电动汽车在公用事业领域的巨大商机(推荐)

ERR能研微讯 2019/10/13 10:32

BCG发布《 电动汽车在公用事业领域的巨大商机 》(推荐)

新知图谱, 电动汽车在公用事业领域的巨大商机(推荐)

新知图谱, 电动汽车在公用事业领域的巨大商机(推荐)

翻译:Maccinian @ERR能研微讯团队

编辑: Yeti@ERR能研微讯团队

校核: 成功@ERR能研微讯团队

2019年4月,波士顿咨询(BCG)发布《电动汽车在公用事业领域的巨大商机》,在此ERR能研微讯研究团队对全文进行了翻译,分享给大家,欢迎转发扩散!

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ERR能研微讯团队电动汽车/储能研究负责人: 电动能源 Maccinian

新知图谱, 电动汽车在公用事业领域的巨大商机(推荐)

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电动汽车正在迎来全面爆发的历史机遇期。 到2030年,道路上大约四分之一的汽车和轻型卡车将是电动汽车,包括混合动力车和纯电动汽车。

电动汽车的兴起是以汽车燃料发展路径发生重大转移为背景,这就是所谓的交通电气化(电气化)。 这一变化不仅包括电动汽车的发展,还包括道路和港口等基础设施的改造,以使得充电成为可能。 这一转变对公用事业有重大影响。 他们必须做好准备,满足电气化所带来的能源需求,使他们成为转型的推动者和受益者。 公用事业公司有很大的机会做到这一点:波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)估计,电动汽车的爆发可能为公用事业公司创造30亿至100亿美元的新价值。

要获取该值,公用事业公司必须在三个方面采取行动。 首先,它们需要进行明智的投资,以增强电网基础设施。 虽然电动汽车对总千瓦时(kWh)能源需求的净影响不会很大,但电网的容量(以总千瓦为单位)将需要扩大,以应对在充电设施在某些时点出现的需求激增。 其次,他们需要支持政府的电气化方针政策。 公用事业可以采取多种行动来支持电气化,包括制定新的费率计划、回扣和促销活动。 第三,以电动汽车充电设备的安装、运行、维护等电动汽车相关产品和服务进入新市场。

公用事业公司现在就应该开始着手计划,然后立即行动,以克服挑战,实现电气化的价值。 这包括为电气化创建远期计划,建立清晰的治理和跨职能的协作,确保有效地规划和执行与电气化相关的新项目,开发新功能以在电动汽车时代取得成功,并调整与电气化相匹配的短期规划和执行时间线。 那些没有积极行动的公用事业公司将会把电动汽车所创造的机会和价值拱手让给其他公用事业公司以及其他行业的竞争者,如汽车制造商和石油天然气公司。

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电动汽车成为主流

汽车工业的未来已经成为人们关注的焦点—电动汽车正是焦点上的明珠。 (参见2018年1月波士顿咨询公司的《电动汽车引爆点》(The Electric Car Tipping Point)。 )在未来的十多年里,技术、监管授权、消费者采纳、自动驾驶汽车和共享汽车等四个因素将推动并塑造向电动汽车的转型。

推动电动汽车电池成本大幅下降的技术进步,或许是最有力的推动力。 电动汽车电池在插电式混合动力汽车和全电动汽车(即电池电动汽车)的总成本(TCO)中占比最大,而其成本已从2009年的700美元降至2017年底的150~175美元。 预计油价将继续下跌,到2025年将达到80~105美元,到2030年将达到70~90美元。 随着电池成本下降,购买电动汽车的经济性也在增加。 我们估计,在5年内—即到2028年,美国纯电动汽车的总成本将低于内燃机汽车。 此外,政府的政策法规也在推动电动汽车的使用。 共享电动汽车(SAEVs)的发展很可能会在未来几年推动更大的动力。

随着这些措施的增强,电动汽车的市场份额将会扩大。 到2030年,我们预计电动汽车—包括混合动力和全混合动力、插电式混合动力和电池驱动的电动汽车将占新车销量的50~    60%,占道路上所有轻型汽车(如乘用车和SUV)销量的21~27%。 对公用事业运营影响最大的汽车—插电式混合动力车和电动汽车电池将占新销量的20~30%,占所有轿车和卡车销量的7~2%。

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为公用事业提供了巨大的价值创造机会

在公用事业的3种电气化机会中,前两种(增强电网和支持电气化政策)通常是受监管的商业活动。 而第3种机会—进入新产品和服务市场是否存在监管上存在不确定性,这取决于市场的具体情况。 假设电动汽车的使用率如上文所述呈上升趋势,到2030年,这三个机会将为拥有200~300万用户的一般公用事业公司创造30~100亿美元的额外价值。 我们以此为基础,测算了公用事业公司将作出的投资。 (见表1所示。 )

