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干货!一文看懂汽车服务行业发展现状:单价提升,数字化趋势加速

华经产业研究院 | 专注提供大中华区产业经济情报,为企业商业决策赋能。联系方式:15311860889(微信同号) 2022/09/29 12:01
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原文标题:2021年中国汽车服务产业现状及趋势分析,单价提升,数字化趋势加速「图」

一、汽车服务分类状况

1、汽车服务定义

汽车服务主要是指围绕汽车展开的一系列服务活动,包括维修、美容、金融等,除具有一般服务行业的服务特性,还具有高技术应用密集的特殊性,其涵盖范围广,专业性知识强,对于技术水平的要求高。

中国汽车服务分类状况

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资料来源:公开资料整理

2、分类对比

对比4S门店与传统独立售后服务供应商(IAM门店),对于车主而言,4S门店服务质量较高,但收费价格较高;另一方面,4S门店密度较低,通常位于郊区,对于车主而言较不方便。独立门店价格相对合理且便利,但无法确保能寻找到优质服务门店,大部分门店缺乏规模化及标准化服务能力,较多门店存在多种经营问题,例如缺少客户、经营成本超支、供货渠道缺乏、存货挤占现金流等,甚至有部分独立门店提供假冒产品和劣质服务。

汽车服务4S门店与传统IAM门店比较

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资料来源:公开资料整理

二、汽车服务政策背景

自2009年起,中国开始频繁出台汽车产业的相关政策,推动国内的汽车服务市场形成有序的竞争环境,汽车市场及后市场政策对第三方服务提供商及零配件供应商越来越开放,汽车生产商需向维修经营者无差别公开汽车维修技术信息,打破汽车维修领域垄断,给第三方服务提供商及零配件供应商带来了新机遇,保证汽车服务市场信息的透明化,渠道的多元化。

汽车服务政策背景

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资料来源:公开资料整理

三、汽车服务需求现状

1、保有量

一般而言,汽车服务开支在车龄超过6年后开始显著增加,这是典型的车辆生命週期中的临界点。2021年,中国的平均车龄达6.0年,远低于美国的12.1年及欧盟成员国的12.0年。同时,中国车主在汽车服务上的年平均开支约为每辆车687.0美元,低于美国的1,318.3美元及欧盟成员国的824.3美元。叠加汽车保有量的不断增长的因素,中国的汽车服务市场未来发展潜力巨大。

2014-2022年H1中国汽车和新能源汽车保有量变动

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资料来源:公安部,华经产业研究院整理

2017-2021年全球主要国家地区乘用车平均车龄对比

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资料来源:公开资料整理

中国乘用车保有量快速增长,尤其是在二线及以下市县。2017年至2021年,其乘用车总保有量按8.7%的复合年增长率增长,然而,截至2021年12月31日,二线及以下市县乘用车保有量渗透率最低,每千人仅有171辆,而一线及新一线城市每千人分别为207辆及258辆。此外,中国大部分乘用车位于二线及以下市县,截至2021年12月31日,其乘用车总保有量为198.3百万辆,二线及以下巿县占中国乘用车总量的76.1%,表现出汽车服务市场的巨大市场潜力。

2021年中国乘用车保有量城市结构占比

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资料来源:公开资料整理

2、用户端

随着汽车服务持续发展,线上趋势持续推进,以汽车维修预约方式为例,随着汽车智能化整体发展,数字化预约手段方式持续增长,目前已包括微信公众号、网站、汽车厂商官方APP和车机系统等,占比由2018年的14%增长至27%,而电话预约方式占比反之快速下降,对比2018年下降20%。

2021年中国汽车用户维修服务预约方式占比

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资料来源:公开资料整理

3、二手车

就二手车交易量变动而言,2011年以来,我国二手车交易量持续走高,2020年受疫情消费大幅度减少,二手车交易量出现近十年来首次下滑,随后2021年市场回暖再创新高,达1759.51万辆,同比2020年增长22.7%,随着二手车产业整体快速发展,相较新车,整体汽车服务需求规模更大,是汽车服务快速发展有力支柱。

