45亿元！世茂集团转让上海外滩茂悦大酒店予上海地产

REITOWIN | 盈睿 日签：

继续割肉出清的世茂集团，又一核心资产被国资接盘。

2022-01-29

1月28日，世茂集团控股有限公司发布出售酒店物业公告。

01  45亿元出让上海外滩茂悦大酒店

公告显示，于2022年1月28日，该等卖方及担保人与买方订立出售协议。据此， 世茂 间接全资附属公司第一卖方及第二卖方 同意向上海地产(集团)有限公司出售销售股份 (相当于目标公司上海世茂北外滩开发建设有限公司的全部注册资本)，及第三卖方同意向买方转让销售债权的权利， 总代价为人民币45亿元 。

公告显示，目标公司为于2002年在中国成立的有限责任公司，由第一卖方及第二卖方分别拥有65.3846%及34.6154%权益， 主要资产为位于上海虹口区外滩黄浦路199号的“上海外滩茂悦大酒店” 。

公告显示，代价由订约各方经参考(其中包括)销售债权的金额及于2021年12月31日目标公股权的估值人民币37.768亿元(由独立估值师使用资产法进行估值)，以及店服务的市场需求后，公平磋商厘定。

代价第一笔分期付款，即约人民币36.5亿元，将于交割完成日由买方支付，并直接用作解除酒店物业按揭、其应收账款的押记及目标公司的其他产权负担；代价余款将于完成向买方转让销售股份及转让销售债权后支付。

据悉，目标公司于2021年12月31日的未经审核资产净值约为人民币391,600,000元。视乎最终审计，预期世茂将会变现出售收益约人民币30.1亿元，其乃参考目标公司于2021年12月31日的账面值计算得出。于完成出售事项后，世茂将不再于目标公司拥有任何权益。

02  不断割肉抛售核心优质资产的世茂

资料显示， 上海外滩茂悦大酒店位于外滩北端，距离外白渡桥几步之遥 。该酒店由世茂集团投资建造，于2007年开业，是 凯悦酒店集团旗下君悦（GrandHyatt）品牌 ，酒店为120米高双子塔结构，分为东、西两楼，共计32层，地下3层，占地面积约1.37万平方米，总建面约为10.99万平方米。

酒店共设有631间客房(包括48间套房)、水疗中心及健身中心、多个多用途会议室，并有两个宴会厅、四间餐厅、12个地面及175个地下停车位。

据悉，这曾是世茂最赚钱的一个酒店。世茂集团年报信息显示， 2019年该酒店的收入曾达到3.94亿元的高峰 ；之后由于疫情影响， 在2020年共实现收入1.69亿元，次于上海佘山世茂洲际酒店；2021年上半年，外滩茂悦实现收入约0.93亿元 。

有消息指出， 此前上海外滩茂悦酒店放售估值为56亿元，此番出让的价格较此打了大约8折 。

世茂摆上货架的酒店资产并不只有这一处。除前述上海外滩茂悦外，另外三个位于上海的豪华酒店也已摆上货架，分别为上海佘山世茂洲酒店、上海佘山世茂御臻品之选酒店，以及与上海世茂广场打包出让的世茂康莱德酒店。三处资产合计评估值约为174.6亿元，并有抵押融资共101.23亿元。

自去年12月以来，世茂集团已公开披露多宗资产处置公告。其中包括20.86亿港元出售香港物业，10.6亿元出售上海黄浦路地块，以及18.445亿元出售所持广州亚运城项目股权。