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2021年智能控制器行业竞争格局、重点企业经营情况及发展趋势

华经产业研究院 | 专注提供大中华区产业经济情报,为企业商业决策赋能。联系方式:15311860889(微信同号) 2022/09/21 09:55
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原文标题:2021年中国智能控制器行业发展现状分析,智能化趋势推动行业快速发展「图」

一、概述

智能控制器是其中为完成特定用途而设计实现的计算机控制单元,它一般是以MCU芯片或DSP芯片为核心,依据不同功能要求辅以外围模拟及数字电子线路,并置入相应的计算机软件程序,经电子加工工艺制造而形成的电子部件,主要可分为电子型智能控制器、标准型智能控制器和通讯型智能控制器三类。

智能控制器的主要分类

新知达人, 2021年智能控制器行业竞争格局、重点企业经营情况及发展趋势

资料来源:公开资料整理

二、驱动因素

1、政策

智能控制器作为智能物联、智慧发展的必备器件,近年来,国家有关部门陆续出台一系列相关政策,支持、鼓励行业的发展,为行业提供了良好的政策环境。

中国智能控制器行业部分相关政策一览表

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资料来源:公开资料整理

2、技术专利

从行业相关技术专利情况来看,随着我国智能控制产业的不断发展,相关技术专利数量也随之不断增长。据资料显示,2021年我国智能控制器相关专利申请数为1497件,同比增长8.3%。

2015-2021年中国智能控制器相关专利申请量情况

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资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理

三、产业链分析

1、产业链

智能控制器行业产业链上游主要为IC(集成电路)、PCB(印制电路板)、分立器件、电阻、电容器等零部件;中游为智能控制器生产供应环节;下游主要应用于汽车电子、智能家居、家用电器、电动工具、工业设备、健康护理等领域。

智能控制器行业产业链结构示意图

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资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

近年来,在市场拉动和政策支持下,我国集成电路产业快速发展,整体实力显着提升,集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小,封装测试技术逐步接近国际先进水平,集成电路产量也随之不断增长。据资料显示,2021年我国集成电路产量达3594.3亿块,同比增长37.5%。

2015-2021年中国集成电路产量及增速情况

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、下游端分析

汽车电子是智能控制器最大下游应用领域,随着近年来汽车智能化和电动化趋势的影响,汽车电子广泛应用于汽车各种领域中。受益于汽车电子市场的快速成长,汽车电子类应用逐渐成为全球被动元件大厂的支柱性收入。近年来,中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长,据资料显示,2021年我国汽车电子市场规模达1104亿美元,同比增长7.3%。

2017-2021年中国汽车电子行业市场规模及增速情况

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资料来源:公开资料整理

四、全球现状

1、市场规模

随着全球智能化产业的迅速发展,加上5G通讯技术的不断完善,市场对智能控制器需求不断增长,促进了全球智能控制器市场规模的增长。据资料显示,2021年全球智能控制器行业市场规模达17197亿美元,同比增长6.8%。

2016-2021年全球智能控制器行业市场规模情况

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资料来源:公开资料整理

2、应用结构

从行业应用结构来看,汽车电子是全球智能控制器最大的应用领域,占比约为25%左右,其次为家用电器、电动工具及工业设备领域,占比分别为20%和16%。

全球智能控制器下游应用结构分布情况

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资料来源:公开资料整理

五、中国现状

1、市场规模

随着我国互联网和通讯技术的不断发展,各产品及行业领域的互通性不断加强、大数据应用等智能化需求将大幅度增加,持续刺激家用电器、汽车电子和电动工具及设备等领域对智能控制器需求的增长。据资料显示,2021年我国智能控制器行业市场规模为26513.5亿元,同比增长11.3%。

2016-2021年中国智能控制行业市场规模及增速情况

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资料来源:公开资料整理

2、应用结构

从行业应用结构来看,我国智能控制器行业重点布局在汽车电子、家用电器、电动工具及设备这三大领域,其中汽车电子市场占比最大,达24%;其次,家用电器市场占比16%,电动工具及设备市场占比13%,智能建筑及家居、健康及护理和其他市场分别占比为11%、4%和32%。

