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略受春节错位影响,疫情影响尚不明显

进门财经 | 领先的机构投研服务平台 2020/02/14 16:46

2020年这场突如其来的疫情,带给食品产业诸多压力和挑战,同时也打开了更多机遇与商机。消费者对于健康安全饮食的关注达到全新高度,具有大健康基因属性的品类与产品大受青睐,其中植物基食品高速升温、高品质面食制品需求暴增。

华创证券食品饮料分析师方振在进门财经路演时认为,略受春节错位影响,疫情影响尚不明显。

一、白酒线上销售量减价增

线上销售量减价增,茅台电商渠道放量。1月阿里渠道酒类总计销售额28.93亿元,同增31.03%,销量1223.42万件,同降0.71%,均价236.50元,同增31.97%。

 1月国产白酒线上销售额17.87亿元,同增60.02%,销售量418.00万件,同降7.30%,均价427.60元,同增72.62%。从销售额排名来看,茅台五粮液洋河占据前三。

 从品牌看,茅台销售额同增166.68%,五粮液销售额同增52.52%,洋河销售额同增24.42%,泸州老窖销售额同增59.24%。

新知图谱, 略受春节错位影响,疫情影响尚不明显 茅台电商渠道春节放量,名酒价格均有所提升。分品牌来看,1月茅台销售额3.18亿元,同比增长166.68%,位居行业首位,均价1264.31元,同比增长108.82%;五粮液销售额2.12亿元,同比增长52.52%,均价655.32元,同比增长67.78%。

洋河销售额2.12亿元,同比增长24.42%,均价598.38元,同比增长13.87%;泸州老窖销售额1.59亿元,同比增长59.24%,均价473.03元,同比增长23.06%。

二、乳制品线上销售延续高增

线上销售延续高增,酸奶占比有所降低。阿里渠道1月行业销售额10.53亿元,同比增长115.08%,销售量1594.87万件,同比增长80.43%,平均产品价格66.01元,同比增长19.20%。

分子品类来看,白奶占比52.57%,同比下降9.90pcts,酸奶占比22.50%,同比下降10.03pcts。

其中1月白奶销售额为5.53亿元,同比增长81.00%,均价80.06元,同比增长23.99%;1月酸奶销售额2.37亿元,同比增长48.76%,均价62.20元,同比增长8.06%。

新知图谱, 略受春节错位影响,疫情影响尚不明显 蒙牛线上份额持续高增,伊利光明增速放缓。1月阿里渠道伊利销售额为2.15亿元,同比增长54.97%,销量318.55万件,同比增长32.54%,均价67.52元,同比增长16.93%。

 

1月阿里渠道蒙牛销售额为2.72亿元,同比增长241.72%,销量375.03万件,同比增长181.71%,均价72.56元,同比增长21.30%。1月光明销售额4426.03万元,同比增长14.53%,销量67.39万件,同比增长8.10%,均价65.68元,同比增长5.95%。

 

伊利1月线上份额为20.43%,同比下降7.92pcts,蒙牛1月线上份额为25.85%,同比提升9.58pcts,线上格局基本保持稳定。

 

蒙牛产品领跑白奶酸奶热销排行。1月阿里渠道蒙牛产品领跑白奶酸奶品类,其中蒙牛特仑苏(16盒装)销售额6111.18万元,位居白奶榜首,均价90.00元,与上月持平;伊利金典纯牛奶(24盒装)销售额1791.47万元,均价130.0元,与上月持平,本月销售额位居白奶榜第二。

 

酸奶方面,伊利安慕希(12+4盒装)销售额2614.82万元,均价69.9元,与上月持平,位居酸奶榜首;蒙牛纯甄(24盒装)销售额1626.69万元,均价132.0元,与上月持平。

 

新知图谱, 略受春节错位影响,疫情影响尚不明显

三、调味品品牌格局稳定

 

行业增速持续回落,集中度继续提升。1月份阿里渠道日常调味品子行业销售额1.12亿元,同比下降30.20%,销售量471.04万件,同比下降24.16%。分品牌来看,海天、李锦记、千禾销售额位居前3名,分别占比17%、9%、8%。

 

主要调味品牌来看,海天销售额为1897.54万元,同比增长47.96%;李锦记销售额为967.96万元,同比增长76.68%;千禾销售额为851.62万元,同比增长13.51%;厨邦销售额为482.43万元,同比增长56.65%;欣和销售额为413.13万元,同比下降3.86%。

 

海天产品依旧强势,李锦记位居榜单首位。从1月热销产品来看,在酱油热销产品前十名中,海天占据六名,分列二、五、六、八、九、十位,具有明显优势;千禾产品占据两名,分列第三、第四位;李锦记占据第一、七名,增长迅速。

 

新知图谱, 略受春节错位影响,疫情影响尚不明显

 

四、保健食品线上增速保持稳定

 

行业销售额同比持平,品牌店占比持续提升。1月阿里渠道保健食品销售额13.97亿元,同比增长0.07%,环比下降30.96%,销售均价141.21元,同比增长1.30%,其中海外保健食品1月销售额6.88亿元,同比增长5.38%,环比下降33.63%。

