2018年视频流媒体市场规模达到1871亿元

产业深度 | 产业深度分析 2019/11/11 11:55

   流媒体主要包括在线视频、 短视频和直播 ,它是移动互联网时代的典型娱乐应用。随着互联网信息技术升级,移动流量接入大幅增长,流媒体这类高耗流量的应用的使用量大增,在线视频、短视频、网络直播合计使用时长占比达 27%,仅次于社交网络居第二位。 流媒体整体市场规模 1871  亿元。上述三类细分行业分别为 888、467、516 亿,其中短视频贡献收入增量的绝大部分。行业的变现方式主要为广告、会员、打赏分成等,各细分行业有所不同,可以归因为运营模式中内容和互动关系的差异。

    2019-2024年流媒体产业全景调研及投资机遇前瞻报告

   报告价格5500元,有意购买者可以微博及qq(1498052617)联系

                                      图表 19:2014-2018年视频流媒体市场规模 单位:亿元

新知图谱, 2018年视频流媒体市场规模达到1871亿元

   细分领域中短视频是生力军,在线视频和直播加驻生态壁垒。其中, 在线视频用户渗透率接近上限,内容自制产业链深耕  是未来方向;短视频处于用户红利末期和变现初期,还将较快增长;直播行业中游戏直播和娱乐直播出现分化,前者格局趋于稳定,向头部平台集中,后者由于短视频等新流量进入,格局尚未稳定,需精细化运营以加大主播和用户的粘性。

   技术演进和互联网巨头生态两大背景下综合评估。中长期来看,流媒体作为互联网 3G、4G技术后才兴起的一类互联网业态,未来有可能进一步受到 5G、VR 的推动,整体仍处于成长期;中短期移动互联网红利基本释放完毕,将向龙头集中。

   流媒体场景价值 表现为其年轻化的用户生态和自带“社交- 社群- 粉圈”关系。这与零售银行的线上客群定位和深度开发较为契合。在当前传统银行机构纷纷布局自己的移动端生态的背景下,联合流媒体进行合作推广,彼此赋能,不失为“双赢”选择。

    流媒体作为一类新兴的互联网应用,其在整个互联网使用时长的占比越来越高,并且作为新兴业态尚处于不断裂变、分化、聚合的过程中,因此对其发展脉络和成长路径的研究和总结,可以更好的理解和把握中长期趋势。

    根据CNNIC披露的数据,移动网民在网络流媒体 APP花费的时间占比为 12.8%,仅次于即时通信,网络流媒体整体受众规模为 6.12 亿,根据爱奇艺披露的最新数据其付费会员数超过 1 亿,腾讯达到 8900 万,芒果TV 达到 1331 万,国内市场的竞争非常激烈,芒果TV 依靠自制综艺及细分定位迎头赶上,爱奇艺、腾讯不相上下,优酷略有下滑。

   目前国内的付费用户培养更多是通过打折、赠送、会员互通等形式,短期实现快速导入,偏向于认为现阶段国内会员的高速增长是有一定的水分的,一旦平台削减推广可能会对用户的续费带来明显冲击,仍需要投入较长时间和资金来逐渐培养用户的付费习惯。简单对比奈飞在美国实现总人口近 20%的渗透率情况,国内视频流媒体龙头若达到这一渗透率用户付费空间预计在 2.5 亿~3 亿左右,对比目前还有2 倍以上的提升空间。

正文目录

1、流媒体产业概述

1.1、流媒体定义

1.2、商业模式

1.3、国内流媒体发展

1.4、全球流媒体发展

1.5、流媒体用户分析

2、流媒体产业状况

2.1、发展历程

2.2、产业规模

2.3、用户规模

2.4、发展状况

2.5、发展阶段

2.6、盈利模式

2.7、变现方式

3、流媒体细分市场分析

3.1、在线视频分析

3.1.1、发展历程

3.1.2、核心用户UARPU 值

2.1.2、产业现状

3.1.4、内容精品化及全产业链

3.2、短视频分析

3.2.1、发展历程

3.2.2、产业格局

3.2.3、核心用户留存

2.2.4、探索变现模式

(1)、直播打赏

(2)、电商带货

(3)、广告变现

2.5、核心技术分析

2.5.1、信息流推荐分发

2.5.2、抖音算法机制

2.5.2、快手算法机制

2.6、内容供给分析

3.3、网络直播分析

3.3.1、发展历程

3.3.2、收入规模

3.3.3、产业模式及壁垒

3.3.4、游戏直播状况

3.3.5、娱乐直播状况

4、国内外流媒体平台对比分析

4.1、内容投入对比

4.2、播出形式对比

4.3、内容摊销对比

4.4、产品定价对比

4.5、现金流对比

5、主要公司分析

5.1、芒果超媒

5.2、快手

5.3、哔哩哔哩

5.4、虎牙直播

5.5、爱奇艺

5.6、Netflix

6、流媒体产业投资前景

6.1、5G助力流媒体

6.2、流媒体格局展望

6.3、流媒体价值评估

6.4、流媒体空间展望

6.5、流媒体用户场景价值

6.5.1、年轻化用户生态

6.5.2、高粘性利于垂直用户深耕

7、流媒体投资策略

7.1、收入维度

7.2、成本维度

7.3、现金流维度

8、流媒体产业风险

8.1、行业监管趋严风险

8.2、技术风险

8.3、竞争风险

8.4、现金流短缺风险

 

