2019-2024年AI智慧安防产业全景调研及商业模式咨询报告

产业深度 | 产业深度分析 2019/11/11 11:36


   AI智慧安防指的是人工智能、云计算、大数据等技术在安防场景中的实际落地应用。最主要的人工智能技术主要表现为,感知方面的计算机视觉技术和认知方面的知识图谱技术在安防产品中的使用情况。安防行业经过长期的技术进步,已经从传统的人员安防发展到数字时代的技术安防,从市场规模来看,2018 年全球规模达到了2742亿美元,中国市场规模超过6700亿元。经过多年的发展,中国厂商已经具备较强的实力,在全球前十名中占据三位,并且收入增速远高于海外厂商。

    中国安防产业高速发展的驱动力来自两点:城市化带来的需求增加,与技术变革带来的发展契机。城市化进程增加了平安城市、金融、教育、能源等领域的需求。整个行业也历经多次技术变革,每次技术变革都给中国厂商带来了新的发展机会。随着云计算、人工智能等新技术的再次兴起,安防行业迎来了新的发展动力。传统安防效率很低,AI、云计算等新技术让智慧安防成为可能。智慧安防的关键在于计算未来智慧安防将会是后端云计算与前端边缘计算的融合。2018年我国智慧安防市场规模达到135亿元,同比增长242.3%。市场渗透率为2%。

从视频监控厂商的营收来看,目前AI产品的占比仍然较小,其中2018年AI产品占前端的比例达到10%,占后端产品的比例达到28%,相比2017年分别提升5pct和11.5pct,提升速度较快。在公安部门“新建一批、利旧一批、淘汰一批”的指导思想下,未来智慧安防产品将继续保持较快的增速。预计到2024年我国安防规模有望达到11700亿元。预计到2020年市场规模将达到453.4亿元,2024年市场规模达到1328.7亿元。预计到2024年我国智慧安防渗透率有望达到11.36%。

在新的时代,不同厂商制定出不同的战略,让整个安防行业的竞争格局开始重构。海康与大华作为传统安防巨头,同时在云端与边缘端发力,希望建设全产业链覆盖的完整生态;华为与阿里则是借助云计算能力的优势,从后端开始切入,首先在城市级的项目有所斩获;创业“四小龙”的战略各有不同,商汤侧重于在后端建立城市级的视频分析平台,云从、旷世与依图则是首先在前端发力,希望能先把智能产品落地。

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                                       图表 169:2019-2024年我国智慧安防市场规模预测

