十大第三方医疗机构的水到底有多深?

医观 | 远见创造价值 2019/10/10 11:40


近年来,随着“分级诊疗”、“两票制”、“医联体”和“家庭医生签约”等政策的逐步落地,中国医疗卫生体制的改革进一步深化。在民营医疗领域,第三方医疗服务行业无疑是其中的一大热门话题。

那么 ,第三方医疗服务机构为何能够受到官方的认可和支持?第三方医疗服务机构将对中国的医疗体系产生哪些影响?第三方医疗服务机构如何在激烈的市场竞争中走上康庄大道?我们将对以上问题进行逐一分析。

频发政策力促第三方医疗机构发展

“新医改”提出了建立“多层次、多样化”医疗服务体系,全面满足人民群众医疗服务需求的目标。在这一顶层设计之下,社会办医政策逐年细化,可操作性更强,为资本进入创造了有利条件。总结起来就是两点: 放开门槛、建立标准

2013年10月14日

2013年10月14日,政府便出台《关于促进健康服务业发展的若干意见》,大力发展第三方服务,引导发展专业的医学检验中心和影像中心。

2017年2月21日

2017年2月21日,国家卫健委(前国家卫计委)发布《关于修改医疗机构管理条例实施细则》,新增“ 医学检验实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、血液透析中心、安宁疗护中心 ”5类医疗机构类别。

2017年8月8日

2017年8月8日,国家卫健委(前国家卫计委)发布《关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知》,新增5类独立设置的医疗机构类别,包括: 康复医疗中心,护理中心、消毒供应中心、中小型眼科医院、健康体检中心

在制定标准方面,由于《医疗机构管理条例实施细则》于1994年开始执行,已经不适应监管需要。在新的产业环境和发展需要下,修改已谋划已久。

截止2018年6月11日,国家卫健委已将10类第三方医疗机 基本标准和管理规范 发完毕,在促进独立设置医疗机构发展的同时加以规范。基本标准明确了开办独立设置医疗机构的基本要求,是最低的“红线”。


特别提示

如需国家卫健委下发的10大第三方医疗机构基本标准和管理规范原文件,请在本公众号对话框输入“ 第三方医疗机构 ”即可获取。

第三方医疗机构连锁化和集团化经营是大势所趋

第三方医疗服务机构,又称“独立医疗服务机构”,是指在传统的医院体系外设立、专注于提供某项诊断、检验或专科医疗服务的机构。近年来政府不断出台相关政策鼓励社会资本办医,推动第三方医疗服务发展,以此作为公立医疗体系的补充,以解决看病难、看病贵的问题。

10大类第三方医疗服务机构的定义

医学影像诊断中心 指独立设置的应用X射线、CT、磁共振(MRI)、超声等现代成像技术对人体进行检查,出具影像报告的医疗机构,不包括医疗机构内设的医学影像诊断部门。
病理诊断中心 指通过显微镜进行病理形态学观察,运用免疫组化、分子生物学、特殊染色及电子显微镜等技术,结合病人的临床资料,对人体器官、组织、细胞、体液及分泌物等标本做出病理诊断报告的独立设置法人单位,能够承担相应法律责任,不包括医疗机构内设的病理科。
血液透析中心 指独立设置的对慢性肾功能衰竭患者进行血液透析治疗的医疗机构,不包括医疗机构内设的血液透析部门。
医学检验实验室 指以提供人类疾病诊断、管理、预防和治疗或健康评估的相关信息为目的,对来自人体的标本进行临床检验,包括临床血液与体液检验、临床化学检验、临床免疫检验、临床微生物检验、临床细胞分子遗传学检验和临床病理检验等,并出具检验结果、具有独立法人资质的医疗机构。
安宁疗养中心 指为疾病终末期患者在临终前通过控制痛苦和不适症状,提供身体、心理、精神等方面的照护和人文关怀等服务,以提高生命质量、帮助患者舒适、安详、有尊严离世的医疗机构。
康复医疗中心 指独立设置的为慢性病、老年病及疾病治疗恢复期、慢性期康复患者提供医学康复服务,促进功能恢复或改善,或为身体功能(包括精神功能)障碍人员提供以功能锻炼为主,辅以基础医疗措施的基本康复诊断评定、康复医疗和残疾预防等康复服务,协助患者尽早恢复自理能力、回归家庭和社会的医疗机构。
护理中心 指独立设置的为失能、失智或长期卧床人员提供以日常护理照顾为主,辅以简单医疗措施,提高患者生存质量为基本功能的专业医疗机构。
消毒供应中心 主要承担医疗机构可重复使用的诊疗器械、器具、洁净手术衣、手术单等物品清洗、消毒、灭菌以及无菌物品供应,并开展处理过程的质量控制,出具监测检测结果,实现全程可追溯,保证质量。
健康体检中心 指单独设置的检查人体健康状况、拥有完整的设备和人力、能检查出身体的疾病和健康评估的场所,不包括医疗机构内设的体检部门。
中小型眼科医院 指独立设置的承担眼科相关疾病诊断、治疗和康复的医疗机构。

