香橙会周报|红八月即将到来!行业暗战订单

香橙会研究院 2019/07/14 11:07

以下是香橙会氢燃料电池周报及点评( 7月8日-7月14日)。本周国补依然没有落地。 香橙会研究院获得的信息是,国补和“十城千辆”规划都有可能在8月份发布。

国补迟迟不发布,对下半年电堆和系统企业拿订单、备货来说,压力都非常大,整个行业的商业化和产业化水平也面临考验,不过,国产核心零部件也许反倒会受益于国补迟发。

亿华通即将带领全行业进入新的高光时刻。本周其成为首家获得科创板 IPO申请受理的氢燃料电池产业链企业,我们就亿华通的招股书做了逐条解读。详见 亿华通招股说明书透露出20个重磅信息(附点评)

本周市场还有很多好消息,某核心零部件供应商拿下了重点主机厂一笔金额巨大的订单、嘉化能源开建国内首个液氢工厂、江苏清能母公司签署 1000组重卡系统框架,等等这些都指向商业化加快发展的国内氢燃料电池汽车市场。

一、产业动态

1、工信部就《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案征求意见

依据修正案,纯电动乘用车积分计算方式调整为: 0.006×R+0.4(R为续驶里程,单位为km),积分上限为3.4分;燃料电池乘用车积分计算方法调整为:0.08×P(P为系统额定功率,单位为kW),积分上限为6分。对燃料电池乘用车续驶里程不低于300km,燃料电池系统额定功率不低于驱动电机额定功率的30%,并且不小于10kW的,车型积分按照标准车型积分的1倍计算。其余车型按照标准车型积分的0.5倍计算,并且积分仅限本企业使用。

香橙会研究院点评: 该管理办法一旦调整,车企为获得更多积分,势必会加大燃料电池研发和生产力度。传统主机厂此前还仅仅是在战略性部署燃料电池汽车研发,现在到了动真格的时候了。

2、前 6个月氢燃料电池汽车产销分别增长超7倍

7月10日下午,中国汽车工业协会召开了6月份汽车行业信息发布会。6月,燃料电池汽车产销分别完成508辆和484辆,比上年同期分别增长9.8倍和14.6倍。1-6月,燃料电池汽车产销分别完成1170辆和1102辆,比上年同期分别增长7.2倍和7.8倍。

香橙会研究院点评: 政府示范项目遍地开花,这些示范项目运行的好坏,关系到明年氢能公交车能卖出去多少。

二、政策动态

1、 广州 2025年实现燃料电池汽车商业化运营

7月10日,广州市工信局发布《广州市推进汽车产业加快转型升级的工作意见(征求意见稿)》,提出了在2025年实现燃料电池汽车商业化运行的目标。《征求意见稿》制定了力争到2020年,开发出具有自主核心技术的氢燃料电池乘用车;到2025年,实现氢燃料电池汽车初步商业化运营。《征求意见稿》还提出应加快燃料电池汽车产业化,加快氢燃料乘用车研发和产业化;推进加氢基础设施建设,加快布局建设加氢站;建设氢燃料电池汽车商业运营示范区,重点在公共交通、物流等领域开展示范运营;支持氢燃料电池动力系统集成创新中心建设。

香橙会研究院点评: 广东省这个目标,依然是奔着全中国最重要的氢燃料电池应用市场去的,和长三角、京津冀差异化竞争,是很好的思路。

2、浙江丽水欲打造“华东氢能产业基地”

丽水市近日编制发布《浙江省大花园核心区(丽水市)建设规划》,其中提到推进氢能技术开发应用,深化氢能领域的市场化开发,支持丽水打造 “华东氢能产业基地”。

三、公司动态

1、亿华通科创板IPO获受理

7月8日,亿华通成为首家获得科创板IPO申请受理的氢燃料电池产业链企业。 拟融资 12亿元,发行新股占发行后总股比例不超29.9%。

香橙会研究院点评: 明星企业亿华通冲击科创板备受行业关注,这是一个里程碑,资本市场对氢燃料电池产业的关注将进入新的阶段,投融资事件预计将进一步活跃起来。

2、嘉化能源与浙能建设我国首座民用液氢工厂

7月8日,嘉化能源与浙江省能源集团宣布就液氢工厂进行合作。液氢工厂处理氢气量约为19200m3,工期为半年,由浙能集团提供工艺技术、设备装置,嘉化能源提供氢气、场地、资质资源,嘉化能源将符合标准的液氢出售给浙能集团,浙能集团以有偿租赁形式将整套液化设备租于嘉化能源并负责液氢的对外销售。

香橙会研究院点评: 民用液氢工厂终于即将出现。液氢虽然是未来长距离跨区域氢气运输的主要方式,但液氢工厂建站成本动辄上亿,一个区域内并不会出现太多,此番嘉化能源在长三角地区的液氢工厂布局上抢到了先机。

3、江苏清能母公司签署1000组重卡系统3年框架,19年底前首批交付

新加坡 Horizon燃料电池科技公司宣布签订谅解备忘录,将于未来三年内为燃料电池重型卡车提供1000组100千瓦及以上功率的燃料电池系统,其中第一批燃料电池系统将于2019年下半年交付。这将是全球最大规模的燃料电池重型卡车部署之一。

