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中国危化品物流主要产业政策及行业全景产业链分析

华经产业研究院 | 专注提供大中华区产业经济情报,为企业商业决策赋能。联系方式:15311860889(微信同号) 2022/09/22 09:44
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原文标题:2021年中国危化品物流发展现状分析,集中度提升,头部企业有望快速抢占市场「图」

一、危化品物流方式

危险化学品,是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。从危化品物流方式分类来看,主要分为道路运输、铁路运输、水路运输、航运运输以及管道运输5种。

危险化学品主要物流方式

新知达人, 中国危化品物流主要产业政策及行业全景产业链分析

资料来源:公开资料整理

二、危化品与安全生产相关监管政策

我国危化品与安全生产“十四五”及2021年重点任务,推进危化品安全专项整治三年行动集中攻坚行动,行业监管力度日渐趋严,对仓储管理提出了更高的要求。

危化品与安全生产相关监管政策

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资料来源:各政府网站,华经产业研究院整理

三、危化品物流行业产业链

危化品物流行业的上游行业主要包括为其提供基础服务支持的行业,如航空、船舶运输、公路、铁路、码头、仓储业以及提供燃油动力的石化行业等。交通基础设施及仓库能够为物流行业的正常运行提供基础服务设施,运输费用和仓储成本的高低对物流企业的经营具有较大影响。其下游主要是化工行业客户。

危化品物流行业产业链

新知达人, 中国危化品物流主要产业政策及行业全景产业链分析

资料来源:公开资料整理

四、中国危化品物流行业发展现状分析

1、物流业发展现状

我国社会物流总额逐步扩张的同时,现代物流产业的发展速度和专业化程度不断提升,我国社会物流效率有所改进,物流市场环境不断转好。行业内普遍以全社会物流总费用占GDP的比例来评价整个经济体的物流效率,社会物流总费用占GDP的比例越低,代表该经济体物流效率越高,物流产业越发达。2010-2021年期间,全国社会物流总费用从7.1万亿元增长至16.7万亿元,CAGR为8.09%,体现出我国物流行业在需求旺盛的情况下,物流总费用规模也不断扩大。在此期间,全国物流总费用与GDP的比例从17.30%下降至14.74%,物流效率总体有所提升。

2010-2021年全国社会物流总费用及占比GDP

新知达人, 中国危化品物流主要产业政策及行业全景产业链分析

资料来源:中国物流与采购联合会,国家统计局,华经产业研究院整理

2、主要危化品生产现状

近年来随着我国石油和化工行业的迅速发展,带动了我国危化品物流行业快速发展。据国家统计局数据显示,2021年中国乙烯产量为2825.7万吨,同比增长30.82%;烧碱产量为3891.3万吨,同比增长6.81%;硫酸产量为9382.7万吨,同比增长1.56%。

2015-2021年我国主要危化品产量情况

新知达人, 中国危化品物流主要产业政策及行业全景产业链分析

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、危化品物流市场规模

近年来,虽然对危化品的监管不断加强,但危化品物流行业还是处于分散状态,规模有待提高。据统计,2021年我国危化品物流行业市场规模为2.24万亿元,同比增长9.27%。

2015-2021年我国危化品物流市场规模及增速

新知达人, 中国危化品物流主要产业政策及行业全景产业链分析

资料来源:中物联危化品物流分会,华经产业研究院整理

4、危化品仓储库类型

目前我国仓储库类型仍以平仓和储罐(库)为主,2021年分别占比46.7%与41.2%。近几年虽然危化品仓库储存能力有所增长,但仍然难以满足市场需求,尤其是疫情影响,导致近2年对库存需求猛增。

2021年我国危化品仓储库主要类型占比(单位:%)

新知达人, 中国危化品物流主要产业政策及行业全景产业链分析

资料来源:中物联危化品物流分会,华经产业研究院整理

5、危化品物流运输价格指数

由中国物流与采购联合会危化品物流分会联合摩贝(上海)生物科技有限公司发布的危险货物道路运输价格指数2022年3月为96.01点,环比下降了0.3%。

2020-2022年3月我国危化品物流运输价格指数

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资料来源:中物联危化品物流分会,华经产业研究院整理

五、中国危化品物流行业竞争格局分析

1、行业主要参与主体

目前我国危化品物流市场的主要参与者有三类:化工企业下的物流子公司、央企型危化品物流企业和民营第三方物流公司。

中国危化品物流市场参与主体

新知达人, 中国危化品物流主要产业政策及行业全景产业链分析

资料来源:公开资料整理

2、危化品运输企业物流车数量布局

从企业规模来看,2021年前三季度车辆在50辆一下的企业占绝大多数,超60%;车辆在50-99辆的企业占比次之;100辆以上的企业占比9%,其中车辆在300辆以上的企业有35家。整体来看,行业集中度不高,以中小规模企业为主。

