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【干货:产业变革,货源结构变化,会给物流业带来什么影响?】

物流指闻 | 中国更具影响力的物流新商业平台 2022/09/29 09:05

万亿级市场,物流企业变革势在必行

当前,全球经济新旧动能转换加快,产业结构正在发生深刻变革。抢抓产业变革机遇,深入实施创新驱动发展战略,着力培育经济发展新动能,全面发力发展新赛道,锻造未来发展新优势,对推动产业转型高质量发展至关重要。产业的变革,物流行业面临众多新的机遇与挑战,各企业不断变革深刻影响着物流行业的格局,物流服务与平台生态是商业转型的大势所趋。物流行业多维度整合、网络数据资源共享、投资技术推进运营模式与商业模式的创新将是未来物流行业发展的新走向。

在消费端市场变化、产业端需求重构、行业产业链格局调整、创新技术推动、国家政策引导等多种因素的驱动下,中国物流业的发展、升级和创新正在达到一个前所未有的高度 ,从2010年到2018年间,中国社会物流总额实现10.5%的年均复合增长率,总额攀升至283万亿元。对于物流企业而言,竞争力的关键不再仅是物流基础服务的质量高下,而是如何结合互联网、新技术和产业认知,整合上下游,提供一体化的解决方案,实现制造、流通和消费的无缝对接,尤其是在产业互联网发展的浪潮下,抓住发展机遇,创造新的价值链。 近年来,各类型的物流企业彼此联动,相互影响,先后革新商业模式,不断重塑着物流行业的格局。

01

物流结构影响发展演进

货源结构

从宏观层面看,产业结构导致物流需求存在结构性矛盾。 由于资源禀赋、产业分布在空间布局上的差异性,导致北煤南运、南菜北运等大宗物资运输跨区域流动。中国产业结构中,重工业比例依然较大,造成单位GDP产生的物流运输规模大,形成不合理的物流组织流通形态。随着产业结构调整的深入,传统货运量占比较大的大宗商品的需求下降,与之配套的运输能力将出现过剩。近年来消费升级、线上购物快速发展,物流需求结构继续调整。一方面钢铁、煤炭、水泥等大宗商品物流需求增速进一步放缓;另一方面消费类物流需求保持较快增长,中国传统的物流组织体系还不能适应产业物流需求结构变化要求。

从中观层面看,物流行业存在结构性矛盾。 1)运输方式间存在结构性矛盾,一方面运输结构不合理,大量煤炭等大宗物资中长距离运输依赖公路,造成大量优势能源的消耗和运输成本的增加;另一方面,多式联运发展相对滞后,集疏运能力不足,方式之间衔接存在不畅,转换成本占全程1/3左右,造成较大的资源浪费。2)干线运输与城市配送间存在结构性短板,通道与节点间的融合不足,城市末端配送“最后一公里”瓶颈突出,尤其是大进大出的干线运输与小批量、多批次的城市配送之间的衔接效率问题突出。据统计,“最后一公里”的配送成本超过干线2倍。3)环节间存在结构性问题,配送过程的一体化、标准化运输水平偏低,货运车辆、工具较落后,造成效率低下,尤其是电商物流,涉及商品的运输、仓储、分拣、加工、配送等多个环节,存在产品的拆箱、分拣与重复和过渡包装等问题。

从微观层面看,中国物流行业存在市场结构性矛盾。 1)第三方物流和供应链服务发展不足,当前中国的自营物流比例仍然较高,第三方物流份额不足40%,经营规模小,综合化程度较低,不能为企业提供完整的供应链服务。2)市场主体“小散弱”问题突出,引领行业发展的龙头骨干企业缺乏,企业竞争力不强,大型物流企业盈利能力与发达国家企业之间仍有较大差距。3)先进运输组织方式发展缓慢,运行效率低,多式联运、甩挂运输等发展水平不高,网络化运输、城市共同配送等发展缓慢,企业物流组织总体粗放,单车利用效率不高,运输空驶现象严重。据统计,中国货运车辆平均实载率比欧美发达国家低1/3,车辆日均有效行驶里程仅为发达国家的1/2[4]。