加强电网设施。 公用事业公司在新电网基础设施上的资本投资将获得回报,这是满足电动汽车不断增长的需求所必需的。 这项投资的大部分将需要进行细致分配。

这些投资将主要与提高容量有关,而不是提高总发电量。 这是因为我们预计到2030年,电动汽车的普及对总能源需求(包括住宅、商业和工业用途)的影响相对较小。 然而,在特定地点或特定时间,其需求的显著增长将会要求扩大当前电网的容量。

那么需要扩大多少?特别是在住宅领域,增加一个可以在4~6小时内为一辆电动汽车充电的充电器,将使普通家庭的用电量增加20~50%。 然而,当你考虑到这种增加的消耗将在一天中分散开来时,整个系统(包括商业、工业和其他部门)所需的增加的能源生产能力并不大。 相比之下,对普通家庭来说,电动汽车充电将需要更大的增长—70~130%的电网容量。 (见附表2 这一需求的增长大致相当于该地区新增了一套全新住宅。

与此同时,安装公共充电器,尤其是商用快充的大量应用,将给电网带来更大的压力。

最终,提高传输和分配能力所需的投资是否有效取决于公用事业公司自身的决策,这很大程度上与其鼓励电动汽车车主在低峰时段使用充电设施及地方电网的容量限制。 假设电池电动汽车的市场份额从2019年的1%上升到2030年的15%,我们预计,根据人们充电的时间和地点,每辆上网的电动汽车所需的传输、分配升级费用在1700美元到5800美元之间。 到2030年,一般公用事业公司的电网改造累计价值预计将达到18亿至62亿美元。

采取行动支持电气化。 电动汽车和电动汽车的崛起为公用事业和政策制定者提供了一个双赢的局面。 电气化将允许公用事业公司在支持监管机构的环境和政策目标的同时,向电网增加客户和负荷。

为了利用这个双赢的机会,公用事业公司需要制定一个明确的战略来支持电气化。 特别是,他们需要向监管机构清楚地说明,他们的计划和行动如何与总体监管目标保持一致。 作为策略的一部分,实用程序还应该开发可靠的电气化相关的目标和度量。 这些可能包括公用事业公司电动汽车战略对其领土内温室气体排放的预期影响、预期的电动汽车相关投资总额及其对费率的影响,以及弱势社区采用电动汽车的目标。

有了这样的策略,公用事业公司应该积极地向前推进以执行。 为了刺激电动汽车市场,公用事业公司可以提供特定的电动汽车价格,提供折扣和促销,以及建设完备的充电站基础设施以使客户接受电动汽车。 随着电动汽车充电量的增加,电力负荷将会增加。 展望未来的公用事业公司正开始在低谷时段降低电动汽车充电费率。 他们也开始尝试通过智能充电器进行动态定价,将充电时间调整到低谷、平谷充电时段。 他们很可能引入全新的费率设计,可能包括电力服务的订阅计划等方式。 例如,订购计划可以对客户收取固定的电动汽车充电费用,为他们提供免费的智能电动汽车充电器,自动将充电时间转移到电网总体需求较低的时期。

与此同时,公用事业公司应该采取积极的措施来支持SAVEs的开发和应用—这一趋势将成为总体电动汽车需求的强大驱动力。

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一些公用事业公司已经开始着手抓住这些机会。 在加州,监管机构已经批准了该州三家大型投资者所有的公用事业公司大约11亿美元的电气化相关支出:南加州爱迪生公司(Southern California Edison)、太平洋天然气电力公司(Pacific Gas and Electric)和圣地亚哥天然气电力公司(San Diego Gas and Electric)。 这些支出包括鼓励安装家用充电器的退税,支持中、重型汽车充电基础设施的项目,以及推动长滩港基础设施电气化的项目。

我们估计,到2030年,对于一般公用事业公司支持电气化的累计价值将在5000万美元到10亿美元不等,每辆电动车的价值约为50美元到950美元。 这一范围反映了不同司法管辖区在政策和监管支持方案上的巨大差异,其高值反映了加州和新泽西州等州对于公用事业公司的巨大商机。

为过时的产品和服务进入新的竞争市场。 为公用事业公司创造新的产品和服务机会。 包括电动汽车的运营和维护;电动汽车充电站的安装、运行、维护和服务;针对能源管理和车队路线等问题的软件解决方案;咨询服务。

已经有一些实用程序,包括Innogy, Enel E.On和Vat电气化nfall已经成为充电基础设施端到端的所有者和运营商,涵盖了安装、运营、维护和服务。

鉴于目前电动汽车的渗透率相对较低,立即推进充电基础设施对所有参与者都没有意义。 这是因为,在电动汽车渗透率达到高水平之前,任何一个给定的充电点的利用率都较低。 因此,如果没有补贴或开发创造性的收入机会,公用事业公司将很难在许多市场引入公共收费。