新知图谱, 2019-2024年AI智慧安防产业全景调研及商业模式咨询报告

                                                  图表 170:2019-2024年我国智慧安防市场渗透率

新知图谱, 2019-2024年AI智慧安防产业全景调研及商业模式咨询报告

正文目录

1、安防产业发展状况  9

1.1、产业链   9

1.2、产业规模      13

1.2.1、全球规模   13

1.2.2、我国规模   15

1.3、竞争格局      17

1.4、安防微笑曲线      20

2、我国安防产业发展  24

2.1、发展历程      24

2.1.1、需求持续扩大   24

2.1.2、发展阶段   28

(1)1979—1999年     28

(2)、2000—2006年   29

(3)、2007—2011年   30

(4)、2012—2015年   32

(5)、2016年至今      33

2.2、发展趋势      34

2.3、安防产业园   37

2.3.1 发展历程   37

2.3.2 发展现状分析   39

2.3.3、安防产业园类型       41

2.3.4、主要产业园       42

2.3.5、面临的挑战       46

2.4、产业集群      49

3、AI智慧安防发展状况    51

3.1、AI智慧安防定义  51

3.2、AI智慧安防特点  52

3.3、AI智慧安防发展  54

3.4、AI智慧安防需求  54

3.5、AI智慧安防规模  56

3.6、AI智慧安防细分  58

3.7、AI智慧安防格局  59

3.7.1、传统公司   61

3.7.2、IT、互联网公司       62

3.7.3、初创公司   64

3.8、AI智慧安防技术  65

3.9、AI智慧安防建设  70

3.10、AI智慧安防障碍       71

3.11、AI智慧安防发展路径       72

3.11.1、后端逐步云化  72

3.11.2、前端边缘计算辅助  76

4、主要公司智慧安防战略  78

4.1、海康威视      78

4.2、大华股份      81

4.3、华为      83

4.4、阿里      86

4.5、商汤科技      88

4.6、云从科技      91

4.7、旷视科技      93

4.8、依图科技      95

4.9、深醒科技      97

4.10、明略数据    98

4.11、地平线 99

4.12、水滴科技    99

4.13、格灵深瞳    100

4.14、深鉴科技    101

5、AI智慧安防上下游产业 102

5.1、上游产业      103

5.2、发展状况      107

5.2.1、算法   109

5.2.2、芯片   111

5.2.3、图像传感器       115

5.2.4、监控镜头   120

5.3、发展趋势      123

5.4、下游概述      130

5.4.1、智慧城市   130

5.4.2、智能交通   133

5.4.3、民用市场   134

5.5、发展状况      135

6、主要公司经营深度分析  138

6.1、海康威视      138

6.1.1、公司概述   138

6.1.2、经营状况   140

6.1.3、发展战略   141

6.1.4、竞争优势   146

6.2、大华股份      149

6.2.1、公司概述   149

6.2.2、经营状况   154

6.2.3、发展战略   155

6.2.4、竞争优势   159

6.3、英飞拓   162

6.3.1、公司概述   162

6.3.2、经营状况   164

6.3.3、发展战略   165

6.3.4、竞争优势   166

6.4、佳都科技      168

6.4.1、公司概述   168

6.4.2、经营状况   169

6.4.3、发展战略   171

6.4.4、竞争优势   172

7、AI智慧安防投资前景与战略 174

7.1、政策环境      174

7.2、需求展望      175

7.3、竞争力评估   177

7.4、投资机遇      179

7.4、商业模式      179

7.5、经营策略      181

7.6、规模展望      185

7.7、渗透率   186

7.8、格局展望      186

7.9、出海策略      190

7.10、产业风险    191

 

