未来,妇产医院大有可为 | 2020年中国妇产医院行业发展前景及投资分析报告抢先看!

筑医台资讯 2019/09/18 04:13

随着“二胎”政策的全面推行,使得妇产行业成为人们关注的焦点。另外,环境污染、竞争压力、工作节奏加快等诸多因素,导致我国女性妇科疾病发病率明显上升,并呈年轻化趋势,成为威胁我国女性身体健康的“杀手”。 由此,造成了我国妇产科医疗市场呈逐年递升的态势。

经过几年的发展,妇产科已经形成了综合型和连锁型两种发展模式。 虽然目前国内综合医院都会设有产科,但是由于资源较少,病人扎堆情况严重,患者体验度较差。 在此背景下,以提供高端妇儿服务的民营妇产医院不断涌现。

新医改政策的大力推行使我国多元化医疗体制得以快速发展。在政策放开的同时,也为社会资本进入医疗服务行业提供了更多的机遇。从国务院首次提出健康服务的概念、鼓励社会办医后, 可以预见,未来的十年将是社会办医的新时代 。整体来看,在消费升级、公民健康意识增强和利好政策频出的推动下,供需的不平衡将使民营妇产医院呈扩张趋势,妇儿市场空间可期。

然而我国妇产医院行业仍存在种种问题和壁垒,阻碍了行业健康发展。未来,我国妇产医院如何提高自身竞争力?妇产医院行业市场前景究竟如何?投资存在哪些风险?民营资本如何更好地切入妇产医疗行业?带着此疑问,依托国家权威数据和长期市场监测数据及调研访谈相关资料,筑医台编著了《2020年中国妇产医院行业发展前景及投资分析报告》。

报告亮点——全方位探索、多角度剖析、形象化展示

《2020年中国妇产医院行业发展前景及投资分析报告》共分环境篇、运行篇、市场篇、竞争篇、展望篇和战略篇等六大篇章,在对我国妇产医院行业运行的外部环境、行业发展现状、市场供需及竞争状况等方面进行全面、深入分析基础上,研判我国妇产医院行业前景及投资风险,以供投资者挖掘行业投资价值做参考。

数据抢鲜

发展进程

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行业社会环境

人口环境:人口基数大,出生率有所回落

教育环境:女性受教育群体扩大,高等教育女性占比过半

生态环境:环境持续恶化对孕妇胎儿影响严重

消费观念:居民医疗保健消费逐年递增

近几年,我国女性受教育群体逐年扩大。2010年,我国高等教育女在校生1727.21万人,占女性总人口比重2.64%;2017年,我国高等教育女在校生达2242.86万人,占女性总人口比重增长至3.30%。且女性受教育群体占女性总人口比重有逐年增长趋势。女性受教育程度越高,女性的平均初婚年龄越大,由此必然会推迟育龄,使代际间隔年限加大,从而减缓了人口的增长速度。

图表 5 2010-2017年我国高等教育女在校生占女性总人口比重

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数据来源:国家统计局、教育部

运行现状

行业快速发展┃更多资本加持┃公私角逐市场

产业链

妇产医疗主要有妇女、幼儿健康保健、医疗服务、妇儿医疗器械、妇产科与儿童专用药品等方面。整体来看,妇产医院行业产业链上游行业主要有医疗设备和医药行业等大类,下游主要是产妇及妇女、婴幼儿病患。

