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中国婴幼儿奶粉行业发展历程、上下游产业链及市场竞争格局

华经产业研究院 | 专注提供大中华区产业经济情报,为企业商业决策赋能。联系方式:15311860889(微信同号) 2022/09/20 10:16
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原文标题:2021年中国婴幼儿奶粉行业现状及竞争格局分析,草饲奶粉成高端奶粉市场新势力「图」

一、婴幼儿奶粉概述

婴幼儿奶粉根据奶源不同可分为,普通奶粉、有机奶粉和草饲奶粉,草饲奶粉指可自然漫步于天然的牧场中,并主要以鲜草为食的奶牛所生产的牛奶制成的奶粉。根据蛋白来源不同可分为,配方牛奶粉、纯羊乳配方奶粉、含牛乳蛋白配方羊奶粉、豆基配方奶粉、配方驼奶粉。根据食用人群不同可分为1段、2段和3段奶粉。

婴幼儿奶粉分类

新知达人, 中国婴幼儿奶粉行业发展历程、上下游产业链及市场竞争格局

资料来源:公开资料整理

不同类型婴幼儿配方奶粉差异主要从奶牛、食物、饲养条件和进食范围来看,普通奶粉对奶牛、饲料、饲养条件的要求比较低,挤奶频率和进食范围没有限制;有机奶粉需要严格按照有机农业标准生产,需要有机饲草、有机饲料,奶牛在适当的季节在户外适当运动,挤奶频率有限制,不能使用激素、抗生素等化学药剂;草饲奶粉需要新鲜牧草及草类饲料,多数时间在户外散养,不同草饲标准有不同的挤奶频率,也不能使用激素、抗生素等化学药剂。

不同类型婴幼儿配方奶粉差异

新知达人, 中国婴幼儿奶粉行业发展历程、上下游产业链及市场竞争格局

二、草饲奶粉行业发展背景

草饲奶粉行业尚处起步阶段,2016年“草饲食品”成为新的消费趋势,2016年至2018年“草饲奶粉”研发面世。近年来草饲认证标准颁布、知名乳企纷纷入局促进了行业发展。

草饲奶粉行业发展历程

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资料来源:公开资料整理

草饲奶粉行业的发展驱动因素主要有四个方面,国家政策推动、居民消费能力提升、父母追求高品质原生态的育儿观念以及生产技术升级助力草饲奶粉行业快速发展。

草饲奶粉行业发展环境

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资料来源:公开资料整理

三、草饲奶粉产业链

草饲奶粉的产业链主要是通过原材料供应及加工生产,再进入各大奶粉品牌商,然后通过各渠道销售,最后到达消费者手中,全程都有物流运输参与。

草饲奶粉产业链

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资料来源:公开资料整理

四、奶粉行业现状

近年来我国出生率逐年下滑,但短期内新生儿数量仍然可观,二孩比例持续较高水平,有望减缓出生率下滑趋势。

2017-2021年中国出生人口和出生率统计

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资料来源:公开资料整理

从母婴消费规模来看,母婴消费规模未受出生率下滑影响,近年来稳步增长,2021年达34591亿元,预计2023年将突破4万亿元大关。

2017-2024年中国母婴消费规模及增速

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资料来源:公开资料整理

随着居民可支配收入和母婴消费规模的持续提升,近年来婴幼儿奶粉市场规模稳步增长,2020市场规模达到1764亿元,预计2023年将突破2000亿元。

2016-2023年中国婴幼儿奶粉市场规模及增速

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资料来源:公开资料整理

根据国家商务部数据,国产、国际品牌的婴幼儿奶粉零售价格持续增长,2021年国产品牌婴幼儿奶粉211.6元/斤,国际品牌婴幼儿奶粉257.8元/斤,高端化趋势明显,整体发展势头向好。

2016-2021年中国婴幼儿奶粉零售价格变化趋势

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资料来源:商务部,公开资料整理

五、婴幼儿奶粉消费偏好

从消费者购买奶粉考虑因素来看,安全是消费者首要的考虑因素,超七成消费者选购奶粉时看重产品的安全性婴幼儿处于生长发育的关键时期,且婴儿的肠胃普遍敏感脆弱,家长们在购买奶粉时同样会关注产品的营养、奶源、易吸收性等多方面因素。

2022年消费者购买奶粉考虑因素

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资料来源:公开资料整理

电商平台和母婴门店是消费者首选的奶粉购买渠道。疫情后国际航班数量下降,国际离境免税店生意受阻,海南离岛免税店受到消费者青睐,20.3%的消费者选择通过海南免税渠道购买奶粉。

2022年奶粉购买渠道统计

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资料来源:公开资料整理

消费者对奶源地有明显偏好,超七成倾向选择来自新西兰的草饲奶粉。中国和澳大利亚的草饲奶粉也是46%左右的消费者的选择。

2022年消费者偏好奶源地分布

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资料来源:公开资料整理

六、中国婴配奶粉行业竞争格局

2020年中国婴幼儿配方奶粉市场CR10为76.9%,前五大品牌分别为飞鹤、惠氏、达能、君乐宝、澳优。CR10中有5个国产品牌,2020年飞鹤的市占率超越惠氏成为第一,达到14.80%,君乐宝占比为6.9%,澳优占比为6.3%。

2020年中国婴配奶粉竞争格局(以零售额计)

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资料来源:公开资料整理

原文标题:2021年中国婴幼儿奶粉行业现状及竞争格局分析,草饲奶粉成高端奶粉市场新势力「图」

华经产业研究院对婴幼儿奶粉行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国婴幼儿奶粉行业发展前景及投资战略咨询报告》。

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