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“拐点”已至!快递巨头如何突围?

驿站老鬼 | 懂快递,更懂你 2022/11/23 23:07

行业增量、竞争与监管三大拐点都已到来,顺丰三通一达等头部快递如何应变突围?

文/驿站珍珍

2022.11.23

该来的终归要来。

很多年前,圈内老铁在聊到行业发展空间和走势时经常提及的一个话题是—— “拐点”到底会在什么时候到来?

所谓“拐点”,就是大盘的增速由正转负,竞争主线也从共享增量红利升级到抢夺存量蛋糕。

有意思的是,在“拐点”没到的时候,大家都热衷于各种预测和绸缪;如今“拐点”真的来了,大家却又开始沉默,极少提及和讨论了。

该面对的始终还是要面对。今天,我们就来深聊一下这个话题。

0 1

行业“拐点”已来

在驿站老鬼看来,行业“拐点”的出现,并非倏忽而至,更像是扑面而来,具体体现在三个方面——

1.增量拐点

首先 ,大盘增速明显放缓。

今年年初,国家邮政局召开的2022年全国邮政管理工作会上,在规划全年任务目标时提出: 预计全年快递业务收入完成1.16万亿元,同比增长12%左右;快递业务量完成1225亿件,同比增长13%左右。

该目标执行落地情况如何?不妨看下前十个月的数据。据国家邮政局统计: 2022年1-10月全国快递业务量累计完成898.7亿件,同比增长3.6%;收入累计完成8591.3亿元,同比增长3%。其中,10月份,快递业务量完成98.6亿件,同比下降0.9%;收入完成902.4亿元,同比下降0.7%。

再看一下2021年同期的大盘数据 :2021年1-10月,全国快递服务企业业务量累计完成867.2亿件,同比增长34.7%;业务收入累计完成8339.8亿元,同比增长20.7%。其中,10月份全国快递服务企业业务量完成99.5亿件,同比增长20.8%;业务收入完成909亿元,同比增长12.1%。

两相对比,可以明显看出, 2022年1-10月,不管是业务量还是收入,行业大盘的整体增速都呈倍数级放缓。这与年初国家邮政局给出的“保守目标”相比,更是远低于预期。

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其次 ,双11首现“负增长”,旺季不旺。

国家邮政局监测数据显示, 2022年11月1日至11日,全国邮政快递企业共处理快递包裹42.72亿件,同比下滑10.55%;其中11月11日当天共处理快递包裹5.52亿件,同比下滑20.69% 。而2021年11月1日至11日,全国邮政、快递企业共处理快件47.76亿件,同比增长超过两成;11月11日当天共处理快件6.96亿件,创历史新高。

与2021年相比,2022年的双11,不论是处理总量,还是波峰数值,均出现下滑。更重要的是,这是双11创办以来,连续13年的大作战中,首次出现“负增长”的业务旺季。

再者 ,电商增速见顶,皮之不存。

国家统计局数据显示,2018年全国网上零售额增长有一个明显的降速;到了2019年该数字虽然首次超过10万亿大关,达10.63万亿元,但同比增长16.5%,是有该统计以来首次低于20%。 2020年全国网上零售额增长又有一个明显降速,仅为10.9%。今年则表现更为乏力。

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今年1—9月份,全国网上零售额95884亿元,同比仅增长4.0%。从上图可以看到,今年增速是历年当中最低,低于5%,增速近乎见顶。

尽管在双11之后还有双12、圣诞节,但在经历双11惨淡数据之后,旺季不旺几乎已成定局,电商消费逐渐见顶的逻辑正在浮现。对于相辅相成的快递而言,意味着接下来也要一起迎接“寒冬”。

2.竞争拐点

与“增量拐点”同步显现的,是竞争拐点。

存量时代,供大于求,主动权更多的掌握在客户(消费者、商家客户)手中,“谁的服务好,谁的性价比高,就用谁”。于是我们看到, 各巨头快递之间的竞争主线和业务逻辑开始以前单纯的“价格为王”转变为价值驱动,大打服务战

从去年开始,几大头部快递就开始加码服务质量,自上而下提高智能化能力、数字化水平并推出多种中高端产品,打造差异化服务。今年最为明显,从几位大佬的口中亦可管中窥豹。

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今年3月中通快递业绩电话会议上,对于2022年经营策略,董事长 赖梅松 表示,今年以来快递行业价格持续稳定,中通快递的策略没有变化,将继续保持从“高数量”向“高质量”转变。快递价格已经基本回归理性竞争,快递企业也正从‘价格战’向‘价值战’转变,意味着对快递企业的竞争能力提出更高要求。

圆通总裁 潘水苗 在三季度财报中表示,现阶段快递行业逐步从高速增长转化为平稳增长,并逐步迈向高质量发展新时期,以往的恶性价格竞争已不可持续,行业竞争方向由价格竞争转向价值竞争,主要快递服务企业致力于通过不断提高运营管理水平,提升服务质量,改善客户体验,推进产品和服务分层、分级,全面提升企业综合竞争力。

