深度解读社区生鲜企业的发展情况,哪些企业更具潜力?

物流沙龙 2019/05/11 04:29

这些年快递、快运行业先后获得了资本市场的追捧,其实社区生鲜商业及衍生出来的冷链物流也陆续得到了资本市场的关注。阿里系、腾讯系、红杉资本、今日资本等一干互联网和资本大佬都蜂拥入这个细分行业。 本期小编将带你剖析社区生鲜企业的发展情况,解读社区生鲜企业的分类、以及主要社区生鲜企业的经营数据,全方位带你了解社区生鲜这片领域。


社区生鲜的发展现状


据统计,华东地区56个生鲜企业样本中, 50%的社区生鲜企业是2017年以后才成立的。 而2013年前的大部分社区生鲜企业其实都是传统商超新创或改造而来。 此外65%社区生鲜企业的实缴资本只有5000万不到,大部分社区生鲜企业还处于企业的初创时期。 因此,社区生鲜行业元年应在2013年后,而爆发式发展则在2017年才正式开始,且大多企业实际缴纳资本还处于较低水平。 综上所述,社区生鲜行业还是一个比较年轻、具有潜力,但有充满未知的新兴的业态。


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华东地区生鲜品牌创建


在这样一个年轻的市场里,阿里巴巴和腾讯等互联网巨头怎能错过?截止最新的数据,主要56家社区生鲜企业中,阿里系12家,占到了总数21.43% 【注:盒马菜市、盒马F2独立统计】 ;腾讯系10家,占到了总数的17.86%;红杉资本3家,占到了总数的5.36%。 很明显,互联网和资本巨头们对于社区生鲜是非常重视的,随着各路资本的介入,目前也有21.42%社区生鲜企业的实缴资本超过了1亿元。


知识图谱,深度解读社区生鲜企业的发展情况,哪些企业更具潜力? 资本对社区电商的投资情况


小编认为生鲜商品的高频次消费特性会产生大量的网页点击量和物流配送业务,所以互联网企业一直也是将生鲜商品看做是电商平台增强客户黏性的引流性商品。


从模式上来看,电商平台经过一段时间的摸索后发现, 用B2C的运营方式来运作生鲜商品显然是行不通的。 因为包装耗材成本、冷媒成本、仓内操作成本,末端最后一公里的人均效能都是制约企业盈利的痛点 【注:公开资料显示4000家生鲜电商只有1%盈利】 所以,当社区生鲜这种低物流成本 【注:到店自提/社区智能保温箱/O2O即时配送】 的新业态出现后各方资本都投入了极大的关注。


社区生鲜的分类及SKU


社区生鲜的类型基于店铺经营面积、生鲜商品的品类、运营的方式等几个维度可以被划分为6类。其中:

便利店型 : 如苏宁小店、M6鲜选等,占到了总数的46.43%;

超市型 : 如盒马鲜生、春播生鲜等,占到了总数的28.57%;

菜场型: 如盒马菜市、福记农场等,占到了总数的8.93%

专业店型: 如鲜丰水果、百果园等,占到了总数的7.14%;

社区团购型: 如邻邻壹、十荟团等,占到了总数的5.36%;

混合型: 如康品汇、云菜园等,占到了总数的3.57%。


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社区生鲜的分类


通过上述几组数据,我们可以清晰地看到, 便利店和超市是社区生鲜的主流商业模式,其他几种模式只是起到了补充社区生鲜结构的作用。 当然,我们也关注到 社区团购运用B2b2C的商业模式,充分利用社区团长的个体资源,通过规避末端网点的建设和末端最后一公里的配送,成为时下比较热门的社区生鲜的商业模式。


我们在前面谈到了社区生鲜的6种类型, 而不同类型的社区生鲜业态的SKU的数量是有所不同的,而且即使相同类型业态中企业间基于市场定位和创业背景也会有SKU数量上的差别。下来我们将对各种类型社区生鲜的SKU情况进行对比解析。


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便利店&超市型SKU


便利店型 的社区生鲜企业中一部分由老牌商超新创或改造而来 【下图左】 ,其SKU数量比较丰富,一般为4500-6000 【如:济宁的爱客多和南京的华润苏果】 ;而另外一部分则完全是新创,SKU一般在1200-3000之间。


超市型 的社区生鲜企业【下图右】依据经营面积、服务范畴、物流运作模式细分为3种。 主要有日常生鲜型、生鲜+餐饮型、智能快递柜型。


①日常型社区生鲜超市 的SKU数量和新创便利店接近,一般在800-3600之间;

②生鲜+餐饮型的社区生鲜超市 由于附加现场烹饪和餐饮,因此需更多的SKU满足周边3-5公消费需求。SKU数量可以达到4500-7000之间;

③智能快递柜型 主要通过【仓端直配+社区智能保温柜】的模式,由于没有店铺面积限制,所以SKU可达5000。


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便利店型和超市型SUK情况对比


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专业型&菜场型&社区团购型SKU


①专业型 社区生鲜店往往聚焦单一品类,如百果园专注于水果,钱大妈则专注于肉类。这类社区生鲜店SKU一般较少, 60-100之间

②菜场型 社区生鲜店其实就是对标传统菜市场,SKU接近传统菜市场, 在1200-2500之间。

③社区团购 由于不同平台SKU差异大,像十荟团SKU数量只有180多个,而苏宁旗下的邻邻壹SKU可达12000。但社区团购日常经营上考虑客户流量的问题, 一般每天只会上线10个SKU的商品来作为当天的团购标的。


