2019-2024年网络安全产业发展状况与投资趋势展望报告

产业深度 | 产业深度分析 2019/11/11 11:32

    2018年,我国新一代信息基础设施加快建设,信息技术创新能力逐步增强。过去一年,我国数字经济培育壮大新动能。2018年电子商务交易额为31.63万亿元,网络零售额超9万亿元。农业数字化稳步推进,互联网与制造业深度融合,数字化业态不断涌现,我国网络支付用户规模达6亿,跨境电商零售进出口总额快速增长。

     在电子政务和新型智慧城市领域,各地建设水平明显提升。电子政务提升治理现代化水平,显著改善营商环境。新型智慧城市强化顶层设计、上下联动,条块结合和分级分类推进,不断提高城市治理和公共服务水平。

    过去一年我国网络扶贫与数字乡村建设接续推进,贫困村通宽带比例达97%,纳入电子商务进农村综合示范的贫困县网络零售额超过1700亿元。2018年底全国农村网民规模达2.22亿元,互联网普及率38.4%,比2017年提高3个百分点。2018年,我国两化融合指数高达53。比上一年提升1.2。促进动力变革。2018年高技术制造业增加值增长11.7%,占规模以上工业增加值的比重为13.9%。数据资源成为驱动数字经济发展核心要素。信息消费已经成为拉动内需促进经济增长的强大动力,数据内容消费成为新的消费增长极。

                                                    2018年信息化发展评价指标体系

新知图谱, 2019-2024年网络安全产业发展状况与投资趋势展望报告

    随着网络与信息化产业的蓬勃发展,网络安全已成为事关国家安全与经济发展的重大问题。2017年,中国网络信息安全市场达到409.6亿元,同比增长21.8%。多年来,国际上安全服务连续占据安全市场的六成份额,而我国服务市场占比仅一成。2018年,中国网络安全市场整体规模达到495.2亿元,同比增长20.9%。

                                               2015-2018年中国网络信息安全市场规模及增速

新知图谱, 2019-2024年网络安全产业发展状况与投资趋势展望报告

     网络安全行业由于细分子行业很多,服务的客户也来自各行各业,行业内的厂商数量众多,不同的细分市场都有相应的专业厂商,很难实现一个企业掌握信息安全领域的所有技术。整个行业缺乏具有绝对领导实力的大型信息安全企业。按照企业用户的不同,国内信息安全市场可分为高端市场和中低端市场。目前,高端市场主要被国外厂商及少数实力较强的国内安全厂商占据,包括思科、Check Point、安氏、卫士通、启明星辰等;中低端市场由大量的中小型企业和公共事业部门组成,其业务流程相对简单,对安全性的要求相对较低。

     在网络安全主流产品(包括:防病毒、防火墙、IDS/IPS、漏洞扫描、加密、UTM、SOC 等)方面,我国尚无真正能打入国际主流市场的国际化安全产品,在产品成熟度、国际市场占有率、国际品牌影响力等方面与国际先进水平有差距。但是在国内信息安全产品市场,国内企业能够在不同的细分市场中占据领先地位或与国外产品抗衡。造成产品层面差距的原因除技术差距外,主要原因在于整个产业的产品化能力和国际营销能力不足,产业链相关上下游行业的综合实力有待提高。要缩短差距并锻造出国际化的优秀产品,需要产业中的企业加大在以“产品管理”为核心的产品化能力上面的投入,跟随技术的发展,经受各种客户的考验。随着我国信息安全产业链的不断完善,国内安全企业的综合竞争实力不断提高,安全产品化层面的国内外差距有望不断缩小。

