全球最大啤酒商百威因认购不足取消在港上市,近百亿美元IPO告吹

独角兽早知道 2019/07/14 10:54

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新知图谱, 全球最大啤酒商百威因认购不足取消在港上市,近百亿美元IPO告吹

北京时间7月13日凌晨,百威英博(BUD.US)表示,已决定不再推进亚太子公司(百威亚太)在香港的IPO计划。 百威亚太规模近100亿美元的IPO大计胎死腹中。


公司称,由于几个因素,包括当前市场状况,公司没有在推进此项交易,公司将密切关注市场状况,并基于严格的财务纪律持续评估各种选择,以提高股东价值、优化业务并推动长期增长。


据悉,围绕百威亚太在香港上市的定价问题,公司与摩根大通及摩根士丹利未能达成共识。


目前投行仍在和公司管理层协商,希望能够降低募资额度以及调低定价等方式重新上市,但是双方暂未达成共识。



编辑 | N姐

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不景气的市场环境对于赴港上市的公司来说并不是好事。


从多个不同的信源获悉,全球最大啤酒生产商百威极有可能会取消在港的上市计划,主要是因港股的不景气所致。 但是暂未获得官方取消的通知。


知情人士表示,现在投行仍在和公司管理层协商,希望能够降低募资额度以及调低定价等方式重新上市,但是截止今日双方暂未达成共识。


过去这一周多,按照港交所的流程,百威进入紧张的招股期。 尽管7月3日的投资者路演会参与者众多,但是多位参与路演的机构投资者都认为百威的估值还是太高了。


据招股书显示,百威每股据销售文件显示,百威每股招股价介乎40至47港元,不计算超额配股权,集资最多约764.47亿港元。 也就是说,以其2018年盈利约14.08亿美元计算,百威此次上市对应的市盈率介于38.5~45倍。


在百威定价日,即7月12日,不同的机构投资者表示,尽管百威按照最低价招股,但是下单数额仍不够,已经获悉百威可能没有办法按计划上市的可能。


和大多数的港股IPO不一样,百威此次并未引入基石投资者。 据知情人士表示,当时百威管理层认为百威定价合理,自信能够吸引到足够多的机构投资者,不担心认购不足的可能性。


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