2019年中国假发行业竞争格局,国内发制品消费观念慢慢与国际接轨

华经情报网 | 专注大中华区产业经济情报及研究 2019/12/05 10:06

一、假发行业概况

假发是通过人造技术制造而成的头发,用于装饰的饰品。可供秃头或头发稀少的人作头饰戴用,或作为戏装、官员或专业人员装束或时髦装饰的一部分。

从定位看,目前国内中高端假发以人发为主(占比在70%及以上),产品轻薄透气且逼真度高,具有完善的售后服务。并且行业参与者较少(主要以Rebecca、Iremy、VS三个国牌为主,此外还有日系品牌Aderans),且多形成全国性布局,并以直营为主的方式覆盖一二线城市的百货/购物中心;该市场主要比拼产品、品牌及渠道布局,参与者少且竞争温和。而低端品牌以化纤发为主,产品较为厚重且外观真实性欠佳。渠道主要集中在电商及街边小店,多无售后服务,行业品牌众多,且以区域性品牌/个体户为主,多数不成规模。该市场主要比拼价格,价格战激烈。

新知图谱, 2019年中国假发行业竞争格局,国内发制品消费观念慢慢与国际接轨

资料来源:公开资料整理

二、中国假发行业发展现状分析

据统计,2018年线上美发产品销售中,防脱发、生发需求的人群占比达83%,可见人们对脱发的问题越来越在意。

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目前国内假发市场消费者中女性占80%+,其中40岁以上的中老年女性占整体的70%左右,该类人群对假发的需求主要在遮白发及稀疏的头发;另外约10%的消费者为40岁以上有脱发困扰的男性。因此老龄化是推动假发市场增长的一个主要因素。

假发的主要客群

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出口方面,据统计,2018年中国假发制品出口量为5.48万吨,同比增长17.3%,出口金额为31.49亿美元,同比增长19.5%。

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

出口单价方面,2018年中国假发制品出口均价为57.5美元/千克。

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从假发细分产品出口来看,据统计,2018年化纤类出口占比20.1%,人发类出口占比30.5%,其他类出口占比49.4%。

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2018年,北美洲、非洲依旧是中国假发制品出口的两大目的地,占据中国发制品出口总额76%左右,其中北美出口14.25亿美元,约占39.35%,非洲出口13.37亿美元,约占36.92%。

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从出口地看,与需求对应,美国是中国假发主要出口地,金额占39.2%。同时非洲假发需求快速兴起,总份额达到37%。

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从全国各省发制品出口情况来看,其中,河南省的假发出口额为18.60亿美元,出口占比51.37%,同比增幅15.47%。

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2018年河南许昌假发出口额约10.73亿美元,占总出口额近30%,河南漯河全年出口5.94亿美元,两个地区的出口总额占全国比重达46%;

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相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国假发市场运行态势及行业发展前景预测报告》

三、中国假发行业竞争格局分析

从假发行业市占率看,预计中高端整体占比约15%,主要由Rebecca、Iremy、VS及Aderans4个全国性布局的品牌构成,其中Rebecca是龙头,占比9%;剩余约85%份额由上千个中低端及低端品牌构成。

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瑞贝卡是国内假发出口龙头,公司业务为生产和销售假发公司产品主要为发条和头套,占比分别为64%/28%;按地区分,外销仍是主要业务,其中主要的出口地非洲/美洲收入占比分别为48%/24%,内销则占17%。营收方面,据统计,截至到2019年上半年瑞贝卡营业收入为9.46亿元,同比下降4.3%,净利润为1.22亿元,同比下降3.2%。

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随国内假发市场开始萌芽,瑞贝卡于2007年开始以快速开加盟店的模式发力国内市场,2009-2011年净开214家门店。据统计,截至到2018年瑞贝卡国内减少7家门店。

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瑞贝卡近几年在低毛利率的美洲业务占比下降的背景下毛利率逐年提升,至2017年达到36.51%,较2012年提升15.56PCT。而2018年下降主要因美国OEM业务大幅缩水、自主品牌零售业务前期投入较大,共同导致该地区毛利率下降7PCT,进而导致整体毛利下降1.66PCT至34.85%;净利率变动基本与毛利率一致,2018年在毛利下降的情况下净利率仍提升1.34PCT至12.41%,主要因汇兑损失同比减少所致。

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四、中国毛发健康产业发展趋势分析

1市场消费空间逐步打开,电商平台1000-1600元中老年假发受欢迎

假发产品传统的消费渠道以商场专柜店、沙龙店、街边小店为主,但是随着电商在青年人尤其是中年人的普及率越来越高,他们的父母或爷爷奶奶辈出现对假发的需求时,淘宝、天猫、京东等大型电商品台成为购物渠道的首选之一。

从不同价格段的假发销售额来看,中老年人对于假发产品的价格接受度正在慢慢打开。200-400元的中档价位假发是最受欢迎的,同时1000-1600元的的高端假发产品也颇受青睐。

同时,不同品牌的档次、价位已经出现分化,比如佰丝堂的价格集中在200-300元,1000元以上产品占比较小。西芙、阿芙洛蒂则集中在1000元以上,显示出高端化趋势。

2、原材料和工艺是假发行业最大瓶颈

一顶好的假发离不开珍贵的原材料以及高湛的手工工艺。目前假发的原材料主要分为真人发丝、化纤丝和混丝:真人发丝来自真人头发,化纤丝又分为低温丝、高温丝、和蛋白丝,混丝是由化纤丝和真人发丝混合而成。

一般来说,真人发丝的特点是效果自然、易于打理,缺点是不易定型;纤维丝的特点是外观比不上真人发丝自然,而且需要特别的打理,优点则是容易保持长久定型。

3、实现中老年顾客与品牌的长期信任、持续消费

假发市场正在由商品消费逐渐转向服务消费,消费需求逐步由模仿型、同质化、单一化向差异化、个性化、多元化升级。

值得注意的是,高价产品很注重服务,从售前发型的推荐和咨询、假发的制作和售后的护理。店铺的售后服务也很完善,有些还提供终生免费的护理服务。

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