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8000亿肥料市场迎来大变局,生物肥料会成为增长引擎吗?| 2021年度盘点

35斗 | 未来农业服务平台 2022/01/25 09:59

几千年来, 土壤肥力的管理一直困扰着农民。 人们尝试过天然或有机的来源: 堆肥、动物粪便、人类粪便、收获的矿物质和人类生产过程的副产品等。 从19世纪开始,围绕合成肥料发展起一个农业产业,这种转变对改变全球粮食系统非常重要。 在1961年到2019年间,氮肥的使用量增加了800%,为提高传统粮食系统生产力贡献了30%的力量,这也成为绿色革命的一部分。

就中国市场而言,35斗根据不同口径统计数据汇总发现,目前化学肥料市场规模在7000亿左右,有机肥市场规模在1200亿左右,合计超过8000亿元。在化肥零增长、绿色种植等政策影响之下,化学肥料和有机肥料呈现出一减一增的情况,化学肥料市场逐渐释放出份额,让位于有机肥,有机肥料成为了行业关键的增长引擎。

本文中,我们将从几个方面总结及展望肥料市场的概况与趋势。1.技术路径和产品细分;2.行业案例及资本动向;3.行业关键变量分析,有机肥缘何成为增长引擎。

一、2 大技术路径,肥料市场的“流派”

肥料(fertilizer)是适用于土壤或植物组织的天然或合成的营养元素,通常直接用于土壤或喷洒于叶片。根据维基百科,约30%-50%的作物产量增加得益于有机或无机的商业肥料。

据全球肥料行业的非盈利组织国际肥料协会(IFA)总干事Charlotte Hebebrand,从 1961 年到 2015 年,化肥消费量增长了近六倍(从 32 到 1.84 亿营养吨),以跟上同期人口从 31 亿增加到 74 亿的步伐。肥料养活了世界上约 50% 的人口,相当于每天约 200 亿份膳食。

肥料的施用率取决于土壤肥力,通常通过土壤测试和特定作物来测量。肥料以固体和液体的形式施用于农作物,大约90%的肥料以固体形式施用,最广泛使用的固体无机肥料是尿素、磷酸二铵和氯化钾。

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图:肥料的技术路径

肥料依成分可以分为无 机肥料和有机肥料。根据提供的营养素不同, 无机肥料 又可分为氮肥、磷肥、钾肥以及复合肥,即由两种或多种营养成分组成的肥料,其中氮肥可以促进作物叶片生长,磷肥可以促进根、花、种子、果实的发育,钾肥可以促进茎干生长旺盛,水分在植物体内流通,促进开花结果。

有机肥料 按技术路径可分为农家肥、水溶肥和微生物肥料。

—— 农家肥 指在农村中收集、积制和栽种的各种有机肥料, 如人粪尿、厩肥、堆肥、绿肥、泥肥、草木灰等, 一般能供给作物多种养分和改良土壤性质 。其特点是:原料来源广,数量大,成本低;养分全面,含量低;肥效慢,但肥劲稳而持久,须经微生物分解转化后才能为植物所吸收利用。

—— 水溶肥 是指能够完全溶解于水的含氮、磷、钾、钙、镁、微量元素、氨基酸、腐植酸、海藻酸等复合型肥料。从形态分有固体水溶肥和液体水溶肥两种。可采用水肥同施,以水带肥等方式,实现了水肥一体化,它的有效吸收率高出普通化肥一倍多,达到80%-90%;而且肥效快,可解决高产作物快速生长期的营养需求。配合滴灌系统需水量仅为普通化肥的30%,而施肥作业几乎可以不用人工,大大节约了人力成本。目前,水溶肥料在农业部登记产品有1万多种。

—— 微生物肥料 是指以微生物的生命活动为核心,使农作物获得特定的肥料效应的一类肥料制品。微生物资源丰富,种类和功能繁多,可以开发成不同功能、不同用途的肥料。而且微生物菌株可以经过人工选育并不断纯化、复壮以提高其活力,特别是随着生物技术的进一步发展,通过基因工程方法获得所需的菌株已成为可能。

