火锅行业,产业链投资好赛道,掘金万亿市场 | 【火锅行业报告】

行业报告圈 2019/09/17 02:30

火锅行业: 餐饮最佳赛道,龙头前途无量

①2018 年火锅行业市场规模 4814 亿元,海底捞作为龙头市占率仅 3.6%,其余市占率不足 1%,空间巨大。预计未来行业以 10%增速发展,龙头市占率继续提高。

②体验的标准化比口味更加重要,翻台率是影响火锅门店盈利能力的关键因素。

③发展供应链是火锅企业生存和扩张的必由之路。

生鲜供应链: 尚在培育期的万亿市场

①国外餐饮供应链发展成熟,中国餐饮供应链处于培育期。目前美菜网、快驴进货等互联网餐饮供应链公司发展势头较好。

②2018 年生鲜市场交易规模将持续增长至 1.91 万亿。

③我国市场存在加价率高、损耗率大、一致性差的问题, 有较高的区域壁垒。

④第三方供应龙头产生仍需时日,火锅企业自建供应链是当前主要参与方。

火锅调味料: 市场巨大,且易集中

①2018 年火锅调味料市场规模 达 237 亿元。

②由于有食品属性,集中度较高。2015 年,中国火锅调味料行业 CR5 为 29.7%。

③龙头公司颐海国际、天味食品销售与产品并重,实现高速成长。

速冻食品: 业态成熟,盈利较弱

①2018 年行业规模为 175 亿元,行业渗透率仍显著低于海外。但受制于冷链配套等,速冻肉制品行业 CAGR 仅 3.25%,速冻鱼糜 4.55%。

②目前市场参与者较多,产品相对同质化,费用较高,盈利一般。

③只有供应链和渠道管理能力强的公司才能够胜出。

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来源:国泰君安证券

作者:刘越男/芦冠宇/赵政

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