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新冠病毒下的“危”与“机”,经济该何去何从?

蓝猫数据 | 研究公司,分析行业! 2020/03/02 20:09

新知图谱, 新冠病毒下的“危”与“机”,经济该何去何从?

2020年1月初爆发的新冠肺炎疫情将对我国经济带来较大的短期冲击。由于疫情爆发正值春节消费旺季,因此本次疫情对消费的影响将很大,当然也有好的影响,准确的说应该是“危”与“机”并存。

危机有哪些?

自2005年PHEIC机制设立以来,除此次最新列入的新型冠状病毒疫情外,世卫组织共宣布过5起PHEIC事件,分别是2009年H1N1流感病毒疫情、2014年野生型脊髓灰质炎病毒疫情、2014年西非埃博拉疫情、2016年巴西寨卡病毒疫情和2019年刚果(金)埃博拉疫情。

其中,H1N1流感病毒疫情影响范围最广,几乎波及全球,感染人数也高达5000万人以上;巴西寨卡病毒感染人数也较多,虽然其并不致死,但感染孕妇分娩小头畸形儿的概率大幅上升,导致新生儿死亡人数增加;两次埃博拉疫情虽然感染人数相对较少,但感染者死亡率极高,尤其是2019年刚果(金)埃博拉疫情的死亡率更是高达65%以上。

从目前来看,与这5起疫情相比,新型冠状病毒疫情在感染人数方面相对较少,死亡人数和死亡率也相对偏低。

从此前5起疫情对各国经济影响来看,在疫情爆发当年及随后一段时期内,受影响国家均出现了不同程度的经济增速下滑情况,尤其是那些经济基础较为薄弱、产业结构较为单一的国家受疫情的影响相对较大。

以塞拉利昂为例,2014年西非埃博拉疫情爆发前,塞拉利昂GDP连续两年保持两位数增长,是全球经济增长最快的国家之一。但由于塞拉利昂经济对矿产出口尤其是铁矿石出口较为依赖,埃博拉疫情爆发后当地多个矿场关停,大量外资也随之撤出,经济社会发展受到较大影响。

2015年塞拉利昂GDP较上年萎缩了逾20%,随后几年虽然经济恢复了正增长,但经济增速已远低于疫情爆发之前。

从疫情对区域经济及全球经济的影响来看,除2009年H1N1流感病毒疫情几乎波及全球以外,大部分疫情都具有一定的区域性,对区域经济的影响程度显著高于对全球经济的影响程度。

以2014年西非埃博拉疫情为例,在疫情爆发之前,撒哈拉以南非洲地区的经济长期保持较快增长,经济增速显著高于全球经济增速。但在2015年之后,埃博拉疫情对该区域经济的影响持续显现,区域经济增速大幅下滑,并在随后几年内持续低迷,直到2019年才再度超过全球经济增速。

此外,疫情对经济的直接影响通常显著小于间接影响。根据世界银行的估算,在2009年H1N1流感病毒疫情期间,恐惧和规避行为所造成的经济影响占比高达80%~90%。

疫情对经济下行的影响,无疑对债务负担重的国家是雪上加霜

在疫情爆发期间,部分国家的主权信用状况受到了一定影响。巴西、墨西哥、刚果(金)等国均在疫情爆发后不久遭到了多数国际评级机构下调主权信用等级,其主要原因并非是疫情爆发,而是这些国家自身经济及财政状况恶化、政治局势发生动荡等因素,但疫情爆发无疑加大了这些国家经济下行压力,尤其是对于债务负担较重的国家而言更是雪上加霜。

以巴西为例,2016年寨卡病毒疫情集中爆发之前,巴西经济已经因国际大宗商品价格下滑而陷入了负增长,国际评级机构纷纷将巴西主权评级展望调整为“负面”或“关注降级”。寨卡病毒疫情爆发则使得巴西经济下行压力进一步加大,尤其对巴西的旅游业发展产生较大影响,巴西经济也连续两年出现衰退。

在经济连续衰退的背景下,巴西政府财政状况进一步恶化,债务水平持续攀升,最终导致国际评级机构下调了巴西的主权信用等级。虽然寨卡病毒疫情不是导致巴西主权信用等级遭到下调的主要原因,但其对巴西主权信用状况的影响仍不容忽视。

世卫组织将本次新型冠状病毒疫情列为PHEIC的直接影响主要集中在餐饮、旅游、交通等行业,如果后续疫情延续时间较长或对外蔓延的速度不减,中国经济下行压力将进一步加大。

