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经验之谈!小微企业风控尽调的这些要点,你要知道!

融易学租赁研究院 | 优质线上+线下知识学习提供商 2020/02/12 18:25

前海融资租赁俱乐部约稿作者-周微-核建租赁

READING编者的话

身边有一些朋友开始做中小企业的时候很苦恼,由于企业信息的不公开,好多公司别说审计报告,可能连财务报表都没有,平时用的各种评价指标都派不上用场,业务同事不知道怎么去说服风控同事,风控同事又无法核实项目公司的真实情况,很多项目由于看不懂、看不清,可能在风控没有开始尽调前就已阵亡了。

以前对接平台或上市公司的时候,直接给一份资料清单,审计报告、可研报告、工商信息、行政审批等各种手续一应俱全,基本不用担心资料造假。而在小微企业尽调的过程中,考验风控人员的核心能力就是判断资料信息的真假。中小企业财务不规范、资料不健全是整个行业的普遍现象,因此,在尽调过程中不能按照大企业尽调要求面面俱到,只需要我们透过部分现象抓住核心点即可。

每一家公司都有自己的一套业务和风控流程,笔者跟据自己的从业经验对在项目推进过程中的一些需要注意的点进行罗列,希望能对大家的工作有一些帮助。

1

业务拓展阶段

一般公司大多都会要求客户提供财务报表、纳税报表、银行流水、工商基础信息、公司章程、资产清单、设备发票、设备买卖合同、上下游客户资料、征信报告、老板个人资产证明等等。

这里提醒广大业务同事们,不要照着资料清单拿着资料回去给风控就不管事了,客户是你的,在报风控前最好自己先审一遍。毕竟项目出了险,跟客户喝茶的还是你。所以,在这里有一些需要注意的点提醒一下:

项目来源: 很多公司很在乎项目的来源,比如自行开发、中介推荐、供应商推荐、内部推荐、同业推荐等等。

渠道商的合作: 建议业务同事们选择一些靠谱的渠道资源,一定要选择靠谱的渠道,跟人家接触你要先搞清楚对方或对方公司是干什么的。 最好是能够直接跟客户对接,这样尽可能保证你获取的资料的真实性、完整性和及时性。

资料搜集: 在进行资料搜集的过程中,尽可能地从环节上保证所获取资料的真实性,比如征信报告,建议业务人员现场陪同客户从当地人行打印;银行流水,如果客户业务发生量不是特别大的,建议从银行柜台机器打印;设备发票,尽可能地拿到原件。

2

风控初审阶段

对于很多租赁公司来讲,如果每个项目都有风控到现场的话,成本可能会相当的高。因此,风控初审都是基于业务同事前期搜集的资料和一些公开信息的资料进行初判。

各家租赁公司有自己的风控准入标准,业务量的数量多少也不尽相同。既然选择做小微,那么只能是从数量上来获取效益,因此,对于风控人员的工作效率要求也较高。

笔者根据自己的从业经验谈从以下几个方面谈一下风控人员如何快速地判断项目是否可以继续推进。

标的物: 租赁的核心就是标的物,因此适合的标的物是租赁项目深入推进的基础(当然也有一些租赁公司是关注的其他东西)。 首先,租赁物是否真实存在是我们要首先进行确认的,建议大家逐一的去核对资产负债表、固定资产清单、设备发票等;其次,核对标的物是否有重复融资也是我们重点关注的问题,中登网和工商抵押登记查询核实;再次,某些回租的设备要与供应商确认尾款是否有结清;最后,也是需要注意设备的所有权是否属于申请公司名下,千万不要只听客户讲,还要有相应的法律证明资料。

征信报告: 征信是我们了解客户信用的重要参考资料,建议有条件的公司客户提供的公司征信和实控人个人征信都要由公司同事 现场陪同打印。 别说你会看征信,如果你看到的是假征信,要来有何用? 这里教大家一些简单识别征信真假的点,如征信报告日期、水印、企业中征码、查询日期、企业登记日期、存续期间、股东信息、公共查询记录等等。某些企业在提供资料时称自己没有办理过贷款,故征信空白,但一些常规的要素并不因为该公司没有信用记录而不显示,请大家尤其要注意。同理,个人信用报告也有很多需要注意的地方,由于内容太多,后面有专门文章进行分析。

诉讼情 况: 相信广大风控同事都有这种职业病,拿到客户全名的时候就想看看有无诉讼情况。 什么样的诉讼才应该值得我们注意呢?这里我要强调一下,不是已完结的诉讼就不重要,一家企业的诉讼历程也在一定程度上反应了企业的发展历程。如,买卖合同纠纷、工程纠纷、劳动纠纷,若某一期间密集发生该类诉讼纠纷,那么我们是不是可以从侧面看出该企业在产品质量上是否有问题、工程进度延后、裁员等等信息。此外,关注未决诉讼、重大金额诉讼、被执行案件、涉嫌刑事犯罪等信息。

