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2022年中国有机肥全景速览:行业处于加速发展阶段,政策推动持续发展[图]

产业信息网 | 提供产业研究报告、专项定制、月度监测、商业计划书。联系电话:010-60343812 邮箱:sales@chyxx.com 2022/09/30 11:48
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摘要:

行业政策:行业发展紧迫且必要,政策推动行业发展

各地方政策都在促进禽畜粪便、秸秆等有机废弃物肥料化,持续推进有机肥代替化肥,倡导继续保持化肥农药使用量非增长,提高社会废弃物资源化利用率;各地方政府针对各自不同情况对有机肥相关生产技术研发项目、有机肥替代使用项目给予政策补贴、政策支持;提出要提高行业门槛、规范行业产品质量监管,以促进行业发展。

产业链:行业处于加速发展阶段,技术成为发展关键

近年来,中国有机肥料市场需求逐年增加,有机肥年产量逐年增大,市场规模逐年扩张,产品市场价格也呈逐年上涨趋势,行业发展良好,产品生产技术有所提升,产品质量增强。由于技术限制,目前中国有机肥企业生产依旧以复合有机肥为主,但生物有机肥应是中国有机肥行业发展最优选择,通过相关工艺处理、加工,可将给环境造成负担的废弃垃圾处理成为有机肥,合理资源化利用,降低环境污染的同时增加社会效益。

发展趋势:行业竞争加剧,生物有机肥将逐步发展成为行业主要赛道

中国有机肥行业内企业数量众多,但企业生产规模普遍偏小,相关技术大部分正处于研发阶段,企业生产产能有待建设,行业生产暂未实现工业化规模生产,行业正处于加剧发展阶段,行业内竞争必将进一步加剧。有机肥有三种,包括复合有机肥、精制有机肥和生物有机肥,其中生物有机肥对环境污染更小,且能够更有效利用社会废弃物,提高社会资源化利用率。

关键词:有机肥行业政策、有机肥行业现状、有机肥行业产业链、有机肥行业发展趋势

一、行业政策:行业发展紧迫且必要,政策推动行业发展

2017年,农业农村部印发了《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》,提出有机肥替代化肥,并选择100个果菜茶重点县并拿出十个亿作为补贴;要求以果菜茶生产为重点,实施有机肥替代化肥,涉及柑橘、苹果、茶叶、设施蔬菜等4大类经济作物及其主产区。并指出到2020年,果菜茶优势产区化肥用量减少20% 以上,果菜茶产区和知名品牌生产基地(园区)化肥用量减少50% 以上。

新知达人, 2022年中国有机肥全景速览:行业处于加速发展阶段,政策推动持续发展[图]

各地方政策都在促进禽畜粪便、秸秆等有机废弃物肥料化,持续推进有机肥代替化肥,倡导继续保持化肥农药使用量非增长,提高社会废弃物资源化利用率;各地方政府针对各自不同情况对有机肥相关生产技术研发项目、有机肥替代使用项目给予政策补贴、政策支持;提出要提高行业门槛、规范行业产品质量监管,以促进行业发展。

新知达人, 2022年中国有机肥全景速览:行业处于加速发展阶段,政策推动持续发展[图]

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二、产业链:行业处于加速发展阶段,技术成为发展关键

1、行业处于加速发展阶段,行业竞争激烈

近年来,中国有机肥料市场需求逐年增加,有机肥年产量逐年增大,市场规模逐年扩张,产品市场价格也呈逐年上涨趋势。2021年,中国有机肥市场需求达1570万吨,生产量达1620万吨,市场规模达1202亿元,市场销售均价达7656.05元/吨。行业发展良好,产品生产技术有所提升,产品质量增强。

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自2017年农业农村部印发了《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》以来,有效推动了中国有机肥市场推广,吸引了大批资本开始向有机肥行业倾斜,中国有机肥行业企业年注册数量自2017-2019年来逐年增加;近两年来,虽然年注册企业数量减少,但据企查查数据,截至2022年8月底,目前中国有机肥行业共有82965家已注册企业。其中,70%以上的企业生产产能在2万吨以下,行业内产能达10万吨以上的企业占比仅4%左右。中国有机肥行业企业生产规模普遍较小。

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随着中国相关处理设施装备配套逐步覆盖,中国禽畜养殖、食品工业生产等行业内规模以上企业基本都已实现产业升级、企业相关生产经营产业链得以完善。仙坛股份,即山东仙坛股份有限公司,该公司以完成了种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、屠宰加工等一体化产业链升级,已拥有生物有机肥料研发、畜禽粪污处理、肥料生产等生产技术及产能。莲花健康主营鸡精、 复合调味料、小麦面粉、面包糠等产品,目前也已基本保持全产业链生产模式,拥有了复合有机肥生产能力。