二、资本动向与行业案例,百花齐放竞争春

据不完全统计,2021年,肥料行业共发生8次融资。

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图:2021年肥料行业融资事件(如有遗漏,欢迎联系本文作者)

数据来源:烯牛数据(35斗整理)

目前肥料行业创新主要体现在水溶肥、微生物肥料等方面,以及水肥一体化的灌溉施肥系统,以下是2021年进行过融资的相关企业介绍。

汉和生物: 汉和生物是专业致力于高端植物营养的研发商、生产商和服务商,为全球农业提供优质高效的植物营养解决方案 在复合微生物菌应用、海藻中间体生物提取技术、复合糖醇螯合技术等领域不断创新,依托强大的技术实力,针对各类作物不同生长期提供营养解决方案。有效激发作物生长潜能,持续保持健康的生长状态。提供的产品包括复合微生物菌剂,海藻酸型植物营养调控剂,大量、中量、微量元素液体水溶肥,叶面肥,悬浮肥等。

锦泰钾肥: 锦泰钾肥是一家钾盐钾肥生产商,公司业务以钾盐、钾肥的开采、生产、销售为主,主要经营“锦泰牌”氯化钾、硫酸钾、硫酸钾镁肥、颗粒氯化钾、颗粒硫酸钾的开发、生产、销售。

瓮福集团 :瓮福(集团)有限责任公司是集磷矿采选、磷复肥、磷煤化工、氟碘化工生产、科研、贸易和国际工程总承包为一体的国有大型磷化工企业。公司拥有优质磷矿资源地质储量8.2亿吨、工业储量5.8亿吨。站在国际市场前端和瓮福集团发展前沿,致力于磷复肥、磷化工、多种经营三大核心领域打造集资源整合、资本营运、产业拓展、国际贸易于一体,全球化运作的较为完整的产业价值链。

黎河肥业: 承德黎河肥业有限公司位于河北省承德市隆化县(隆化城南工业园),前身为遵化市化肥厂,有四十多年肥料生产经验,是一家集生产、销售、服务于一体的现代化肥料生产企业。公司厂区占地350亩,拥有职工200名,高级工程师5名,其他工程技术人员及技师40名。产品覆盖磷酸二铵、粒状磷酸一铵、粉状磷酸一铵、工业级磷酸一铵等多个品种。公司拥有喷浆造粒粒状磷铵生产线,喷雾干燥粉状磷酸一铵生产线,稀酸法工艺工业级磷酸一铵生产线。工艺以磷精粉、工业硫酸及液氨为原料。可以根据市场状况、用户需求,生产磷酸一铵或磷酸二铵,产品可以是粒状,也可以是粉状。既可以生产底肥,又可以为复合肥厂家生产原料肥,产品品种(养分、粒度、颜色)可按用户要求生产,贴近市场需求,满足用户需要。

云天化 :云南云天化股份有限公司成立于1997年,是以磷产业为核心的大型国有控股上市公司(证券代码:600096),是具有资源优势的磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商,主营化肥及现代农业、磷矿采选及磷化工、有机新材料、商贸及制造服务等产业,致力于为全球农业、工业、食品领域提供优质安全的产品及增值服务。目前旗下拥有40余家分子公司,员工总数超过1万人,在云南、重庆、内蒙等10余个省市设立了销售公司,销售网点分布于世界各地。截至2018年,公司总资产超过640万亿,营业收入超过530亿元。

当然,除了这些有融资的企业之外,还有一些企业也值得关注。

  • 1  河北萌帮

河北萌帮水溶肥料股份有限公司(简称“河北萌帮”)源于1995年所从事的农业植保技术服务,2009年成立,是集研发、生产、销售、服务于一体的全球专业的水溶肥料制造商和服务商。公司坐落于河北省赵县新寨店工业园区,占地41000平方米,是全球专业的水溶肥料制造商和服务商。目前已经发展为一家拥有300多名员工、建有年产10万吨水溶性肥料生产线,并和其他厂家合资、合建、合作生产磷酸二氢钾3万吨、硝酸铵钙6万吨、工业磷酸一铵6万吨。

