矿币,新时代的淘金热

币全 2019/09/12 00:47

新知图谱, 矿币,新时代的淘金热

导读

BTC诞生10年来高达百万倍的涨幅造就了人类金融史上的一个传奇,其他与BTC相似的矿币争相走向加密市场的舞台,接受市场的检验,上演着一幕幕新时代的淘金热。

摘要

矿币是基于POW共识机制,通过算力“挖矿”获取通证的通证种类 最早的矿币BTC诞生于2009年,是整个加密世界的“开山鼻祖”,十年来高达百万倍的涨幅造就了人类金融史上的一段传奇。 从2019年年初到现在,BTC网络算力不断攀升并创下历史新高,当前BTC全网的运算速度相当于66台世界上运算速度最快的计算机。

受财富效应刺激,其他矿币“你方唱罢我登场”,在加密市场的舞台上轮番表演,但大多数已被市场所淘汰。

矿币是加密市场的重要成员,目前市值排名前50的通证中,矿币占有14个席位,占比28%,市值排名前五的通证中有4个都是矿币。

2018年年末到2019年年初,加密市场遭遇寒冬,投资者纷纷转战市值较小的矿币。 矿币之所以能在熊市得到投资者青睐,一般来说是因为矿币无预挖、技术强、估值较低、社区自治。 同时矿币有专门的矿机进行挖矿,可以让熊市中的投资者锚定出一个成本价格。矿币的风险在于初期市场流动性较差。

市值排名靠前的矿币除了Decred(DCR)采用POW和POS的混合挖矿机制,其余矿币都采用POW共识机制——节点获得记账权的概率与该节点拥有算力的比例相关。

Bit Asset Chain设计了一套新型的矿币系统,建立了一套具有通缩属性的POS经济系统,模拟BTC挖矿的经济模型,包含BCV和BAC双通证。BCV为Bit Asset Chain的权益通证,用于竞选生态节点时的抵押和投票。生态节点负责Bit Asset Chain记账、出块和治理等服务,并会获得实用型通证BAC作为奖励。Bit Asset Chain的ZI-POS模型,克服了POW能源浪费和效率较低的固有缺陷,同时通过通缩的双通证模型来保障通证持有者的权益,模拟出BTC挖矿的经济模型,但能否得到市场认可,尚需时间检验

风险提示: 共识机制漏洞

目录

1  交割合约为通证衍生品主流

1.1  矿币始祖BTC

1.2  早期的“竞争”矿币

1.3  矿币现状

2  典型矿币分析

2.1  匿名通证的新星——GRIN/BEAM

2.2  过山车一样的Turtlecoin(TRTL)

2.3  红极一时的Ravencoin(RVN)

3   新型矿币系统——无通胀POS共识机制

正文

1 矿币简史

1.1 矿币始祖BTC

矿币是基于POW共识机制,通过算力“挖矿”获取通证的通证种类。 所谓“挖矿”是将网络协议规定的获取通证的方式类比为物理世界的“淘金”或“挖矿”。

最早的矿币BTC诞生于2009年,是整个加密世界的“开山鼻祖”,十年来高达百万倍的涨幅造就了人类金融史上的一段传奇。

BTC基于区块链技术,是一种点对点的电子现金系统,为避免通胀问题,规定总量是2100万枚。网络节点通过争夺记账权的方式获取BTC奖励,BTC网络协议规定“挖矿奖励”每4年减半一次。

BTC神秘创始人中本聪的最初愿景是人人都可以使用自有算力参与到BTC的挖矿中来,但后来由于财富效应的驱使,专业的强算力矿机投入到“军备竞赛”中来,甚至逐渐衍生出由专业矿机组成的挖矿“军团”——矿池。

blockchain.com数据显示,从2019年年初到现在,BTC网络算力不断攀升,并于9月8日再创历史新高,逼近95 EH/s。根据2018年11月世界Top500超级计算机榜单最新报告,世界上运算速度最快的计算机是美国IBM研发的Summit,运算速度为143.5亿亿次,中国天河-2A 超级计算机运算速度是61.44亿亿次,排名第四。当前BTC全网的运算速度相当于66台Summit,154台天河-2A