香橙会研究院点评: 新加坡 Horizon立足全球销售平台,将业务拓展到重卡领域,不同于政府采购的公交车领域,重卡是一个更加商业化的细分,该项合约充分印证了新加坡Horizon的商业化能力。

4、上汽大通FCV80无锡示范运营项目启动

7月10日,无锡市首条氢燃料电池车客运专线发车,运营线路为硕放机场至江阴客运站定制客运班线。专线由上汽大通与无锡交通产业集团联合推出,此次共投放四辆MAXUS FCV80氢燃料电池车。MAXUS FCV80是国内首款商业化运营燃料电池宽体轻客,同时也是国内第一款运用全新准入标准的燃料电池轻客车型、国际首款燃料电池轻客车型。该车型已在多个城市实现商业化运营,总规模近400台,总运营已超过150万公里。

香橙会研究院点评: 不同于园区内通勤客运,此次在无锡的示范运营线路是 MAXUS FCV80在公开道路上的正式运营。

5、捷氢科技发布115KW氢燃料电池系统

7月5日,上海捷氢科技有限公司P390燃料电池系统及HSS 35燃料电池储氢系统成功试装下线。P390燃料电池系统是新一代车用质子交换膜燃料电池系统,电堆功率115kW,具有一体化集成、高功率密度、高耐久性、高可靠性和强环境适应性等优点。HSS 35燃料电池储氢系统压力等级35MPa,最大储氢量达15.9kg。此次试装下线的两款系统,将搭载到上汽跃进(上汽大通南京分公司)FKY311/FKY312市政环卫中型卡车上,该车续驶里程超过400km,可在低温-30℃状态下实现冷启动。这是捷氢科技产品首次应用于卡车 车型(中卡),后续搭载捷氢科技 PROME P390的乘用车、客车和重卡将陆续量产。

香橙会研究院点评: 上汽离推出氢燃料电池重卡越来越近。长续航重载是氢燃料电池汽车最大优势所在,在上汽以外,国内也有其他主机厂在积极谋划重卡生产,还有物流相关企业也已经瞄准重卡领域布局。

6、辽宁兴城建成全球首座低压加氢站

坐落于兴城经济开发区的全球第一座低压加氢站已完成建设,投入推广示范。该站采用辽宁佳华新能源有限公司的低压合金储氢及加氢系统,操作便捷迅速,相比于高压储氢加氢设备投资不到 1/4,加氢压力不到1/7,体积仅为1/3,整体安全性能大幅提升;加氢站设备投入可比现有设备成本节约70%以上,占地面积由原先3000平米大幅降至300-500平米。也可对现有加油站和CNG加气站稍加改造便可投入运营。另外,加氢过程快捷,加氢量不受设备能力限制,运营效率得到有效提高。

7、美锦能源回复深交所关注函

7月8日,美锦能源发布董事会关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告, 1)回复关于青岛氢能小镇项目投资主体、投资计划等相关问题;2)明确拟定的项目用地正在进行土地利用总体规划修编,尚未纳入青岛市土地总体规划,尚未履行审批程序;3)明确氢能小镇项目外资首期为1亿美元投资主体为BVI全资子公司佳富集团有限公司,资金来源为该公司发行外币债券的募集资金;4)公司表示对国鸿氢能的增资投资方案尚未实施;5)明确嘉兴美锦氢能汽车产业园、青岛氢能小镇项目约定投资规模非短期内投入,入股国鸿氢能未来1年投入不超2亿,资金来源 包括但不限于:公司经营利润、公司发行股份或债券所获得的融资、公司或项目公司获得的银行项目贷款、产业基金投资、社会资本、公司现在或未来的合作方的投资等; 6)公司说明控股股东、实际控制人等实际减持情况等。

香橙会研究院点评: 美锦前期这一系列框架协议和拟投资协议公告,确实直接导致了股价大幅上涨,而大股东又在股价上涨后减持套现 5.88亿元,不免让市场怀疑其原始公告时的动机。 但香橙会研究院也了解到,青岛和嘉兴两个项目落地推进缓慢,也有各方面原因。进一步信息,香橙会会继续关注。

8、伯肯节能、中国能源与濉芜产业园展开氢能合作

7月12日,濉溪芜湖现代产业园区管委会、伯肯氢能科技有限公司和中国能源工程集团有限公司三方签署了濉溪县氢能开发利用合作投资协议。为响应国家清洁空气的号召,淮北市濉溪县将着力推广氢燃料电池汽车和推动氢能产业发展,大力宣传氢能事业,稳步推进示范运行;加氢站的建设由淮北伯肯公承担,制氢厂的建设则由中国能源负责。

四、国际形势

1、韩国最大的氢燃料电池发电厂计划于明年 1月开工建设

韩国镇川济州能源开发有限公司表示,公司计划于明年 1月建设镇川绿色能源(氢燃料电池)电厂,工程总造价将达到5249亿韩元(外部资本占80%),预计2021年完成。去年,忠清北道与镇川郡、韩国西部电力有限公司等签订了“镇川绿色能源电厂建设业务发展协议”,预计该氢燃料电池发电厂将满足忠清北道2.9%的电力需求,满足镇川23%的电力需求(超过24万户),成为韩国最大的氢燃料电池发电厂。

香橙会研究院点评: 韩国在氢能发电应用领域一直走在全球前列,此前曾有过几个小规模的发电项目作为试水。从行业获得的消息时, 2019年开始,韩国将爆发式开建氢能发电项目。

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