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中国番茄酱罐头行业贸易情况分析:中国坐拥全球番茄生长的三大黄金产区之一,成为番茄酱罐头出口第一大国[图]

产业信息网 | 提供产业研究报告、专项定制、月度监测、商业计划书。联系电话:010-60343812 邮箱:sales@chyxx.com 2022/09/29 23:17
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一、行业现状

番茄酱是番茄的酱状浓缩制品,以成熟红番茄作为原料,经破碎、打浆、去皮和籽后浓缩、罐装、杀菌多道工序加工后制成。 成品为鲜红色的酱状体,具有番茄的特有风味。番茄酱作为一种常用的调味品在西餐中运用十分广泛,中餐烹调中主要用于甜酸味浓的“糖醋味”味型的调制,如松鼠鳜鱼、糖醋里脊等。番茄酱中除了番茄红素外还有B族维生素、膳食纤维、矿物质、蛋白质及天然果胶等,和新鲜番茄相比较,番茄酱里的营养成分更容易被人体吸收。

加工番茄是制作番茄酱的一种重要原材料作物,加工番茄是普通番茄中的一种栽培类型,主要用途是送入加工厂加工处理制作成番茄制品,主要是番茄酱,另有番茄干、番茄粉、番茄红素等产品。根据世界加工番茄联合会的数据显示,2021年中国加工番茄产量为480万吨,同比下降17.24%,占世界加工番茄产量的12.25%。2018年加工番茄产量减产,仅生产380万吨加工番茄,同比减少了240万吨,一是由于上一年度番茄酱销量出现下滑,种植户积极性低,一些企业缩小加工番茄的种植和生产规模,二是由于高温天气较多,影响番茄的生长。2021年同样是受到天气和市场供需的影响,加工番茄产量较上一年度有所下降。加工番茄是制作番茄酱的重要原材料,其产量在一定程度上影响着番茄酱的产量情况。

2016-2021年中国加工番茄产量情况

新知达人, 中国番茄酱罐头行业贸易情况分析:中国坐拥全球番茄生长的三大黄金产区之一,成为番茄酱罐头出口第一大国[图]

资料来源:WPTC、智研咨询整理

从中国番茄酱领域内的两家重点企业的产销量情况来看,番茄酱的产销量情况波动不稳定,存在一定的周期性变化。2018年和2021年受到加工番茄产量减产的影响,中粮糖业和冠农股份两家公司的番茄酱产量都出现下跌的情况。2017年两家企业的番茄酱销量都呈现出下降的趋势,但中粮糖业的番茄酱销量在2018年迅速回升,冠农股份的番茄酱销量在2019年得到回升。2021年,受到加工番茄减产、市场供需变化等多重因素的影响,两家企业的番茄酱产销量均出现下降趋势。但随着经济和消费水平的升级以及人们饮食习惯的改变,消费者对健康食品的需求增加,而番茄作为世界公认的健康食品,其深加工食品和保健品也会随之越来越得到人们的喜爱。

2016-2021年中国番茄酱行业重点企业产销量情况

新知达人, 中国番茄酱罐头行业贸易情况分析:中国坐拥全球番茄生长的三大黄金产区之一,成为番茄酱罐头出口第一大国[图]

资料来源:公司年报、智研咨询整理

二、进出口情况

由于番茄喜温喜光的生长习惯,世界最适合种植番茄的区域主要分布在北纬40度左右,主产区分布在美国加州河谷、地中海沿岸以及我国新疆、内蒙古河套地区这三大黄金产区。三大主产区占全球加工总量 72%,其中加州占 27%,地中海沿岸占25%,中国占 20.3%。目前我国已经成为全球重要的优质番茄制品生产国和出口国,是继美国、欧盟之后的第三大生产地区和第一大出口国。2021年中国番茄制品的出口以番茄酱罐头为主,番茄酱罐头出口占比达到68.15%;我国番茄制品进口格局相对均衡,番茄沙司进口占比为32.54%,其次是番茄罐头,占比为29.67%,我国番茄酱罐头的进口占比相对较少,占比为19.17%。