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1.2   早期的“竞争”矿币

受财富效应刺激,其他矿币“你方唱罢我登场”,在加密市场的舞台上轮番表演,但大多数已被市场所淘汰。 例如2011年诞生的矿币Ixcoin、Tenebrix、Solidcoin都已走向凋零: IxCoin几乎复制了BTC的所有特征,只不过区块奖励更多; Tenebrix 试图抵制 GPU 挖矿; Solidcoin的区块产生速度更快,这三种通证都有预挖矿(即创始人在一开始就拿走大量矿币)。 2011年诞生的矿币经过大浪淘沙,目前只剩下没有预挖矿的Litecoin和Namecoin。 2013年排行较为靠前的矿币大多也都销声匿迹。

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Litecoin(LTC)借鉴BTC于2011年创立,作出了一定的参数调整,总量8400万枚(BTC是2100万枚)。 LTC每2.5分钟产生一个区块(BTC是10分钟),与BTC相比交易确认速度更快。 LTC首创了Scrypt加密算法,与BTC的SHA256算法相比,更有利于普通计算机的挖矿。

Bytecoin(BCN)不是简单复制BTC代码,而是第一个基于CryptoNote技术的数字通证,主打“匿名支付”的牌。BCN诞生于2012年,目前在加密市场仍然占有一席之地。

Infinitecoin(IFC)定位于日常生活的小额支付,诞生于2013年6月5日,由几个美国黑客所创,采用Scrypt算法,每30秒生成一个区块,每生成86400个区块挖矿奖励减半。2013年8月,IFC一度冲到加密市场市值排行榜前十,然而一年后随着906亿枚IFC几乎被全部挖出,区块奖励接近0,全网算力锐减,逐渐被市场抛弃。

Dogecoin(DOGE)诞生于2013年12月,最初基于网络的草根文化、小费文化而设计,通过巧妙的营销活动取得了较大的成功,在虚拟通证领域拥有仅次于BTC的用户数 量和非中心化程度。虽然是模仿BTC设计,但市场认可度较高,2019年4月、7月,DOGE先后上线Huobi、Binance等知名交易所。

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1.3   矿币现状

矿币是加密市场的重要成员,目前市值排名前50的通证中,矿币占有14个席位,占比28%,市值排名前五的通证中有4个都是矿币。

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2018年年末到2019年年初,加密市场遭遇寒冬,投资者纷纷转战市值较小的矿币。 例如主打快捷支付的Turtlecoin(TRTL)、基于MimbleWimble隐私协议的Grin(GRIN)和Beam(BEAM)、主打资产上链功能的Ravencoin(RVN)都在这一时段内实现了数倍的涨幅。

矿币之所以能在熊市得到投资者青睐,一般来说是因为矿币无预挖、技术强、估值较低、社区自治。 同时矿币有专门的矿机进行挖矿,可以让熊市中的投资者锚定出一个成本价格。 矿币的风险在于初期市场流动性较差

2 新典型矿币分析

2.1   匿名通证的新星——GRIN/BEAM

MimbleWimble是一种增强区块链隐私性和性能的区块链协议,能够在不存储整个区块链历史记录的情况下,验证所有交易是否有效。 MimbleWimble的主要特点有:

1)隐私性。通过盲因子将交易发送方、接收方和转账金额等信息隐藏起来,但是可以验证链上的通证总输入等于总输出。

2)扩展性。MimbleWimble只存储未使用的 UTXO,可以节省账本空间并加快同步速度。

Grin是第一个使用MimbleWimble底层协议的项目,主网于2019 年1月16日上线,GRIN开始面世正式成为匿名通证家族的一员。Grin无Crowdsale、无预挖矿,由社区驱动,在精神层面接近于BTC的原教旨,受到BTC核心开发成员等人的追捧。Grin的区块奖励恒定为每分钟60枚GRIN,通证总量无上限。

Beam同样也是基于Mimblewimble的匿名通证项目,和Grin相比,Beam为公司化运作,通证总量为2.628亿枚,并且在最初的5年内,区块奖励的20%进入开发者财政库

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2.2   过山车一样的Turtlecoin(TRTL)

Turtlecoin的愿景是成为一款易于使用的支付类通证,通过使用轻区块(Lite Blocks)来进行节点之间的同步。 轻区块和完整的区块相似,但只包含交易的哈希值,而不包括交易的输入、输出、签名等内容。 轻区块大小只有完整区块的1%,可以显著减少网络节点需要传输的数据量,缩短传输时间。

Turtlecoin特性如下:

