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私募机构2022年市场展望(中信建投)

侠说 | 公众号《侠说》;官网:www.guotaixia.com 2022/01/26 00:05
行业研究 中信证券 券商

正文如下

2022 年的宏观环境与 2019 年类似,呈现经济退、政策进的组合,差别在于 2022 年存在结构性估值偏高的特性。

2022 年全 A 盈利将显著下降,盈利确定性更加稀缺。

2022 年景气度将扩散转移,扩散方向在于双碳方向,风光电向电网、 储能的转移和新能源汽车向智能化汽车、整车、汽车零配件方向的转移,市场更加均衡。

2022 年主要的风险点在于:海外收紧政策超预期、大宗商品供需再一次恶化、地产下行失速。

2022 年主要看好双碳、新能源车方向的景气度扩散、高端制造、PPI-CPI 剪刀差收窄后中下游行业的业绩改善。

新能源行业短期市场给的预期比较充分,潜在的波动率比较大,需要从赛道投资切换到精选成长的投资方式。

报告节选内容如下:

新知达人, 私募机构2022年市场展望(中信建投)

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