图表目录

图表 1:安防产业构成示意图    9

图表 2:视频监控是最主要的电子安防产品类型    10

图表 3:视频监控产业链及主要参与厂商       10

图表 4:安防设备主要有六种类型    12

图表 5:典型安防案例的设备组成      12

图表 6:视频监控终端客户可以分为三大层次   12

图表 7:2011-2018年全球安防行业市场规模  13

图表 8:2014-2018年全球视频监控设备市场规模  14

图表 9:全球视频监控设备的细分结构(2018年)      15

图表 10:全球安防市场特点 15

图表 11:2014-2018年中国安防产业市场规模       15

图表 12:2018年中国安防产业按结构划分     16

图表 13:中国视频监控设备市场规模不断增长(单位:人民币亿元)     17

图表 14:2018 年全球安防企业前十五名       17

图表 15:2018年视频监控产品商与集成服务商业绩     18

图表 16:2018年全球安防产业市场份额(仅使用前 50 强数据)     18

图表 17:2018年中国视频监控产业市场份额 19

图表 18:国内安防行业市场栺局     19

图表 19:产业链进入壁垒和累积效应比较     20

图表 20:美国安防产业链的“微笑曲线”     20

图表 21:中国安防行业产业链附加值曲线     23

图表 22:大华纵向一体化策略    23

图表 23:海康与大华策略比较  24

图表 24:2000-2018年中国城镇化进程快速发展   25

图表 25:中国平安城市发展历程     26

图表 26:各行业也是安防需求的重要来源(2018年) 27

图表 27:1979 —1999 年间的中国安防厂商主要是代理商  28

图表 28:MPEG4标准具有明显的优势    30

图表 29:海康从 2007年开始进入前端市场   31

图表 30:海康前端摄像机收入占比不断提高  31

图表 31:海康威视的加油站解决方案     32

图表 32:海康推出的“深眸”智能摄像机     34

图表 33:海康推出的人脸分析专用服务器     34

图表 34:海康的营收增速在 2014年之后逐渐下降      35

图表 35:大华的营收增速在2013年之后逐渐下降       36

图表 36:智慧安防     51

图表 37:智慧安防发展历史     52

图表 38:新技术驱动安防向全程监控、智能决策的方发展  53

图表 39:AI+安防行业的发展历程   54

图表 40:2018年典型公安人像视频监控系统架构图     55

图表 41:AI技术与安防监控的契合之处 55

图表 42:2016-2018年智慧安防市场规模及增速   56

图表 43:2016-2018年智慧安防市场渗透率   56

图表 44:安防厂商视频监控业务收入占比(蓝色区域 AI 产品占比为前端或后例,不是总体)  57

图表 45:AI 视频监控成本逐步降低       57

图表 46:2018年AI+安防软硬件细分市场占比     58

图表 47:智慧安防产业链更为开放  59

图表 48:智慧安防的参与厂商大致可以分为三个层次  59

图表 49:智慧安防竞争格局     60

图表 50:IT、互联网企业进军安防领域  62

图表 51:华为VCM视频智能分析平台业务演示   63

图表 52:互联网企业与安防强强联合     64

图表 53:主要智能安防创业公司一览     64

图表 54:典型案件侦破流程及人工智能在其中的应用  65

图表 55:Re ID的应用与价值   66

图表 56:基于人脸的大数据应用与价值  66

图表 57:公安知识图谱与大数据分析的区别  67

图表 58:公安知识图谱与视频结构化分析     68

图表 59:公安知识图谱流程结构     69

图表 60:公安知识图谱发展     69

图表 61:2018年中国AI摄像机建设与发展概况   70

图表 62:2018年公安人像视频监控系统核心能力 71

图表 63:AI视频监控系统的主要痛点    71

图表 64:公安大数据应用的三大痛点     72

图表 65:云计算定义和结构     73

图表 66:云计算的优势非常明显     74

图表 67:2015-2018年亚马逊旗下云计算业务营收快速增长       74

图表 68:安防后端功能都可以被云计算服务取代  76

图表 69:未来安防架构将是后端云计算+前端边缘计算的组合   77

图表 70:边缘侧与前端共同提供计算的能力  78

图表 71:海康的边域云三层架构     79

图表 72:海康的 AI Cloud战略核心理念       80

图表 73:大华的融合指挥中心解决方案  82

图表 74:大华的智慧城管解决方案  83

图表 75:大华平安校园解决方案     83

图表 76:华为安防发展历史     84

图表 77:华为的组织架构  84

图表 78:华为基于云计算安防解决方案  85

图表 79:华为前端的软件定义摄像机     86

图表 80:阿里城市大脑技术优势     87

图表 81:阿里城市大脑的事件感知与智能处理应用     87

图表 82:商汤科技竞争力分析  88

图表 83:商汤发展轨迹     89

图表 84:商汤基于 Sense Foundry 的“感知-认知-应用-衍进”全链条能力     89

图表 85:商汤的产品用在众多领域中     90

图表 86:商汤科技通过核心算法突破提升轨迹并行分析能力     90

图表 87:云从科技的融资历史时间轮次金额  91

图表 88:云从科技产品涉及到的下游应用领域     92

图表 89:云从科技在安防领域的布局     92

图表 90:云从科技AI+安防业务发展情况      93

图表 91:旷视科技的发展历史  94

图表 92:旷视科技的业务布局  94

图表 93:旷视科技的安防解决方案系统架构示意图     95

图表 94:依图科技发展历程     95

图表 95:依图科技的业务布局  96

