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一天研究一个行业:中国PET光学基膜行业市场深度分析

华经产业研究院 | 专注提供大中华区产业经济情报,为企业商业决策赋能。联系方式:15311860889(微信同号) 2022/09/23 09:46
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原文标题:2022年PET光学基膜行业现状,中国市场需求量巨大,出现供不应求的情况「图」

一、PET光学基膜概述

1、PET光学基膜概念

PET基膜是聚对苯二甲酸乙二醇酯聚合物经双向拉伸支撑的薄膜,因其满足高透光性、低雾度、高亮度等特性,是当前光电产业链前端最为重要的战略材料之一。

2、PET光学基膜分类

薄膜材料可分为功能性薄膜和选择性分离膜,功能性薄膜分为电、磁、声、力、热、电力、化学级薄膜,还有光学级薄膜,光学级薄膜分为电子显示薄膜、透明热性电路薄膜和MLCC薄膜,其中电子显示薄膜可分为液晶显示、等离子显示、OLED、触摸屏和电子书。

光学基膜分类示意图

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数据来源:公开资料整理

3、PET基膜生产难度

包装和各类电子元器件制程离型膜保护膜用PET基膜性能要求较低,已经实现了全面国产化,光伏背板用PET基膜受益光伏装机增长需求量持续提升,光学级PET基膜、特殊功能PET基膜难度依次提高,正在逐步实现国产化的进程中。

PET基膜生产难度情况

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数据来源:公开资料整理

二、PET光学基膜产业链

1、PET光学基膜产业链

PET光学基膜上游为生产设备,其中包括铸片机、拉伸机、分切机和其他机器,经过加工聚酯切片和其他原材料制作成PET光学基膜,下游产业为PET光学基膜应用领域:增亮膜和扩散膜、偏光片保护膜、离型膜和保护膜、ITO膜、MLCC基膜。

PET光学基膜产业链示意图

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数据来源:公开资料整理

2、上游产业情况

瓶级PET为PET光学基膜中制作较为简单的种类,PET光学基膜的发展与瓶级PET产能呈现正相关的趋势。2014年,中国瓶级PET产能为746万吨, 2021年产能增长到1270万吨,近几年中国瓶级PET产能呈现上涨趋势。

2014-2021年中国瓶级PET产能及增速变化统计图

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数据来源:公开资料整理

3、中游产业情况

PET光学基膜在制作流程和简单概括为配料投料、混合挤出、铸片冷却、双向拉伸、萃取、热定型、厚度测量、收卷、分切、最后制作成基膜。光学薄膜是在光学基膜上进行涂层、表面蒸镀、压层、复合、拉伸等二次加工,赋予一定功能和高附加值,光学基膜的成本占到光学膜的70%,其品质在很大程度上决定了光学膜的质量,要求具有高透光率、低雾度、高平滑性、低热收缩率、高表面光洁度和厚度公差小等特点。

PET基膜制作流程示意图

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数据来源:公开资料整理

4、下游产业情况

PET光学基膜主要应用于电子产品的屏幕上,下游主要是电子消费品,2016年全球电子消费品市场规模为9470亿美元,2020年全球受到新冠疫情的影响,市场规模有所下降,2021年随着疫情态势的放缓,市场规模回暖,市场规模为10369亿美元,同比2020年增长5.52%。

2016-2021年全球电子消费品市场规模变化统计图

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数据来源:公开资料整理

三、PET光学基膜相关政策

汽车搭配显示屏包括机械仪表、仪表显示屏、中控屏、空调控制显示屏和副驾屏,常用面板基本上是LCD液晶屏。近年来,在国家大力发展智能汽车产业的背景下,车载显示屏凭借显示器配置数量增长+显示大屏化成为新的需求增长点,显示屏主流尺寸逐渐向大尺寸-10英寸以上发展。根据IHS Markit数据,预计2026年,9英寸及以上中控显示屏占比将提升至41%,15英寸显示屏数量将达到150万套,是目前3倍,这将拉动光学基膜的需求增长。

中国PET光学基膜下游主要应用领域相关政策

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数据来源:公开资料整理

四、PET光学基膜发展现状

1、PET光学基膜产能

根据数据显示,2011年至2021年中国PET光学基膜产能发展态势良好,2011年中国PET光学基膜产能为4.5万吨,2021年中国PET光学基膜产能增长至52万吨,同比2020年上涨8.56%,说明我国市场对PET光学基膜需求正在变大。

2011-2021年中国PET光学基膜产能变化统计图

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数据来源:公开资料整理

2、中国PET光学基膜进出口

2015年中国PET光学基膜进出口量呈现持平状态,2016年至2022年上半年,中国PET光学基膜出口量超过进口量,说明我国PET光学基膜技术逐渐成熟,2021年中国PET光学基膜进口量为29.8万吨,出口量为36.1万吨,2022年中国PET光学基膜进口量为17.8万吨,出口量为29.9万吨。

2015-2022年H1中国PET光学基膜进出口量统计图

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数据来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

3、中国PET光学基膜需求量

2021年中国PET光学基膜市场产能为52万吨,需求量为78.9万吨,产量为41.6万吨,在不考虑进口的情况下,供需缺口为37.3万吨,说明目前国内PET光学基膜市场出现供不应求的现象,市场需求量大。

PET基膜不考虑进口情况下供需缺口情况

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数据来源:公开资料整理

五、中国PET光学基膜市场竞争格局

1、市场竞争格局

2021年,中国PET光学基膜产业占比第一的企业为双星建材和东材科技,占比17.92%,占比第二的为合肥乐凯,占比10.75%,占比第三的为大东南和激智科技,占比8.96%,其他企业占比35.48%。

2021年中国PET光学基膜市场竞争格局

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数据来源:公开资料整理

2、重点企业分析

双星新材为中国PET光学基膜市场占比最重的企业,营业总收入近几年一直在上涨,2015年双星新材营业收入为23.8亿元,2021年双星新材营业总收入增长到59.31亿元,同比2020年增长17.19%。

2015-2021年双星新材营业总收入变化统计图

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数据来源:公开资料整理

六、未来中国PET光学基膜行业发展趋势

随着新型显示技术的发展,PET光学基膜材料应用越来越多样化,对多功能性膜、PRT膜的性能要求也越来越高,随着电子信息产业、触控显示领域的快速发展,对PET光学基膜的性能和表面属性能要求也是越来越高。随着中国PET光学基膜行业高速发展,目前我国PET膜已经身居世界首位,中国也成为了世界上PET基膜产品最重要的生产和消费市场。近几年来,中国行业企业加大技术的创新与改革,提高自身的竞争力,未来PET光学基膜呈现良好的发挥态势。

原文标题:2022年PET光学基膜行业现状,中国市场需求量巨大,出现供不应求的情况「图」

华经产业研究院对PET光学基膜行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国PET基膜市场规模现状及投资规划建议报告》。

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