图表 19 妇产医院行业产业链

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资料来源:筑医台

竞争格局

就所有制而言,民营妇产(科)医院占据我国妇产(科)医院的大多数,2017年我国妇产(科)医院共有773家,其中,民营妇产(科)医院715家,占比92.5%。

图表 24 2011-2017年我国民营妇产(科)医院数量占比走势

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资料来源:国家卫健委、筑医台整理

虽然我国私立妇产专科医院数量开始超过公立医院,但由于私立医院体量比较小,因此在就诊量和收益上都不及公立医院。

图表 28 不同类型妇产科医院特点比较

公立医院妇产科

民营医院妇产科

民营高端综合性医院妇产科

民营高端连锁性机构妇产科

建档入院难度

一档难求,医院床位紧张

较容易

较容易,医生与患者共同制定生育方案

较容易,有自己的专有医生

病房环境

一般,大型三甲医院有单人间

比公立医院环境稍好

酒店式病房,满足个性化需求

提倡家庭式分娩

孕期教育

讲述、演示,视频教育为主

参差不齐

讲述、教具演示,实操训练

讲述、教具演示,实操训练

专家资源

优良医生资源

医生能力一般,部分医生是退休返聘

国内外顶级医生团队

依靠薪酬激励挖掘公立医院专家团队

费用

基本医保+自费

大多自费

商业医保+自费

商业医保+自费

定位人群

普通人群

普通人群

中产阶级及高收入人群

中产阶级及高收入人群

资料来源:筑医台

众多私立医院采取了连锁机构的扩张模式,有利于公司整体的业务发展、人才培养以及口碑建立等。和睦家、美中宜和主要布局北上广深等一线城市,安琪儿主要布局成都重庆等西南大城市,主要目的均为在地区打造医院品牌。可见,连锁化发展模式为行业发展趋势,未来私立妇产科医院将会更加重视自身的持续扩张和品牌输出。

图表 35 标杆民营妇产医院规划布局

机构

成立年份

布局

发展模式/战略

未来规划

和睦家(中国)

1997

在北京、上海、广州、天津、青岛、杭州,博鳌等地设有医院和诊所

以高端妇儿起家,现在逐渐发展成为综合性医院

拓展其他学科如肿瘤、康复等,加强与公立医院的合作

新世纪医疗

2002

积极布局全国各大城市。 目前,在北京、天津、苏州、成都、青岛等地区开设多家品牌连锁医院

深耕儿科医疗服务市场,推行有力的营销推广及成本控制,完善综合儿科家庭医生及儿童保健服务体系

将于北京成立集团管理中心,藉此优化组织架构、全面提升中高层管理,并提供有力管理支持,促进原有医疗机构网络高效运转

和美医疗

2003

在北京、广州、重庆等核心城市拥有多家品牌连锁医院

扩大连锁优势,积累口碑,成立药业公司减少成本

进军IVF领域,正申请牌照,同时做海外医疗平台

美中宜和

2006

拥有8家运营医疗机构和3家月子会所, 覆盖京津冀、珠三角、长三角地区

医疗集团化、专业优势化和人才培养国际化发展战略

倡导美式家庭化生育模式,加强连锁机构质量管理

安琪儿

2008

目前已在成都、昆明、西安、重庆4城,建立了数家妇产、儿科医院、2家月子中心和1家生殖医学中心

主营中高端妇科、产科、儿科医疗和生殖医学等健康产业、开展多元化、跨地区的医疗品牌连锁运营,打造成为规模化、专业化的妇幼医疗连锁集团

预计到2021年,集团将在国内经济发达地区及境外新开设数十家中高端妇产儿童医院等医疗机构,实现对全国主要城市的战略布局

资料来源:筑医台

发展趋势

未来,我国妇产医院行业将面临医险一体化、产业链条化及医疗智能化等趋势。将逐步形成多元化支付方合作形式,不断延伸产业链条,并借助科技力量,促进传统医疗服务转型升级。

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产业链

图表 8 妇产医院行业发展战略

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资料来源:筑医台

图表 33 医院增量逻辑图

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资料来源:筑医台

投资风险

我国妇产医院行业投资风险包括但不限于行业监管风险、资金风险、盈利风险、医疗事故风险、市场风险及竞争风险等。

图表 51 妇产医院行业投资风险

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资料来源:筑医台

投资建议

民营资本介入妇产医院行业仍然面临较多的风险因素,应综合评估相关投资风险与市场预期,做出适宜合理的投资决策。

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