首批虚拟银行名单公布,互联网巨头抢滩布局

嘉银新金融研究院 2019/05/18 00:52

2018年2月及5月,香港金融管理局两度修订《虚拟银行的认可》指引,对合格的虚拟银行申请人发放牌照。根据《指引》,虚拟银行指的是主要通过互联网或其他形式的电子传送渠道而非实体分行,提供零售银行服务的银行。

截止至 2018 8 月底,香港金管局收到 30 多份申请,其中三分之一未能就某些关键项目提交足够资料 ,余下申请中甄选 8 份材料进行下一轮信息的尽职审查。截至 2019 5 9 日,首批八家虚拟银行名单已完全公布,即 Livi VB Limited SC Digital Solutions Limited 、众安虚拟金融、 Welab Digital Limited 、蚂蚁商家服务(香港)、贻丰、洞见金融科技、平安壹账通。

一、虚拟银行门槛较高

在监管方面,虚拟银行仍然要遵循《银行业条例》,接受注册资本最低3亿港元的要求。除此之外,虚拟银行采取纯线上的业务模式,并实现远程开户,对于科技和风控的要求比传统银行更高。同时金管局对申请人还有一系列的规定,即使获得申请,开业前也有大量的准备工作。

表 虚拟银行申请人要求及开业前准备工作

申请人要求

开业前准备工作

(1)申请人具备足够的财务、科技及其他相关资源以经营虚拟银行;(2)申请人的业务计划是可信和可行的,能提供新客户体验,并有助促进普及金融和金融科技发展;(3)申请人已经建立或有能力建立合适的资讯平台支持其业务计划;(4)申请人获发牌后能较早开始营运。

(1)测试科技平台及系统;

(2)落实风险管理、管控措施细节;

(3)设立远程开户程序及反洗钱及恐怖分子资金筹集的管控措施;

(4)人手资源。

来源:香港金管局,嘉银新金融研究院整理

二、相较于传统银行,虚拟银行优势和挑战并存

相较于传统银行,虚拟银行通过金融科技取代分行网络,运营成本大幅降低,节约的成本让利给客户将带来一定程度上的价格优势。同时,虚拟银行不设最低账户余额要求和低余额账户管理费,可以更好的吸引低收入者和中小企业。且利用金融科技的优势,可以提升客户服务、风控水平和运营效率。

香港传统银行业务渗透率和集中度高,广泛的实体分行和ATM分布,培养了居民长期的使用习惯。正如支付宝和微信在香港布局多时,仍未能撼动现金和八达通的地位。面对香港高度发达的传统金融系统,短期内虚拟银行面临着获客难、获客成本较高的挑战。

三、首批虚拟银行股东实力突出

首批八家虚拟银行中就有七家具有内地互联网巨头背景。如下表所示,京东、腾讯、蚂蚁金服、小米等纷纷布局了虚拟银行。互联网巨头覆盖广泛的客户群,拥有庞大的原生客户,更容易顺利开展业务,体现了普及金融的目标。同时,还可以结合场景,增强虚拟银行的用户体验,获得差异化竞争能力。如SC Digital Solutions Limited股东中有香港电讯和携程金融的加入,可能会转化成与之相关的电信产品和旅游服务。还有些互联网巨头在内地拥有互联网银行牌照,成功的互联网银行经验也能为香港虚拟银行的发展提供借鉴。

表 八家虚拟银行股东构成及主要优势

虚拟银行

股东构成

主要优势

Livi VB Limited

中银香港(44%)、京东数科(36%)、怡和集团(20%)

集中了中银香港的金融服务专才、京东数科的高科技以及怡和集团的消费者网络

SC Digital Solutions Limited

渣打银行(香港)(65.1%)、电讯盈科及香港电讯(合计25%)、携程金融(9.9%)

香港电讯和携程金融的加入,可能会转化成为与之相关的电信产品和旅游服务

众安虚拟金融

众安在线(51%)、百仕达集团(49%)

注重用户体验,让金融服务更人性化

Welab Digital Limited

Welab全资子公司,Welab旗下有香港网贷平台Welend,内地网贷平台我来贷

具备纯线上个人借贷业务经验

蚂蚁商家服务(香港)

蚂蚁金服

支付入口

贻丰

腾讯、工银亚洲、香港交易及结算所、高瓴资本等

工银亚洲具有银行业务和管理经验,港交所在运营金融市场方面提供指导,高瓴资本作为投资管理公司提供长期视角

洞见金融科技

小米集团(90%)、尚乘集团(10%)

通过小米上下游链为突破口,打造供应链全场景全链条的金融服务;尚乘可以在本土化的客群需求方面发挥作用

平安壹账通

平安保险成员公司金融壹账通

壹账通是向中小企业金融机构提供SaaS解决方案提供商,拥有人工智能、区块链、云平台和生物识别等技术。组建了香港当地专业金融团队

来源:公开资料,嘉银新金融研究院整理

四、差异化经营是虚拟银行成功的关键

香港金管局对虚拟银行的定位是银行业的有益补充,虚拟银行面对的借贷主体和现有银行业存在一定差异,主要是当前银行无法覆盖的低收入人群和中小企业。这就意味着要求虚拟银行拥有较高的创新能力,提供差异化的服务和产品,见下表。

表 虚拟银行的业务计划(部分)

虚拟银行

业务计划

Livi VB Limited

未来聚焦小额支付、小额贷款以及中小企业的资金需求,其产品设计、营运模式与传统银行将有较大差异,服务将更“小而精”,短期内不会追求该项业务的收支平衡。

SC Digital Solutions Limited

除提供开户和申请金融服务外,还有一系列零售金融服务和产品,意图围绕虚拟银行建立一个生态系统,以提高虚拟银行客户粘性

众安虚拟金融

已上线虚拟银行网站www.za.group,正式接受首批用户注册,主打“用户共创”模式,邀请用户以伙伴形式参与产品设计的前期讨论及开发过程,设计并推出更符合香港用户需求的创新产品和服务

Welab Digital Limited

专注个人零售金融业务

蚂蚁商家服务(香港)

——

贻丰

提供全方位服务的虚拟银行体验,特别是向传统银行未覆盖的人群如小额存款用户提供服务。

洞见金融科技

专注金融科技和传统银行的融合,利用人工智能、大数据、云计算和区块链等技术,提升用户体验

平安壹账通

——

来源:公开资料,嘉银新金融研究院整理

总体来说,虚拟银行是银行业的有益补充,而不是对传统银行取而代之,其目的是推进金融普惠性。就存量市场而言,虚拟银行在香港的拓展空间并不大。但香港是国际金融中心,具有成熟的的监管体系,其他亚太地区对港资金融机构进入本国市场一般都持开放态度。对于内地互联网巨头来说,抢滩香港虚拟银行有助于开拓海外市场、完善产业布局。这也是国内互联网巨头纷纷布局虚拟银行牌照的重要原因之一。

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