 

图表目录

图表 1:视频流媒体的主要类型及公司

图表2:信息流 / 社区形态移动互联网产品商业模式

图表3:社交媒体内容演变路径

图表4:2016-2019年手机网民规模及其占网民比例单位:万人

图表5:2014-2019年移动互联网累计接入流量及同比增速比较

图表6:2018 年细分行业的移动用户时长占比

图表7:移动互联网二级行业时长占比(2018.6)

图表8:移动互联网二级行业时长增量占比(2019.6)

图表9:2014-2018年全球付费电视和在线流媒体订阅人数对比(百万人次)

图表 10:在流媒体领域有布局的全球媒体巨头

图表11:全球几大主要流媒体平台

图表 12:2018-2019年美国各有线电视公司季度付费人数呈不断下滑趋势

图表 13:2016-2019年国内有线电视季度订阅人次不断下滑

图表14:2014-2019年奈飞美国国内和国际付费订阅用户增长情况

图表15:2017-2019年腾讯、爱奇艺、芒果 TV 付费用户规模

图表16:2018 年全球不同类型视频用户年龄结构

图表 17:2016-2019年top5 (除优酷)视频平台付费会员数(千万)

图表 18:2015-2019年top5  视频平台月活数据(万)

图表19:2014-2018年视频流媒体市场规模单位:亿元

图表20:流媒体细分行业概况

图表21:2010-2019年我国网民、网络视频、直播用户数:亿

图表22:2016-2019年流媒体细分行业用户数:亿

图表 23:流媒体细分行业所处发展阶段

图表 24:流媒体行业主要盈利模式及典型公司收入结构

图表25:流媒体变现方式

图表26:在线视频发展历程

图表27:2014-2019年在线视频三强“爱优腾”及搜狐视频月活 MAU: 万

图表28:2012-2018年在线视频付费收入规模

图表 29:2015-2018年爱奇艺会员服务收入  亿元

图表30:2015-2018年爱奇艺收入结构占比

图表31:在线视频自制内容发展

图表32:移动短视频发展历程

图表33:短视频现有格局及渗透率

图表34:主要短视频 APP月活数(2019.6):亿

图表35:短视频处于“用户留存”的阶段

图表36:短视频内容创作体系

图表37:快手、抖音、B站、youtube 社区生态对比

图表38:短视频多种商业模式刚刚开始

图表39:各直播平台TOP100 主播打赏流水(百万)

图表40:各直播平台TOP100 主播月活粉丝(不去重)

图表41:电商达人年度卖货榜单(根据GMV 排序)

图表42:电商带货利益分配情况(以淘宝联盟为例)

图表43:快手 7 日商品榜产品所属行业类别

图表44:抖音 7 日商品榜产

图表45:哪个品牌最畅销(以美妆个护为例)

图表46:客单价多少的产品最好卖

图表 47:快手营销平台

图表 48:2019 快手平台各行业广告投放占比

图表49:2019 年快手应用 App 广告投放概览

图表50:信息获取的四个时代演变

图表 51:大屏模式更适合抖音

图表52:瀑布流更适合快手

图表 53:现象(1)推荐 / 发现点赞量差异

图表 54:现象(2)推荐 / 发现上传时间差异

图表 55:抖音算法推荐机制及流程

图表 56:快手、抖音、 B 站、youtube 社区内容生态对比

图表57:快手、抖音、B站 TOP 内容创作者粉丝比分布

图表 58:快手 TOP 100 内容创作者分布

图表 59:抖音 TOP 100 内容创作者分布

图表 60:快手 TOP 100 抖音粉丝数对比

图表61:抖音TOP 100 快手粉丝数对比

图表62:快手中腰部聚集着大量行家里手

图表63:网络直播发展历程

图表64:2012-2018年年直播行业收入情况:亿元

图表65:网络直播产业链

图表 66:2018年映客、虎牙、斗鱼的营业成本结构

图表 67:2016-2018年映客、虎牙、斗鱼的毛利率

图表68:游戏直播平台设备数:万(2019.6)

图表 69:2017-2019年斗鱼、虎牙付费用户数:百万

图表 70:2016-2019年斗鱼虎牙的内容成本占营业成本比例

图表71:直播平台游戏礼物收入:万(2019.8.8)

图表 72:2018年斗鱼成本结构

图表 73:2018 年虎牙成本结构

图表74:斗鱼VS. 虎牙主播收入分布(2019.6)

图表75:斗鱼VS. 虎牙承揽赛事(2018)

