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中国数字化HCM产业现状、市场集中度及重点企业经营情况

华经产业研究院 | 专注提供大中华区产业经济情报,为企业商业决策赋能。联系方式:15311860889(微信同号) 2022/09/21 10:28
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原文标题:2022年中国数字化HCM规模及格局分析,集中度分散,云趋势持续加速「图」

一、HCM产业概述

1、基本定义及模块组成

数字化HCM(人力资本管理)可分为云端HCM和本地部署HCM,对比本地部署的HCM,云HCM除了敏捷、节省成本外,还同时具有满足合规要求、建立员工与HR联系、敏捷响应人力需求等优势。目前国内HCM市场极其复杂,针对不同细分业务对应多个不同功能的模块,包括招聘、测评、核心人力、绩效和学习管理等。。

HCM模块组成

新知达人, 中国数字化HCM产业现状、市场集中度及重点企业经营情况

资料来源:公开资料整理

2、发展历程

信息技术创新贯穿业务发展始终,基于云的HCM平台为核心竞争力。纵观HCM行业发展,电子化后大致经历了四个阶段,每个阶段都与计算机技术的发展密切相关。随着大数据和计算机云端技术持续发展,HCM进入数字化趋势,整体计算机技术发展提供技术支持,加之国内劳动力趋势,HCM数字快速发展。

HCM发展历程

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资料来源:华经产业研究院整理

3、竞争优势

云端HCM按照集成度可分为一体化云端HCM和非一体化云端HCM,其中非一体化HCM云端解决方案仅包括部分HCM模块,定制成本高昂背景下缺乏定制灵活性,导致整体用户体验一般,此外非一体化HCM云端交叉销售机会有限,客户价值贡献较低,每名客户所产生的收入较低。而一体化整体集成度更高,可同步解决主要问题,且定制成本低,用户体验更佳,是未来的主要发展趋势

一体化云端HCM优势

新知达人, 中国数字化HCM产业现状、市场集中度及重点企业经营情况

资料来源:公开资料整理

二、HCM发展背景

1、政策背景

国家将云计算作为底层基础技术,提出多项支持政策,推动产业发展,HCM受益快速扩张。2022年1月,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》明确提出到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP 比重达到10%。在政策的大力推动下,云计算技术与市场日益成熟,企业的上云意识和能力也在不断增强。

中国云服务相关利好文件

新知达人, 中国数字化HCM产业现状、市场集中度及重点企业经营情况

资料来源:公开资料整理

2、整体HCM行业市场规模

宏观经济增长+行业转型推动,国内企业数量快速增长的同时对人服外包的需求旺盛,中国企业数量预计从2016年的2600万家增长至2021年的4842万家,2021年国内HCM市场规模达3714亿元,预计将在2027年实现9860亿元,2021-2027年复合年增长率达17.7%。

2017-2027年中国HCM行业市场规模及预测

新知达人, 中国数字化HCM产业现状、市场集中度及重点企业经营情况

资料来源:北森控股招股书,华经产业研究院整理

三、数字化HCM和云端HCM产业现状

1.数字化HCM市场规模

就我国数字化HCM市场规模变动情况而言,近年来,国家大力推动各行业的数字化转型进程,企业管理人力资源的市场需求也进一步扩张,尤其是在疫情的环境中居家办公、在线招聘的需求有明显的增长,带动我国HCM数字化产业规模高速增长,数据显示,2020-2021年我国数字化HCM规模增长都在19%以上,截止2021年规模已达189亿元,预计随着产业继续发展,2027年有望突破达590亿元。

2017-2027年中国数字化HCM行业市场规模及预测

新知达人, 中国数字化HCM产业现状、市场集中度及重点企业经营情况

资料来源:北森控股招股书,华经产业研究院整理

2、细分市场

就细分云端HCM市场规模而言,长期以来,本地部署HCM软件一直是中国HCM市场的主流交付模式,由于云端技术的普及以及企业对灵活、易于使用和实惠的HCM服务不断增长的需求,云端HCM解决方案正在兴起,市场规模和占比持续提升,数据显示,2021年我国云端HCM市场规模已达55亿元,同比2020年增长27.9%,占比数字化整体从2017年的23.4%到2021年的29.2%,预计随着云端需求持续增长,2027年占比有望超过一半。

2017-2027年中国云端HCM行业市场规模及预测

新知达人, 中国数字化HCM产业现状、市场集中度及重点企业经营情况

资料来源:北森控股招股书,华经产业研究院整理

3、对比美国

相较美国先进的数字化HCM水准,我国数字化HCM发展较晚且规模较小,仍有较大的可渗透空间,数据显示2021年我国数字化HCM和云端HCM渗透率分别为5.1%和29.2%,相较美国的37.3%和69.3%仍有较大差距,目前我国数字化HCM市场规模美国的仅为13.5%左右,从规模和渗透率整体来看,随着国内云计算和人力管理方式升级需求持续增长,未来数字化HCM规模将持续增长。

