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融创154亿元境内债初步重组方案

不良资产行业观察 | 聚焦违约资产市场一线观察。 2022/11/23 23:03

新知达人, 融创154亿元境内债初步重组方案

来源丨综合时代财经、澎湃新闻、中国网地产等

11月21日,目前融创房地产集团的境内债务重组已有初步方案,并已向债权人披露,目前拟定在12月初进行表决,方案要求50%以上投票同意率才可通过。

据了解,此次融创向债权人提供了两种债务展期方案。

方案A 对于此前已经展期的债务 ,将 再度展期3.75年 至2026年9月。

方案B 则是针对目前未展期的债务 ,将 展期4.5年 至2027年。

关于重组方案,相关细节如下:

1) 展期初期不设置本金兑付 ,2025年开始分期兑付本金,每3个月兑付一次,前期兑付比例较低,后期兑付比例较高;

2)12月9日前利息资本化,首年利息展期0.5至1年分别付50%,其余利随本清;

3)增信措施: 住宅和文旅项目的收益权 ,不提供抵质押及担保;

4)其余事项:未设置小额优先兑付,有同意费,为债券面额的3%;

5)12月初组织债权人对该方案进行表决,如果获得持有债券存续规模 50%的债权人同意,则该方案通过。

一名地产债机构投资者表示,已有朋友收到该方案。另一名持有逾千万面额融创债券的个人投资者表示," 重组方案没和我们商量过,好像是直接告诉市场的。虽然我持有挺多,还是觉得应该设置小额优先兑付。"

另外一位债权人表示, 自己不能接受融创目前提出的方案,展期时间太长 ,而且前期兑付的比例太少,这对于大额持有的债权人来说没有意义

过往企业债务重整时,一般会单独设计小额债权兑付方案。比如,康美药业全额现金清偿50万元以下的债权,海航全额清偿10万元以下的债权。

11月15日,融创房地产集团正准备对其境内的债券进行整体重组,截至目前, 融创房地产存续境内债券及关联ABS规模合计约154亿元

值得一提的是,融创房地产也是继富力地产、龙光集团之后第三家进行境内债重组的房企。据了解,龙光集团此前向债权人提出了其境内债券全部重组的方案,拟展期5年。但目前还未披露该展期方案是否获得债权人投票通过。

11月16日,融创中国公告称,香港特区高等法院将公司的清盘呈请聆讯延期至2023年6月14日。

新知达人, 融创154亿元境内债初步重组方案

据此前报道,这项针对融创中国的清盘呈请在今年9月份被提交到香港特区高等法院,发起人为自然人“Chen Huaijun”(陈淮军),陈淮军为安徽金大地房屋开发有限公司总经理。此次向融创中国提起清盘呈请是因为该公司未偿还其持有的优先票据,涉及本金2200万美元及应计利息。

彼时,融创中国表示,“本次清盘行为是单个债权人的激进行为,该债权人持有金额占比极小。针对其未通过信托行而直接发起清盘呈请的法律有效性也有待论证和法院聆讯,公司将采取一切措施抗辩。此清盘呈请不会对公司的生产运营和推进债务重组工作造成实质性影响。”

从销售端来看,截至2022年10月底,融创中国累计实现合同销售金额约1530.6亿元,累计合同销售面积约1157.8万平方米,合同销售均价约13220元/平方米。

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