2011-2022年H1中国二手车交易量及增长率

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资料来源:中国汽车流通协会,华经产业研究院整理

三、汽车服务产业现状

1、市场规模

就我国汽车服务市场规模而言,随着国内汽车产业走向成熟,保有量虽仍未满足所有需求,但整体经济下行背景下,二手车和汽车配套服务等需求有望迎来较大增长,数据显示,2020年受全国性卫生事件影响整体规模增速小幅度下降,2021年市场回暖后增速回升,中国汽车服务市场规模为11408亿元,同比2020年增长11.1%。

2017-2021年中国汽车服务市场规模变动

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资料来源:途虎养车招股书,华经产业研究院整理

2、细分市场结构

汽车服务主要分为需安装配件、汽车清洁及汽车美容和汽车维修及包养,从近年来趋势变动情况来看,随着用户可支配收入提升,汽车美容和清洁占比持续提升,整体汽车配件占比反而有所下降,说明人们对汽车外观在意度提升的同时相对汽车使用提升需求下降,且值得注意的是汽车维修及保养占比也表现持续提升趋势,主要受维修保养成本上升导致。

2017-2021年中国汽车服务市场结构占比情况

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资料来源:途虎养车招股书,华经产业研究院整理

3、细分渠道

汽车服务细分经销商和LAM市场占比而言,随着互联网便捷程度持续提升,不仅常见低端消费和工业品,汽车服务线上需求持续提升,占比我国汽车服务市场份额持续提升,数据显示,2017年我国LAM仅占比32%,截止2021年已达43.8%,平均每年占比提升超3个百分点,随着便利性持续提升和用户习惯逐步养成,我国LAM市场占比仍有较大提升空间。

2017-2021年中国LAM汽车服务市场规模及占比

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资料来源:途虎养车招股书,华经产业研究院整理

四、汽车服务竞争格局

1、市场集中度

就国内整体汽车服务竞争格局而言,整体规模巨大,市场集中度较低,数据显示,2021年中国汽车服务CR4仅为5.4%,其中中升控股以245亿元的营收占比2.1%的市场份额,包括广汇汽车和永达汽车主要经销商业务为主,途虎养车业务包括线上线下同步汽车服务,在一体化线上线下汽车服务领域处于领导者地位。

2021年中国汽车服务主要企业营收及市场份额

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资料来源:企业公报,华经产业研究院整理

2、中升控股

中升控股作为国内汽车服务产业领头羊企业,主要服务国内中高端汽车用户,相关产品包括零部件和汽车用品等,随着国内汽车保有量数量增长和汽车整体平均年龄上升,汽车售后及精品产值收入持续提升,从2016年91.4亿元增长至2021年的245.05亿元,年复合增长达21.8%

2016-2021年中升控股售后及精品产值收入变动

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资料来源:企业公报,华经产业研究院整理

六、汽车服务发展趋势

1、单价提升

近年来在中国的新车销售结构中,高ASP (单车售价)车型销售份额持续提升。15万元以下车型销量份额降低至2019年的65%,30万以上的车型销量份额提升至2019年的10%。高售价车型对应更高的服务费用,且在美容、洗车等柔性需求上占比更高,这也对应更高的维保单价。因此,随着新车销售ASP的逐步提升,未来行业对应的空间和利润水平将持续提升。

2、车主年轻化

中国80后、90后维保车主均在55%以上,且2020年80年以后车主占比提升1.1ppt。车主的年轻化趋势,也带来了汽车服务行业在业务需求结构上的变化。相对于60后、70后等车主倾向于在维修、保养等刚性服务上进行消费,80、90后的车主更愿意在轮胎、洗车、美容等服务上进行消费。这些柔性业务消费需求的增加不仅将带来行业整体客单价及利润水平的提升,同时也意味着将给行业带来更多的活力与机遇。

原文标题:2021年中国汽车服务产业现状及趋势分析,单价提升,数字化趋势加速「图」

华经产业研究院对汽车服务行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国汽车服务业行业发展监测及投资战略咨询报告》。

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