2021年,仙坛股份、莲花健康企业营业收入分别为691.65万元、2568.29万元,营业成本分别为655.56万元、2200.71万元。随着生产技术完善,近年来,中国有机肥重点企业营业能力整体增加;2021年,由于销售成本等因素,仙坛股份及莲花健康的营业毛利率同比下降,分别为5.22%、14.31%。

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中国有机肥行业市场规模已达千亿,但行业内重点企业生产营业收入占市场规模比例不到0.1%,行业内企业数量众多,但生产规模普遍较小、暂未形成工业化规模生产,行业面临产业转型升级。

2、产业发展前景良好,技术成为发展关键

2021年,中国农作物播种面积达168695.13千公顷,近年来中国农作物播种面积逐年增加;中国瓜果类种植面积在2020年也达到了10916.64千公顷,虽近年来呈下滑态势,但总种植面积依旧可观。农作物播种及瓜果种植为促进植物生长、保证农作物及瓜果产量,在种植过程中,施肥必不可少。中国农业、种植业对肥料需求量众多,中国有机肥行业发展空间巨大。

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有机肥可分为复合有机肥、精制有机肥和生物有机肥。目前,中国有机肥行业中,由于生产、加工技术的限制,50%以上的企业产品是有机、无机混合的复合有机肥,35%左右的企业生产精制有机肥,仅有12%左右的企业生产生物有机肥。

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相关报告:智研咨询发布的《 2022-2028年中国有机肥行业市场行情动态及发展趋向分析报告

由于技术限制,目前中国有机肥企业生产依旧以复合有机肥为主,而禽畜粪便、秸秆、生活垃圾、部分工业废弃垃圾等作为生物有机肥加工、生产可利用的动植物原材料,生物有机肥应是中国有机肥行业发展最优选择,通过相关工艺处理、加工,可将给环境造成负担的废弃垃圾处理成为有机肥,合理资源化利用,降低环境污染的同时增加社会效益。为突破技术限制,近年来,中国有机肥行业投资持续增加,相关专利申请注册数量逐年增加。

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近年来,中国禽畜养殖业规模逐年发展,至2021年底,中国仅猪、羊、牛三种禽畜类年底养殖数量就达86708.99万头,总量整体增加。2015年,经测算,中国禽畜养殖造成的粪污年产量达38万吨,国家有关部门每年都得下播专款进行该类环境污染。为降低环境治理成本,提高废弃物利用率,中国有关部门结合中国国情、借鉴国际经验,大力倡导有机肥行业发展。经过国家、社会共同努力,目前,各禽畜养殖大省已基本实现规模养殖场粪污处理设施装备配套覆盖。2021年,中国禽畜粪污年产量降低至30.5万吨。

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此外,秸秆、城市及工业垃圾也是中国环境污染的主要问题。中国秸秆年产量基本在8亿吨左右,其回收利用率较低,且农村秸秆一般都是焚毁处理,这给环境造成极大威胁;目前中国的生活厨余垃圾,酒糟、醋糟、木薯渣、糖渣、糠醛渣等工业废物垃圾的回收利用率也很低。2021年,中国大、中城市生活垃圾产生量达27119万吨左右,同比增加6.39%。

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三、发展趋势:行业竞争加剧,生物有机肥将逐步发展成为行业主要赛道

1、行业下游发展空间持续扩大

中国禽畜养殖产生的粪便、农业产生的秸秆、居民生活产生的垃圾等废弃垃圾中含有大量的有机垃圾,可用于加工生产有机肥料,减少环境污染、降低环境治理成本、促进社会经济增益。2021年,中国农作物播种面积达168695.13千公顷,近年来中国农作物播种面积逐年增加。未来这一数据必将保持甚至稳步增长,中国肥料行业市场需求稳定,有机肥发展空间巨大,且或将持续扩大。

2、生物有机肥将逐步发展成为行业主要赛道

中国农业、种植业产业规模巨大,对肥料需求量高;有机肥料不仅对农业、种植业效果更好,而且对环境污染更小。而有机肥有三种,包括复合有机肥、精制有机肥和生物有机肥,其中生物有机肥对环境污染更小,且能够更有效利用社会废弃物,提高社会资源化利用率。

3、行业竞争加剧,行业将逐步进行产业升级

中国有机肥行业内企业数量众多,但企业生产规模普遍偏小,相关技术大部分正处于研发阶段,企业生产产能有待建设,行业生产暂未实现工业化规模生产,行业正处于加剧发展阶段。在此期间,得益于市场发展前景良好且有政策扶持,中国有机肥行业投资必将持续增加,企业生产加工技术成为产能扩展保证,行业内竞争必将进一步加剧;随着行业内生产技术提升,企业产能建设将逐步扩大,行业将逐步完成产业转型升级。

以上数据及信息可参考智研咨询发布的《 2022-2028年中国有机肥行业市场发展潜力及投资风险预测报告 》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展,为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务,主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据,内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。

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