2018年中国飞机产业市场现状与发展趋势,未来市场需求广阔「图」

华经情报网 2019/08/14 12:09

一、飞机产业概况

飞机是20世纪初最重大的发明之一,公认由美国人莱特兄弟发明。他们在1903年12月17日进行的飞行作为"第一次重于空气的航空器进行的受控的持续动力飞行"被国际航空联合会(FAI)所认可,同年他们创办了"莱特飞机公司"。自从飞机发明以后,飞机日益成为现代文明不可缺少的工具。它深刻的改变和影响了人们的生活,开启了人们征服蓝天历史。

一架飞机主要由300-500万个零部件组成,这些零部件需要数千个供应商生产。从大的角度来看,飞机部件主要包括机体、发动机、机载设备(含航电设备和机电设备)、内装饰以及其它五大部分,各自的价值量占比分别为40%、25%、25%(15%+15%)、6%和4%。

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资料来源:公开资料整理

民用大飞机领域,曾经是包括空客、波音、麦道、英宇航和图波列夫等在内的多路诸侯争斗比拼的地方,竞争相当激烈。2018年全球波音订单数为893架,空客订单为747架。

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二、中国飞机产业发展现状分析

随着中国经济的发展,中国航空运输业得到了快速发展。据统计,2017年中国航空公司全年运输总周转量首次突破千亿吨公里,达到1083.1亿吨公里,2018年,全行业共完成运输总周转量1206.4亿吨公里,同比增长11.4%,运输总周转量连续14年位居世界第二。

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据统计,2018年国内航空公司共计新引进飞机426架,至2018年底国内民航运输机队规模达到3615架,较2017年底增加319架,同比增长9.7%。

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近年来,航空零部件制造行业更是在国家大力发展航空事业的背景下,得到迅猛发展。2018年,民用飞机零部件工业总产值约为197.2亿元,同比增长10.6%;其中,航空发动机零部件实现工业总产值约58.5亿元,同比增长8.7%。

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民航事业的快速发展,使得航空公司的飞机维修需求也大幅度地持续上升,为中国的航空维修产业创造了巨大的机遇。飞机6-10年即将迎来大修周期,近几年的市场容量实现了快速增长。2018年,中国航空维修规模达到1286.8亿元。

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三、中国飞机产业竞争格局分析

2018年中国机队规模50架以上的航空公司共有15家,其中南航拥有民航机队规模最大,有602架,而顺丰是其中唯一的货航。

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从原材料的供应来看,目前国内在营飞机的发动机主要由CFM国际、IAE、GE、罗罗、普惠公司提供。得益于737及A320飞机的巨大数量,CFM国际占据中国民机发动机市场的63.91%的份额,737MAX使用也是CFM国际公司LEAP-1B发动机。

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受制于军用飞机的敏感性和世界政治格局,逐渐形成了欧美及其同盟国、中俄及其他独联体、和其他国家三个阵营。美国凭借其强大的航空军事实力和政治影响力,成为了军用大型运输机领域当之无愧的龙头。在世界前十大运输机中,有4架由美国厂商制造,而仅由美国洛克希德·马丁公司生产的C-130"大力神"运输机就占据了全球军用运输机数量的20%以上,以洛克希德·马丁、波音公司为代表的美国企业独霸了全球军用运输机一半以上的市场。

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四、中国飞机产业发展趋势分析

2018年6月,经党中央、国务院同意,国家发展改革委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》,自7月28日起施行。此次对外政策开放,将促进产业竞争和资源优化配置,激发更大市场活力,助推中国航空全产业链发展上升到新的水平,同时,也将为世界航空产业发展做出新的贡献,推动形成全面开放新格局。

1、中国航空工业在自主创新的基础上一直坚持开放合作原则,积极进行国际合作,一方面学习和借鉴国外先进模式和经验,另一方面带动了航空全产业链能力水平的提升,拓展了中国航空产业融入世界航空产业链的广度和深度。

2、此次政策放宽,将进一步活化市场、释放市场潜能,加速中国航空制造业高质量发展的进程,有助于在全球范围内吸引更多相关业务转移至国内市场,产业链上相关公司将共同分享这一政策带来的发展良机,同时也有望借此机会提升中国航空转包业务的综合实力和层次。

3、中国现已成为全球除美国以外最大的民用飞机市场,预计未来20年中国民用市场空间将超15000亿美元。中国自主研制的C919民航客机国内外用户达到28家,订单总数达到815架,ARJ21新支线飞机客户达到21家,订单总数达到453架。而不断增长的航空运输业务也为航空制造业提供了支持,产业未来发展前景光明。

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