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2021年我国冷库行业发展现状、重点企业经营情况及发展趋势

华经产业研究院 | 专注提供大中华区产业经济情报,为企业商业决策赋能。联系方式:15311860889(微信同号) 2022/09/20 10:08
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原文标题:2021年中国冷库容量、区域分布及竞争格局分析,冷库建设标准与成本越来越高「图」

一、冷库的分类与用途

冷库是制冷设备的一种。冷库是指用人工手段,创造与室外温度或湿度不同的环境,也是对食品、液体、化工、医药、疫苗、科学试验等物品的恒温恒湿贮藏设备。冷库通常位于运输港口或原产地附近。冷库与冰箱相比较,制冷面积更大,且有共同的制冷原理。目前,我国的冷库分布在不同行业,根据不同分类方法和角度,可将冷库分为多种类型:

冷库的基本类型与用途

新知达人, 2021年我国冷库行业发展现状、重点企业经营情况及发展趋势

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

二、中国冷库行业发展相关政策

从我国近两年冷库行业相关政策来看,政策的要点在增加冷库数量以及提高冷库设施水平。其中提到适当增加定点冷库数量、重点支持建设通风贮藏库、机械冷库、气调贮藏库,以及预冷设施和配套设施设备等。由此来看,我国冷库行业建设的支持性政策较多,预计冷库行业建设将迎来进一步发展。

2021-2022年我国冷库行业发展政策

新知达人, 2021年我国冷库行业发展现状、重点企业经营情况及发展趋势

资料来源:公开资料整理

三、冷库行业产业链

从我国冷库行业产业链结构来看,上游主要包括内部基本设备、核心零部件、配套设备,构成了我国冷库的主要基础设施;中游为各类冷库建筑;下游根据运送产品的不同可分为果蔬流通、乳制品流通、水产品流通等。

冷库行业产业链

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资料来源:公开资料整理

四、中国冷库行业发展现状分析

1、库容量

据统计,2017-2021年我国冷库容量从3609万吨增长至5224万吨,年复合增长率为9.7%,保持了稳定的增长率。两年前还是两位数增长,随着冷链基础设施政策的引导和企业布局完善,全国库容量基数较大,增长率首次低于10%。

2017-2021年我国冷库总容量及增速

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资料来源:中冷联盟,华经产业研究院整理

2、区域分布

根据全国冷库库容的地区分布情况来看,华东、华南及华北地区的冷库库容容量较大。其中华东地区的冷库库容容量共计2086.31万吨,占比达40%。

2021年我国冷库库容区域分布(单位:%)

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资料来源:中冷联盟,华经产业研究院整理

从各省市冷库面积来看,据统计,2021年,我国各省市冷库面积排名前三的分别为山东省、广东省及上海,这三省冷库面积分别为625.28万吨、455.09万吨和410.11万吨。同时结合全国冷库库容总量来计算,前十省市冷库库容集中度超过60%。

2021年我国各省市冷库容量Top10

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资料来源:中冷联盟,华经产业研究院整理

3、仓储形态分布

冷库仓储形态方面,近两年我国冷库的主要仓储形态为平库与楼库,坡道库尚未普及,主要分布在一线城市。在2019年时楼库与平库的占比分别为49.71%与47.49%,坡道库仅有2.8%。预计未来坡道库的占比将会越来越多,2021年坡道库占比增长至9.27%,楼库与平库占比约在45%左右。

2021年我国冷库仓储形态占比(单位:%)

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资料来源:物联云仓,华经产业研究院整理

4、冷库仓储价格情况

据统计,深圳、东莞、海口等地的冷库仓储价格较高,其次是北京、武汉、上海、沈阳等地区,冷库租金高于5元/托/天,总体东部地区冷库资源相对紧缺,冷库价格相对较高;从冷库仓储低价地区来看,郑州、济南等城市冷库仓储租金都有不同程度的增长,合规冷库的需求不断增加,价格也会随之上涨;深圳、郑州、西安、昆明等城市的冷库价格波动较大。

2021年H1我国主要城市冷库仓储价格情况

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资料来源:中物联冷链委,华经产业研究院整理

5、冷库制冷系统性能对比

按照所使用的制冷剂的不同,可以大致将制冷系统分为氟利昂制冷系统、氨制冷系统和CO2制冷系统。氨制冷系统、氟制冷系统和CO2系统各有优缺点,根据各自的特性也会产生不同的问题。

