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半导体市场年底或迎来衰退,巨头博弈将愈演愈烈

探索科技TechSuagr | 2022/01/25 11:04

据美国研究机构Gartner数据显示,2021年全球半导体营收高达5835亿美元,同比增长25.1%,首次突破了5000亿美元大关。反观2021年,全球半导体市场趋势可谓跌宕起伏。在全球疫情反复无常中,半导体产业链经历了一场前所未有的变局,供应链短缺与市场强劲需求形成极大反差,半导体市场规模迎来强机遇、强风险的高速发展期。Gartner研究副总裁Andrew Norwood也表示,半导体下游市场强劲需求以及原材料价格飙升,推动了半导体平均销售价格上涨,为2021年整体收入增长做出了贡献。

全球半导体市场发展螺旋式上升

长期以来,半导体市场呈现出高弹性的趋势特征,在放缓回落与强劲复苏中周而复始。从历年来Gartner公布数据来看,延续2010年市场繁荣趋势,2011年半导体市场规模达到3020亿美元。整体来看,在2016年之前,半导体市场一直在3000亿美元左右徘徊。受到存储器市场需求高度拉动,2017年半导体产业市场规模达到4217亿美元,完成了4000亿美元的突破,同比增长21.9%。这也是自2010年33%增速后,半导体市场又一次实现了两位数增长率。

成于内存,同样也败于内存。2018年下半年开始,由于智能手机、PC等下游市场需求增速放缓,NAND闪存、DRAM等市场严重萎靡,OEM库存高企,存储器价格不断下滑。在这种趋势下,2019年全球半导体市场萎缩至4223亿美元,跌幅达11%。到了2020年,即使饱受疫情、自然灾害等因素影响,半导体市场仍然以强增长姿态逆势复苏,内存、GPU和5G芯片等需求增长,持续引领着全球半导体市场增长。其中,内存表现良好,占据了2020年半导体销售额的26.7%,并延续至2021年。

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2011-2021年全球半导体市场规模

从更长远的时间线上来看,半导体市场螺旋式上升的发展趋势更为显著。从IC Insights报告可以看出,全球半导体产业大致以4至6年为一个产业景气周期,综合各种宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素,半导体市场以此周期不断向前发展。

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英特尔与三星的冠军争夺战

从全球半导体市场格局来看,得益于存储业务强劲增长,2021年三星超越了英特尔成为营收最高的芯片供应商。三星电子半导体收入在去年飙升31.6%,达到759.5亿美元。与三星电子的强势增长不同,英特尔去年的半导体收入731亿美元,增幅仅有0.5%。即使英特尔仍排在第二位,但在全球前十大半导体供应商的强烈对比下,英特尔的增幅显得有些捉襟见肘。

对此,在彭博主办的The Year Ahead论坛上,英特尔CEO 基辛格表示,英特尔在过去很长一段时间都是行业龙头,如今由于对现有技术的骄傲自满,英特尔逐渐被三星、台积电等企业超越。他还强调,英特尔正在迎头赶上,未来将在四年内发展五个制程节点。近日,英特尔宣布了1000亿美元的芯片投资计划,致力于提高产能,重振英特尔昔日雄风。

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2021年全球前十大半导体供应商

(数据来源:Gartner)

事实上,这并非英特尔第一次被三星赶超。2017年,三星电子首次以611.6亿美元收入超越英特尔,成为全球最大的半导体供应商,打破了英特尔连续25年以来的稳固地位。长期来看,三星的优势在于DRAM、NAND闪存等存储器产品,而英特尔则仰仗于个人电脑用CPU。在个人电脑需求触顶,市场需求倾斜至存储器时,英特尔优势不再。反之,对于三星也同样如此。

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2011-2021年三星&英特尔市场规模

AMD强势逆袭

在Gartner的排名中,2021年出现了一个新面孔。AMD以158.9亿美元的市场规模、22.9%的增速,冲进了全球前十。回顾2021年,AMD可谓风生水起,“AMD YES”的呼声也愈发高涨。在x86 CPU市场,AMD正在不断蚕食英特尔的市场份额。据研究分析公司Mercury Research报告称,2021年第三季度,AMD占据了x86 CPU市场接近25%的市场份额。

随着摩尔定律逐渐触及物理极限,英特尔在芯片工艺制程的升级中越来越后继无力,一度被消费者调侃为“牙膏厂”。在这种趋势下,AMD凭借锐龙系列服务器打了一个漂亮的翻身仗,成为了英特尔的头号竞争对手。进入2022年,预计个人电脑市场将大幅度降温,未来英特尔与AMD的竞争将会更加激烈。从去年初起,英特尔制定了一系列战略,从IDM2.0到进军元宇宙,再到5G云网融合,企图扭转不利局面。

东芝走向没落

21世纪以前,东芝的业务遍及制造、发电、半导体、基建、计算机、家电等众多领域,凭借着雄厚的技术实力,创造了无数个全球第一与亚洲第一。进入21世纪,日本消费电子产业全面萎缩,东芝开始盘算着其转型大计。然而,正是这次转型,成为了东芝逐渐走向没落的导火索。2006年起,东芝前后斥资70亿美元收购美国西屋公司,全力布局其能源与核电业务。随后,在经历了金融危机、财务丑闻之后,东芝深陷经营困境,开启了不断拆分自保的道路。

而从Gartner排名来看,从2011年至2018年,东芝从第三名连续下滑至退出前十。2018年,贝恩资本收购了东芝存储,并于次年改名铠侠。随后,铠侠开始活跃在全球半导体市场,并于2020年交出了102亿美元的成绩,以30.4%的增长率从2019年的14名冲到第九名。而东芝却在不断拆分、卖身中被掏空,曾经的“日本之光”逐渐熄灭。

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2011年全球前十大半导体供应商

(数据来源:Gartner)

半导体市场或于2022年第四季度迎来衰退

除了上述企业,SK海力士、美光、高通、博通、TI等企业技术积累深厚,在过去十年间市场份额持续平稳波动,市场排名变化不大。从全球半导体市场发展趋势来看,WSTS(世界半导体市场)曾于去年年度预测,2022年半导体市场将继续保持同比正增长8.8%。近日,Future Horizons领先行业分析师Malcolm Penn也对此做出中期预估,他表示2022年年增长率为10%,但半导体市场的衰退将于2022年第四季度或2023年第一季度到来。

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