图表76:七大主要娱乐直播平台2019 年上半年流水:亿元

图表77:前10000  名头部主播的收入分布

图表78:直播行业公会地图

图表 79:娱乐直播头部公会估值(2018.6)

图表80:奈飞原创内容占 2018 全球数字原创内容比达到 44%

图表81:2015-2018年“爱优腾芒”自制与非自制内容数量情况

表图表82:奈飞基于个人习惯的极简推荐模式

图表 83:ASC926 摊销准则举例

图表84:芒果超媒、爱奇艺、奈飞内容摊销规则一览

图表85:奈飞美国、日本、英国和国内流媒体价格对比

图表86:2014-2018年全球付费电视和在线视频收入对比(单位:10亿美元)

图表87:美国有线电视月均价格持续走高

图表88:奈飞美国订阅价格

图表89:奈飞及美国主要竞争对手月费比较

图表 90:2005-2019年国内 36中大城有线电视费

图表 91:安卓端各大流媒体网站会员定价

图表 92:2014-2019年奈飞单用户月平均价格呈上涨趋势

图表93:奈飞2012~2018 年收入及分布

图表 94:2012-2018年奈飞自由现金情况

图表95:2012-2018年奈飞经营性净现金流情况

图表96:奈飞截至19Q2 发放公司债总额超过126.96 亿

图表 97:2012-2019年奈飞内容投入

图表 98:2017-2019年爱奇艺内容成本

图表 99:爱奇艺投资现金流与净利润持续承压

图表100:视频网站用户性别占比对比(%)

图表101:视频网站用户年龄结构占比(%)

图表 102:2018-2019年爱奇艺、腾讯视频、芒果TV 付费率

图表103:2016-2019年芒果 TV 付费会员数量(万)

图表104:同期上线的综艺播放量对比(亿次)

图表105:快手AppStore  下载量(万)

图表106:2015-2019年快手和抖音 MAU (万)

图表 107:2015-2019年快手和抖音DAU (万)

图表108:短视频行业月活用户数(亿)

图表109:短视频行业用户独占率

图表110:短视频行业性别分布

图表 111:短视频行业年龄分布

图表 112:快手在中老年群体加速渗透

图表113:短视频行业城际分布

图表 114:快手在东北、西北地区优势明显

图表115:抖音短视频内容创作者画像偏差

图表 116:快手短视频内容创作者画像偏差

图表 117:哔哩哔哩发展历程

图表118:哔哩哔哩官网首页

图表119:公司产品服务线分析

图表 120:B 站二次元布局

图表 121:2015-2019Q2爱奇艺营业收入(百万元)及增长率

图表122:2015-2019Q2爱奇艺各业务营业收入占比情况

图表 123:2015-2019Q2 爱奇艺会员服务收入(百万元)及增长率

图表 124:2016-2018 年公司ARPU 情况(元)

图表125:2015-2018年爱奇艺的MAU 及付费率

图表 126:2017Q1-2019Q2 年爱奇艺内容成本

图表 127:公司 19年版权综艺列举

图表 128:公司网剧上线数量与收益情况

图表 129:创可贴广告应用场景示例

图表 130:爱奇艺生态系统

图表131:网文内容IP孵化路径

图表132:平台九大货币化方式

图表 133:Netflix  海外业务扩展时间线

图表 134:2016-2019年Netflix各项业务收入占比具体情况

图表 135:Netflix2014-2019Q2会员数量变化

图表136:Netflix2014-2019Q2营业收入

图表137:Netflix投入产出比计算

图表 138:Netflix2019年最新不同档次会员价格

图表139:Netflix平台原创内容数量(部)

图表 140:各平台获得艾美奖数量

图表141:技术推进媒体形式演进

图表 142:媒体演进的功能优化

图表 143:2017-2019年中国移动互联网月活数:亿

图表144:2017-2019年移动互联网人均单日使用时长:小时

图表 145:2018-2019年移动互联网巨头 BATT使用时长占比

图表 146:2018-2019年腾讯系使用时长内部占比

图表 147:2018-2019年头条系使用时长内部占比

图表148:细分领域用户数和使用时长(2019.6)

图表 149:2018-2019年腾讯系和头条系视频直播使用时长:分钟

图表 150:主要社交资讯和娱乐类互联网上市司公司PS 估值(20190911)

图表151:部分互联网公司所处发展阶段列举

图表 152:主要社交和娱乐类互联网上市公司单用户估值(20190911):亿元

图表153:奈飞iOS 全球各个国家畅销总榜排名情况

图表154:在线视频用户年龄分布(2019.6)

图表 155:短视频用户年龄分布(2019.6)

图表 156:各家银行 APP产品矩阵(2019.6)

图表 157:招商银行& 掌上生活去重MAU (2019.6)

图表158:B 站主打沉浸式的二次元体验

图表 159:腾讯视频现象级造星节目《创造 101》

图表 160:《创造 101》强微博粉丝数据(2018)

图表161:抖音TOP15 美妆达人粉丝及播放量(2019.3)

图表162:流媒体视频行业三维度六指标


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