网易考拉把自己摆上了货架,丁磊真的放弃跨境电商了吗?

见微评论 2019/08/15 22:47

新知图谱, 网易考拉把自己摆上了货架,丁磊真的放弃跨境电商了吗?

作者 唐朔

责编 ∣ 秋水

阿里动物园似乎不打算放过任何一只小动物。

《晚点latepost》报道,阿里正在洽谈收购网易考拉,目前谈判结果基本确定,正在讨论具体细节,收购价格在几十亿美元,对于该消息,阿里巴巴和网易考拉均回应“不予置评”。

作为一家创新能力极强的公司,网易从163邮箱、梦幻西游、再到网易云音乐、网易考拉,产品遍布日常生活的各个角落。同时期起步的互联网公司大多陨落,但网易一直矗立在互联网舞台边,虽然不大,却很坚挺。

2014年至以前,网易的营收以游戏、广告为主,其中游戏营收一度占业务的90%,这一点和腾讯相似。网易门户、163邮箱、网易云音乐、有道词典等产品,虽然营收占比很少,却为网易积攒了大量的用户群体。

同年7月,海关总署接连发布《关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告》(56号文)和《关于增列海关监管方式代码的公告》(57号文)两项文件出台开始,跨境电商在政策层面上正式承认,报税进口模式逐渐阳光化。诸多进口贸易的要求降低,进口税收减少,此政策开启了跨境电商的创业风潮。

政策颁布之前,中国的进出口贸易相对全球来说比较落后,国内居民海购成本价格很高还不便利。电商企业据此迅速转变理念、改变业务模式、跟随着政策红利的发展,定位新目标为外贸转型升级。跨境电商的到来不仅加快中国全球贸易的速度、范围容量,还降低了营销运营成本,更便捷地拓展全球客户市场。

网易上线“考拉海购”后,CEO丁磊曾在内部表示: “网易将全力发展电商业务,在网易考拉上的资金投入没有上限” 。作为后来小弟,考拉海购是“前人种树,后人乘凉”,当网易举全力进入电商,同平台庞大的用户群体也为考拉进行导流。

这在一定程度上决定了网易在跨境电商上走自营道路。

这也是一条最难走的路。

跨境项目刚启动,网易就与国内各个保税区合作,建立了大量的保税仓,将海外的供应链、平台、仓储配送全握在手中。这跟当年京东自建仓储、物流很是相似。

从2016年开始,考拉海购连续三年占据跨境电商市场份额的前列。也是在2016年世界互联网大会上,丁磊就立下豪言壮志: 未来三年至五年,考拉海购要在市场上达到500到1000亿规模,在电商领域再造一个网易。

如今已经三年过去,丁磊的豪言是否实现暂不谈,但2017年财报显示,考拉海购和网易严选两家年合并收入117亿元,2018年为192亿元。

2018年6月,“考拉海购”宣布更名为“网易考拉”,网易方面称改名并非是去跨境化,而是进一步拓展业务外延。随后开始扩张商品种类,SKU从100增加到1000,商品渠道与淘宝、天猫高度重合。库存也成为了一件棘手的问题。

为此从2018年底开始,网易开启了清理库存的活动,对标其他平台的价格基础上,考拉上的价格要优惠一到两成。 效果很快见到成效,2018年Q4,网易电商的存货缩减至50亿元,2019年Q1缩减至43亿元。 此次更名并没有给网易带来多大的改变,反而将自己往绝境上逼。

今年的6.18电商大促销期间,与日活千万甚至亿级别的阿里、京东相比,网易考拉仅有200万,甚至活动日客单价也只是平时的198%

竞争尤为激烈,在阿里京东等巨头的挤压下,网易考拉被压的喘不过气。营收规模降低、毛利率下降、政策因素等都是要面临的问题。

这也是网易现在亟待解决的问题。

目前网易在收入增速上问题很明显,基本告别了高速增长。在14年至16年,网易电商收入增速分别保持205,252%、117%,到2017年营收增速降低至92%,到2018年创下了历年最低59%。

网易考拉的发展,从增速上就可看出已经进入乏力阶段。

起步时靠自身流量发展的劣势开始凸显,靠旗下其他产品的流量带动,初期发展很快,当自有流量用完时,从外部获取流量成本就很高,这也遏制住了网易考拉的下一步发展。

正是前两年的高速发展掩盖住了这些问题,当流量问题出现时,很多问题也会随之而来。

在销售上,网易考拉也拉低了网易整体盈利能力。

公开的财报显示,从2107年Q4到2019年Q2七个季度中,网易游戏的平均毛利率在60%左右,而电商只有9%。其中2018Q4季度毛利率只有4.5%,创下季度最低,这还未扣除经营等费用,这样算来,网易考拉几乎没有盈利能力。

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而同为自营的京东毛利率保持在14%左右,虽然京东常年亏损,但一直保持增长,同时京东也从纯自营模式向平台转变,不断发展第三方卖家,通过销售加服务的模式提升毛利率。2019年第一季度京东实现了全面盈利。

政策紧缩也对网易考拉影响很大。

2016年3月,海关总署宣布于2016年4月8日取消保税区税收优惠,加收11.9%的税收,此政策发布,跨境购买商品的成本直接上升。当季度网易考拉的收入增速直接降低79%,冲击不可谓不大。

今年1月,《电子商务法》正式施行后,海关总署先后发布多份文件加速跨境电商行业的合规化。自此跨境电商过渡期正式结束。

网易考拉现在的窘境是全方面的,从整体上看如果要继续维持的话还要不断烧钱。去年市场一度流传网易考拉主动寻求并购亚马逊海外购,最后也是未见下文,这都表明这网易考拉急需现金流来维持运营。

阿里此时带着鼓鼓的诚意来敲门,网易也没理由拒绝。

早在2014年世界互联网大会上,张勇就表示,跨境电商一定要秉承开放合作的态度,“ 没有任何一个人能把整个产业链做完,只有合作才能带来更大的机会 ”。

近两年天猫国际一直在扩充自己的品牌队伍,多个业务同时引进消费需求大的国外品牌,以此拓展跨境电商业务。

2018年有全球77个国家地区、4000多个品类数和20000多个品牌入驻天猫国际,台湾地区和日本的多个海淘平台陆续在天猫开店,天猫的国际店铺现已达140家。

作为连续4年占据市场份额第一的跨境电商,阿里收购网易考拉有完善自身跨境电商业务考虑。网易考拉的主营品类是母婴产品,其在母婴产业的供应链发展非常完善,天猫国际倾向于美妆行业,如今美妆也是其增长最快的品类。

根据《中国跨境进口零售电商市场季度监测报告》显示,2019年第一季度,天猫国际排名第一,市场份额为32.3%;网易考拉排名第二,份额为24.8%。两者份额相加超过50%。

如果两者合并,阿里将会占据跨境电商市场,天猫国际和网易考拉物仓储会融合,双方在供应链、品牌方面将展开全面合作,同时也会停止目前的价格战,利润空间能进一步增长。

阿里也会借势拓宽自身的运营模式,之前双方都是在战略上互相遏制对手,以不同模式占领市场。 天猫国际以平台为主,网易考拉以自营为主,双方虽然在对方的领域也有涉猎,但是还处于发展模式。 目前可以看见的是,一旦并购成功,阿里在跨境电商将建成堡垒,同时确立自己的主导地位。

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