发票勾选认证平台大改!勾选详细操作攻略看这一篇就够了!

大账房 | 一站式智能财税服务平台 2019/11/06 12:47

按照国家税务局统一部署,全国 除了极个别地区尚未完成升级外,其他绝大多数地区的增值税发票管理系统2.0版本今天都统一上线运行了!

新系统上线后,大家最关心的莫过于发票的抵扣勾选问题:

鉴于此,小编特别整理了发票抵扣勾选、发票批量抵扣勾选、发票不抵扣勾选、逾期发票抵扣勾选等相关操作流程。文章篇幅较长,建议大家收藏慢慢看~

发票抵扣勾选操作步骤

第一步、勾选状态选择 “未勾选” ,根据需要输入或选择相关查询条件,然后点击 “查询” 按钮,则在勾选操作区显示符合查询条件的发票。

第二步、 选择“未勾选”状态发票后,系统会将有效税额转变为可编辑状态(如图), 系统默认的有效税额为发票税额,用户可修改并输入实际发生的有效税额, 输入的有效税额大于零但小于或等于发票税额,该张发票的剩余税额(税额-有效税 额)则自动构成不抵扣,无需在“发票不抵扣勾选”界面勾选

第三步、确认本次需要勾选的发票全部勾选完成后,点击 “提交” 按钮,弹出勾选确认信息对话框如下:

第四步、确认无误后点击 “确定” 按钮即可将本次勾选的操作进行保存处理,提交成功将出现如下图所示。

发票撤销勾选操作步骤

第一步、 勾选状态选择 “已勾选” ,在查询条件区,选择勾选日期的范围,点击 “查询” 按钮,可查询当前税款所属期已勾选的发票。

第二步、 对查询出的已勾选发票,选中一张勾选标志为“已勾选”的发票,可取消第一列的勾选状态,实现对前次勾选操作的撤销处理 (处理完成该发票,该发票就转变为未勾选状态)

第三步、 确认本次需要勾选的发票全部撤销勾选完成后,点击 “提交” 按钮,弹出撤销勾选信息对话框如下:

第四步、 确认信息无误点击 “确定” 按钮,保存修改,即可实现发票的撤销勾选。

发票批量抵扣勾选操作步骤

第一步、 在勾选标志选项中,选择 “未勾选” 选项后,用户可以对开票日期范围或销方税号进行设置,完成设置后,点击 “查询” 按钮。

第二步、数据汇总情况表格里看到符合筛选条件的未勾选发票汇总信息。

第三步、 在数据汇总情况表格里汇总的未勾选发票,在操作栏点击 “全部勾选” 可实现对上述发票的全部在线勾选。

第四步、提交成功后点击 “确定” 按钮,在批量勾选日志表里可以看到本次批量勾选的汇总信息。

发票批量抵扣撤销勾选操作步骤

第一步、在勾选标志选项中,选择 “已勾选” 选项后,用户可以对勾选日期范围或销方税号进行设置,完成设置后,点击 “查询” 按钮。

第二步、 数据汇总情况表格里看到符合筛选条件的已勾选发票汇总信息。

第三步、 在数据汇总情况表格里汇总的已勾选发票,在操作栏点击 “全部撤销” 可实现对上述全部发票的在线取消勾选 (即发票状态变为未勾选状态) 操作。

第四步、 数据提交成功后点击 “确定” 按钮,系统会以红色字体标识出最近一次的日志记录。

批量导入操作步骤

第一步、根据查询结果下载发票文件:

第二步、用户可以根据未勾选或已勾选发票的筛选条件,查询当前税款所属期的未勾选或已勾选的发票。

在数据汇总情况表格里可以看到符合条件的发票汇总信息, 点击 “查询” 按钮后面的 “下载发票文件”按钮后,可以下载一个符合设置筛选条件、发票状态为正常的发票清单文件(文件名规则:纳税人识别号_随机 数.zip),使用 winrar 等解压缩软件解压后可以得到一个 excel 文件(excel 2003 格式)。

纳税人根据需要筛选出需要勾选的发票清单,分别保存为 excel 2003 格式的 xls 文件,将对应的“是否勾选”列的值改为“是”或“否”,并根据企业需要调整有效抵扣税额,实现对所属期勾选数据或撤销勾选数据的准备。

第三步、 上传已修改过的下载文件点击 “上传” 按钮,然后点击 “选择文件” 按钮选择之前准备好的勾选清单文件 (excel 2003 格式的 xls 文件,建议文件大小不超过 500k),再点击 “打开” 按钮,最后点击 “上传” 按钮即可实现文件的上传,文件上传成功后即实现了批量勾选或撤销处理。