网络货运平台指南

发展演进

1)由运输链向物流链、供应链演进。 当前,物流发展由传统的货物运输向为生产企业提供一体化、一站式、全链条的物流解决方案转变,同时,物流企业与生产制造企业深度融合,进一步整合客户企业内外部物流资源,将物流服务融入企业全产业链,为客户提供从采购、生产、销售、终端消费者全程的物流供应链一体化综合服务。

2)由信息化向数字化、数智化演进。 近年来,新一代技术与物流融合,发展智慧物流的进程不断加快,支持和引导“互联网+”高效物流发展的相关政策不断出台,物流业正完成从信息化向数字化、数智化的转变。通过数据联通推动产业链企业间物流联动,极大提高了端到端的流通转化效率和物流生产协同效率。

3)由运输、仓储、装卸独立环节,向“仓干配”一体化高效发展演进。 物流企业发展已由干支线运输、仓储管理、城市配送、包装、装卸、集采、分销、跨境物流、逆向物流、供应链金融等独立环节,向提供“仓干配”“运贸融”等一体化综合物流服务发展,更有利于运输方式间衔接和物流服务协同。

综上所述,从提升物流绩效水平,适应和引领宏观产业结构调整、优化物流市场结构提升集约化水平、提高微观物流运营效率水平等方面考量,需要加快推进和培育物流新业态、新模式发展,促进物流资源整合,去除中间环节,加快物流新技术应用,重塑和再造物流组织流程和生态,推动行业高质量发展。

经过近十年的互联网经济发展,中国新零售消费市场创造了碎片化的消费场景,特别是电子商务的时效性带来更加高频的订单和更小规模的订单,倒逼传统分销配送模式不断变革升级,如何靠近终端客户、降低配送成本、缩短交付时间成为核心议题,「人、货、场」之间的商业逻辑被重新演绎。依托互联网、大数据等技术的蓬勃发展,新零售业态洗尽铅华,积极回归零售的本质:创造极致的消费者体验。为满足这一要求,只有突破时间、空间限制,于线上(虚拟)创造场景,于线下(实体)提供极致服务,才能完成目标。

而线下体验的核心在于物品的运送时效、质量,因此,物流服务成为新零售业态下商家吸引流量、维持客户的重要手段。

02

大宗供应链趋势引发物流业从被动到主动

大宗供应链企业主要围绕生产资料,为制造业/贸易商客户提供端到端的一体化服务,即 将四流(商流、物流、资金流、信息流)嵌套在上游采购供应,中游生产加工,下游产品成品分销的全链条中;包括从大宗商品的原料采购、库存管理、剪切加工到产成品分销、 物流交付等全环节,提供价格管理、产业金融、信息咨询在内的诸多增值服务。

主要趋势从产业“中游”向“上下游”,从“贸易分销”到“加工制造”

(一)大宗供应链企业:服务于大宗商品的生产与流通环节

大宗商品是指可以进入流通领域,区别于零售环节的具有商品属性并用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。按照商品产业属性,大宗商品大致可分为工业品和农业品,其中工业品包括铁矿石、钢材、铜、煤炭、原油、塑料等黑色、有色金属和能化品,农业品包括大豆、玉米、橡胶、木材等各类农副商品。

大宗商品具有供需规模大、价格波动大、易于分级和标准化、金融属性强等特点。 大宗商品供应链企业主要服务于上游及中游厂商的采购、库存及分销等各个环节,具体包括原材料及半成品的内外贸及相关供应链服务,从而保障工业生产过程的连续性、促进工业技术进步、产业升级以及提高生产效率。

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海外典型的大宗供应链企业有嘉能可、托克、嘉吉、三井物产、ADM等,业务范围涵盖全球范围内的金属和矿物、能源产品、工业产品、农产品、食品的开采(或生产)、加工、提炼、运输、储存、贸易及供应链管理服务等。

(二)需求特性:矿产资源消费“S”轨迹与增长的极限

根据学术论文《能源和矿产资源消费增长的极限与周期》研究结论,随着经济的发展,发达国家或地区一次能源人均消费量呈现出缓慢增长、快速增长、减速增长直至零增长或缓慢负增长的“S”形轨迹。这一演变规律,表现在资源消费的转折点和零增长点,与城市化率、经济(产业)结构、基础设施完备程度以及社会财富积累水平等经济社会发展程度的重要指标变化点密切相关。即随着经济发展,即人均收入或人均GDP的不断提高,城市化率、基础设施建设和社会财富积累水平持续提升,大宗商品或资源性产品消费将陆续进入准近饱和状态,消费结构的改变,致使铁、铜、铝等大宗矿产在工业化中期开始陆续到达人均消费极限值,并引起产业结构调整升级,推动经济结构变迁;进入后工业化发展阶段,以服务业为主体的国民经济体系逐渐使人均能源消费增长到达极限值。