2021年中美数字化和云端HCM规模及渗透率对比

新知达人, 中国数字化HCM产业现状、市场集中度及重点企业经营情况

注:数字化渗透率为数字化HCM/HCM,云端渗透率为云端HCM/数字化HCM

资源来源:北森控股招股书,华经产业研究院整理

四、HCM竞争格局

1、市场集中度

中国云端HCM解决方案市场相对分散,2021年五大企业的市场份额约为30.9%,相较2020年的29.7%小幅度上升。在2020年前五大云端HCM解决方案提供商中,北森是按收入计的最大提供商,市场份额为12.0%,其高于第二及第三大企业的总和,整体来看,对比2020年结构来看,北森下降了0.4个百分点,而第二至五名企业份额皆出现小幅度上升。

2021年中国五大云端HCM提供商收入及份额占比

新知达人, 中国数字化HCM产业现状、市场集中度及重点企业经营情况

资源来源:北森控股招股书,华经产业研究院整理

从2020年HCM SaaS市场份额结构来看,北森作为国内HCM SaaS龙头占比达15%左右,肯耐斯特、浪潮位列二三位,分别占比9%和6%。整体来看,北森在数字化HCM整体领域占据主要市场份额,加之当前市场内的头部集中度不高,资源较为零散,北森后期发展空间较大。

2020年中国HCM SaaS主要厂商市场份额占比情况

新知达人, 中国数字化HCM产业现状、市场集中度及重点企业经营情况

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

2、北森控股经营现状

整体营收来看,北森控股FY2019-2022的两项主营业务发展良好,特别是在疫情的推动之下,市场对于居家办公和线上招聘的需求增长明显,各行业的数字化转型进程加快。但在整体经济下行的背景下,企业对于招聘和用人的需求有所下降,随着未来的经济复苏,北森的营业收入增速也有望提升。毛利率相对稳定,在60%左右,但整体净利润水平仍处于逐步复苏中,存在较大提升空间。

2019-2022年北森控股业务收入及毛利率走势

新知达人, 中国数字化HCM产业现状、市场集中度及重点企业经营情况

资料来源:北森控股公报,华经产业研究院整理

五、HCM产业链影响因素分析

1、社会劳动力

根据世界银行数据,中国劳动力人口在2021年达7.94亿人,远高于印度(印度虽然人口结构更年轻,但女性劳动力文化社会地位地下导致劳动力占比较低)、美国、印尼等国家,位居世界第一。根据2020年第七次人口普查我国劳动力人口占总人口的63.4%,尽管劳动力人口比例今年来有一定程度的下滑,但劳动力市场仍庞大,在此背景下, 企业对灵活用工、劳务派遣和劳动力管理的需求也随之上涨。

2021全球主要国家劳动力数量排名情况

新知达人, 中国数字化HCM产业现状、市场集中度及重点企业经营情况

资料来源:世界银行,华经产业研究院整理

随着疫情导致全球经济下行,加速我国新生儿数量下降趋势,2021年仅为1062万人,低生育率将导致我国人口结构持续向老龄化转变,短期来看,国内劳动力变化幅度较小,对HCM影响较小。长期来看,劳动力数量下降将对人才管理需求作出更多挑战。

2001-2021年中国新生儿出生数量走势图

新知达人, 中国数字化HCM产业现状、市场集中度及重点企业经营情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、需求结构

就HCM SaaS子行业分布而言,HCM主要包括员工工资绩效管理、劳动力招聘和管理等,对比2020年整年数据来看,员工绩效管理和薪酬管理出现较大提升,分别上升了2%左右,与之对比招聘/人才收购和劳动力管理分别出现2%和3%的下降,可以看出随着经济结构改变,劳动力招聘和用人需求下降,而人才管理需求尤其工资和绩效结构管理反之出现较大上升。

2021年下半年中国HCM SaaS各子市场份额

新知达人, 中国数字化HCM产业现状、市场集中度及重点企业经营情况

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

六、数字化HCM

HCM行业整体受下游企业人才管理需求推动,2020-2021年疫情背景下叠加全球经济下降,国内整体用力成本压力增大,企业招聘和人才管理需求下降,与之相对而言,企业对人员薪酬和绩效要求等管理需求增长,目前国内疫情仍反复,对HCM产业发展造成一定影响,且HCM产业整体产品服务仍处于早期发展阶段,整体市场认可度和渗透率仍存在较大发展空间,未来相关计算领域技术发展、人口结构变动及整体劳动力经济变动或造成较大影响,整体来看,产业仍有较大开拓空间。

原文标题:2022年中国数字化HCM规模及格局分析,集中度分散,云趋势持续加速「图」

华经产业研究院对数字化HCM行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国数字化HCM市场全景评估及投资规划建议报告》。

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