冷库制冷系统性能对比

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资料来源:公开资料整理

五、中国冷库行业竞争格局分析

1、整体格局

我国冷库市场竞争格局层次分明,对于大型的冷库设备,大冷和烟台冰轮处于双寡头垄断的地位,有来自地方企业和中型民营企业的入驻,但大冷和烟台冰轮的地位比较稳固,拥有较高的市占率。

冷库竞争格局

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资料来源:公开资料整理

2、百强企业区域分布

在2021年全国冷库中,冷库百强企业总库容量为2037万吨,约占全国总库容量的39%,同比下降4个百分点,行业整体集中度不高,头部企业还在成长,发展黄金周期依然存在,2021年冷库百强企业分布在23个省市地区,其中华东地区有4家入围百强企业,库容量为9168万吨,占百强企业的45%,冷库分布总体呈现出"东多西少"区域分布不均的特点。

2021年我国冷库百强企业地区分布

新知达人, 2021年我国冷库行业发展现状、重点企业经营情况及发展趋势

资料来源:中冷联盟,华经产业研究院整理

3、主要上市公司业务布局情况

冷库行业的上市公司中,海容冷链、冰轮环境、冰山冷热等公司业务占比较高,均在70%以上,从业务布局区域来看,大部分企业均集中于国内业务布局。

2021年我国主要上市公司冷库业务布局情况

新知达人, 2021年我国冷库行业发展现状、重点企业经营情况及发展趋势

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

从我国冷库行业代表性上市公司冷库相关产品产销量来看,大部分企业在2021年保持产略大于销的情况。其中同飞股份、冰轮环境及雪人股份冷库相关产品产销量均突破上万台,产销情况领先。具体产销量如下:

新知达人, 2021年我国冷库行业发展现状、重点企业经营情况及发展趋势

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

六、中国冷库建设与升级趋势

1、站位要高

冷库首先是保障食品安全的重要载体,是乡村振兴产业升级的转化器,是城市消费者离不开的大冰箱。因此,冷库建设要合规、货品要合法、运营要规范,库内卫生要达标、冷库安全要放在第一位。

2、看清冷库全生命周期成本,不要只算眼前账

冷库项目从拿地建设到后期运营是一个长期的过程,这其中除了拿地和建设成本外,日常的折旧、空库招租、打冷费、设备维护升级、人员薪资、库存周转等也是不得不重视的软性成本。

3、冷库建设标准会越来越高

随着冷链行业标准化、规范化程度不断提高,建造高标准冷库成为行业共识。高标库已不仅仅局限在北上广深等一线城市,优质农产品产地、港口码头等都是需求场景。

4、冷库建设成本会越来越高

随着原材料和人工成本上涨,建造冷库投入巨大、回收周期长、运营成本高,企业需根据实际需求审慎决策。目前来看,央企、国企、有资本背景的物流地产商等可能更适合参与其中。

5、冷库价格竞争越来越激烈

可以预见,在接下来的1-2年内,在一线城市、新一线城市,以及冷链流通节点属性比较强的二线城市,高标冷库之间的价格竞争不可避免,更不用说标准不高的其他冷库。主要原因是目前高标库扎堆建设,存量冷库市场需求无法满足。

6、冷库建设定制化

从目前的行业调研数据也可以看到包括区域中转仓、配套加工仓、中央厨房等多种功能性仓库发展势头良好,能够满足企业的各种定制化需求,受到更多客户的青睐,千库一面的格局将会被打破。

7、冷库运营是短板

如何利用好现有冷库资源,盘活各类资源物尽其用,在满足业务运作及发展需求的同时,提高资源利用率,减少投入浪费,是未来发展又一亟待关注的问题。冷库的专业运营人才缺乏是摆在所有从业者面前的难题。

8、园区化和智能化冷库是趋势

单一冷库可承接的业务需求有限,从过去的单一温区到现在的多温区,未来的冷库一定会向园区化衍变,体现集群优势和多要素协同优势。同时,在智能化、数字化方面落下的功课要加快补上,当前的冷库市场还是劳动密集型作业,不可能一直持续下去。

原文标题:2021年中国冷库容量、区域分布及竞争格局分析,冷库建设标准与成本越来越高「图」

华经产业研究院对冷库行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国冷库行业市场运行态势及投资战略研究报告》。

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