美团广,饿了么精,外卖之争将去向何方?

见微评论 | 中国领先的社交商业新媒体平台 2019/10/16 22:54

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来源 新电商观察

作者 ∣ 张牧之

责编 ∣ 秋水

曾经的BAT被互联网创业者视作面前的“三座大山”。 而随着阿里、腾讯在向着五千亿美元的市值一骑绝尘的过程中,百度迄今仍然未能跻身千亿美元俱乐部。

于是乎,各种关于三巨头将发生改变的观点日嚣尘上。

四年前,马云就曾经表示,中国互联网三强的格局将由BAT变成ATM 至于ATM的M究竟是谁有着不少争论,毕竟蚂蚁金服、美团、小米都和“M”有关,且都为风头正劲的独角兽。

而作为美团创始人的王兴仿佛对此不甚在意,2018年还曾在饭否上表示: “为什么媒体还没有广泛使用HAT (Huawei, Ali,Tencent) 这样的称呼代替 BAT,科技企业已经各种跨界了,华为云是阿里云最有力的竞争对手,华为手机自带的安卓市场也是腾讯应用宝的强力对手。”

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▲王兴-美团创始人

故事却很快发生反转。 2019年5月24日收盘,美团点评 (03690.HK) 的市值已经达到3500亿港元,约3076亿人民币,已经超过百度、京东甚至小米,成为继阿里、腾讯后的第三大互联网巨头。

据此, BAT俱乐部成功变成了ATM。

美团的崛起并不轻松。想当年王兴在连续破产四家公司后,将美国的Group on的团购模式应用到中国市场,形成了美团的雏形。

团购网的创业从一开始就充满艰辛,美团网创立不久,拉手、糯米等竞争对手们就已经纷纷拿到融资,财大气粗的对手到处挖人。据悉,当时美团10个销售有4个去了糯米,离开的销售还走了美团跟万达谈好的单子。

时移势易,如今美团跻身中国互联网第三,也算是阴差阳错地报了当年的一箭之仇。

然而对于美团而言,它的竞争队友从来都不是百度,而是紧随其后的饿了么。

DCCI发布《中国网民网络外卖服务使用情况调查报告 (2018年暑假) 》显示,中国在线订餐用户规模已达3.6亿人,其中美团外卖市场份额为63.3%,占据大半江山;而被阿里收购,拥有阿里生态加持以及巨额资金投入的饿了么攻势凶猛,但29.1%的市场份额仍与其理想目标有差距。

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这边饿了么依然在靠资金支撑来意图扩张,而那边的美团在持续亏损后,首次实现了公司整体盈利。

2019年8月23日,美团点评发布2019年第二季度财报。财报显示,二季度总营收为227亿元人民币,同比增长50.6%;总交易金额为1592亿元人民币,同比增长28.7%,经调整利润达14.92亿元人民币。

其中,截至2019年6月30日止12个月,活跃商家数和交易用户数分别达590万和4.2亿,每位交易用户平均每年交易笔数增长至25.5笔。

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美团CEO王兴表示: 本季度,美团继续保持强劲增长,首次实现公司整体盈利,这得益于我们在供给侧和需求侧的品牌渗透率不断提升,带动了多个服务品类的业务规模持续增长。

数据显示,2019年二季度,餐饮外卖业务交易金额为931亿元人民币,2018年同期为682亿元人民币,增幅达36.5%。营业收入128亿元人民币,毛利实现翻番增长,并首次实现经调整运营利润转正。截至2019年6月30日止12个月,美团餐饮外卖交易笔数同比增长34.6%达到21亿笔。

这意味着,美团外卖占据着整个美团点评里超50%的营收,是美团点评中最重要的业务板块之一。

更值得注意的是,美团外卖的用户满意度在外卖平台的对比中最为突出。 《中国网民网络外卖服务使用情况调查报告 (2018年暑假) 》显示,有45.7%的用户非常愿意推荐、分享美团外卖平台,大幅超出了整体行业的43.7%和饿了么的40.7%。

根据虹吸效应规律,美团吸干饿了么的市场份额似乎只是时间长短的问题。 但是显然,在收购了百度外卖后、拥有了阿里加持的饿了么,在背靠大树的情况下与美团的争夺战再度升级。

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饿了么与美团的本地生活竞争正在由“台上”变为“台下”。虽然近期双方在业务上都表现得更加低调和务实,但从易观在9月底发布的统计数据来看,美团外卖与饿了么加饿了么星选二者的市场份额分别为53%和43.9%,二者的竞争激烈程度并没有丝毫放缓。

拥有庞大的外卖用户基础,美团与饿了么都在寻求新故事。

根据美团发布的《十一外卖消费大数据》显示,国庆假期仅前四日就有共5.42亿人次出游,国内旅游收入达到4526.3亿元。而在今年国庆期间,全国外卖订单同比增长43%,其中旅行外卖订单同比增长47%。

除此之外,旅行外卖订单所涉及的种类也更广。美团闪购订单同比增长60%,其中药品品类,同比涨幅达到249%;生鲜品类同比涨幅达到135%。充电宝、充电线、雨伞等物品的销量也出现大幅增长。

饿了么方面的统计则显示,10月1日至3日,全国重点城市中,成都、贵阳、青岛等城市酒店外卖订单同比增速居全国前五,其中兰州的酒店外卖订单同比增长86.7%。非餐饮类订单中药品与鲜花等品类同样增长幅度明显。

但显然今天的美团早已经成为一个综合性生活服务系统,除了表现亮眼的外卖业务之外,到店和酒旅业务在第二季度实现收入44.9亿元,同比增长43.2%;实现毛利40亿元,毛利率则达到88.3%。

饿了么仍然聚焦在本地生活,布局的是餐饮、商超的全链路数字化以及阿里体系的整合,包括88会员与盒马战略互通。

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据悉,饿了么口碑年初启动的“三个100万”目标已提前完成,实现了新增100万商户上线、服务100万商户数字化升级、新增100万就业。

过去一年,在下沉至三四线城市市场、蜂鸟即配宣布品牌独立的同时,饿了么口碑和阿里经济体的融合也全面完成。 王磊认为, 现在是一个历史性的时间点。 整个经济体价值观升级、本地生活团队整合初步成形,长成了一个近2万人的组织。未来本地生活要全面支持服务业升级,做新消费的NewBuilder。

在10月份饿了么、口碑合并一周年之际,阿里巴巴集团合伙人、本地生活服务公司总裁王磊发布致员工信,他在信中表示: “饿了么和口碑两支部队,已经融合成为一支能征善战的本地生活军团。

事到如今,美团和饿了么之间的深度竞争虽然出发点已经不同,但毫无疑问的是在外卖业务上的缠斗将继续,且愈演愈烈。


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作者 ∣ 天清江月白

责编 ∣ 秋水

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