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2022年对二甲苯上下游产业链、重点企业经营情况及发展趋势

华经产业研究院 | 专注提供大中华区产业经济情报,为企业商业决策赋能。联系方式:15311860889(微信同号) 2022/09/23 10:16
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原文标题:2021年全球及中国对二甲苯(PX)行业供需现状及趋势分析,民营大炼化带动PX产能释放「图」

一、对二甲苯产业链

对二甲苯(Paraxylene),是一种有机化合物,化学式为C8H10,是重要的芳烃化合物之一,常温下是具有芳香味的无色透明液体,不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。

对二甲苯产业链

新知达人, 2022年对二甲苯上下游产业链、重点企业经营情况及发展趋势

资料来源:公开资料整理

从产业链上游来看,PX主要来自于石脑油,石脑油是石油产品之一,是以原油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油,主要用作化工原料。据统计,2021年中国石油加工了为70355万吨,石脑油产量为4951.7万吨,均保持稳定增长。

2015-2021年中国原油加工量及石脑油产量情况

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资料来源:公开资料整理

从产业链下游来看,间二甲苯主要用作生产聚酯纤维和树脂、涂料、染料及农药的原料,也用作色谱分析标准物质和溶剂,也用于有机合成,下游主要以PTA为主,占比可高达98%。

精对苯二甲酸(PTA),是聚酯生产链的重要组成部分,是重要的化工原料。PTA可用于生产聚酯,合成纤维和增塑剂等,广泛用于工业塑料,薄膜,涂料和其他领域。据统计,2021年中国PTA行业产量也达到5282.9万吨,同比增长6.72%。

2015-2021年中国PTA行业产量及增速情况

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资料来源:公开资料整理

二、对二甲苯行业现状分析

1、全球产能分布情况

从全球产能分布来看,目前PX的主要产能集中在亚洲、北美以及中东、非洲地区。根据相关数据,2021年亚洲PX产能6753万吨/年,在全球产能占比高达81%左右,而亚洲产能增长主要由中国贡献。

2021年全球对二甲苯行业产能国家分布情况

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资料来源:公开资料整理

从亚洲产能分布情况来看,产能较为集中,主要生产地区有中国、韩国、印度、日本及东南亚地区。其中2021年我国产能在亚洲占比达到47%。

2021年亚洲对二甲苯行业产能国家分布情况

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资料来源:公开资料整理

2、中国市场供需现状

从国内对二甲苯行业产能来看,近年来国内持续扩张充能。据统计,2021年中国对二甲苯行业产能为2908万吨,同比增长13.9%;产能利用率为73.3%。

2017-2021年中国对二甲苯行业产能及利用率情况

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资料来源:公开资料整理

从市场供需情况来看,我国不仅是生产大国,同时也是需求大国。据统计,2021年中国对二甲苯产量约为2131.9万吨,同比增长4%;对二甲苯表观需求量为3497万吨,同比增长1.8%。

2017-2021年中国对二甲苯行业产量及表观需求量

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资料来源:公开资料整理

3、国内市场价格走势

从国内PX市场价格走势来看,2021年开始市场价格稳步上升,2022年6月价格开始下降。据统计,2022年08月28日PX市场价格为9007元/吨。

2021-2022年中国对二甲苯市场价格走势情况

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注:图中数据为当月期末值,22.08数据为2022年8月28日当日价格。

资料来源:公开资料整理

三、对二甲苯行业进出口情况

“对二甲苯”海关编码“29024300”。从进出口贸易来看,我国对二甲苯进口依赖度比较高,进口数量远大于出口。具体来看,根据中国海关数据,2021年我国对二甲苯进口数量为1365.0万吨,进口金额达到115.6亿美元。而出口数量仅为61.5吨。

2017-2021年中国对二甲苯进口数量及金额统计

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从进口均价变化情况来看,对二甲苯作为化工原料,受到市场价格波动影响较大。2021年我国对二甲苯进口均价为1018.1美元/吨。

2017-2021年中国对二甲苯进口均价走势图

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从进口数量地区分布情况来看,我国对二甲苯主要进口区域为亚洲,占比99%以上。细分来看,韩国、日本、文莱及中国台湾地区是我国主要进口地区,2021年进口数量占比分别为39.1%、11.8%、11.0%、9.3%。

2021年中国间二甲苯进口数量地区分布情况

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

四、对二甲苯行业竞争格局

从国内企业产能分布来看,2021年,中国浙江石化的对二甲苯产能为900万吨,排名中国第一;第二是恒力集团,产能为475万吨;海南炼化、福海创、中金石化的产能分别为160万吨,并列第三。国内企业对二甲苯生产工艺路线以芳烃联合为主。

2021年中国对二甲苯行业企业产能TOP10排名

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资料来源:公开资料整理

从企业扩产来看,2022年为投产高峰,包括盛虹炼化280万吨装置、广东石化260万吨装置均有望投产,预计产能投放1000万吨左右,但是由于产能投放主要集中在四季度,可能会出现部分装置延期至2023年投产的情况,但是2023年以后,新增产能或将出现断崖式下跌,供应端的压力将明显减弱。

中国对二甲苯行业企业扩产情况

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资料来源:公开资料整理

五、对二甲苯行业未来发展趋势

随着2019年民营大炼化的投产,国内PX进口依存度不断下滑,从2017年的60%逐步下降至2021年的38.72%。同时,民营大炼化的出海也带动进口来源发生变动,2020年之前,邻近的日韩等地区为主要来源区域,随着恒逸文莱装置的投产,文莱跃居为中国PX第三大进口来源,其他进口来源包括韩国、日本、印度、中国台湾和新加坡,合计占比在80%左右。2022年国内PX产能投放压力较大,进口依存度仍然有进一步下滑的空间。

原文标题:2021年全球及中国对二甲苯(PX)行业供需现状及趋势分析,民营大炼化带动PX产能释放「图」

华经产业研究院对对二甲苯(PX)行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国PX(对二甲苯)行业发展监测及投资战略研究报告》。

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