第四步、 批量文件上传操作成功后,系统会先显示如下的提示信息,对本次文件批量勾选操作中的勾选和撤销勾选情况进行汇总显示。

如果上传的文件类型不正确,系统会出现如下提示:

如果上传数据不符合校验格式(如勾选标志不合法),系统会出现如下提 示:

第五步、点击“确定”按钮后,系统会以红色字体标识出最近一次的日志记录:

注意事项: 在申报期内,对当期的勾选和撤销勾选操作在未进行申请统计前有效,如需继续勾选,需要撤销统计才能执行此操作 ,否则会看到如下提示:

发票不抵扣勾选操作步骤

第一步、 将勾选状态设置为未勾选 ,并对发票代码、发票号码、开票日期范围以及销方税号进行设置,点击 “查询” 按钮,即可得到符合筛选条件的未勾选的发票查询结果。

第二步、 未勾选的发票查询结果展示用户根据查询结果选择发票进行不抵扣勾选操作,确认本次需要勾选的发票全部勾选完成后,可以点击“提交”按钮,弹出勾选确认信息对话框如下:

第三步、 确认无误后点击 “确定” 按钮即可完成本次操作。

第四步、 数据提交成功,提示如下图:

发票不抵扣撤销勾选操作步骤

第一步、 将勾选状态设置为已勾选 ,并对发票代码、发票号码、勾选日期范围以及销方税号进行设置,点击 “查询” 按钮,即可得到符合筛选条件的已勾选的发票查询结果。

第二步、 在勾选列,将勾选的对勾去掉,点击 “提交” 按钮就可实现对前次勾选操作的回退处理;

第三步、 确认信息无误点击 “确定” 按钮,保存修改。

第四步、 数据提交成功,提示如下图,此时,在操作中去掉对勾的发票状态就变为发票不抵扣未勾选状态,可进行重新勾选。

逾期抵扣申请

逾期抵扣申请 “手工录入” 操作步骤:

第一步、在 “逾期抵扣申请” 页面中点击 “手工录入”

第二步、 点击手工录入按钮后出现以下界面:

第三步、 根据页面要求,把申请逾期抵扣的发票上的相应信息输入相应位置:

第四步、 点击 “提交” 按钮后出现以下提示:

第五步、 继续点击 “确定” 后提示如下,至此完成手工录入:

第一步、 “逾期抵扣申请” 页面中点击 “批量导入”

第二步、 “批量导入” 页面下载模板文件。

第三步、 打开复制并重新命名的模板文件,按照要求批量填写申请逾期抵扣发票的信息,如下图。 填写完发票信息,保存文件。

第四步、 “浏览” 按钮,如下图,选择已保存本地填写好的 xls 文件,然后再点蓝色的“上传”按钮, 如果上传文件内容为空或格式不对,系统会提示问题,用户根据提示的问题重新修改文件并保存,再重新上传。 文件上传成功后,等待局端审核。

逾期抵扣申请查询操作步骤

第一步、选择申请状态(未审核、通过、未通过)后录入发票代码、发票号码、开票日期以及销方税号就可在“逾期抵扣申请结果列表”中查看逾期发票抵扣申请的处理状态。如下图显示:

逾期抵扣勾选操作步骤

第一步、 选择 “逾期抵扣勾选” 进入逾期抵扣勾选操作页面,可对逾期抵扣审核通过的发票进行勾选或撤销勾选操作:

第二步、 选择 “未勾选” ,填写相应发票信息,点击 “查询” ,显示如下:

第三步、 对显示为未勾选的发票进行勾选,显示如下:

第四步、 点击 “提交” 显示如下:

第五步、 点击 “确定” 完成勾选,显示如下:

逾期抵扣撤销勾选操作步骤

第一步、 选择 “已勾选” ,填写相应发票信息,点击 “查询” ,显示如下:

第二步、 对显示为已勾选的发票进行撤销勾选,显示如下:

第三步、 点击 “提交” 显示如下:

第四步、 点击 “确定” 完成撤销勾选,显示如下:

逾期抵扣发票明细信息查看操作步骤

第一步、 查询结果信息的操作列点击 “查看明细信息” 可查看发票的明细信息,发票明细信息主要展示销方信息和发票状态信息。 如下图:

第二步、 销方信息页面包括该发票的销方信息和违法违章信息,如下图:

第三步、 点击 “发票状态信息” 按钮可切换到发票状态信息内容,具体如下图:

注意事项: 在申报期内,对当期的勾选和撤销勾选操作在未进行申请统计前有效,如需继续勾选,需要撤销统计才能执行此操作 ,否则会看到如下提示:

来源:云南税务,二哥税税念;大账房整理发布


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