海外国家的数据表明, 当人均GDP超过2万-2.2万美元,社会财富积累步入较高水平,大宗矿产资源消费均处于零增长或负增长阶段,以高新技术为特色的低能耗、低物耗的第三产业成为GDP的主要贡献者。

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(三)商业模式:贸易分销为基础,向加工制造延伸

海外大宗供应链龙头企业大都源于贸易,商业模式的核心是交易价差,包括时间价差和分销价差。贸易模式的缺陷在于:当大宗商品的价格持续下跌,加之市场愈发透明,往往意味着贸易商利差收窄,同时还需承担库存跌价风险。

总结海外较为典型的大宗商品供应链企业的发展规律,共性在于: (1)贸易仍旧是多数大宗供应链企业业务的重要组成部分,但单纯买卖的贸易商已经很少,而同时伴随着采购分销、库存管理、制造加工等综合供应链服务;(2)基于对产业链的介入深度和增值服务的需求,进行相关的资产布局至关重要,从而实现对货权的把控和严控信用风险;(3)发展路径上,基于中游贸易环节,向产业链上下游(上游收购矿产资源/制造加工、下游深加工/分销)进行延伸。

商流本身的高度数字化在倒逼物流行业的数字化。B to B电商的发展,推高了大家对物流本身的交付敏捷性的期待。链主的数字化之路必然会带动供应链的协同及响应能力,跟随其数字化一路前行是不得不做的一件事。

03

电商流量迁移引发物流业从依赖到争夺

电商的兴起,带动快递、快运产业快速发展,国家统计局数据显示,2020年我国电子商务交易总额已达37.21亿元,占我国国民生产总值的36.62%。电子商务产业的规模化发展,必然会带动关联产业的发展,如快递业作为电子商务整个供应链条的重要环节。是电子商务的重要关联产业,其发展速度与发展规模,均与电子商务的发展呈现正相关关系。回顾国内电商发展史,平台相争导致的站队现象并不少见。 具体到物流领域,随着电商行业竞争加剧,平台之间愈发泾渭分明,为防止被对手“卡脖子”,构建自有物流生态变得尤为迫切。

(一)站队补缺新格局

随着下沉市场拼多多、抖音等电商平台的崛起,从图文到短视频再到直播,信息传递效率不断加速,同时直播在零售交易过程中的信息匹配能力仍然为当前降低交易成本、提高交易效率的最佳解 决方案,在新的“流量革命”到来之前,直播的仍将持续在品牌宣传以及销售环节为电商赋能。而快递业受制于“淘宝依赖症”的状况也许会有新的气象。 订单分配端被三分天下,通达系的订单结构中,淘系订单量已然从过去的近80%,演变为如今与拼多多平分秋色。与此同时,抖音的高增长也表现出后劲充足的态势,通达系也不再满足于淘宝的供给,而统领着阿里系物流订单入口的菜鸟也正在重新定位。

电商快递作为电商平台的物流服务商,现阶段内,分析其格局变化仍难脱离于电商本身。电商平台之间的激烈竞争以及相互角力也使得快递服务商进入不稳定状态。在拼多多与淘宝的竞争中,无形间给予了极兔新进入者的机会;而京东物流作为京东商城的核心竞争力之一无疑也会对阿里系产生长期布局的影响。如果电商本身的格局出现了均衡,那么电商快递亦可能随着而均衡;但前提是,达到“电商平台+主力服务商+第三方服务”的格局。

即京东-京东物流+第三方;拼多多-极兔+第三方;天猫淘宝-阿里系+第三方。该等情形下,意味着相互之间均难以通过价格竞争抢到更多的业务。

(二)差异化服务分层会带来电商快递发展新机遇

1、客观看平台具备差异化物流服务的需求

电商卖家经营不同价格带的产品,头部客户或对时效产品业务有更多的需求,腰部客户 则可能需要品质与性价比兼具的产品,下沉客户则更重视快递产品的性价比。有能力提供差异化服务的快递服务商将获得更好的发展潜力。

2、电商快递产品分层如何探索?