事实上,第三方医疗服务机构出现已久,尤其是健康体检中心、中小型眼科医院等部分高度市场化运作的第三方医疗服务机构已经成为中国医疗体系中的重要组成部分。

在2016年和2017年前,国家卫生和计生委相继发布多份鼓励政策后,第三方医疗服务机构再次受到行业内从业者和投资者的极大关注,由此迎来重大发展机遇。

我们可以看到第三方医疗服务开放政策是在“分级诊疗+促进社会办医”大背景下推出的:

(1) 根据《2017中国卫生和计划生育统计年鉴》数据,目前全国医院有29000多家,医疗卫生机构数量接近100 万家。如果要求基层医疗卫生机构都开设检验、影像、病理科,从业人员不够;

(2)集中设置第三方医疗机构,对基层医疗机构进行开放,在保证质量的同时,有利于集中有限的医疗资源,实现区域资源共享;

(3)一些高端的检验技术,在一家医院开展的业务量并不多,不符合成本效益,如果能有第三方独立的检验机构来提供服务,利用契约式的进行管理,有利于质控,保证医疗质量和安全。

出台文件的总体想法是结合分级诊疗和促进社会办医,实现区域医疗资源共享,以提升基层首诊能力,满足个体诊所等中小型社会化医疗机构发展需求。首先是 通过区域医疗资源共享,解决基层相关人才少、检验检查水平不足的问题,同时避免医疗设备重复投资,实现医疗质量同质化

只有通过集成发展,补上基层能力不够的缺口,才能把一些可能流失到大医院的病人留在基层。尤其在地处偏远、医疗资源匮乏的经济欠发达地区,共享资源更有意义。

客户群体差异造成第三方医疗服务机构呈现出不同的演化逻辑

医技类第三方医疗服务机构和临床类第三方医疗服务机构的差异

新知图谱, 十大第三方医疗机构的水到底有多深?

第三方医疗服务机构虽然从法律形式上看都是完全独立存在的,但是在具体业务上,不同类型的第三方医疗服务机构与传统医院的紧密程度有较大不同。

根据在医疗流程中渗透的环节不同,我们将第三方医疗服务机构分成两类:

第一类是医技类第三方医疗服务机构 ,它们主要是通过专业的设备提供诊断和检验等辅助性医疗服务,包括医学影像诊断中心、医学检验实验室、病理诊断实验室和消毒供应中心;

第二类是临床类第三方医疗服务机构 ,它们处于医疗较为核心的环节,主要提供治疗和康复等直接影响患者健康的医疗服务,包括血液透析中心、安宁疗护中心、康复医疗中心、护理中心和中小型眼科医院。

从产业链的上游看 ,医技类第三方医疗服务机构和临床类第三方医疗服务机构的主要供应方都包括医疗设备厂商,但是前者的需求侧重于诊断和检验类的设备,后者的需求侧重于治疗和康复类的设备。

从产业链的下游看 ,医技类第三医疗服务机构主要面向医院和诊所等B端客户提供支持性服务,而临床类第三方医疗服务机构直接面向C端患者提供医疗服务。由于客户群体上的差异,两种不同类型的第三方医疗服务机构在发展逻辑上有所分化。