 

分渠道看,天猫渠道销售额达4.98亿元,同比增长26.88%,淘宝渠道销售额1.90亿元,同比下降27.09%;天猫渠道销售占比72.44%,同比提升12.27pcts,品牌店占比持续提升。

 

新知图谱, 略受春节错位影响,疫情影响尚不明显

汤臣倍健增长较快,Swisse位居次席。1月汤臣倍健、Swisse、修正分别位列保健食品阿里系线上销售额前三名,其中汤臣倍健销售额1.14亿元,位居第一,同比增长15.19%;Swisse1月线上销售额9130.16万元,同比增长4.53%,排名第二。

 

修正销售额2773.01万元,排名第三。集中度来看,线上CR5占比为19.78%,同比下降0.54pct。Swisse天猫销售占85.59%,同比提升5.99pcts,Muscletech天猫销售占比87.93%,同比提升6.68pcts。

 

维生素类产品较受欢迎,钙片等产品销售良好。保健食品热销产品总榜中膳食补充剂类和营养类产品较受欢迎。分品牌看,汤臣倍健维生素咀嚼片较为热销;Swisse维生素、钙片较为热销。

 

Lifespace海外销售增速放缓,均价同比略有提升。1月Lifespace海外益生菌销售额614.51万元,同比增长18.25%,销量3.97万件,同比增长15.01%,均价为154.62元,同比增长2.82%。

新知图谱, 略受春节错位影响,疫情影响尚不明显

五、休闲食品行业增速小幅放缓

 

行业增速小幅放缓,龙头表现继续强势。1月阿里系休闲食品线上销售额103.15亿元,同比增长5.37%;销量为2.76亿件,同比下降2.54%;均价37.31元,同比增长8.11%。

 

分子行业看,坚果类销售额37.24亿元,位居行业第一;饼干类销售额14.93亿元,位居行业第二;糕点类销售额13.81亿元,位居行业第三。

 

新知图谱, 略受春节错位影响,疫情影响尚不明显 坚果销售额位列第一,销量价格均有提升。1月坚果线上销售额37.24亿元,同比增长18.63%,连续3个月位列子行业第一,销售量5910.68万件,同比增长1.19%,均价为63元/件,同比增长17.24%。

 

松鼠百草味增长快速,集中度有所增长。1月阿里系休闲食品销售额Top3仍为三只松鼠、百草味和良品铺子,其中三只松鼠1月销售额18.45亿元,同比增长21.84%,销量3122.12万件,同比增长1.30%,均价59.09元,同比增长20.28%。

 

百草味1月销售额11.92亿元,同比增长11.46%,销量2178.90万件,同比下降5.83%,均价54.72元,同比增长18.35%;良品铺子1月销售额5.72亿元,同比增长62.28%,销量1266.04万件,同比增长7.48%,均价45.17元,同比增长50.99%;休闲食品行业线上集中度继续提升,CR3为34.99%,同比提升7.65pcts。

 

坚果和零食年货大礼包品类销售火爆。1月阿里系休闲食品热销榜排名第一为三只松鼠产品。三只松鼠热销榜单Top3为三只松鼠年货坚果大礼包8袋、13袋、9袋装,销售额分别为3.16亿元、9452.70万元、7316.58万元。

 

百草味热销Top3为年货坚果大礼包、年货坚果礼盒和年货零食大礼包,销售额分别为2.70亿元、6387.63万元、4142.65万元。

 

良品铺子热销Top3为年货坚果大礼包、干果零食整箱礼盒和干果零食混合装大礼包,销售额分别为8285.57万元、3878.78万元、3356.55万元。

 

六、奶粉行业保持稳健增长

 

行业销售基本持平,爱他美龙头地位稳固。1月阿里渠道婴幼儿牛奶粉子行业销售额8.09亿元,同比增长0.02%,销售量291.65万件,同比下降10.34%,均价277.44元/件,同比增长11.56%。

 

分品牌来看,爱他美、飞鹤、a2销售额位居前3名,分别占比25.16%、12.63%、11.55%,其中爱他美销售额为1.44亿元,同比增长6.99%,均价为282.14元/件,同比增长16.41%,销量为50.95万件,同比下降8.09%;飞鹤销售额为7214.32万元,同比增长41.54%,均价为286.64元/件,同比下降25.47%,销量为25.17万件,同比增长69.35%。

 

a2销售额为6598.10万元,同比增长13.70%,均价为383.03元/件,同比下降5.88%,销量为17.23万件,同比增长20.81%;美赞臣销售额为5352.20万元,同比下降15.56%,均价为288.63元/件,同比增长3.02%,销量18.54万件,同比下降18.04%。

 

新知图谱, 略受春节错位影响,疫情影响尚不明显 惠氏表现亮眼。从1月热销产品来看,在婴幼儿牛奶粉热销产品前10名中,惠氏启赋占据两位,分列第一、三位;飞鹤占据两位,分列第二、六位;爱他美占据两位,分列第四、十位。

 

文章主要内容为华创证券食品饮料分析师方振在进门财经路演核心观点