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专业型&菜场型&社区团购SKU情况


综上,便利店和超市SKU较高,一般在几千种;而专业型、菜市场和社区团购少的只有几十到几百,而如社区团购每天上线SKU数量更少。这也是社区生鲜团购有别与其他几种社区生鲜业态的独有的特点。


在了解了社区生鲜的发展现状,以及具体分类和对应SKU情况后,下面我们来看看各类型中代表企业的经营数据如何。


社区生鲜企业经营数据


1

收入情况


便利店型、超市型、专业店型三种社区生鲜企业已经发展了一段时间,每个细分领域内也都出现了若干龙头企业,18年销售额达到80亿以上。 比如属于专业型的百果园18年销售收入达到了84亿元;超市型代表盒马鲜生18年销售收入差不多也有80亿的规模;便利店型代表每日优先18年销售收入已经接近百亿级的规模。


相比之下,社区菜场型和社区团购型还属于刚兴起的社区生鲜业态,大部分企业刚刚起步,收入在千万级或10亿多。 社区团购型2家代表企业食享会和十荟团18年销售收入在10-12亿之间。而菜场型则是2019年才刚刚出现的全新业态,加上受制于网点规模,代表企业半亩田年销售收入只有千万级的规模。


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综上,在56个企业样本中。 社区生鲜企业年收入第一梯队,即前三甲分别为便利店型的每日优鲜、超市型的盒马生鲜、和专业型的百果园,收入均在80亿以上。而其他家收入主要在10亿左右,按收入排名分别为食享会、明康汇生鲜、十荟团、叮咚买菜、24鲜和半亩鲜。


2

客单价


在生鲜领域,较高客单价可以拉动企业整体收入。由于社区超市型有部分属于餐饮+商超模式(如盒马鲜生),消费者在店内除了采购生鲜以外可能存在餐饮消费,因此 盒马鲜生客单价达90元 。而其他几类 社区生鲜人均消费一般在40元左右 。每日优鲜采用线上线下+前置仓的模式,消费者物流服务体验和商品选择性要强于同纬度的同行,所以 每日优鲜消费者的客单价达到了75元左右


56个企业样本中,客单价较高的为盒马生鲜、每日优鲜,客单价在70元以上;大多则在30-40元左右,分别为叮咚买菜、百果园、半亩鲜、明康汇生鲜、十荟团、食享会;24鲜客单价较低为14元。


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3

利润率


生鲜行业毛利率较高,一般社区生鲜的毛利率可以超过20%。 其中,社区团购代表 食享会和十荟团毛利率在25-28% ;社区生鲜专业型代表 百果园毛利率在21.94% ;社区生鲜超市代表 叮咚买菜和每日优鲜毛利率在25%左右 ;社区生鲜菜市场代表 半亩鲜毛利率在20% ;最后,带餐饮的社区生鲜商超代表 盒马鲜生毛利率超过了30%


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虽然,各类社区生鲜业态的毛利率普遍超过了20%,而一谈及净利率就有点喜忧参半了。大部分生鲜企业的净利率少的可怜,而且部分生鲜企业还出现了不同程度的亏损。


社区生鲜团购得益于末端团长的社区资源,无需在末端进行网点和人员投入,所以整体净利率达到了2.5%-2.8%; 而依赖餐饮和生鲜两大高毛利率产品的驱动,部分盒马成熟门店的净利率可达7.5%;每日优鲜净利率只有0.18%,处于盈亏平衡点附近徘徊;社区生鲜菜场代表半亩鲜的净利率为-1.5%;社区生鲜超市代表叮咚买菜毛利率为-7.5%。


综上,从净利润率排名来看,第一梯队即前三甲分别为盒马生鲜、食享会、十荟团,且净利率均为正,盒马生鲜达到7.5%的净利率一马当先;第二梯队的每日优鲜、百果园和半亩鲜,其中每日优先净利率为正,在盈亏边缘徘徊;第三梯队叮咚买菜目前净利率较低,为-7.5%。


总结


总体而言社区生鲜从17年发力,仍然是一个新兴的产业,并受到资本的极大青睐,未来前景可期。 社区生鲜的类型基于店铺面积、商品品类、运营方式等可被划分为6类,包括便利店型(如每日优鲜) 、超市型(如盒马鲜生)、菜场型(如盒马菜场)、专业店型(如百果园)、社区团购型(如邻邻壹)、混合型(如康品汇)。 便利店和超市SKU较高,一般在几千种;专业型、菜市场和社区团购少的只有几十到几百,这也是社区生鲜团购有别与其他几种社区生鲜业态的独有的特点。


便利店型代表每日优鲜、超市代表盒马鲜生、专业店代表百果园已经发展了一段时间,18年销售额达到80亿以上。 相比之下,社区菜场型和社区团购型还属于刚兴起的社区生鲜业态,大部分企业刚刚起步,收入在千万级或10亿多。


目前便利店和超市是社区生鲜的主流商业模式,其他几种模式只是起到了补充社区生鲜结构的作用。 但社区团购运用B2b2C的商业模式,充分利用社区团长的个体资源,通过规避末端网点的建设和末端最后一公里的配送,成为时下比较热门的社区生鲜的商业模式,值得关注。


生鲜行业毛利率较高,一般社区生鲜的毛利率可以超过20%,但不可否认的是, 大部分生鲜企业的净利率少的可怜,而且部分生鲜企业还出现了不同程度的亏损,尽快盈利成为企业发展关键。


作者 |  颜晔栋

来源 |  物流一图


此文系作者个人观点,不代表物流沙龙立场


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