2021年中国番茄制品进出口格局

新知达人, 中国番茄酱罐头行业贸易情况分析:中国坐拥全球番茄生长的三大黄金产区之一,成为番茄酱罐头出口第一大国[图]

资料来源:中国海关、智研咨询整理

2016-2021年中国番茄酱罐头的出口情况呈现出较大波动,2017年番茄酱罐头生产情况整体向好,但受到外部因素的影响,如因环保问题造成部分不达标企业关停、限产,包装物供应紧张,后期原料加工工厂被迫转移等,导致部分产品质量下降,影响该年的出口情况。2020年,受疫情影响,番茄酱罐头的出口数量减少。2021年美国对中国番茄及番茄制品进行进口制裁,引发的羊群效应也对中国番茄酱罐头的出口产生了一定的影响。中国已经成为番茄酱罐头第一出口大国,2016-2021年,中国番茄酱罐头出口数量和金额远高于进口数量和金额。2021年中国番茄酱罐头出口数量为76.54万吨,而同年进口番茄酱罐头数量仅有0.46万吨。中国番茄酱罐头进出口情况处于贸易顺差。这主要是受到饮食习惯的影响,番茄酱在西餐中被广泛使用,比如我们熟知的牛排、披萨、意大利面等等,番茄酱需求量大;而番茄酱的中餐中的应用相对较少,只有在制作“糖醋味”味型的菜肴时会用到少量的番茄酱。

2016-2021年中国番茄酱进出口情况

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资料来源:中国海关、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《 2022-2028年中国番茄酱行业市场规模及发展前景分析报告

虽然2021年中国番茄酱罐头的进口均价与2016年相比有较大下滑,下降幅度达到41.91%,但2016-2021年中国番茄酱罐头进口均价始终高于出口均价,2021年中国番茄酱罐头进口均价为872.45美元/吨,较同时期出口均价高72.64美元/吨。2016-2021年中国番茄酱罐头的出口均价保持相对较稳定。

2016-2021年中国番茄酱罐头进出口均价

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资料来源:中国海关、智研咨询整理

从2021年中国番茄酱罐头的出口数量和出口金额看,重量>5kg的大包装番茄酱罐头出口占比较大,出口数量占比为66.82%,出口金额占比为65.41%,占比均超过了一半。

2021年中国番茄酱罐头出口产品格局

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资料来源:中国海关、智研咨询整理

2021年意大利是中国番茄酱罐头最大出口目的地,番茄酱罐头出口数量为9.32万吨,其次是加纳,出口数量为6.03万吨。中国番茄酱出口目的地以欧洲和非洲为主。西餐中番茄酱的需求量较大,因此欧洲番茄酱进口需求大;而非洲地区经济较落后,虽然番茄产量丰富,但缺乏番茄加工企业,再加上非洲人民对番茄酱非常喜爱,因此番茄酱进口需求也较大。

2021年中国番茄酱罐头出口目的地前十(万吨)

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资料来源:中国海关、智研咨询整理

番茄生长喜温喜光,新疆位于北纬34度至北纬49度之间,夏半年日照时间较长,沙地多,昼夜温差大,适合番茄生长和积累糖份,另外,新疆的天山雪水含有多种矿物元素,为番茄生长提供了更加丰富的矿物质和微量元素,新疆成为番茄生长的黄金产区,因此新疆也成为了中国番茄酱的最大产区。2021年中国出口的番茄酱罐头将近一半都产自新疆。天津是2021年中国番茄酱罐头第二大出口地,占到全国番茄酱罐头出口的28.83%。

2021年中国番茄酱罐头出口地分布

新知达人, 中国番茄酱罐头行业贸易情况分析:中国坐拥全球番茄生长的三大黄金产区之一,成为番茄酱罐头出口第一大国[图]

资料来源:中国海关、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询发布的《 2022-2028年中国番茄酱行业市场竞争现状及发展规划分析报告 》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展,为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务,主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据,内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。

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