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“预制菜第一城”,冲击北方经济十强

杠杆游戏 | 用数据读懂经济中的杠杆和泡沫 2022/09/29 21:45

文|淡忠奎

来源|城市进化论(ID:urban_evolution)

未来5年,预制食品产业有望成为下一个万亿级市场。

这不仅引得相关企业纷纷入局,广东、山东、河南等蔬菜大省也陆续将目光锁定在预制菜这片新蓝海,出台针对性政策。其中,竞争最为激烈的是山东和广东,山东寿光、诸城,广东肇庆高要、湛江等均提出建设“预制菜之都”。

根据启信宝提供的数据,山东、河南和河北预制菜企业数量分别为4964家、2693家和2120家,其中山东潍坊企业数量为1186家,排在全国第一位。

凭借“蔬菜之乡”寿光和食品产业强市诸城的强力支撑,山东潍坊在全国脱颖而出,正式进军“中华预制菜产业第一城”。根据规划,三年内全产业链规模将达到3000亿元,这个规模即便在全国城市来看也极具竞争力。

今年4月,潍坊在“两会”期间提出力争2024年踏入“万亿俱乐部”,5年内迈入二线城市行列,跻身全国大中城市30强。以目前的经济体量来说,意味着潍坊要实现连续三年的千亿增量。

被称为“中国菜都”的潍坊,找对赛道了吗?

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万亿风口

预制菜不仅仅是一道菜,而是一场变革。

“预制菜描绘了一个广阔前景,即未来人们不但要吃得安全、美味,还要健康长寿,让营养需求定量化。”中国工程院院士、广东省微生物研究所原所长吴清平如此描绘预制菜的趋势。

据艾媒咨询的数据,2021年中国预制菜市场规模3459亿元,同比增长19.8%。根据估算,2022年预制菜市场规模将超过4000亿元,预计2026年市场规模突破10720亿元。这也意味着,未来五年预制菜或将正式晋级万亿赛道。

从上中下游三个维度来看,政策端非常活跃,产业端非常积极,资本端也非常活跃,但是消费端还处于比较抗拒的节点。

中国食品产业分析师朱丹蓬告诉城叔,现在预制菜整体来说,还是属于被动式消费,如果要让消费者主动拥抱预制菜,工艺、食品安全和国标这几个维度都还要去完善。

启信宝数据显示,全国31个省份均有预制菜企业布局,其中山东、河南和河北企业数量均超过2000家,排在第一方阵;江苏、福建、安徽、广东和辽宁企业数量在1000~2000家之间,排在全国第4至8位;湖北、浙江紧随其后,与前述省份一同构成前十阵营。

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这些区域均为全国蔬菜、水产等农业资源大省或食品产业加工强省。更进一步,启信宝数据显示,预制菜企业主要集中于山东、河南、江苏等省份,这正好对于应冷链企业的地域集中情况,体现出预制菜对冷链运输行业具有明显的依赖性。

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比如,山东和广东冷库容量已经分别突破600万吨和400万吨。

从更能体现企业规模和竞争力的上市企业(A股&新三板)数量来看,山东、浙江和河南雄踞前三,分别有25家、12家和12家企业,福建、广东、江苏均有9家企业,体现出较强的产业竞争力。

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山东之所以独占鳌头,离不开潍坊、临沂、青岛和烟台的多点支撑。其中,潍坊预制菜企业数量为1186家,排在全国第一位。

与之对应,潍坊预制菜产业的聚集和规模化效应不断加强。目前,潍坊拥有447家食品加工企业、1034家农业龙头企业、1186家预制菜企业,培育了诸城外贸、惠发食品、得利斯、新和盛、天成食品等龙头企业。

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两翼支撑

“中国农业看山东,山东农业在潍坊。”潍坊农产品门类齐全,肉、菜、奶、蛋、果、水产供应充足,年产粮食稳定在85亿斤以上,是全国4个年产蔬菜千万吨级、肉百万吨级的城市之一。

从农业总产值来看,更有说服力。2020年,山东成为全国首个农业总产值突破万亿元的省份,而潍坊农业总产值则同步突破千亿元,成为山东省第一位。

这也是潍坊打造“预制菜产业第一城”最为重要的支撑。

作为全国重要的蔬菜集散中心和设施蔬菜生产基地,寿光蔬菜种植面积60万亩,年产量450万吨;连续16年作为全国生猪调出大县的诸城,每年生猪出栏超110万头,屠宰生猪300万头。去年,其肉鸡出栏7500万只,屠宰近2亿只。

