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【预测与分析亮点】10月份中国新车销量同比增长6.9%,今年累计销量同比增长4.6%

IHS Markit | 汽车市场洞见 2022/11/24 21:58


意义:

10月,中国汽车市场继续扩张,不过受到遏制疫情采取的封锁措施的影响,市场增长速度较9月有所放缓。

展望:

在11月更新的预测中,我们预计2022年中国大陆轻型汽车产量将增长7.6%,至2,644万辆。2023年中国大陆轻型汽车产量预计将下降1%,主要是由于相对于2022年强劲生产结果的偿还效应,以及地缘政治不确定性导致的国内经济增长放缓。

10月,中国汽车市场继续扩张,不过受到遏制疫情采取的封锁措施的影响,市场增长速度较9月有所放缓。根据中国汽车工业协会(CAAM)的数据,10月份中国新车销量同比增长6.9%,至250.5万辆,产量同比增长11.1%,至259.9万辆。从今年累计(1月至10月)来看,新车销售合计2,197.5万辆,同比增长4.6%。今年累计新车产量同比增长7.9%,至2,224.2万辆。

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Source :Getty Images

10月份,我国乘用车(PV)销量同比增长10.7%,至223.1万辆,今年累计销量同比增长13.7%,至1,921.8万辆。中国汽车工业协会对乘用车的定义包括轿车、运动型多用途车(SUV)、多用途车(MPV)和小型货车。相比之下,商用车的需求仍然疲软。10月份,高端汽车销量同比激增12.5%,至34万辆,增速超过了整体乘用车市场。得益于半导体供应改善和政府出台的激励措施,今年1月至10月,高端汽车销量同比增长10.6%,至307.5万辆。10月份,中国商用车(包括客车和轻型、中型、重型商用车)销量同比下降16.2%,至27.3万辆。从今年累计来看,中国商用车销量同比下降32.8%,至275.7万辆。

10月份,中国新能源汽车(NEV)销量继续创下新高。新能源汽车(包括纯电动汽车(BEV)、插电式混动汽车(PHEV)和燃料电池汽车(FCV)在内的新能源汽车)销量上月总计71.4万辆,同比增长81.7%。在10月新能源汽车总销量中,纯电动汽车销量54.1万辆,同比增长66.6%,插电式混合动力汽车销量17.2万辆,同比增长150%。1月至10月,全国新能源汽车销量达411.9万辆,同比增长93.1%。

从制造商来看,10月份上汽集团以49.3万辆的销量领跑。销量排名第二和第三位的是一汽集团和东风汽车集团,10月份销量分别为27.1万辆和26万辆。长安汽车和比亚迪分别以22.5万辆和21.8万辆的销量位居第四和第五位。广汽10月份销量为21.3万辆,在销量前十汽车制造商中排名第六位。吉利汽车和奇瑞汽车10月份的销量分别为15.2万辆和13.3万辆,在制造商排行榜上分列第七和第八位。销量排名前十的最后两名被北汽和长城汽车占据,销量分别为12.6万辆和10万辆。

10月份,中国新车出口也创下新高,同比增长46%,至33.7万辆。其中乘用车出口27.9万辆,同比增长40.7%。10月份,新能源汽车出口10.9万辆,同比增长81.2%。上个月,上汽集团仍是中国最大的汽车出口商,特斯拉、奇瑞和东风紧随其后。今年前10个月,中国新车出口量同比增长54.1%,至245.6万辆。

分析观点深度解析

最新市场数据显示,10月份中国大陆新能源汽车销量继续增长,同比增长82%,连续第二个月突破70万辆。新能源汽车市场的扩张是以牺牲燃油车型的需求为代价。10月份,燃油汽车销量同比下降8%,消费者的目光被市场上新款纯电动汽车和插电式混合动力汽车吸引,这些车型在智能座舱功能、能源效率和性能方面均优于同级别燃油车型。随着市场向新能源汽车逐步过渡,缺乏有竞争力的新能源产品的汽车制造商不仅将失去扩大市场份额的机会,而且还将面临燃油车型需求持续疲软带来的巨大压力。各家汽车制造商10月份销售数据表明,这个判断是正确的。那些在新能源汽车市场缺乏影响力的汽车制造商在恢复增长的道路上步履维艰。例如,10月份,日产汽车(包括日产和英菲尼迪品牌)在中国的乘用车销量同比下降11%,2022年前10个月累计销量同比下降16%。本田销量在10月份也出现萎缩,同比下降28.5%,今年累计销量同比下降7.9%。

为了促进燃油车型的销售,中国已将售价在30万元人民币(约合41,390美元)(不含增值税)以内的新车购置税减半。这一减税政策有效地刺激了新车销售,并让中等价位车型和入门级高端车型的购车者从中受益。现阶段尚不清楚税收优惠政策是否会延续至明年,因为今年6月开始生效的激励政策在2022年可能会花费600亿元人民币。在新能源汽车市场,我们预计市场对于价格在15万至25万元区间内的纯电动汽车的需求将在未来12个月增长,以比亚迪、埃安、合众汽车和长城汽车为首的汽车制造商将在这一价格区间推出更多新车型和改款车型。此外,吉利汽车旗下的几何品牌也将瞄准这一价格市场。

在10月份更新的预测中,我们预计2022年中国大陆乘用车销量将增长10.4%至2,229万辆,2023年将进一步增长1%至2,252万辆。2022年,中国大陆商用车销量将下降16%,至312.1万辆。

作者:Abby Chun Tu Principal Research Analyst

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