负面信息: 在网络信息时代,任何负面信息都有可能被公众所知晓,并被无限放大甚至影响公司的生产经营。 例如暴力征地、工人罢工、环境污染、行政处罚、偷税漏税……

银行流水: 关于银行流水,相信大家都有不同的方式获取,这里我建议由公司同事现场陪同去银行打印。 为啥呢?从这些年尽调的情况来看,一些跟金融公司多次大交道的公司,在咱们风控人员还没进入财务办公室的时候,人家已经将网银系统打开,要什么期间的流水人家都配合你打印或者导出。曾经看过一位同业的文章,客户电脑连网线都没插,而你要查的东西什么都有。所以,你在现场获取的东西难道就是真的东西吗?那么机打的流水就能保证是真的吗?事实上,市场上机打流水造假有很多,但也有办法去核实,比如,机打流水每页下方都会有一组验证码,咱们风控同事可根据验证码去各家银行官网进行验证。(文末附部分银行查验网址)

3

现场尽职阶段

风控现场尽调力求资料和信息的真实性,以期掌握客户最真实的经营状况。客户越是没有准备的,越是大家都容易忽略的东西,才是真实的。

很多客户在风控现场尽调前都会问咱们业务同事,尽调的时候风控要看些什么。咱们业务同事也怕风控现场问一些敏感问题,提前问风控要问哪些问题或需要什么资料。记得有位同业有句让我印象深刻的话“这个行业人才在流动,人渣也在流动”,很难保证面前的客户资料和信息不是中介或者某些别有用心之人包装过后的。

现场尽调主要注意哪些呢?

观察环境: 一些资深的风控会在拜访客户前,或者拜访后在客户工厂门口或周边观察,工厂员工人数、进出货情况、班制、工作时长、员工上下班打卡等等信息; 另外就是负责人办公室环境的观察、办公设备陈列、实控人身体状况、与员工关系等等。

记得以前领导去客户办公室交谈,这个老板穿得很朴实,要不坐在办公室你都不知道他就是公司的老板,自始至终大家都觉得这个是一位老实人、实干家。恰好中途领导上厕所,而老板办公室就有单独的厕所,领导发现在屏风后面放着巨大的观赏石,据说是价值不菲。回去过后,领导就把这个项目毙了。

负责人交谈: 具体聊经营情况、设备情况、客户资源、管理分工、行业趋势、未来规划、过去经历、个人资产情况、家庭成员情况、兴趣爱好等等。

财务交谈: 财务的工作经历、公司的经营情况、负债、报税、营收情况、科目明细、客户回款情况、上游进货渠道、账期、金融机构借款情况、老板个人资产和其他一些私人情况等等。

员工交谈: 包括生产员工、保安和清洁工等。 问题主要有工作班制、有无加班、产品质量、设备运营情况、老板对生产的重视程度、员工人数等等。

设备核实: 现场核实标的物与发票和报表的一致性,包括机身铭牌,注意观察有无张贴别家租赁公司标签。 同时,应注意客户现场生产设备数量,估算客户当前产能和产值。

财务核实: 报税系统一定要现场查看,重点科目明细如货币资金、存货、应收、其他应收、在建工程、固定资产、短期借款、长期借款、应付、其他应付、财务费用等等,所有银行账号、流水明细、还款流水等等。

附:

银行流水验证码核验网址:

(中国銀行)

https://ebsnew.boc.cn/boccp/businessCodeQuery.html

(工商銀行)

https://mybank.icbc.com.cn/icbc/tokenVerify/frameset.jsp

(浦发銀行)

http://ebank.spdb.com.cn/net/perEStmpValidateInput.do

(宁波銀行)

https://mybank.nbcb.com.cn/doorbank/signetQuery.do

(中信銀行)

https://etrade.citicbank.com/portalweb/html/voucherSearSys.html

(交通銀行)

http://www.bankcomm.com/BankCommSite/shtml/jyjr/cn/7924/9484/list.shtml?channelId=7158

(南京银行)

https://ebank.njcb.com.cn/perbank/e_seal.do

(平安银行)

https://ebank.sdb.com.cn/corporbank/validateElectroStamp.do

(民生银行)

https://ent.cmbc.com.cn/eweb/static/electNoteCheckmain.html

(广发银行)

https://ebanks.cgbchina.com.cn/perbank/Eseal.do

(台州银行)

http://www.tzbank.com/huidan.jsp

(杭州银行)

https://ebank-public.hzbank.com.cn/fee/html/official/verification.html

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