目前已有多个国家对中国公民采取了不同程度的入境管制措施,包括签证收紧、入境限制、体温检测、健康状况申报等。根据中国外交部的统计,截至1月31日,已有62个国家针对肺炎疫情防控发布了入境管制措施。

其中,有6个国家对中国公民采取签证收紧措施,4个国家对中国公民采取入境限制措施,5个国家重点对护照签发地为“湖北”及有“湖北”旅行经历的人员进行入境管控,47个国家对中国公民采取体温检测、健康状况申报等措施。

1月31日,美国政府宣布将新型冠状病毒疫情列为“国家公共卫生紧急事件”,禁止在过去14天内去过中国大陆的外国公民入境。此外,包括美国、英国、德国在内的十几个国家已经缩减或暂停了往返中国的航班。

不过我们还是要庆幸生活在中国,因为中国的经济结构复杂,不像巴西、刚果那些经济结构单一的国家,所以受疫情的影响会相对较少;其次,我们不是负债的国家,我们有充足的外汇储备,因此影响虽然有,但尺度有限。

“机”有哪些?

此次新冠疫情影响最明显的是娱乐、购物、教育、办公从线下向线上转移。

其中线上娱乐变得异常活跃,手游与短视频成为了人们无法外出、打发时间的重要途径。线上购物平台中最为受益的是生鲜电商,该行业中的企业一直受困于获客成本高昂,受春节疫情影响,人们外出采购生鲜频率减少,线上生鲜电商订单激增,一定程度上缓解了高获客成本的紧张局面,并有助于推广这一新型的购物方式。

线上教育与办公平台也因此次疫情获得了更多机构与企业的入驻,推动了大众对于线上教育的认知以及线上办公的普及。

作为疫情爆发时期的前线战场,医疗产业领域的需求量迅速攀升,线上的轻症诊断可以在短期缓解线下医院的压力,减少医院问诊的交叉感染风险,中同时也有助于合理配置医院资源。

娱乐

由于春节期间疫情持续发酵,走亲访友、聚众娱乐、外出活动等受到较大影响,娱乐方式实现了从线下向线上的转移。

以电影为代表的线下娱乐受到较大冲击,春节档影片的撤档以及大部分影院的暂停营业导致春节期间电影出现了明显的空档。而与此同时,游戏、短视频在内的在线娱乐变得异常活跃。

在“闭门不出”成为共识的春节中,手游迎来了高峰期。两款明星游戏《王者荣耀》和《和平精英》的日活用户量均较2019年春节大幅提高。长视频方面,包括爱奇艺、腾讯视频等各大平台总体付费订阅人数出现增长。短视频方面,抖音、快手、西瓜视频等头部平台分别通过红包、与春晚的独家合作以及免费电影等方式吸引流量,日活用户量增长明显,使用时长也大幅增加。

贺岁电影《囧妈》与字节跳动的合作更是为短视频行业提供了新思路,可以说是短视频平台对于长视频的一次“试水”。

购物

今年春节期间,在恐慌导致的抢购潮考验下,食品的线下采购逐渐转为线上,生鲜电商业务增加。据新京报获悉,美团买菜在北京地区的日订单量达到了春节节前单量的2-3倍。另据每日优鲜数据显示,除夕至初四,平台实收交易额较去年同期增长321%。

此次疫情有助于进一步推广电商O2O平台业务,为减少外出,很多消费者以此为契机开始接触生鲜电商平台,这在一定程度上缓解了此前生鲜电商获客成本高的紧张局面。

此外,在疫情防控的关键阶段,实体商业业态如百货中心、购物中心等也纷纷闭店,开始不断加码线上业务。部分商场、购物中心发力自营电商平台,通过自营APP或微信小程序推进“门店业务在线化”,如天虹百货、新世界百货和汉光百货等。

同时着力放大社交作用,通过组建微信群开展社群营销,推送企业微信、门店微信推广线上商城,导购线上售货等,帮助引导消费者实现“云逛街”。

超市、便利店、餐饮店等也在尽可能开通更多的线上渠道,如便利蜂依靠自营平台实现在线“无接触配送”,而没有自营平台的则依靠美团、饿了么等线上贩售。

此次疫情有助于推动实体商业业态着力发展线上业务,主动谋求转型。 长期来看,“线下门店业务在线化”这种新零售业态也符合实体商业发展线上线下联动的大趋势。

教育

为避免病毒在大规模人群中的交叉感染和扩散,大中小学校推迟开学,传统线下开始向线上转移。2月6日,教育部发布指令,建议高校在疫情防控期间在线教学,实现“停课不停教、停课不停学”。