不过,公用事业公司现在可以采取措施,建立一个支持电动汽车需求的生态系统,同时让自己在充电基础设施领域展开竞争。 与电动汽车制造商或大型车队所有者(例如拼车公司或公共交通运营商)建立新的合作关系,可以提高充电点利用率。 在马德里,Endesa和Car2go推出了500辆配有充电点的电动汽车;在瑞典,Vat电气化nfall与沃尔沃合作,为沃尔沃电动车用户提供充电箱的交付、安装和服务。

此外,公用事业公司可以探索增值服务,以提高收费投资的经济性。 这些可能性包括:与其他服务捆绑收费,如停车和路边援助、食品杂货或包裹递送、电动汽车维护和维修。

汽车并网(V2G 技术也可能带来机遇,该技术允许电动汽车向电网提供电力和能源服务。 汽车制造商已经开始开发这些功能。 例如,日产汽车(Nissan Motor 正在提供V2G系统和家用电池组,使消费者既能向电网提供能源服务,又能将能源储存起来供家庭使用。 当然,V2G的长期潜力还不清楚,尤其是考虑到提供V2G服务可能会降低电池的总寿命。 不过,公用事业公司应该跟踪这一领域的技术发展,以发现新的收入机会,比如为生产V2G设备的公司提供分销服务。

新产品和服务的机会千差万别—因此,我们对该行业潜在价值的估计也是如此。 鉴于公用事业的一项核心服务可能是提供电动汽车营运及维修(营运及维修 服务,我们以消费者的营运及维修服务成本作为衡量这些服务价值的指标。 因此,我们在这方面的预测是相当保守的。 我们的低端价值是基于电动汽车车主的预期运营维护成本,而我们的高端价值是基于内燃机车主的运营维护成本。 假设每辆车每年行驶约1.3万英里,我们估计,从2019~2030年,每辆电动汽车的新技术相关产品和服务的累计价值为3400~7400美元。 这意味着拥有200~300万用户的公用事业公司平均价值为13亿至29亿美元。

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克服成功的挑战

先行者将能够塑造并捕获电气化创造的价值。 而包括石油、天然气和汽车行业在内的其他公司也已经在下注。 这就是为什么公用事业公司现在就计划并立即采取行动,以影响和支持电气化法规和政策,并将自己置于电气化生态系统的中心地位是至关重要的。

公用事业公司必须采取六项行动,以应对它们在寻求新的、瞬息万变的商业机会时所面临的关键挑战:

  • 确保围绕他们对电气化的愿景达成一致,并制定明确的战略计划予以支持。 公用事业公司在复杂的环境中运营,它们必须支持监管机构的目标,将消费者的利率上调幅度降至最低,并遵守联邦和州的政策。

  • 与所有利益相关者就电气化的愿景达成一致。 因此,这可能是一项艰巨的工作。 成功做到这一点的公用事业公司将比其他公司更有能力建立一个强大的新项目和产品组合。

  • 创建一个合作伙伴生态系统,以帮助扩展公用事业公司提供的各种电动化相关产品和服务。 公用事业公司通常不需要在其核心业务中这样做。 而且,在过去,许多公司在推出新服务时,都难以建立正确的合作伙伴网络。 但鉴于电动汽车市场的发展速度,以及产品和服务机遇的复杂性,合作关系将是至关重要的。 公用事业公司需要与价值链上的参与者建立联系,以确保他们的产品具有竞争力和可靠性。

  • 在传统组织中开发有效的跨职能协作方式。 例如,推动与电动汽车客户合作的面向客户的团队与确保客户在设置电动汽车充电器时拥有无缝体验的网格工程师之间的协作。 这种合作需要新的工作方式,在一个长期以可预测的任务为特征的行业中尤其具有挑战性,因此,需要严格规定角色。

  • 完善协调规划和实施方案,无论是针对网格增强等项目的公用事业战略执行,还是针对单个电气化项目。 通常情况是,整个公司的各种项目之间几乎没有协调,导致工作支离破碎,而没用达到预期的效果。

  • 为电气化构建新的功能。 这包括充电基础设施工程和建设、数据和分析、进入市场方法的开发、客户体验以及B2B销售流程的管理方面的技能和专业知识。

  • 调整到短期计划与执行时间线。 传统上,公用事业规划需要多年的时间。 尽管与电网相关的投资和机遇确实会跨越数年,但获取电气化机遇的时间线,尤其是不受监管的竞争性游戏,将会短得多。

考虑到交通运输业的巨大变化,公用事业公司必须在每个领域迅速采取行动。 如果他们这样做了,他们将在这一大规模电气化交通旅途中把自己定位为司机—而不是乘客。


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