河北萌帮与国内外多所大中专院校和科研院所及著名专家建立了良好的长期战略合作关系,并建有国内先进的产品研发实验室,现已拥有多项国家发明专利与保密技术。萌帮的产品除销往国内经济作物区外,还出口美国、以色列、日本、韩国、约旦、印度、巴基斯坦等40多个国家和地区,以稳定的产品质量赢得了国内外客户的广泛好评。

河北萌帮是一家以水溶肥料注册的公司,也是一家被报刊杂志报道的国内水溶肥料生产企业,并且参与了水溶肥料国家行业标准制订,是中国十大新型肥料企业之一,是水溶肥料行业排头兵企业。

  • 2  嘉农生物

山东嘉农生物工程有限公司(简称“嘉农生物”)成立于2009年,是一家集高端作物营养的研发、生产、销售于一体的实体性企业,公司依托当地资源优势,最大程度地优化资源技术与营养成本配置,使产品更具竞争力。产品分为海藻肥、水溶肥、腐植酸肥、氨基酸肥、叶面肥、生物有机肥等。公司位于山东青岛,青岛有丰富的海洋资源与便捷的港口优势,为公司的海藻、虾壳素、鱼蛋白肥料的生产与腐植酸、氨基酸、水溶肥的进出口提供了强大动力与操作平台。

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图:嘉农生物产品图

图源:嘉农生物官网

其中, 生物肥料产品 含氮磷钾、有机质外特别添加氨基酸、多肽大豆弹力免疫蛋白、海藻提取单一成分后的母粉及富含有益多孢菌+TE,在生物肥料中采用三重螯合技术分别添加大豆弹力蛋白、海藻提取物,属于国内首创。

水溶肥料产品 采用聚能碳微分子与EAOP酶法多肽技术,更易于作物吸收,添加纯天然海藻生物刺激剂,实施双核动力营养补充与诱导免疫快速吸收双结合,光合作用增强,肥效突出。

  • 3  思威博

江苏思威博生物科技有限公司(简称思威博,Sweeper)成立于2015年5月,总部位于南京国家农创园,是一家高科技、绿色的专业从事生物环保、种养殖业废弃物无害化处理及资源利用,生产有机肥料的集团化公司。现有四大业务板块:生物有机肥料投资生产销售,农业环保设备生产销售,农业环保服务(固废环保处理,液废环保处理),“农业环保+肥料”整体解决服务。

2021年,思威博全年销售突破1.27亿元,销售收入与2020年同期相比增加119%。2021年,思威博有机肥产品销售首次突破20万吨,其全年土壤生态事业部、小田网络科技合计发货超过22万吨,有机肥销售量相比2020年增加116.5%。2021年,思威博生物科技类产品(生物菌肥、微生物菌剂)首次上市,6个月实现销售过万吨。思威博科技创新主体——思农研究院,聚焦微生物产品研发,获得沈其荣院士团队全力加持。

在此前的采访中,创始人华怀峰告诉35斗,之所以创立思威博,是因为看到当时有机肥市场的普遍性“痛点”,在与35斗的一次对谈中,他向我们分析了当时行业发展不顺畅的三个原因:一是中国有机肥行业缺乏统一的标准,导致原料和成品质量参差不齐,而没有经过专业训练的客户,很难直观分辨好坏;二是相关企业的设备普遍粗糙落后,且前期投入成本高昂;三是投资有机肥的回报期慢,普通的农户不愿投入精力。

思威博独创了一种全新的堆肥发酵技术——“生物+分子膜”静态堆肥高温好氧发酵,这是思威博通过多年的堆肥经验和技术积累,结合当前前沿技术,创新开发的一种先进的发酵技术。通过“生物”和“分子膜”材料有机结合处理有机固体废弃物,发酵过程使用特殊高分子材料制作而成的分子膜覆盖,为堆肥物料创造了一个优良的“气候箱”,不受外界天气影响。分子膜使用的高性能膜材料具有分子过滤微孔结构,可以有效控制异味,彻底消灭细菌,同时堆体内空气分子和水蒸汽分子可以正常通过,外界水分子则无法进入,膜内部形成可使生物菌在短时间内将废弃物转化成高品质堆肥所需要的发酵条件。除了技术上具备核心竞争力,这套设备还解决了前期基础设施固定投入高、建设周期长、灵活性差的问题。经过开发,团队从设备搭建到开始生产,最短只需要3天时间。