据钉钉数据,截至2月2日,广东、河南、山西、山东、湖北等20多个省份的220多个教育局加入阿里钉钉“在家上课”计划,覆盖超过2万所中小学、1200万学生。据腾讯数据,近3000家线下职教机构报名参加腾讯课堂,共同打造“线上直播课堂”。

疫情推动了大众对于线上教育的认知。

线上教育的优点在于优质教育资源的共享以及足不出户的便利,但是线下学习氛围、教师当面管理、学生社交环境均是硬性条件、缺一不可,因此线上与线下教育的融合将是未来的一大趋势。

办公

与教育行业类似,绝大部分公司还未对办公数字化的重要性有足够的认识。受疫情影响员工难以在办公室群聚办公后,线上办公成为了公司维持生命力的重要保障。

华为云的数据显示,华为云WeLink在年前刚刚开放,仅1月26日一日就新增近5000个企业/单位使用,春节期间新增企业数十万,新增日活用户数超100万,业务流量增长50倍。

线上办公是此次疫情催生的一大重要领域,涵盖的领域包括网络视频会议、在线文档协作、企业协同管理等。疫情使得该行业的需求量临时大幅增加,大众对于使用方便且成本较低的线上办公模式有了更深入的体会。

轻症诊断

作为疫情爆发时期的前线战场,医疗产业领域的需求量迅速攀升。在此特殊时段,线上医疗平台访问不断增长。阿里健康、平安好医生、叮当快医、优健康等多个平台通过开展线上义诊、名医直播等方式,为公众提供线上问诊服务。微医、好大夫在线、丁香医生也推出湖北地区的免费问诊服务。

阿里健康数据显示,其提供在线医疗平台的轻问诊服务上线24小时,累计访问用户数近40万。优健康和大象医生联合推出的线上义诊,自大年三十启动以来,APP端疫情科普信息的日均送达量超过600万,大年三十和初一两天APP注册用户量同比去年提升55%。

线上的轻症诊断短期可以帮助初筛普通感冒和新型肺炎,缓解线下医院压力,减少医院门诊的交叉感染。

中长期来看,随着线上诊疗进一步普及,一方面 有助于缺少医疗资源的地区享受到优质医疗资源,缓解医疗资源紧缺的状况

另外一方面也有利于分级诊疗的推广,作为分级诊疗的补充,线上诊断按照疾病的轻重缓急进行区分引导,不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗,合理配置医疗资源。

线下机构的自救行为较难,短期有些自救行为但难以长期化

尽管疫情推动了线下向线上的互联网化进程,但是对于一些严重依赖服务、场景和体验的线下机构来说,短期有些自救行为但难以长期化,主要原因是互联网化推进多年,剩余产业有其无法互联网化的掣肘。

以房地产行业为例,受疫情影响房地产市场处于冰点状态,北京二手房成交量在1月23日武汉封锁后大幅下跌。由于房地产企业复工的推迟以及人员流动的限制,房地产中介机构开始着重推崇“线上营销”的自救手段,打造“VR看房”的“线上售楼处”概念。

但是,房产中介“线上看房、互联网买房”的营销方式只是短期的自救行为,对于影响疫情期间的购房意愿作用也不大。

主要原因是有以下两点:其一、由于房地产开支金额较大,购房者仅会将线上看房作为一种辅助手段,而非主要决策途径。现场看房是购房较为重要的一环,对于场景和体验的要求较高。

其二、受疫情影响,房地产市场需求大幅减少,房价可能下跌,降低了购房者的热情。

回顾非典期间,我国房地产市场受到了一定冲击,特别是疫情严重地区北京、广东的商品房销售和房价均受到一定影响。 “互联网买房”的销售手段无法从根源上提振购房需求。

与房地产相伴相生的家装行业也面临困难,终端门店仍是家装行业的核心,但疫情导致线下聚集受到制约,线上的社群运营和直播成为首选,此外家装行业还在进一步尝试线上家博会、无接触量房等方案。

尽管如此,但家装行业仍属于非标准化行业,其中服务的成分居多。在家装服务追求定制化的情形下,线上直播的形式只是短期推广的“权宜之计”,能在疫情期间凸显较大程度作用,长期来看还是属于辅助手段。

不可否认,信息技术的不断发展让我们“宅”得更加容易、更加便利,但线上和线下并不是简单的相互替代关系,有时候二者会形成互补关系,线上活动无法完全取代面对面的社交需求,有一些“宅”的行为反而会促进线下活动的发展。

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