猛的发展速度离不开公司的研发实力,其专利申请数一直位居行业首位。

中商产业研究院数据显示,2018年大疆科技是所有价位上无人机购买的主导品牌,占全球市场份额74%,比2017年(72%)高出两个百分点。2013年大疆科技的销售收入仅为8.2亿元,2017年销售收入已高达175.7亿元,2018年营业收入超300亿元,年增速均在60%以上。

从净利润来看,2015—2017年大疆科技的净利润分别为14.2亿元、19.3亿元和43亿元人民币。2018年,大疆科技的战略融资轮估值高达150亿美元,约为1047亿元人民币,远超工业机器人龙头库卡的估值(2016年美的用292亿元人民币收购库卡94.55%股权)。

2.扫地机器人巨头:科沃斯销售收入年复合增长44.76%

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“科沃斯”) 成立于1998年,总部在苏州市,目前公司已形成了包括扫地机器人、擦窗机器人、空气净化机器人、管家机器人在内的较为完整的家庭服务机器人产品线以及品类丰富的清洁类小家电产品线。

2009年,科沃斯从出口吸尘器代工转型,推出第一代地宝扫地机器人。仅仅用了十年时间,科沃斯品牌销售机器人已经超过350万台,此刻发明第一款智能扫地机器人的全球龙头IRobot的销量也仅为450万台。

更令人惊叹的是,过去5年中,科沃斯的服务机器人业务销售收入从8.8亿元增长至38.65亿元,年复合增速高达44.76%。

2014—2018年,科沃斯扫地机器人产品在线上线下渠道的市场份额始终处于国内市场占有率第一的地位。

据2019年“双11”官方平台数据,科沃斯机器人在天猫、京东和苏宁三大平台扫地机器人品类销量达成“三冠王”,市占率分别高达44%、58%和60%。

七、总结

在全球服务机器人的产业版图上,尽管存在不少短板,但珠三角无疑已是最璀璨的明珠。

服务机器人产业发展历史并不长久,国内外企业几乎处于同一起跑线。珠三角地区作为我国制造业大基地,制造功底扎实,供应链响应能力强,商业氛围浓厚,企业家思维开阔,无论是产业扶持政策出台,还是产业发展规模和增长速度,均领先于其他省份,在产业转型升级、新旧动能转换有着先天优势,让其成为了我国服务机器人最大的产业集聚地,诞生深圳大疆,深圳优必选、广州极飞等服务机器人独角兽,并辐射至周边省份。

从另一角度看,大疆科技、科沃斯、优必选、极飞科技等服务机器人领军企业能脱颖而出,也离不开当地强大的产业协作和快捷的物流供应链,广东、江苏均是中国经济的高亮地带,交通便捷,营商环境优良,高校资源丰富,赋能企业快速成长。

来源 | 时代投研 时代商学院

作者 | 孙华秋

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