华创证券团队认为通达系的产品分层,并非从电商产品到时效产品的跨越式分层,顺丰在时效产品领域的强壁垒是资源+品牌的双壁垒。考验服务商们在成本管控、运营能力等因素上构建差异化服务。

3、通达系的做法哪些值得借鉴?

1)圆通: 持续深化数字化转型以及航空资源将成为产品分层的抓手。公司不断完善触达客户的应用服务能力,持续提高客户管家应用体验,加强与电商平台 的定制化对接,精准满足客户个性化、差异化的寄递需求与服务需求,同时提高智能客 服能力,拓展专属服务应用场景,增强客户粘性,构建客户分层、产品分级的基础能力。

2)韵达: 公司多元化产品矩阵或成为推动产品分层的重要基础。一方面目前韵达在快递产品中,分为了标准快递、服务分层产品(韵达特快、直营客户 产品、电商平台增值服务产品)、散单业务等。

未来电商平台、电商卖家均可能将物流服务作为自身的竞争要素之一,而能够提供差异化品质服务的快递公司会成为电商客户的重要合作者。

04

万亿级市场,物流企业变革势在必行

互联网的出现加速推动了制造业的不断升级,由此也带动世界贸易格局发生着根本性的转变,主流贸易类型已经从上世纪的成品贸易转变为零部件、原材料等中间品的贸易,交易频次和周期愈加复杂。随着全球产业链上下游协作程度的加深,一个产品可由不同国家、不同地区的成百上千个生产企业联合完成。供应链的发展正推动着世界由单极走向多极,步入全球供应链的合作与竞争时代。

作为全球产业链的重要参与者,中国正在加快推动产业结构升级,力求在价值链中攀升至主导地位,实现从「微笑曲线」中部低利润环节向两端高附加值环节的跃升。各行业企业及其上下游合作伙伴需形成核心技术与供应链等配套能力的优势,以增强在国际产业链中的竞争力,其中,供应链竞争力特别是物流的协同连接、连接能力连接将成为新一代物流企业发展的关键要素。

在消费端市场变化、产业端需求重构、行业产业链格局调整、创新技术推动、国家政策引导等多种因素的驱动下,中国物流业的发展、升级和创新正在达到一个前所未有的高度,从2010年到2018年间,中国社会物流总额实现10.5%的年均复合增长率,总额攀升至283万亿元。

对于物流企业而言,竞争力的关键不再仅是物流基础服务的质量高下,而是如何结合互联网、新技术和产业认知,整合上下游,提供一体化的解决方案,实现制造、流通和消费的无缝对接,尤其是在产业互联网发展的浪潮下,抓住发展机遇,创造新的价值链。

近年来,各类型的物流企业彼此联动,相互影响,先后革新商业模式,不断重塑着物流行业的格局。

① 传统物流企业积极寻求产业链协同发展

传统物流企业积极沿产业链延伸,不断提高价值创造能力,以转型升级应对物流「新常态」。处于不同发展阶段和服务水平层次的传统物流企业,都在基于核心能力探索多种商业模式的可能性,主要包括横向多元化发展,纵向供应链物流深耕,以及综合物流解决方案。

② 携有互联网基因的新兴物流企业成为行业新鲜血液

新兴企业加速布局物流行业,抢占产业转型先机,以「互联网+物流」与科技数据赋能两种商业模式作为入局的起点。「互联网+物流」聚焦物流行业的价值链重构、去中介化与资源整合;科技与数据赋能者则加速着行业的颠覆式创新和发展。

③ 电商物流企业依靠客源绝对优势打开局面

电商物流牢牢把控物流生态的前台——消费者需求端流量资源。针对物流生态的中台,电商物流体系则通过自建或组织平台,搭建了物流骨干网络,以此构建出优质、高效的物流服务。同时,该类企业不断提升后台技术能力,持续推动智慧化建设的进程。得益于完备的前、中、后台体系,电商物流成为物流市场上的重要一极,并开始朝着供应链解决方案不断拓展。

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