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正文目录

第一章 网络安全相关概述... 11

1.1 网络安全概述... 11

1.1.1 网络安全定义... 11

1.1.2 网络安全发展历程... 13

(1)、前身:通信安全时期(50年代-70 年代)... 14

(2)、杀毒软件主导:终端安全时期(80年代-90 年代早期)... 14

(3)、网络安全初始时期(1990年-2000 年)... 15

(4)、网络安全全面发展时期(2000年-2010 年)... 15

(5)、云计算时代(2010年-今天)... 16

1.1.3 网络安全产业链... 17

1.2 信息安全、网络安全与网络空间安全概念辨析... 18

1.2.1 相关概念... 18

1.2.2 相同点... 19

1.2.3 不同点... 21

第二章 2016-2018年网络安全行业发展环境分析... 22

2.1 宏观经济环境... 22

2.1.1 宏观经济概况... 22

2.1.2 消费状况分析... 23

2.1.3 固定资产投资... 23

2.1.4 宏观经济展望... 24

2.2 国内社会环境... 25

2.2.1 工业4.0战略... 25

2.2.2 两化深度融合... 28

2.2.3 工业互联网崛起... 28

2.2.4 军工信息化建设... 32

2.3 国内相关政策... 34

2.3.1 国家安全顶级政策... 34

2.3.2 信息化发展战略解读... 38

2.3.3 网络安全法正式实施... 39

2.3.4 网络安全标准化政策... 39

2.3.5 网络空间安全战略... 43

2.3.6 网络安全试点示范... 43

2.3.7 工控安全政策解读... 45

2.3.8 工业互联网相关政策... 46

2.4 中国信息化水平... 51

2.4.1  信息化水平进步显著... 51

2.4.2 信息化发展现状分析... 51

2.4.3  信息技术研发能力提升... 52

2.4.4  信息基础设施全面提升... 52

2.4.5  信息化发展指数... 53

第三章 2016-2018年国内外网络与信息安全形势分析... 57

3.12016-2018年全球网络与信息安全形势分析... 57

3.1.1 全球网络与信息安全新形势... 57

3.1.2 美国网络与信息安全态势... 58

3.1.3 俄罗斯网络与信息安全态势... 59

3.1.4 欧洲网络与信息安全态势... 60

3.1.5 亚洲网络与信息安全态势... 60

3.22016-2018年全球网络安全威胁情况分析... 61

3.2.12016年全球网络安全威胁特点... 61

3.2.22017年全球网络安全事件频发... 63

3.2.32018年全球网络安全威胁形势... 67

3.32016-2018年国内网络与信息安全形势分析... 70

3.3.1 面临重大机遇和挑战... 70

3.3.2 信息系统安全态势分析... 73

3.3.3 信息安全服务产业状况... 73

3.3.4 新技术与应用的安全形势... 74

3.42016-2018年国内网络安全威胁情况分析... 77

3.4.1 互联网安全漏洞分析... 77

3.4.2 工控安全漏洞发展情况... 78

3.4.3 安卓恶意程序感染情况... 79

3.4.4WannaCry勒索病毒分析... 81

第四章 2016-2018年网络安全产业发展分析... 83

4.1 网络安全防范形势与特征... 83

4.1.1 网络空间博弈持续发酵... 83

4.1.2 网络安全顶层设计增强... 84

4.1.3 网络安全合作显著增强... 85

4.1.4 各国提升网络军备实力... 85

4.22016-2018年全球网络安全产业发展分析... 86

4.2.1 全球产业规模分析... 86

4.2.2 产业区域分布格局... 87

4.2.3 细分市场发展情况... 87

4.2.4 市场竞争格局分析... 88

4.2.5 主要热点技术方向... 91

4.22016-2018年中国网络安全产业发展分析... 92

