2018年中国人力资源服务市场发展现状及未来发展趋势分析「图」

华经情报网 2019/04/08 16:11

一、人力资源服务行业概述

我国人力资源服务业的发展已有三十余年的历史,整个产业的规模与成熟度都比较理想。我国早期人力资源服务行业主要集中大中型城市,且市场规模较小,中小企业难以生存。随着人力资源服务的价值被大众所熟悉,市场需求也在不断增长,产业规模扩大的同时产业服务内容也在不断增多。人力资源服务市场可划分为两类:①为客户提 供人力资源解决方案服务(人才寻猎、灵活用工、招聘流程外包);②其他人力资源服务(劳务派遣、支付薪酬服务、员工培训)。企业按照客户的具体要求,针对特定高层、中层或低层职位开展人才寻觅的一体化流程,帮助客户招聘人才,实现"人尽其用"。

人力资源服务行业主要业务构成

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资料来源:公开资料整理

二、人力资源服务市场规模分析

随着大数据时代的到来使以互联网为核心的现代服务业飞速发展,对高素质人才的需求不断提高,企业也进一步意识到高资质人才对企业的优化作用,加大对自身人力资源的预算投入,带动整个人力资源服务市场的进步。2013-2017 年大中华地区的人力资源服务市场整体规模稳健扩展,现目前主要分为中国大陆、中国香港、中国台湾、中国澳门四个子市场构成。中国大陆地区由于人口基数较大,始终保持 90%以上的市场占比,就营收来看,市场规模由 2013 年的 1582 亿人民币上升到 2017 年的 3434 亿人民币,整体CAGR 达到 21.4%,其中人力资源解决方案(人才寻猎、灵活用工、招聘流程外包)为贡献人服市场增长的重要推手。

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人力资源解决方案主要由人才寻猎、灵活用工和招聘流程外包三部分组成,其中人才寻猎是主要组成部分,占比63%,其次是灵活用工,占比35%。

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从竞争格局来看,我国人力资源服务业过去快速成长的同时,行业的参与者也同样众多,行业内大部分人服机构规模较小,市场高度分散且竞争激烈。截至 2017 年底,我国(中国大陆、中国香港、中国台湾、中国澳门)人力资源服务市场共有超过 20000 家服务供应商,前五大市场参与者于 2017 年按营收计市场份额共为 4.37%。

三、灵活用工市场分析

由于我国长期发展国情中服务业等第三产业从业人员比例较低,国内目前灵活用工比例明显低于美国与日本等发达国家。从政策面看,《国税地税征管体制改革方案》的颁布将进一步规范行业做法并提高合规性。因此相关政府政策的监管要求将直接倒逼企业由劳务派遣服务向灵活用工服务转型。由于劳务派遣服务所涉及的招聘数量庞大,预计市场对人力资源解决方案提供商所提供的灵活用工服务需求将持续增加。灵活用工使企业流动性较强的行政岗位和其他专业事务岗位转交第三方,有利于企业专注于自身发展的主要核心业务,撇去不必要的成本开支,提升企业自身效益,尤其体现在满足季节性以及临时性用工需求中。

此外,灵活用工可以有效避免由不确定性导致的各种风险,用人单位将雇佣风险转嫁给劳务供应商以及第三方服务平台,避免了与辞职裁员有关的风险。相对于企业内部的员工招聘,人力资源服务企业旨在帮助企业提供更具备专业资源的高度灵活性服务,当前私人企业平均年薪已从 2013 年的32706 元上涨至 2017 年 45761 元,企业面临持续增高的人力成本,灵活用工与招聘流程外包业务能有效降低企业招聘成本,给企业带来成本资源优势。

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四、人力资源服务市场发展趋势分析

近年来,在国家的高度重视下,人力资源市场活力不断被激发。同时,随着人口红利消逝、新兴技术的诞生、零工经济和共享平台的崛起,人力资源服务业不断发展和进化,人力资源服务机构规模持续扩大,行业产值也持续提高。

1."共享经济"迎来新用工时代

从灵活就业的视角,基于"共享经济"的大背景,打破了标准雇用劳动关系,越来越多的劳动者加入到自由职业者的队伍。有报告称,2015年,美国的自由职业者已达5300万,占总劳动力的34%,预测2020年将有40%的劳动力是自由职业者。我国是人力资源大国,拥有全球最丰富的劳动力资源,未来的人力资源服务不再只是为企业服务,更要为数量日益庞大的自由职业者服务。这是我国未来人力资源开发面临的重大历史机遇,也是人力资源服务业大展拳脚的历史契机。

2.政策利好为人力资源服务业发展助力

我国政府将人才视为推动经济增长的重大驱动因素,中国共产党中央委员会与国务院于 2010 年 6 月联合印发了《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020 年)》,2016 年,为完善"十三五"规划布局中经济持续健康发展生态链,人社部颁布了《人力资源和社会保障事业发展"十三五"规划纲要》以及《人力资源和社会保障法治建设实施纲要(2016-2020 年)》,表明国家要大力发展人力资源服务业,推进人力资源服务产业园建设,明确了我国到 2020 年,要完备人力资源和社会保障法律制度体系。随着国家对于打造具备核心竞争力人才队伍蓝图的不断推进,我国具有专业知识或技能的人才资源总量将由2010 年的 1.1 亿人增加 58%到 2020 年的 1.8 亿人。研发人员将达到每万人中 43 人的比例,高技能人员占劳动人员的比例 达到 28%,随着对人力资源政策的不断完善,符合要求的高素质人才总量将持续增长,我国未来人力资源服务市场呈现利好趋势。

3.互联网技术的创新拉动

伴随着数据技术的发展,行业边界逐渐将被打破,业务也变得高度透明,互联网技术为各行各业带来无限的机遇。在当前人力资源服务业发展中,越来越多的互联网公司进入到这一领域,是因为传统的人力资源服务公司的经营模式未能完全解决市场的痛点,还有大量的客户需求存在,因此,互联网技术在此开拓了一片新的天地,从而实现更快速、更直接、更低成本、更清晰的"连接"。

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