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图:思威博融资情况

数据来源:烯牛数据(35斗整理)

2021年,思威博完成A+轮融资,该轮融资后,思威博生物科技估值4亿元。

三、1300万吨需求有机肥市场,或将成为肥料行业转型的钥匙

有机肥的推广面临很多挑战。一方面,推广难度高,中国小农经济呈比较分散的状态,制约着有机肥的推广,农户缺乏使用有机肥的动力,且有机肥产品价格高、质量参差不齐。另一方面,中国有机肥行业缺乏统一的标准,导致原料和成品质量参差不齐,没有好的产品就没有好的市场。

未来有机肥产业将呈现以下趋势:一是新兴有机肥主导市场,随着国家政策对有机肥料企业的支持以及创新企业不断入局,生物有机肥正迎来产业发展的新机遇。二是巨头操持,有机肥产业延续了传统化肥企业的某些基因,仍然是一个比较重的行业,涉及技术、市场、供应链、品牌等多方面的投入,有机肥产业刚刚兴起的时候,中小型企业比重比较大,但随着竞争的加剧,具有技术和供应链优势的大型企业将会占据优势。三是与新商业结合,未来有机肥不再会作为一个产品存在,或许会成为农资供应链中的一个连接器,提升农业服务的价值。

目前化肥使用情况和农业废弃物利用现状启示我们,积极寻求高效环保的化肥替代品,探索农业废弃物可持续利用方式,已经成为创新热点。而生物有机肥为农业废弃物和作物生长搭起了一座桥梁,开辟了一条以“农业废弃物-生物有机肥-作物”为循环模式的可持续发展道路。

生物有机肥是在堆肥的基础上,向熟物料中添加功能性微生物菌剂进行二次发酵而制成的含有大量功能性微生物的有机肥料。与化肥相比,生物有机肥的营养元素更为齐全,长期使用可有效改良土壤及作物根部生态平衡,提高作物抗病虫害能力。

此外,将施肥和灌溉结合起来的 水肥一体化技术 也值得关注。所谓水肥一体化,也叫做灌溉施肥技术,是借助灌溉系统施肥,将作物生长期所必须的两个必要因素“水分、养分”相结合建立的灌溉和施肥同步的技术系统。一般是借助压力系统(或地形自然落差),将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配兑成的肥液与灌溉水一起,通过可控管道系统供水、供肥,使水肥相融后,通过管道和滴头输送到作物根系发育生长区域。同时根据不同的作物的需肥特点,土壤环境和养分含量状况,作物不同生长期需水,需肥规律情况进行不同生育期的需求设计,把水分、养分定时定量,按比例直接提供给作物。

化肥的过量使用带来了很多问题,比如氮磷钾过度投入,超过40%的耕地中微量元素不足,如钙、镁、硫等,而广大的农业种植者依然没有意识到平衡施肥的重要性。当前世界农作物化肥施用量为120 kg/hm2, 中国农作物化肥施用量为328.5 kg/hm2,远高于世界平均水平。

针对化肥过量施用,各国在政府层面推行了一些政策。英国政府鼓励农民在“集水区敏感型农业”中更可持续地管理他们的土地;美国一些州推出肥料登记计划,并提供肥料化学分析的在线数据库。中国政府自2008年以来开始取消化肥补贴,导致化肥价 格上涨,促使化肥使用量减少,企业和农场主开始寻求优化现有肥料体系,提高粮食产 量和利润。近年来,中国也愈发重视化肥滥用问题,出台了一系列相关政策,以下为2021年化肥行业相关政策的汇总。

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图:化肥行业相关政策

资料来源:农业农村部(35斗整理)

预计未来5年中国特种肥料将以9%以上的复合增长率增长,其中生物有机肥类是增速较快的之一,预计增长率将达到13%。截止目前,我国有机肥市场总需求量约为1300万吨,而基于我国目前有机肥生产总量来看,未来尚有900万吨有机肥的增长潜力。据资料统计,目前国内从事生物肥料生产的企业已超1400家,总产值达500亿元,截止到2019年底,生物肥料登记证产品超过4000个,累计应用面积达3亿亩以上。

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