韵达董事长 聂腾云 在2022年全面工作部署上表示,在竞争日趋激烈的当下,韵达将继续发力快递、快运板块,“聚焦主航道,稳健促发展,全员抓经营,实现高质量”,通过优质服务抢占竞争市场。

申通总裁 王文彬 也多次强调,全网要坚持“正道经营、长期主义”理念,聚焦经济型快递主赛道为客户创造价值,坚定信心、直面竞争,重新回归应有位置。经过两年的沉淀,申通坚持价值竞争,有底气应对一切挑战。

顺丰董事长 王卫 对服务的感知更为强烈,在公司内网明确发声:我们不仅是快递行业更是服务业,我们卖的是帮客户去争取时间服务,更重要的是给客户良好的服务体验,所以没有良好的服务体验,速度、稳定、安全都是零,接下来我们一定要全面提升我们的服务体验,因为他是我们的生命。

就连通过“价格战”在国内快递市场站稳脚跟和上位的 极兔 ,也转变了发展重心,开始将品质竞争提上日程。今年6月15日召开的首场客户见面会上,极兔方面明确表示将服务质量的改善和客户体验的提升作为“长期工程”和“永恒战略”。

3.监管拐点

行业“拐点”充分显现和到来的另一个关键信号,来自监管层。

从2021年开始,地方快递监管部门开始针对主要快递“产粮区”的无序竞争进行管控 。其中最具代表性的举措,发生在4月9日,因百世、极兔低价倾销,义乌邮政管理局在多次警告未果的情况下,限令两家公司义乌部分分拨中心停运。素有快递风向标之称的义乌快递市场,恶性“价格战”被强行按下暂停键。

之后,一系列文件、政策接连出台与发布 :针对由低价竞争导致的末端网点不稳、快递员权益得不到保障问题,2021年6月,经国务院同意,交通运输部、国家邮政局等七部门联合印发了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》;7月,国家市场监督管理总局发布了《价格违法行为行政处罚规定(修订征求意见稿)》,将快递行业“价格战”产生的市场乱象行为,纳入监管范围;9月,国内快递企业集体宣布上调派费,中通、圆通、极兔等快递公司不约而同地发布《关于规范快递市场服务价格的通知》,“纠正”价格导向。

当增量、竞争、监管三大拐点集体显现,对涉身局中的快递玩家们来讲,意味着必须要换一种“活法”和“打法”了。 转型、升级、突围,势在必行,时不我待。

0 2

巨头玩家如何突围?

兵来将挡,水来土掩。新的发展形势与新的竞争理念下,巨头玩家都是如何突围的?在此,我们以最具代表性的“传统5强”——顺丰、三通一达为例,驿站老鬼做了一个简单的梳理和总结,看看他们都是如何探索、尝试与突围的。

顺丰:国际驱动

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从去年到现在,顺丰俨然已经将国际业务视为整个集团的“第二增长曲线”,并将其提升至战略级别。收购完成后并表嘉里物流、鄂州花湖机场转运枢纽投运、持续发力东南亚…无不在朝着这个方向积蓄和发力。

驿站老鬼直言,这个极具竞争力的“第二增长曲线”恐怕是顺丰未来最具想象力的一个业务单元。尤其嘉里物流的加入,不但助力顺丰彻底打通和打开了国际网络和业务拓展的新局面,更使得顺丰在完善覆盖全球、高效可靠的物流基础设施网络上有了更大的空间。

中通:生态驱动

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“打群架”,中通是认真的。今年以来,中通在稳健发展快递主业的同时,持续提升重货大件、仓配一体、跨境物流、智能研产、金融服务、时效冷链、末端建设和商业叠加等生态服务能力。

赖梅松不止一次表示,快递企业之间的竞争绝不是单方面的竞争,而是综合物流的竞争,是全链路的竞争。快递主业的强大可以为生态建设提供坚实的基础,做好生态也能通过资源利用最大化反哺快递实力的进一步提升,提升公司在综合物流方面的‘护城河’。中通要做的,就是力争在未来5年时间里,打造出综合物流服务能力的“护城河”,从领先优势走向“绝对优势”和“生态优势”。

圆通:数智驱动

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立足金刚系统等多年来的数据积累,潘水苗上任以来,圆通围绕数字化所做出的一系列变革和升级,如今已经迎来收获期,成绩亦有目共睹。从总部到网点,数字化能力的持续驱动和下沉,也成为当下圆通身上最为醒目的标签。

变革初露成效后,圆通方向更为笃定。接下来,圆通将继续坚定深耕快递主业,持续推进全面推进数字化转型,深化落实服务质量战略,聚焦改善客户体验,强化成本管控精细管理,探索创新营销模式,并加速推进对加盟商的全方位赋能,积极推进全网一体数字化、标准化进程,全面增强公司综合服务与竞争能力,提升产品定价能力,提高盈利能力。

