新知一下
海量新知
6 5 2 3 1 9 7

2021年中国车用尿素行业现状、市场竞争格局及未来发展趋势

华经产业研究院 | 专注提供大中华区产业经济情报,为企业商业决策赋能。联系方式:15311860889(微信同号) 2022/09/23 09:30
行业研究 华经情报网 2021 非券商

 

原文标题:2021年中国车用尿素行业现状、竞争格局及趋势分析,机动车排放标准趋严,行业增长加快「图」

一、车用尿素行业发展背景

机动车的排放已成多数城市的主要空气污染源,排放法规愈发严格。环保部《中国机动车污染防治年报》曾指出中重型柴油车占机动车保有量的8.9%,而其氮氧化物排放量却占到了84.8%,因此氮氧化物治理的关键在于重型柴油车尾气排放的管控。

依据《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,自2021年7月1日起,所有车辆全面实施国六a排放标准;自2023年7月1日起,所有车辆实施国六b排放标准。国六排放标准较此前标准相对严格,具体至车用尿素主要目标客群柴油重卡而言,其稳态氮氧化物限值较此前降低了八成,对稳态、瞬态工况也新增了对多种污染物的检测。

中国机动车尾气排放标准发展历程

新知达人, 2021年中国车用尿素行业现状、市场竞争格局及未来发展趋势

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

具体从柴油行业现状来看,根据国家统计局的数据,我国柴油消费总量呈每年递减的趋势,从2015年的1.74亿吨,降至2019年的1.46亿吨,而交通领域的柴油需求常年维持在柴油消费总量的65%—70%。

2016-2021年中国柴油行业产量及消费量情况统计

新知达人, 2021年中国车用尿素行业现状、市场竞争格局及未来发展趋势

注:柴油消费量2020-2021年数据未披露。

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

二、尿素产业链分析

尿素又名脲或碳酰胺,最简单的有机化合物之一。从产业链来看,上游原材料主要是三类(煤炭、天然气和焦炉气);下游需求结构广泛,在农业和工业领域都发挥着重要作用。在农业上作为优质肥料使用,在工业上不仅能用来合成塑料、药物、粘合剂、喷漆等,还可生产炼油所需的脱蜡剂、选矿的起泡剂,发泡剂AC等多种化工产品。

尿素产业链

新知达人, 2021年中国车用尿素行业现状、市场竞争格局及未来发展趋势

资料来源:公开资料整理

从产业链上游三大原材料产量情况来看,据国家统计局数据,2021年中国原煤产量为40.7亿吨,同比增长4.4%,天然气产量为2075.8亿立方米,同比增长7.8%。焦炉气是是炼焦工业的副产品。2020年我国炼焦精煤产量为4.9亿吨,同比增长4.3%。

2012-2021年中国原煤、炼焦精煤及天然气产量

新知达人, 2021年中国车用尿素行业现状、市场竞争格局及未来发展趋势

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、车用尿素行业现状分析

从尿素供给端来看,2017年-2020年,国内尿素产能呈下降趋势,落后产能逐渐退出。据统计,2021年,国内拥有尿素产能7193万吨,产能分布相对分散;尿素的产量为5455万吨,产能利用率为75.84%。

从尿素需求端来看,2017年-2021年,尿素表观消费量整体呈震荡上升趋势。2021年,尿素表观消费量为4875.2万吨,同比下降3.41%,价格大幅上涨对尿素需求起到一定程度抑制作用,但由于尿素需求相对刚性,需求下降幅度较小。

2017-2021年中国尿素行业产量及表观消费量情况

新知达人, 2021年中国车用尿素行业现状、市场竞争格局及未来发展趋势

资料来源:中国氮肥工业协会,华经产业研究院整理

从下游应用领域来看,农用施肥是尿素的主要用途,其中51%的尿素直接用于农施,15%的尿素制备成复合肥进行施肥。车用尿素市场占比为2.2%,预计未来占比将得到提升。

2021年中国尿素行业下游应用领域分布情况

新知达人, 2021年中国车用尿素行业现状、市场竞争格局及未来发展趋势

资料来源:公开资料整理

从车用尿素领域市场供需情况来看,车用尿素市场供需基本保持平衡。据统计,2021年中国车用尿素行业产量为287万吨,市场消费量约为286万吨。

2017-2021年中国车用尿素行业产量及消费量情况

新知达人, 2021年中国车用尿素行业现状、市场竞争格局及未来发展趋势

资料来源:公开资料整理

四、车用尿素行业竞争格局

从尿素行业市场竞争格局(按产能)来看,据统计,2021年中国尿素产能前四名情况为:山西天泽(290万吨,占比4.03%)、安徽昊源(220万吨,占比3.06%)、宁夏石化(212万吨,占比2.95%)、华鲁恒升(155万吨,占比2.15%),行业产能集中度低。

2021年中国尿素行业市场竞争格局占比(按产能)

新知达人, 2021年中国车用尿素行业现状、市场竞争格局及未来发展趋势

资料来源:公开资料整理

目前,车用尿素主要厂家为:可兰素环保(龙蟠科技)、悦泰海龙(中国石化)、昆仑之星(中国石油)、美丰加蓝(四川美丰)、辽宁润迪等。其中,前四家均为主板上市公司,辽宁润迪曾为新三板上市公司。2021年,龙蟠科技市占率为16%,四川美丰市场占比9%。

2021年中国车用尿素行业市场竞争格局(按产量)

新知达人, 2021年中国车用尿素行业现状、市场竞争格局及未来发展趋势

资料来源:公开资料整理

从车用尿素品牌来看,目前国内市占率前三分别是中石化旗下悦泰海龙、可兰素、中石油旗下昆仑之星,此外还有很多区域性小品牌,随着行业逐渐规范化,集中度将进一步提升。

国内主要车用尿素品牌对比

新知达人, 2021年中国车用尿素行业现状、市场竞争格局及未来发展趋势

资料来源:公开资料整理

五、车用尿素行业未来发展趋势

在未来,车用尿素行业的发展趋势主要体现在三个方面:产品品质提升、用户习惯建立、销售渠道拓宽。

1、产品品质提升:高品质、大品牌产品将逐渐成为消费主流,低质、劣质、假冒车用尿素产品将被清除出市场,品质过硬,品牌信誉度高的车用尿素生产商将得到市场认可。

2、用户习惯建立:随着环保意识的增强,消费认知的升级,用户的消费习惯逐渐养成以及相关法律法规日臻完善,国内将产生一个庞大而稳定的车用尿素客户群体。

3、销售渠道拓宽:目前车用尿素产品主要仍以小型桶装方式通过加油站、物流园、汽配店等渠道销售,运输与包装成本较高,未来随着需求量的不断增加,与加油站配套或单独建设车用尿素加注站将成为产业趋势,供应渠道将进一步完善,用户购买车用尿素的便利度将大幅提高,使用成本将有所降低。

原文标题:2021年中国车用尿素行业现状、竞争格局及趋势分析,机动车排放标准趋严,行业增长加快「图」

华经产业研究院对车用尿素行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国车用尿素行业市场全景评估及发展战略研究报告》。

华经产业研究院官网>>

更多“车用尿素”相关内容

更多“车用尿素”相关内容

新知精选

更多新知精选