【国金晨讯精选】科创板安集微电子

国金证券研究所 2019/07/11 12:04

新知图谱, 【国金晨讯精选】科创板安集微电子

国金晨讯精选20190711

?【创新技术与企业服务研究中心-半导体樊志远/范彬泰】

? 科创板半导体研究之 安集微电子 半导体材料国产化战略地位凸显,尤其是细分材料领域进口替代进程加速是大势所趋。 安集受益于未来三年国内新投晶圆厂相继投产将带来巨大的半导体材料需求以及国内先进逻辑芯片制程和3D NAND存储芯片占比提升带来的抛光液步骤增加,我们认为公司的合理P/E 估值对应2020年EPS约为80x,公司的合理股价为97元,公司市值有望达到51.48亿。 推荐组合: 建议关注中美贸易战背景下国内半导体材料细分行业龙头加速替代国外厂商带来的历史性投资机遇: 安集微电子(抛光液),鼎龙股份(抛光垫)和江丰电子(溅射靶材)


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