4.3.1 产业生态环境... 92

4.3.2 产业规模分析... 93

4.3.3 产业结构方向... 94

4.3.4 产业竞争格局... 94

4.4 中国网络安全产业存在的主要问题... 97

4.4.1 相关政策不够完善... 97

4.4.2 网络安全保障体系仍不完善... 98

4.4.3 我国网络威胁监测技术仍待加强... 98

4.4.4 产品自主可控生态亟待建立... 99

4.5 中国网络安全产业发展对策建议... 99

4.5.1 加强政策引导... 99

4.5.2 优化产业生态... 100

4.5.3 保护关键信息基础设施... 100

4.5.4 加强网络空间治理... 101

第五章 2016-2018年网络安全行业下游需求分析... 101

5.1 行业下游需求概述... 101

5.1.1 潜在需求广阔... 101

5.1.2 政策推动需求释放... 102

5.2 主要领域的需求... 103

5.2.1 最大需求方... 103

5.2.2 军队及政府... 103

5.2.3 电信领域... 103

5.2.4 金融领域... 103

5.3 新兴领域的需求... 104

5.3.1 云计算... 104

5.3.2 物联网... 104

5.3.3 工业控制... 105

5.3.4 人工智能... 106

第六章 2016-2018年云安全产业发展分析... 106

6.1 云安全相关概述... 106

6.1.1 云安全含义... 106

6.1.2 云计算安全分析... 107

6.1.3 安全云服务分析... 109

6.1.4 云计算安全与安全云服务的关系... 111

6.22016-2018年国外云安全产业发展分析... 112

6.2.1 云计算安全相关政策... 112

6.2.2 云计算安全实践情况... 115

6.2.3 安全云服务市场现状... 116

6.2.4 知名企业云安全布局分析... 117

6.32016-2018年国内云安全产业发展分析... 118

6.3.1 中国云计算市场规模分析... 118

6.3.2 云计算产业生态逐步建立... 118

6.3.3 云安全产业驱动力分析... 118

6.3.4 国内云安全产业规模分析... 119

6.42016-2018年国内云安全市场竞争格局分析... 119

6.4.1 市场主要企业及业务类型... 119

6.4.2 传统安全厂商布局:全揽云计算安全业务... 120

6.4.3BAT布局:安全云平台+安全云服务... 122

6.4.4 初创企业布局:以提供安全云服务为主... 123

6.5 云安全解决方案案例分析--启明星辰... 124

第七章 2016-2018年工业控制系统安全发展情况分析... 125

7.1 工控系统安全相关概述... 125

7.1.1 工控系统安全意义... 125

7.1.2 国内工控系统安全形势严峻... 127

7.1.3 工控系统主流安全威胁分析... 128

7.1.4 面向工控系统的网络攻击流程... 131

7.1.5 工业控制系统的攻击防护分析... 132

7.22016-2018年国内外工业控制系统信息安全政策分析... 136

7.2.1 美国工控系统信息安全政策及标准... 136

7.2.2 欧盟工控系统信息安全相关政策... 137

7.2.3 其他国家政府机构相关行为分析... 137

7.2.4 国内工控系统信息安全政策分析... 138

7.2.5 国内工控系统安全相关工作机制... 138

7.3 国内工业控制系统信息安全市场发展特征分析... 140

7.3.1 市场处于导入期... 140

7.3.2 产品发展特征分析... 140

7.3.3 供应商市场布局特征... 140

7.3.4 业务模式多样化特征... 141

7.3.5 应用领域不断扩大... 142

7.3.6 用户信息安全意识提升... 142

7.42016-2018年国内工业控制系统信息安全产业发展分析... 143

7.4.1 产业发展规模... 143

7.4.2  行业应用结构... 143

7.4.3 产品结构分析... 144

7.4.4 产品供应渠道... 144