医技第三方医疗服务主要承接医院和诊所的部分检验和诊断外包业务,与传统的医疗服务机构是合作伙伴的关系。 尤其是患者集中的大型公立医院,是医技类第三方医疗服务机构最大的市场。对于检验、影像、病理这3类独立设置医疗机构来说,医院是“客户”而非竞争对手。因此, 独立医学实验室要想获得样本,还是需要与医院合作。

此外,对于目前蓬勃发展的个体诊所等机构来说,自己设置检验、病理、影像部门无疑成本太高,将检查检验资源在区域内共享,对于这些机构的发展也提供了有力支撑。

而临床类第三方医疗服务机构本质上和传统的医疗服务机构存在直接竞争的关系, 挤压它们的市场空间,更多的是需求差异化竞争。

其中值得注意的是,健康体检中心从服务的流程看上属于医技类第三方医疗服务机构,但是它的客户群体中已经广泛涵盖个人体检者,且行业呈现出较高的市场化运作程度,因此在前文我们并未将其完全归为医技类第三方医疗服务机构或者临床类第三方医疗服务机构,而是处于两者的中间地带。

医技类第三方医疗服务机构受“分级诊疗”政策影响较大

医技类第三方医疗服务机构在“分级诊疗”体系中的定位

新知图谱, 十大第三方医疗机构的水到底有多深?

行业的成熟通常伴随着专业化的分工,因为从业者各司其职能够给行业整体带来成本上的降低和质量上的提升,从而再推动行业快速发展。医技类第三方医疗服务机构的兴起便是中国医疗行业健康成长的标志之一。

从对产业链的价值来看,中国的医技类第三方医疗服务机构同样在遵循着“降低医疗成本,实现医疗价值”的发展逻辑。 然而,不同于美国的医疗现状,中国目前的医疗资源非常集中,主要的医疗服务提供方是大型公立医院。

随着中国医疗改革的深化, “分级诊疗”政策的推出给医技类第三方医疗服务机构提供了宝贵的发展动力。 “分级诊疗”政策强调根据患者疾病的轻重缓急和难易程度进行分级,不同级别的医疗机构承担不同疾病的诊治工作,实现基层首诊和双向转诊的模式。

一旦政策顺利落地,那么目前的中国的医疗服务格局将会出现根本性的改变,患者将被引导至中小型医院和基层医疗服务机构。而从美国的历史经验看,分散的医疗服务体系将给医技类第三方医疗服务机构开拓出全新的市场。

临床类第三方医疗服务机构丰富了中国医疗健康多样性

不同于医技类第三方医疗服务机构以降低医疗系统成本作为出发点, 临床类第三方医疗服务机构更多的是在现有的医疗体系基础上提供增量,以满足居民日益增长的医疗健康需求 。因此,我们认为临床类第三方医疗服务机构实质上与民营口腔医院、民营肿瘤医院等私立医疗机构的逻辑一致——将原本在公立医院解决的疾病由民营医院进行处理。

然而民营医院与公立医院最大的不同在于其经营目标是利润最大化,而非实现医疗的公益属性,因此资本总是流向能带来更多利益的专科。官方鼓励的临床类第三方医疗服务机构主要包括以往民营资本不太重视的领域,比如安宁疗护中心等。

根据2017年8月官方通吿数据、工商注册数据,对个细分第三方服务机构数量进行了预估:

第三方医疗机构数量

类型 官方公布 工商数据 预估值
血液透析中心 147 200左右 180
医学影像诊断中心 342 200-500 350
医学检验实验室 689 400-1000 700
病理诊断中心 185 100-300 200
康复医疗中心 / / 1000
健康体检中心 / 1000-2000 1500
中小型眼科医院 / 3000-5000 5000
护理中心 / 5000+ 5000+
安宁疗养中心 13 10-50 20
消毒供应中心 / 10以内 10以内

根据公开数据,对上述市场进行了容量测算:

新知图谱, 十大第三方医疗机构的水到底有多深?

相关推荐

更多“分级诊疗 医疗服务”相关内容

新知精选