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3过3!电线电缆检测“国家队”过会!

尚普IPO咨询 | 2022/01/25 22:59

1月25日, 创业板 上市委举行了2022年第4次发审会议 ,共审议3家企业的IPO申请,3家均通过。

新知达人, 3过3!电线电缆检测“国家队”过会!

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江苏沃得农业机械股份有限公司

江苏沃得农业机械股份有限公司是国内领先的大型现代化农业机械装备制造商 ,主要从事农业机械产品的研发、生产和销售,致力于为客户提供现代农业全程机械化的专业机械装备。同时,发行人肩负民族品牌走向世界的使命,积极践行“走出去”和“一带一路”国家战略,产品畅销印度尼西亚、缅甸、厄瓜多尔、印度、孟加拉国、哥伦比亚、泰国、秘鲁等 39 个国家和地区,旨在成为在全球范围内具有竞争力的农业机械制造企业。

IPO保荐 机构 为海通证券,审计机构为中天运,律所为国浩(上海)。

1、控股股东及实际控制

公司的控股股东为丹阳实业。

实际控制人为王伟耀、张阿美夫妇 ,截至本招股说明书签署日,王伟耀、张阿美分别持有丹阳实业 80.00%和 20.00%的出资额,通过丹阳实业合计间接持有沃得农机 125,161.14 万股即 73.62%的股份。

2、业绩情况

2018年至2020年及2021年1-6月,公司营业收入分别为41.35亿元、46.26亿元、69.77亿元和35.74亿元;同期对应的扣非后归母净利润分别为6.68亿元、7.30亿元、11.18亿元和3.44亿元。

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3、募集资金运用

此次IPO拟募集资金60亿元,将用于“沃得农机农业机械装备改扩建工程建设”等6个项目以及补充流动资金。

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4、 上市委现场问询问题

1.发行人实际控制人及其近亲属控制的企业较多,部分企业业务与发行人业务存在关联性,且发行人曾向关联企业拆出大额资金。

请发行人进一步说明:

(1)上述关联方主要客户、供应商与发行人重叠情况;

(2)是否存在生产、销售与关联方相互依赖的情形;

(3)是否存在关联方为发行人分摊成本、承担费用等利益转移的情形;

(4)实际控制人通过发行人现金分红归还资金拆借款的合理性。请保荐人发表明 确意见。

2.报告期内,发行人将申报会计师由立信会计师事务所更换为中天运会计师事务所。请发行人说明变更申报会计师 的合理性。请保荐人说明对变更事项所实施的核查方法、核 查程序、核查结论。

3.请发行人结合部分经销商同时经营新农机、二手农机的情形,说明发行人及经销商是否存在骗补和套补的情况, 如经销商出现违规行为导致发行人承担连带责任的,是否有 追偿措施或相关约定。

请保荐人发表明确意见。

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深圳市智立方自动化设备股份有限公司

深圳市智立方自动化设备股份有限公司属于高端装备制造行业,是一家专注于工业自动化设备的研发、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业 ,为下游客户智能制造系统、精益和自动化生产体系提供定制化专业解决方案,产品包括工业自动化设备、自动化设备配件及相关技术服务。公司核心业务为自动化测试设备及自动化组装设备业务,主要应用于消费电子、电子烟、工业电子、汽车电子、半导体等领域客户产品的光学、电学、力学等功能测试环节,以及产品的组装环节,帮助客户实现生产线的半自动化和全自动化,提高生产效率和产品良品率。

IPO保荐机构 为民生证券,审计机构为天健,律所为中伦。

1、控股股东及实际控制

公司控股股东、实际控制人为邱鹏、关巍、黄剑锋 ,直接及间接控制公司 93.2970%的股份。截至报告期末,邱鹏直接持有公司 43.6736%的股份,并通过群智方立控制公司 4.9500%的股份;关巍直接持有公司 31.2714%的股份;黄剑锋直接持有公司 13.4020%的股份。

2、业绩情况

2018年至2020年及2021年1-6月,公司营业收入分别为2.85亿元、2.82亿元、3.53亿元和2.67亿元;同期对应的扣非后归母净利润分别为5,815.20万元、8,842.19万元、9,584.34万元和5,298.70万元。

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3、募集资金运用

本次IPO拟募集资金6亿元,将分别用于自动化设备产能提升项目、研发中心升级项目及补充流动资金项目。

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4、 上市委现场问询问题

1.报告期内,发行人对苹果公司及其指定电子产品智能制造商销售收入占比均较高。请发行人说明其拓展苹果公司以外的新客户的计划,以及在电子烟、工业电子、汽车电子 三大新应用领域方面的业务拓展情况。请保荐人发表明确意见。

2.民生投资存在入股发行人的情形。请发行人说明该入股行为是否影响保荐人的客观、公正立场,是否符合相关规定。请保荐人发表明确意见。

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上海国缆检测股份有限公司

上海国缆检测股份有限公司是国内领先的电线电缆与光纤光缆及其组器件的独立第三方检验检测服务机构之一 ,主营业务为电线电缆及光纤光缆的检测、检验服务,涵盖相应的检验检测、设备计量、能力验证等,还包括相关的专业培训、检查监造、标准制定、工厂审查、应用评估等专业技术服务。公司是行业内少数能够覆盖电力电缆、通信电缆及光纤光缆、裸电线及导体制品、电气装备用电线电缆、电磁线(绕组线)五大线缆产品领域的检测机构。

IPO保荐机构为 国泰君安,审计机构为容诚,律所为国浩(上海)。

1、控股股东及实际控制

公司的控股股东是上海电缆所 ,截至本招股说明书签署日,上海电缆所直接持有公司 38,250,019 股股份,占公司总股本的 85.00%。

上海市国有资产监督管理委员会持有申能集团 100%股权,是公司的实际控制人。 上海市国资委是根据上海市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构。

2、业绩情况

2018年至2020年及2021年1-6月,公司营业收入分别为1.62亿元、1.63亿元、1.78亿元和1.04亿元;同期对应的扣非后归母净利润分别为5,599.03万元、5,029.90万元、5,512.56万元和3,331.74万元。

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3、募集资金运用

本次IPO拟募集资金3.04亿元,用于超高压大容量试验及安全评估能力建设项目、高端装备用线缆检测能力建设项目、设立广东全资子公司项目、数字化检测能力建设项目。

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4、关注点

2019 年、2020 年,发行人的营收同比分别增长 0.95%和 8.95%;发行人 2021 年上半年营收同比增长 29%,全年营收同比增长 23%。

请发行人结合行业发展情况,说明 2021 年营收增长相对较快的合理性。

请保荐人发表明确意见。

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