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医美产业整合来临,哪些赛道可能实现突破?

汇众医疗 | 基于AI的医疗产业投资平台 2019/03/28 17:21

医美产业图谱 新增专利数据

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医美消费惯性大,存量市场规模已达千亿级,全球医疗美容市场规模正在不断扩大, 医疗美容行业成为继房地产、汽车、旅游之后的第四大服务行业。

在中国,随着大量资本涌入医美行业,民营和中外合资医美机构应运而生,从而加剧了市场竞争, 整体医美行业市场环境预计在大量机构整合中愈加成熟,并在未来快速发展。

而在医美各类诊疗服务中, 非手术类美容治疗,包括以玻尿酸、肉毒杆菌注射及皮肤护理项目将成为未来行业热点。

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产业图谱

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医美的主流诊疗服务集中在美容外科、美容皮肤科及微整形, 个人护理、美容牙科、美容中医科、美容男科也在医美诊疗服务中占有越发重要的地位,细胞修复、干细胞抗衰老技术等生物技术的应用也在逐年上升。

从医美器材上看,头面部、全身的激光、超声、射频等各类能量源器械仍然是市场主流 ,牙科、中医和微整形器材也随市场的扩大逐步呈现多样化,新兴的医美智能硬件/消费电子直接面向用户。

医美材料/药品包括玻尿酸、肉毒杆菌、胶原蛋白、硅胶假体等。3D、SaaS、区块链以及人工智能技术在行业内逐步出现应用场景。而在平台服务及软件服务类产品中, 一大批资源整合、返利平台以及内容平台在近几年如雨后春笋般迅速增长。

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市场数据

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来源:新三板智库-晨曦医美调研报告:“N+1”闭环打造微整形领军品牌“轻伊美”,轻资产扩张模式助力快速搭建规模连锁网络

中国医疗美容市场规模从2015年870亿元至2017年1760亿元增长超过一倍,复合年平均增长率为42%,后续每年以增长40%计, 预计到2020年,市场规模将达到4640亿元。

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来源:VC SaaS-最新医疗美容行业数据报告

从2011年到2014年的数据来看, 医美行业的核心增长来自于非手术类医美项目, 手术类项目增长相对缓慢,非手术类项目从2011年每年3080万例预计将增长至2018年6160万例,复合年平均增长率10%.

手术类项目从2011年每年1340万例预计将增长至2018年1860万例,复合年平均增长率5%,非手术类项目所占比例从2011年70%预计将提升至2018年77%。

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来源:中信证券- SISRAM_MED :盈利能力优秀的能量源医美器械龙头

国内各类能量源医疗美容器械(主要包括激光、射频、超声波、热能等)的销售总收益2014年为0.93亿美元,2016年上升至1.59亿美元, 预计到2021年将达到3.27亿美元。

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来源:中金公司-家庭及个人护理用品 医疗美容行业:风口上的“颜值经济”

医疗美容医院主要分为公立医院和民营医院,从目前的市场结构上来看,民营医院主要以大型连锁医院和中小型医院和诊所两种形式存在,总体占比约为88%,公立医院占比仅为12%, 而这一点,无疑为医美市场混乱的局面进一步增加了监管难度。

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专利数据

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来源: 因钽数据,佰腾网

对医美类专利进行检索,共得到相关专利5088件,其中占比最高的专利为诊断、外科、鉴定类专利,占比为11.07%。其次为便携式医美用品专利,占比10.04%。其余类型专利占比均低于10%。由此可知, 医美类专利类型较为分散,多样化程度较高。 (注*:此部分专利统计排除了外观专利的影响)

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来源:因钽数据,佰腾网

对不同年份医美专利的数量进行统计可知:医美类专利的申请整体呈现上升趋势,由此可知,人们对医美类技术的研发热情持续升温。

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来源:因钽数据,佰腾网

对2018年医美领域申请的专利类型进行统计可知, 产品加工技术类专利的数量占比有了极大的提升, 而理疗类和物理治疗类专利的数量占比有了较大幅度的下降。但是由于专利数据本身的特殊性,医美类2018年数据尚不完整,此部分统计仅供参考。

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来源:因钽数据,佰腾网

对医美类专利的审批国家进行排名后可知:美国在医美领域的专利申请数量最多,有1297件。其次为日本和韩国,专利申请数量分别为1196件和954件。

中国的专利申请数量为440件,排名第四,较第三名韩国还具有较大差距。排名稍靠后的审批国家及机构包括欧洲专利局、俄罗斯和中国台湾省,申请数量分别为388件、248件和165件。

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