1) 高TPS。Turtlecoin的出块速度是20秒,是BTC的30倍。

2) 隐私性。采用和XMR一样的环签名技术保护隐私。

3) 易于挖矿。支持CPU挖矿。

4) 社区运营。无预挖,无融资。

Turtlecoin的通证TRTL在2019年1月份和4月份先后两次冲击价格高点,热闹一时,但目前回到了最初的价格,价格走势如同过山车。2019年9月10日CoinMarketCap上的市值排名仅为718名

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2.3   红极一时的Ravencoin(RVN)

Ravencoin是于2018年1月3日在BTC的基础上创立的具有特定用例的区块链网络: 将资产(包括黄金等实物资产和BTC等数字资产)从一方转移到另一方,主网于2018年8月31日正式推出,通证RVN总量210亿枚,目前流通量约为43.9亿。

Ravencoin以资产为中心,在Ravencoin系统内,资产可以是黄金、股票、游戏道具、数字通证等实物资产或虚拟资产。例如黄金上链的项目可以在Ravencoin上发行黄金资产,定义资产通证的总量,并可进行相互交易。

Ravencoin的资产用ID进行唯一标识,每进行一次资产注册需要消耗一定量的RVN。如果RVN社区和应用逐步发展壮大,资产ID将具有稀缺性。

2018年10月11日,知名通证交易所Binance创始人赵长鹏发布一则Ravencoin(RVN)即将在币安上线的推文,力挺RVN,RVN一周内暴涨3倍。

Ravencoin没有Crowdsale,没有预挖,创始团队没有预留,社区自治。Ravencoin在BTC的基础上创立,但是与BTC相比有如下区别:

1)区块奖励:BTC初始区块奖励为50枚,而RVN为5000,之后都是每四年减半;

2)出块速度:BTC是10分钟,RVN为一分钟;

3)通证总量:BTC总量为2100 万枚,RVN为210亿;

4)挖矿算法:BTC采用SHA-256哈希算法,而RVN采用X16R,该算法可防止ASIC矿机挖矿,从而让更多人可以参与进来,更好地实现非中心化。

进入2019年以来RVN再度发力,2个月内上涨600%,成为2019年上半年上涨幅度最大的通证之一

3 新型矿币系统——无通胀POS共识机制

前文所讨论的矿币除了Decred(DCR)采用POW和POS的混合挖矿机制,其余矿币都采用POW共识机制——节点获得记账权的概率与该节点拥有算力的比例相关。

POW共识机制的缺陷在于,会造成大量的资源浪费,且网络性能较低。POS共识机制是通过所谓“权益”在网络中占比来争夺记账权,它的出现源自人们对POW“算力竞赛”中消耗大量能源的批判。 但POS本身也存在一定问题,其中之一便是其固有的通胀模型会不断稀释通证持有者的权益。

Bit Asset Chain是基于区块链技术打造的数字资产管理平台,通过对POS共识机制进行改良,设计出ZI-POS(Zero Inflation Prove of Stake,0通胀POS)经济模型,实现对BTC挖矿机制的拟合。

具体来说,Bit Asset Chain建立了一套具有通缩属性的POS经济系统,设计了包含BCV和BAC的双通证系统。 BCV为Bit Asset Chain的权益通证,用于竞选生态节点时的抵押和投票。 生态节点负责Bit Asset Chain记账、出块和治理等服务,并会获得BAC通证奖励。

BAC除了是生态节点的奖励通证以外,Bit Asset Chain链上转账、智能合约运行、数据存储等操作均需要消耗BAC

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锁定BCV进行挖矿,获取的区块奖励是BAC通证。BAC的总量恒定为4400万枚,同样也有区块奖励减半机制。Bit Asset Chain五秒钟出一个块,每半年减半一次,初始区块奖励为每天144,000枚BAC。

此外BAC会不断被销毁,用户在Bit Asset Chain的转账矿工费、运行智能合约的GAS费会全部销毁。为配合销毁机制,Bit Asset Chain设计出了一套能量值模型。BAC的通缩模型有助于增加通证稀缺性,可能刺激通证价格上涨。

Bit Asset Chain的ZI-POS模型,克服了POW能源浪费和效率较低的固有缺陷,同时通过通缩的双通证模型来保障通证持有者的权益,模拟出BTC挖矿的经济模型,但能否得到市场认可,尚需时间检验。

附注:

因一些原因,本文中的一些名词标注并不是十分精准,主要如:通证、数字通证、数字currency、货币、token、Crowdsale等,读者如有疑问,可来电来函共同探讨。

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