图表 96:依图科技发展历程     96

图表 97:2018年深醒动态人脸智能识别系统全国战果 97

图表 98:深醒科技大数据一体化防控平台     98

图表 99:明智系统2.0框架及产品矩阵   98

图表 100:地平线“旭日”系列处理器产品能力    99

图表 101:水滴科技“步态识别”技术的行业应用       100

图表 102:格灵深瞳竞争力分析       100

图表 103:基于FPGA平台的DPU产品的性能优于GPU产品    102

图表 104:安防视频监控产业链主要环节       104

图表 105:定制化、技术密集特征和品牌效应使得中游设备厂商占据产业链核心    106

图表 106:上游变革带动安防监控行业持续发展    107

图表 107:图像处理算法的创新大幅提高了视频监控的图像质量       110

图表 108:上游芯片端国际大厂占据主导地位       111

图表 109:中国市场DVR SoC芯片市场格局  112

图表 110:中国市场IPC SoC芯片市场格局    112

图表 111:典型的ISP芯片架构图    113

图表 112:典型的IPC SoC芯片架构       113

图表 113:CCD和CMOS在工作原理上存在很大差异  115

图表 114:CCD和CMOS的全方位对比  115

图表 115:背照式结构创新增大CMOS感光面积   116

图表 116:背照式CMOS灵敏度大幅提升       117

图表 117:安防监控应用中CMOS依靠性价比、可集成性、低功耗和高读取速率对CCD形成了大范围替代     119

图表 118:CMOS全球市场规模在过去十年中快速增长       119

图表 119:安防监控用变焦镜头的结构    120

图表 120:全球安防镜头出货结构中高清占比不断提升       120

图表 121:全球安防镜头历年销量和平均单价       121

图表 122:全球安防镜头市场规模    122

图表 123:2017年全球监控镜头市场格局(份额按照出货量计算)   123

图表 124:深度学习改变了计算机视觉算法的基本框架       124

图表 125:深度学习算法采用端到端的多层神经网络结构图       125

图表 126:深度学习算法依靠大数据实现性能快速提升       125

图表 127:安防监控中人脸识别、车辆识别等功能已经突破应用门槛       126

图表 128:海康威视已经拥有从云中心到边缘节点的完整智能化产品家族       127

图表 129:大华股份的智能化产品也已经实现从前端到后端再到云中心全覆盖       127

图表 130:智能视频监控系统可进行车流状态分析和应用    128

图表 131:智能视频监控系统可进行人群状态分析及应用    128

图表 132:大华股份在2018年6月发布了搭载自研芯片的经济型人脸摄像机  130

图表 133:视频采集是智慧城市的前端入口    131

图表 134:2016-2018年我国智慧城市规模     132

图表 135:智能交通行业步入高速成长期       133

图表 136:安防领域客户结构图       134

图表 137:2014-2018年政府招标金额     135

图表 138::216-2019年3月我国平安城市招标/中标数据(亿元)     136

图表 139:2019年3 月份中标金额超过1 亿元的项目 136

图表 140:2019年3 月份招标金额超过1 亿元的项目 136

图表 141:2017-2019年各省公安厅公共安全项目支出预算金额同比  137

图表 142:2014-2019年公安部公共安全项目支出预算金额(亿元)  137

图表 143:政府安防需求中智能化项目渗透率持续提升       138

图表 144:平安城市类政府采购项目中,重点要求智能化的项目占比       138

图表 145:海康威视企业发展历程    139

图表 146:2017-2019年海康威视主要经营指标     140

图表 147:AI Cloud核心理念    142

图表 148:物信融合是符合智能物联网和信息网应用的数据架构       142

图表 149:AI Cloud硬件产品    144

图表 150:AI+物联网 145

图表 151:2017-2019年大华股份主要经营指标分析     154

图表 152:HOC 城市之心  156

图表 153:英飞拓业务       163

图表 154:2017-2019年英飞拓主要经营指标分析  164

图表 155:佳都科技智能产品    169

图表 156:2017-2019年佳都科技主要经营指标分析     170

图表 157:佳都科技推动人工智能技术及安防解决方案落地       172

图表 158:政策指导下协作机制、联网率及高清化为AI+安防视频监控的智能升级提供基础保障 174

图表 159:安防基础建设后将迎来应用运维阶段    177

图表 160:安防厂商竞争力三要素    177

图表 161:中国AI公司安防业务竞争力要素模型  178

图表 162:中国安防厂商发展商业逻辑    179

图表 163:安防厂商获客模式和客户特征       180

图表 164:AI公司商业模式及策略   180

图表 165:AI公司安防业务壁垒构建策略      181

图表 166:视频监控一体化云平台    183

图表 167:三类客户的运营参与深度       184

图表 168:2019-2024年我国安防市场规模预测     185

图表 169:2019-2024年我国智慧安防市场规模预测     185

图表 170:2019-2024年我国智慧安防市场渗透率  186

图表 171:CB Insights 2019 AI 100 强中6 家中国初创企业 187

图表 172:华为安防产品线       188

图表 173:我国安防企业渗入海外市场的方式       190

 


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