7.52016-2018年工业控制系统网络安全事件分析... 145

7.5.1 蠕虫病毒"铁门"事件分析... 145

7.5.2PLC蠕虫病毒事件分析... 145

7.5.3 使美国网络瘫痪的DDoS攻击... 145

7.5.4 其他影响恶劣的工控安全事件... 146

第八章 2016-2018年大数据安全发展情况分析... 148

8.1 大数据安全法律法规和政策... 148

8.1.1 国外政府数据开放相关政策... 148

8.1.2 国外数据跨境流动相关政策... 150

8.1.3 国外个人数据保护相关政策... 151

8.1.4 国内大数据安全相关政策概述... 151

8.2 大数据安全相关技术分析... 152

8.2.1 云环境下的大数据安全体系... 152

8.2.2 基于Hadoop的大数据安全架构... 155

8.2.3 基于大数据的威胁发现技术... 158

8.2.4 基于大数据的数据真实性分析... 159

8.2.5 基于大数据的认证技术分析... 161

8.2.6 基于大数据的安全规则挖掘技术... 162

8.2.7 防范APT攻击的大数据分析技术... 163

8.3 中国大数据安全标准体系分析... 164

8.3.1 大数据安全标准化需求... 164

8.3.2 大数据安全标准体系框建设... 166

8.3.3 大数据安全标准规划情况... 169

8.3.4 大数据安全标准化的建议... 172

8.4 中国大数据安全发展形势分析... 174

8.4.1 大数据安全的新特点... 174

8.4.2 大数据安全隐患与问题... 176

8.4.3 自主可控的重要性分析... 177

8.4.4 面向大数据安全的自主可控产品... 178

8.4.5 构建自主可控的大数据安全之路... 180

8.5 国内健康医疗大数据的安全分析... 182

8.5.1 安全风险... 182

8.5.2 隐私保护... 185

8.5.3 安全框架... 185

8.5.4 安全服务能力... 186

8.5.5 安全管理体系... 186

8.5.6 安全评估审查... 186

8.6 国内大数据安全实践案例分析... 186

8.6.1 阿里云大数据安全实践... 186

8.6.2 百度大数据安全实践... 188

8.6.3 华为大数据安全实践... 190

8.6.4 京东大数据安全实践... 192

8.6.5360大数据安全实践... 193

8.6.6 腾讯大数据安全实践... 195

8.6.7 中国移动大数据安全实践... 197

第九章 2016-2018年网络安全行业国外重点企业经营分析... 199

9.1 阿克迈技术(AkamaiTechnologies, Inc.)... 199

9.1.1 企业发展概况... 199

9.1.22016年企业经营状况分析... 200

9.1.32017年企业经营状况分析... 200

9.1.42018年企业经营状况分析... 200

9.2CheckPoint软件科技(CheckPoint Software Technologies Ltd.)... 202

9.2.1 企业发展概况... 202

9.2.22016年企业经营状况分析... 202

9.2.32017年企业经营状况分析... 202

9.2.42018年企业经营状况分析... 202

8.00亿... 203

9.3 思科系统公司(CiscoSystems, Inc.)... 203

9.3.1 企业发展概况... 203

9.3.22017财年企业经营状况分析... 204

9.3.32018财年企业经营状况分析... 204

9.3.42019财年企业经营状况分析... 205

9.4FireEye. 206

9.4.1 企业发展概况... 206

9.4.22016年企业经营状况分析... 207

9.4.32017年企业经营状况分析... 207

9.4.42018年企业经营状况分析... 207

9.5 飞塔信息公司(Fortinet,Inc.)... 208

9.5.1 企业发展概况... 208

9.5.22016年企业经营状况分析... 210