寿光和诸城,堪称潍坊预制菜发展的两翼。不仅为预制菜发展提供充足而稳定的原料,其食品工业的发展也为预制菜工艺提供支撑。诸城市畜牧中心主任徐兰芳此前表示:

诸城市涉及食品机械生产和贸易的企业有1200多家,从事主体生产的企业有600多家,囊括滚揉、切片等绝大部分门类,同时重视技术合作与研发,重点门类在全国的市场份额占到80%以上,该产业在全国同体量县级市拥有绝对的优势和话语权。

比如,诸城的惠发食品已经是全国最大的火锅食材供应商之一,同时还是海底捞、西贝等著名餐饮品牌的供货商。据了解,“十四五”期间,诸城和寿光均已锁定500亿级的预制菜产业集群。

“得供应链者得天下”。除了上游原料供应链,预制菜更为关键的问题是仓储和冷链。正如前述观点,预制菜行业对冷链行业具有明显的依赖性。比如,“预制菜第一股”味知香曾在冷链运输上投入上证23%,使得企业增加17%的销量。

从这个维度来看,潍坊冷链企业已经达到176家,相当于2017年的三倍。其中,诸城和寿光分别从8家、6家增长至45家、12家。 这种供应链的强劲支撑,为潍坊预制菜产业进一步壮大提供了保障。

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万亿目标

2021年初,潍坊喊出“十四五”期间“地区生产总值过万亿、进军国内二线城市、冲刺全国大中城市综合实力30强”的目标,彼时,潍坊GDP尚不足6000亿,在全国排名第39位。

不过时隔一年,潍坊以9.7%的增速、1138亿元的增量,连跨两级台阶,GDP突破7000亿元,一举反超了绍兴、扬州、石家庄、盐城4座城市,在全国内地城市的排名上调至第35位。

现代农业和先进制造业是潍坊“两大主业”——围绕农业来看,2021年,潍坊全市农林牧渔业总产值1183.5亿元、规模以上农产品加工业营业收入2516.4亿元、现代高效农业增加值132.3亿元,指标均位居全省第一。

站在新台阶,今年潍坊“两会”期间,将GDP破万亿的时间进一步明确为2024年,同时在政府工作报告中提出,把培强做大预制菜产业作为创新提升农业发展“三个模式”的重要突破口,打造“中华预制菜产业第一城”。

在此之前,《潍坊市预制菜产业高质量发展三年行动计划(2022—2024年)》(以下简称“三年计划”)已经发布。据当地媒体报道,这是继广东省出台《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》之后,地级市中率先推出的强力行动指南。

根据《三年计划》,潍坊将立足现代农业和先进制造业比较优势,抢抓预制菜市场黄金机遇期,力争到2024年,质量效益好、规模总量大、产品结构优、符合消费升级趋势的预制菜产业体系初步建立,全市预制菜市场主体数量达3000家左右,预制菜全产业链规模突破3000亿元。

有观点认为,预制菜是一场三产融合的“农业革命”,能够有力延伸农业产业链和价值链,整合设计研发、生产、加工等各种资源。也因此,对于潍坊而言,手握绝对优势产业,抢占预制菜新“赛道”势在必得。

就在4月初,中国食品工业协会还与潍坊市人民政府正式签订了《战略合作框架协议》,双方将立足潍坊农业产业化发展优势,共建全国第一个预制菜产业名城。

这也将为潍坊冲击新的经济目标提供助力。

在万亿城市“后备军”潍坊面前,距离更近的目标是北方经济前十。2021年,潍坊GDP为7011亿元,在北方城市中居第13位,距离排在第10位的大连差800余亿元,距离第11位的沈阳差200余亿元,距离第12位的长春不足百亿元。

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从今年上半年来看,潍坊一举超越长春、沈阳,经济体量达到3523亿元,与大连差距不足400亿元。从增速来看,潍坊GDP增速3.7%,高于大连(3.3%)、沈阳(2.6%)和长春(-9.9%)。能否最终上位,悬念留在年底。 

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