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到2030年,电动汽车的生产将因消费者需求和汽车制造商投资而有所变化

IHS Markit | 汽车市场洞见 2022/01/26 00:01

新知达人, 到2030年,电动汽车的生产将因消费者需求和汽车制造商投资而有所变化

图片由Stephanie Brinley/埃信华迈提供

主要成果

  • 随着2021年全球范围内对一系列政策变化的承诺以及汽车制造商宣布对电动汽车的进一步投资,市场对电动动力系统正日益重视,汽车行业向电动汽车(EV)的转型正在加速。

  • 尽管有望在2030年取得巨大进展,但在向电动汽车转型方面仍有很长的路要走。对2030年预期变化的评估有助于了解行业可能的发展,但在2030年至2040年期间,关键参与者和关键生产地区可能会再次发生变化。

  • 到2030年,全球电动汽车的生产可能集中在主要汽车制造商:预计这些企业的产量将占电动汽车产量的76%,但企业数量只占到所有电动汽车生产商的10%。不过,在哪些企业将成为全球主要汽车制造商方面,变化正在到来。

  • 随着电动汽车不断发展以满足消费者需求,预计到2030年,电动汽车的可用性将更广泛地分布在各个汽车细分市场。

2021年,在全球各国政府和企业承诺实现碳中和的鼓舞下,多家汽车制造商加强了对转向电动汽车的承诺。各国为实现2015年《巴黎协定》目标所作出的承诺以及2021年在格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会(COP26)上作出的进一步承诺也令汽车制造商深受鼓舞。在本报告中,我们将着眼于汽车行业的这些新承诺和新变化以及全球动态,是否会改变人们对纯电动汽车(BEV)将转型成为主要推进系统的预期。与2017年发布的一份报告类似,我们对电动汽车领域的主要汽车制造商的地位、汽车细分市场的变化以及电动汽车普及的潜在速度进行了预测。在这份报告中,我们将对2021年的预期(基于12月轻型汽车产销量预测)与2030年的预期进行比较。

电动汽车将在哪里生产?

在之前的报告中,我们已经探讨了有关电动汽车生产地点的发展。尽管汽车制造商宣布的制造投资和计划产量不断增加,但电动汽车生产集中的地区并没有发生显著变化。增加投资并未改变生产电动汽车的地点,主要原因是生产仍然集中在轻型汽车市场规模最大的地区。此外,这还与中国监管推动的电动汽车普及速度较美国市场更快有关。尽管近几个月来发布了多则在北美生产电动汽车的公告,但其中一些公告不够详细和清晰,从2027年开始,投资将对电动汽车生产带来更大的影响。尽管一些工厂将在2024年至2026年之间投产,但我们评估计划生产能力可能会缓慢增长。此外,一些公告仅仅表明有意在某个地区增加电动汽车生产,但并没有说明生产的具体工厂或时间表。

在全球产量方面,大中华地区生产主导地位并没有发生改变。2021年,该地区整体轻型汽车产量增加,电动汽车产量也创下了历史最高。前三大地区(大中华区、欧洲和北美)生产了约70%的轻型汽车。随着电动汽车的生产刚刚开始蓬勃发展(采用电动推进系统的汽车约占2021年轻型汽车产量的6%),91%的电动汽车是在上述三个地区生产。2021年,大中华区占电动汽车产量的58%,其次欧洲是20%和北美达到近12%。到2030年,我们预计电动汽车产量将占全球轻型汽车产量的36%左右,其中87%集中在三大地区。特别是在电动汽车扩张和普及的这一阶段,电动汽车产量的增加将首先发生在大批量生产领域。随着丰田和现代加大在电动汽车领域的投入,日本和韩国将成为第四大电动汽车市场,到2030年将占全球电动汽车产量的8.9%。

新知达人, 到2030年,电动汽车的生产将因消费者需求和汽车制造商投资而有所变化

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尽管北美(尤其是美国)仍然是一个备受关注的市场,但就电动汽车产量而言,将继续落后于大中华区和欧洲,在整体轻型汽车产量方面也是如此。我们预测到2030年,北美电动汽车产量将占全球电动汽车总产量的约15.5%,高于2021年的11.8%。相比之下,该地区轻型汽车产量到2030年预计将占全球轻型汽车总产量的16.5%。我们预测,欧洲电动汽车产量占全球电动汽车总产量的比例将从2021年的20.5%增长至2030年的31%。随着欧洲和北美电动汽车产量增加,大中华区电动汽车产量占全球电动汽车产量的比例将从2021年的58%降至2030年的40%。不过,所有地区的产量都在大幅增长,在这些百分比的背后是强劲的销量增长。到2030年,我们预计大中华区将生产1,490万辆电动汽车,欧洲将生产1,160万辆,北美将生产580万辆。

前十大电动汽车制造商:2030年将会花落谁家?

2021年十大电动汽车制造商的名单与2030年预计的制造商名单明显存在差异。2021年,有多家中国汽车制造商进入前十名,但随着时间的推移,预计大型传统汽车制造商将在榜单中占据主导位置。2021年,全球最大的电动汽车制造商包括比亚迪、上汽通用汽车合资企业(JV)、长城汽车、上汽集团、广汽集团和长安汽车。这些公司将被通用、福特和丰田所取代。2021年和2030年位居前列的汽车制造商包括大众汽车、雷诺-日产-三菱联盟、现代、戴姆勒、Stellantis和吉利。此外,2021年至2030年期间,生产电动汽车的汽车制造商总数将从74家增加至89家。据预测,到2030年,排名前12位的电动汽车制造商将生产近80%的电动汽车,相比之下2021年这一比例为75%。尽管产量的增加取决于新老厂商电动汽车产量的增加,但整体来看,排名前十的电动汽车制造商仍将占据产量的绝大多数。到2030年,排名前12位的电动汽车制造商的平均产量将达到250万辆,而规模较小的77家汽车制造商的平均产量将达到9.9万辆。这与我们对轻型汽车总产量的预期相似,不过电动汽车的产量规模较轻型汽车有所缩小。在轻型汽车总产量方面,排名前12位的汽车制造商所占比例较为稳定,达到77%,仅占汽车制造商数量的10%。我们预测到2030年,排名前12位的轻型电动汽车制造商的产量将接近7,900万辆(每家约660万辆),其余汽车制造商的平均产量约为23.1万辆。当然,汽车制造商的实际产量并非这么容易就能达到平均水平,但数据表明,在电动汽车第一个过渡阶段,竞争正日益激烈。

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