9.5.32017年企业经营状况分析... 210

9.5.42018年企业经营状况分析... 210

第十章 2015-2018年网络安全行业国内重点企业经营分析... 211

10.1 启明星辰信息技术集团股份有限公司... 211

10.1.1 企业发展概况... 211

10.1.2 经营效益分析... 213

10.1.3 业务经营分析... 214

10.1.4 财务状况分析... 215

10.1.5 核心竞争力分析... 216

10.1.6 公司发展战略... 217

10.1.7 未来前景展望... 219

10.2 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司... 220

10.2.1 企业发展概况... 220

10.2.2 经营效益分析... 222

10.2.3 业务经营分析... 223

10.2.4 财务状况分析... 225

10.2.5 核心竞争力分析... 226

10.2.6 公司发展战略... 229

10.2.7 未来前景展望... 231

10.3 成都卫士通信息产业股份有限公司... 231

10.3.1 企业发展概况... 231

10.3.2 经营效益分析... 232

10.3.3 业务经营分析... 234

10.3.4 财务状况分析... 235

10.3.5 核心竞争力分析... 236

10.3.6 公司发展战略... 238

10.3.7 未来前景展望... 239

10.4 北京北信源软件股份有限公司... 239

10.4.1 企业发展概况... 239

10.4.2 经营效益分析... 241

10.4.3 业务经营分析... 241

10.4.4 财务状况分析... 245

10.4.5 核心竞争力分析... 246

10.4.6 公司发展战略... 248

10.4.7 未来前景展望... 249

10.5 奇虎360. 250

10.5.1 企业发展概况... 250

10.5.2 营业收入情况... 254

10.5.3 核心技术体系... 255

10.5.4 核心竞争力分析... 256

10.5.6 公司发展战略... 260

10.6 山石网科... 262

10.6.1 企业发展概述... 262

10.6.2 综合安全防护能力... 263

10.6.3 企业发展动态分析... 265

10.6.4 企业防火墙产品分析... 267

10.7 安天科技... 269

10.7.1 公司发展概况... 269

10.7.2 反APT解决方案... 270

10.7.3 网络侧安全产品分析... 271

第十一章 网络安全行业投融资现状及未来投资机遇分析... 273

11.12016-2018年全球网络安全产业投融资现状分析... 273

11.1.1 网络安全产业投融资概况... 273

11.1.2 人工智能领域投融资状况... 274

11.1.3 云安全领域投融资状况... 277

11.1.4 物联网安全领域投融资分析... 277

11.22016-2018年国内网络安全产业投融资现状分析... 278

11.2.1 产业投融资环境分析... 278

11.2.2 产业投资形势良好... 279

11.2.3 产业投融资热点事件... 280

11.32019-2024年国内网络安全行业投资机遇分析... 281

11.3.1 军工信息化方向... 281

11.3.2 人工智能领域方向... 282

11.3.3 虚拟化方技术方向... 283

第十二章 2019-2024年网络安全行业发展趋势及前景展望... 284

12.1 全球网络安全未来发展趋势... 284

12.1.1 中美在网络安全领域的关系趋势... 284

12.1.2 安全情报驱动安全智能从概念走向落地... 288

12.1.3 严厉打击网络犯罪的需求愈发迫切... 288

12.1.4 新技术新应用的安全问题日益凸显... 289

12.2 网络安全产业发展前景展望... 289

12.2.1 行业整体发展前景... 289

12.2.2 产业未来发展方向... 290

12.2.3 行业发展策略... 291

 