2021年Q3我国危化品物流规上企业物流车数量(单位:%)

新知达人, 中国危化品物流主要产业政策及行业全景产业链分析

资料来源:中物联危化品物流分会,华经产业研究院整理

3、危化品物流企业区域分布

从我国经济发展及石化产业需求来看,石化企业大部分集中在东部沿海省份,该区域石化加工类企业更为发达,华东地区和华南地区合计占据着全国70%以上的市场份额。危化品物流企业区域分布在服务主体分布趋势接近,东部沿海分布密集。

2021年Q3我国危化品物流企业区域分布(单位:%)

新知达人, 中国危化品物流主要产业政策及行业全景产业链分析

资料来源:中物联危化品物流分会,华经产业研究院整理

4、主要企业业务布局情况

目前,本行业形成了国企控股的大型企业、中小型民营企业并存的市场竞争格局。具体来看,中远海能、招商南油等大型国企控股企业,一般以油品运输为主、散装液体化学品运输为辅,内外贸兼营且外贸业务比重较高,具有运力规模较大、航线布局广泛、承运货物种类较多等综合性竞争优势;以密尔克卫、君正物流、京博物流、上海鼎衡、盛航股份等为代表的中型民营企业专注领域不同,各家企业在主要运输品类、区域等方面具有差异化竞争。

我国危化品物流主要企业业务布局情况

新知达人, 中国危化品物流主要产业政策及行业全景产业链分析

资料来源:公开资料整理

5、危化品运输车销量Top10企业

以危化品物流细分子行业危化品运输车企业的销量数据来看,2021年1-8月,全国共有78家企业实现销售,但仅有6家企业的销量超过了500辆。销量TOP10企业市场集中度为67.7%,较2020年同期提高了6.1个百分点,企业集中度进一步提升。其中湖北通威专用汽车有限公司以2206辆的销量排在首位,市场份额为18.1%。

2021年我国危化品运输车销量Top10企业

新知达人, 中国危化品物流主要产业政策及行业全景产业链分析

资料来源:中国汽车技术研究中心,华经产业研究院整理

六、中国危化品物流行业发展趋势

1、监管从严提升行业准入门槛

由于近期不断发生的重大安全事故,以及化工物流承运货物的特殊性,国家及各省市地方监管部门相继出台监管政策,规范行业运行标准,规范化工品车辆道路运行的规章制度,建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制。未来随着相关监管政策的出台及实施,我国化工物流体系的标准化建设亦将提速,从而将进一步规范行业运行标准,相关资质审批更加严格,资质健全的优质企业将快速发展,没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰;2、基于物流交付能力的分销贸易一体化供应链服务将成为进一步服务模式

借鉴海外成熟三方化工供应链服务企业(Brenntag AG、Univar Solutions等)的分销贸易业务模式,化工供应链服务行业的核心在于有效整合运营经验、安全体系、专业知识、服务能力、配套设施以及客户需求,为化工行业上下游客户提供增值服务及一站式解决方案。结合当前我国化工行业产品种类及客户分布的多元化及高度分散,化工物流服务行业普遍的业态单一、服务链条短,产业互联网模式的颠覆创新等特性,拥有网络化物流基础设施的服务商能有效借助互联网形成线上线下联动,将B2B/B2C的漏斗服务重新赋能,实现线上支付、线下门到门的高效交付,从而打通服务闭环。因此,具有物流交付能力的分销贸易一体化供应链服务商将进一步脱颖而出;

2、数字化科技手段的赋能提升化工供应链服务行业的运营效率

化工供应链服务涉及复杂的操作流程、专业的应急管理要求及多方的协调沟通,对物流业务各服务环节的信息化、可视化要求较高。随着移动互联网、工业物联网、大数据等信息技术在化工物流行业领域的广泛应用,化工供应链服务企业需要不断投入优化科技研发能力,打通不同运输方式、不同地区、不同管理机构的信息壁垒,增加对物流各环节的安全管控,全面提升化工物流运营效率;

3、市场集中度提升,头部公司有望快速抢占市场

目前化工物流行业普遍存在业态单一、区域协同不足、响应速度慢等痛点,随着化工产业升级和居民消费升级推进,化工产业链上下游将产生更多对合同物流的需求,合同物流对物流服务商的一体化服务能力及网络局部能力提出了更高的要求,其核心是为客户提供更为系统化和定制化的综合打包方案。而当前具备合同物流能力的化工物流服务商数量有限,通过提前卡位服务头部客户,在需求快速增长的同时积累服务经验、以更高的效率和品质获取更多市场份额,实现良性循环。整体上,化工物流行业具有显著的规模效应,头部公司有望继续获得快于行业的发展增速、提高市占率。

原文标题:2021年中国危化品物流发展现状分析,集中度提升,头部企业有望快速抢占市场「图」

华经产业研究院对危化品物流行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国危化品物流行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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