中国智能控制器下游应用结构分布情况

新知达人, 2021年智能控制器行业竞争格局、重点企业经营情况及发展趋势

资料来源:公开资料整理

3、企业情况

从行业企业情况来看,随着我国智能控制器行业的不断发展,行业相关企业数量也随之逐年递增。据资料显示,2021年我国智能控制器行业相关企业注册量为25704家,同比增长60.7%。

2015-2021年中国智能控制器相关企业注册量情况

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资料来源:企查查,华经产业研究院整理

六、竞争格局

1、市场格局

从行业市场竞争格局来看,我国智能控制器行业市场集中度较高,2020年行业CR3达62%。其中拓邦股份占比为25%,和而泰占比为21%,代傲(控制器)占比为16%。

2020年中国智能控制器行业企业格局分布情况

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资料来源:公开资料整理

2、重点企业

深圳拓邦股份有限公司成立于1996年,是全球领先的智能控制方案提供商,专注于智能控制领域,坚持“敏捷创新伙伴”的价值理念,以技术创新驱动公司发展,已形成“四电一网”(电控、电机、电池、电源和物联网平台)的综合技术体系,面向家电、工具、新能源、工业和智能解决方案等行业,目前已成为家电、工具行业智能控制解决方案的领导者,新能源、工业和智能解决方案的创新引领者。据资料显示,2021年拓邦股份智能控制电子业务营收达77.67亿元,同比增长39.69%,毛利率为21.28%。

2015-2021年拓邦股份智能控制电子业务营收情况

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资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

从营收结构分布来看,2021年拓邦股份智能控制电子业务营收中工具占比最高,达38.55%,其次为家电和新能源,占比分别为38.1%和15.98%。

2021年拓邦股份智能控制电子业务营收结构分布情况

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资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

七、发展趋势

1、政策助力行业发展

智能控制器为国家鼓励发展的高科技领域之一。国务院提出《中国制造2025》计划,明确提出加快发展智能制造装备和产品,统筹布局和推动服务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。预计将带动家电制造向智能化、网络化升级,为中国家电工业的转型升级发展带来较好的战略机遇。基于未来发展重点和家电及家居智能化,国家和地方均出台了一系列支持政策,有力地促进了智能控制器行业的发展与繁荣。未来,智能控制器行业的相关政策将持续助力智能控制器行业的发展。

2、技术提升推动行业发展

随着技术进步及生活品质的不断提高,与人们生活息息相关的各种设备正从电子化时代向智能化时代转变,终端用户对产品自动化和智能化的需求越来越高。智能控制器也面临着技术突破、产品质量提升、市场需求扩大等重大变革,下游智能化终端产品对智能控制器的要求越来越高、功能越来越强大,产品的技术含量和附加值不断提升,对智能控制器厂商的技术开发能力、新产品研发能力、快速响应能力等提出更高的要求。预计随着技术的不断发展,将进一步助推我国智能控制器行业发展。

3、智能家居需求扩大带动行业发展

中国智能家居落地应用场景多种多样,主要涉及家庭安防、智能照明、智能家电和智能影音等场景。在智能视频分析、前端计算能力与光源显示技术的发展成熟下,各互联网头部企业纷纷加入智能电视与智能音响的战局,激烈的行业竞争将有效推动产品迭代与功能升级,智慧屏、激光电视、消费级智能投影设备的市场规模在不断扩大,家庭娱乐中心趋势明显。预计随着智能家居产品规模的扩大,将带动智能家居产品中的智能控制器的发展。

原文标题:2021年中国智能控制器行业发展现状分析,智能化趋势推动行业快速发展「图」

华经产业研究院对智能控制器行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国智能控制器行业市场运行现状及投资战略研究报告》。

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