图表目录

图表 1 网络安全行业主要产品与服务简图... 11

图表2 网络安全技术体系较为复杂... 12

图表3 网络安全行业发展历程... 13

图表4 部分早期成立的杀毒软件公司... 14

图表5 黑色产业链... 16

图表6 网络安全产业链... 17

图表7 2012-2018年国内生产总值及增速... 22

图表8 2013-2018年社会消费品零售总额... 23

图表9 2013-2018年全国固定资产投资... 24

图表10 工业互联网体系... 29

图表11 网络体系架构... 30

图表12 工业互联网安全体系... 31

图表13 工业互联网“323 行动”主要内容... 32

图表14 2015-2018年我国工业互联网产业规模... 32

图表15 信息技术层层推动军事变革... 33

图表16 军工信息化系统构成... 34

图表17 《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》重点内容... 47

图表18 《工业互联网专项工作组 2018 年工作计划》中对建设工业互联网平台的相关计划    48

图表19 双跨平台入围企业... 48

图表20 流程和离散平台入围企业... 49

图表21 2018 年下半年工信部试点示范项目... 50

图表22 2015-2018年工业互联网政策... 50

图表23 全球信息安全重大事件频频发生... 59

图表24 CNVD2018 年收录工业控制系统安全漏洞数量... 79

图表25 CNVD2018 年收录能源行业工控系统安全漏洞危险等级... 79

图表26 2018 年 1 月至 5 月国内工控设备互联网暴露数量... 80

图表27 2012-2018年移动端新增恶意软件数量情况... 80

图表28 2018年移动端新增恶意软件类型分布情况... 81

图表29 2012-2018年移动端恶意软件感染量对比情况... 81

图表30 2014-2018年全球IT投入规模... 87

图表31 2015-2018年全球网络信息安全市场规模... 88

图表32 2018年全球网络安全区域分布... 88

图表33 国外网络信息安全厂商情况... 90

图表 34 全球网络信息安全市场主要企业份额... 92

图表35 2018年年国际网络安全热点技术... 93

图表36 2015-2018年中国网络信息安全市场规模及增速... 95

图表37 2017-2018年中国网络信息安全市场产品结构分布... 96

图表38 国内网络信息安全行业竞争格局... 97

图表39 我国网络信息安全行业细分领域主要国内外企业... 98

图表40 中国信息安全产品市场厂商竞争态势矩阵(CPM)分析... 98

图表41 中国信息安全产品市场厂商竞争力象限分析图... 98

图表42 2017-2018年军队及政府网络安全需求规模... 105

图表43 2017-2018年电信网络安全需求规模... 105

图表44 2017-2018年金融网络安全需求规模... 106

图表45:2017-2025年全球物联网设备联网数量... 107

图表46:2015-2024年全球物联网安全产业规模... 107

图表 47 云计算安全与安全云服务含义不同... 109

图表48 企业对云服务的三大主要顾虑... 110

图表49 云计算安全与传统安全的差异... 110

图表50 云安全技术与传统安全技术对比... 111

图表51 传统安全与云服务杀毒模式对比... 112

图表52 安全云服务特点... 112

图表53 传统安全“卖产品”  VS 安全云服务“卖服务”... 112

图表54 安全云架构与平台体系有机集成为一体... 113

图表55 美国政府部门的云计算安全政策... 114

图表56 重要云计算安全国际标准组织... 116

图表57 Google File System结构... 117

图表58 2017-2022年全球云安全市场规模... 119

图表59 2016-2019年云安全市场规模... 121

图表60 云安全内容... 122

图表61 2000-2018年工控漏洞走势图... 129

图表62 国内暴露各协议占比... 130

图表63 2016-2018年工业信息安全市场规模... 145

图表64 2018年工业信息安全应用结构... 145

图表65 2018年工业信息安全产品结构... 146

图表 66 东方通Tong LINK/Q与IBMWeb Sphere MQ进行对比... 180

图表67 2015-2018年AkamaiTechnologies公司经营状况... 202

图表68 2015-2018年CheckPoint公司经营状况... 205

图表69 2015-2018年Cisco Systems公司经营状况... 207

图表70 2015-2018年FireEye公司经营状况... 210

图表71 2015-2018年Fortinet公司经营状况... 213

图表72 启明星辰产业布局... 215

图表73 2017-2019年启明星辰财务指标分析... 218

图表 74 启明星辰产品战略部署... 221

图表75 2017-2019年绿盟科技主要财务指标分析... 228

图表76 2017-2019年卫士通财务指标分析... 238

图表77 2017-2019年北信源财务指标分析... 248

图表78 2017-2019年360经营指标分析... 257

图表79 2016-2018年山石网科财务数据... 265

图表80 2013-2018年全球网络安全领域融资规模... 276

图表81 全球网络安全领域融资分布... 277

图表822014-2018年人工智能领域投融资规模... 278

图表832018年人工智能领域投融资轮次... 279

图表842018年人工智能领域投融资规模前十... 279

图表85 2014-2025年我国国防信息化市场规模... 284

图表86 2019-2023年网络安全规模预测... 293


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