申通:产能驱动

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“不是有没有量的问题,是能不能吃得下,能吃多少的问题”——对申通而言,只要解决了产能这个“卡脖子”难题,背靠阿里的资源和支撑,订单和增量可以说触手可得。

事实也证明,随着产能的大幅提升,2021年申通日均业务量突破4000万件,到今年年底更是有望突破5000万件/天。与产能同步提升的,是肉眼可见的市占率。今年1-10月,申通的业务量增速不但倍数级跑赢大盘,更是持续领跑A股快递阵营,奋起直追的速度势如破竹,且后劲十足。

与顺丰、中通、圆通、申通上述辨识度较高的特色标签不同, 韵达 传递给业界和公众的印象就显得平淡太多。 一直以来,韵达都很低调,日常很少对外透露信息,特别是公司经营战略方向发展上的动态,更是少之又少。

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“少”并不意味着无迹可寻。 根据驿站老鬼最近一年来的追踪观察, 虽然受“口罩事件”等偶发因素影响,韵达在业务量上有所承压,个别月份也出现过业绩下滑,但究其根本,一个更为重要和关键的因素在于 客单件的提升”

深入挖掘“客单价提升”背后的动因及相关举措,即可推演出韵达区别于顺丰三通的策略所在。驿站老鬼将其概括为—— 质效驱动

从韵达10月披露的经营简报来看,其快递服务业务收入40.38亿元,同比增长8.58%;完成业务量15.17亿票,同比下降11.6%;快递服务单票收入2.66元,同比增长22.58%。

与前几年快递行业通行的“增量不增收”相反, 韵达“减量”的同时收入不但没有降,反而“增收”可观 。“减量增收”的背后,说明韵达单票收入价格上涨远远覆盖掉业务量的下滑。

事实上,从韵达“2021年与2022年前10月韵达单票收入同比变化”可以看出, 今年以来,韵达单票收入一直在持续上涨 。像8月同比上涨27.8%至2.62元,9月同比上涨22.9%至2.63元,10月份的2.66元更是创下年内新高。

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客单价提高,一方面传递出韵达内部在加大自身对产品结构的调整力度,有意剔除低毛利率件和亏损件,提高整体客单价;另一方面也表明,韵达今年的“质效驱动”战略调整,取得了非常不错的成效,10月快递收入就是最好的例证。

不可否认,在调整产品结构、提升价格的过程中,业务量出现一些波动在所难免,但 从近10个月的价格增长曲线来看,韵达快递单票价格涨幅韧性很强 ,尤其是10月,单票收入创下最高涨幅的同时,使得其在业务量增速放缓的情况下,快递收入依然保持了8.58%的较高增长。

这是一个重要的信号。

此前我们也曾在聊韵达的时候说到“韵达自今年以来就在内部自上而下向智能化转型升级,赋能网点”,以至于韵达在单票价格上的变化被忽略。不过,这次通过韵达可单价的变化,也实实在在印证了韵达坚定向高品质方向发展的思路和决心。

不仅如此, 通过“2021年与2022年前10月韵达单票收入同比变化率”也可以看出韵达单票价格上的巨大变化 。今年1-10月,韵达每月单票价格相比于2021年均为正向增长,涨幅在8%-27%左右;而2021年每月单票价格均为负向增长,降幅在0.4%-28%左右。

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此前,国海证券也曾指出,目前韵达业务规模、资产建设水平依然位处行业前列,若对标头部公司单票利润0.2-0.3元的水平,利润修复弹性较为乐观。

客单价持续修复带来的一系列外在变化,反馈到市场端的最直观体现是—— 服务质量的提升和改善

近日,一张 “抖音双11好物节快递商龙虎榜结果公示” 的图片开始在朋友圈内流转刷屏。公示显示, 共有5家快递榜上有名,排在第一位的就是韵达

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韵达之后,中通位列第二,丰网第三,圆通第四,顺丰第五。另有6家“入围快递商”,分别是:京东(物流)、申通、极兔、德邦、邮政以及EMS。

类似的表现并非个案。据驿站老鬼掌握的信息, 今年双11期间,韵达在菜鸟指数中的表现也位居前列,整体位于通达系第二的水平

11月10日,国家邮政局发布的2022年第三季度快递服务满意度调查和时限准时率测试结果通告也显示: 不管是全程时限,还是72小时准时率,韵达均位列通达系第二,稳居行业第一阵营

回看韵达的“业务曲线”,受疫情影响,韵达4-9月份的服务时效确实波动较大,但9月份以后即开始明显改善,至10月和11月业务旺,已经全面修复和提升。至此,一张高效、均衡的网络也逐步回归并再次驶上正轨快车道。

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